一、全球抗腫瘤行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷:羅氏將近占 1/3
受生活環(huán)境、方式的變化和生存壓力的增大等各種客觀因素的影響,癌癥的發(fā)病率不斷上升,預計將取代心血管疾病成為全球第一大死亡原因。根據(jù)全國腫瘤登記中心和衛(wèi)生部疾病預防控制局發(fā)布的《2012 中國腫瘤登記年報》,全國每年新發(fā)癌癥病例約為 312 萬例,平均每天確診 8550 人,每分鐘就有 6 人被診斷為癌癥。
在此背景下,世界抗癌藥物市場正在急速增長中,短短 5 內(nèi)全球抗癌藥物市場銷售額已翻了一番,大大超過其他藥物的增長,2013 年全球腫瘤藥物市場規(guī)模達到 910 億美元,年復合增長率為 7.2%,顯著高于全球藥物市場 4% 左右的平均增長率。
市場容量不斷擴大,國際巨頭也紛紛推出抗腫瘤新藥,經(jīng)過多年發(fā)展,全球抗腫瘤藥物市場發(fā)展較為成熟,規(guī)模較大的企業(yè)形成寡頭壟斷局面,以羅氏、諾華、阿斯利康、賽諾菲、輝瑞等為代表的前十家企業(yè)占據(jù)了抗腫瘤市場的近 80%。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018 年中國抗腫瘤藥物行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析預測分析報告》統(tǒng)計,在 2013 年全球市場上,前十大抗腫瘤藥企占 72.2% 的市場份額,羅氏憑借其豐富的產(chǎn)品種類(包括阿瓦斯丁 / 貝伐珠單抗、美羅華 / 利妥昔單抗、赫賽汀 / 曲妥珠單抗、特羅凱 / 厄洛替尼、希羅達 / 卡培他濱等),其抗腫瘤藥物市場規(guī)模占全球抗腫瘤藥市場總額的 27.7%。
2011-2013 年全球腫瘤藥 TOP10 企業(yè)變化情況(單位:百萬美元,%)
二、2018 年全球抗腫瘤行業(yè)競爭前瞻:賽爾基因成黑馬
從企業(yè)競爭趨勢來看,未來全球抗腫瘤藥物行業(yè)市場競爭會加劇,雖然寡頭壟斷的競爭格局不會發(fā)生太大的變化,但企業(yè)排名將發(fā)生較大改變。前瞻預計 2018 年羅氏仍是抗腫瘤市場的龍頭,但其份額將從 28% 下降至 20%,復合增長率也將首次下降為負;賽爾基因?qū)牡谒拿仙涟裱?,份額也將增加 1.5 個百分點。
2018 年全球腫瘤藥 TOP10 企業(yè)預測(單位:億美元,%)
從 2018 年抗腫瘤藥銷售額絕對值來看,預計前十名企業(yè)中,賽爾基因、阿斯利康、百時美、賽諾菲將保持增長,其中以賽諾菲的 11.84% 為最高,而諾華 13-18 年 CAGR 預計為 6.26%,屆時其銷售額將下降至 81.17 億美元,禮來將從前十榜單中跌落。
編輯: 木客
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