北京時(shí)間周五（8月4日）,美元周四從四周高位回落，在關(guān)鍵的就業(yè)報(bào)告發(fā)布前一天，美國勞動(dòng)力市場的數(shù)據(jù)未能給人留下深刻印象，同時(shí)美國公債收益率上升，但短債收益率有所下跌，金價(jià)接近逾三周最低，受累于美元走強(qiáng)和美國公債收益率攀升，投資者在美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前保持謹(jǐn)慎；油價(jià)上漲約2%，因沙特和俄羅斯采取措施在9月甚至可能在更長時(shí)間內(nèi)保持供應(yīng)緊張。
商品收盤情況：美國期金下跌0.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1968.80美元。布倫特原油期貨上漲2.3%，收?qǐng)?bào)每桶85.14美元，美國原油期貨跳漲2.6%，收?qǐng)?bào)每桶81.55美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.19%，報(bào)35215.82點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.30%，報(bào)4500.00點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌0.10%，報(bào)13959.71點(diǎn)。
周五前瞻
貴金屬
金價(jià)周四接近逾三周最低，受累于美元走強(qiáng)和美國公債收益率攀升，投資者在美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前保持謹(jǐn)慎。
美元升至四周最高，美國10年期公債收益率升至11月以來最高。 道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示：“周五的就業(yè)數(shù)據(jù)備受關(guān)注，尤其是最近我們看到了一些更強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)，這對(duì)市場情緒造成了影響，某種程度上助長了美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不將高利率維持更長時(shí)間的看法。”周三公布的數(shù)據(jù)顯示，7月美國民間就業(yè)崗位增幅超過預(yù)期，表明勞動(dòng)力市場繼續(xù)保持韌性。
將于周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能會(huì)影響美聯(lián)儲(chǔ)的政策立場。上周美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)略有上升。
McKay稱：“金價(jià)可能會(huì)跌向1900美元的水平，但那里可能也有很強(qiáng)的支撐，因?yàn)槲覀兛隙ㄒ呀?jīng)接近加息周期的尾聲?！?br>
英國央行將其關(guān)鍵利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至15年來最高水平。
白銀下跌0.7%，至每盎司23.57美元；鉑金<下跌0.7%，至每盎司914.66美元，二者均接近三周最低。鈀金上漲0.8%，至每盎司1,252.62美元。
原油
油價(jià)周四上漲約2%，因沙特和俄羅斯采取措施在9月甚至可能在更長時(shí)間內(nèi)保持供應(yīng)緊張。
由于最近幾周缺乏大的價(jià)格行情，布倫特原油期貨30天日均歷史波動(dòng)率或?qū)嶋H波動(dòng)率降至2022年2月以來的最低水平。美國柴油期貨<上漲約2%，收在2023年1月以來的最高水平。
沙特表示，將把自愿減產(chǎn)100萬桶/日的計(jì)劃延長第三個(gè)月至9月底，并補(bǔ)充說可能會(huì)延長自愿減產(chǎn)時(shí)間，或加大減產(chǎn)力度。預(yù)計(jì)沙特9月石油產(chǎn)量約為900萬桶/日。
與此同時(shí)，俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示，該國將在9月減少石油出口30萬桶/日。在上述減產(chǎn)決定宣布之前，石油輸出國組織(OPEC)以及與俄羅斯等盟友組成的產(chǎn)油國聯(lián)盟OPEC+于6月宣布限制石油供應(yīng)至2024年。OPEC+部長將于周五開會(huì)評(píng)估油市狀況。
研究公司ClearView Energy Partners的分析師在一份報(bào)告中表示，“我們預(yù)計(jì)(OPEC+)會(huì)議將導(dǎo)致該產(chǎn)油國集團(tuán)繼續(xù)其減產(chǎn)行動(dòng)，此輪減產(chǎn)行動(dòng)始于去年10月5日的會(huì)議，并在4月3日和6月4日會(huì)議上以自愿的方式加大減產(chǎn)力度?！?
外匯
美元周四從四周高位回落，在關(guān)鍵的就業(yè)報(bào)告發(fā)布前一天，美國勞動(dòng)力市場的數(shù)據(jù)未能給人留下深刻印象，同時(shí)美國公債收益率上升，但短債收益率有所下跌。
美國非農(nóng)生產(chǎn)率環(huán)比年率為上升3.7%，這有助于抑制勞動(dòng)力成本的增長，并推動(dòng)美國通脹前景改善。但自2019年第四季度以來，勞動(dòng)生產(chǎn)率增長1.4%，遠(yuǎn)低于1947年以來2.1%的長期平均水平。
其他數(shù)據(jù)顯示，上周美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)略有上升，而在勞動(dòng)力市場吃緊的情況下，7月裁員人數(shù)降至11個(gè)月以來最低。
瑞銀集團(tuán)外匯和宏觀策略師Vassili Serebriakov表示，“與世界其他地區(qū)相比，美國的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)顯示出很大的韌性?！彼a(bǔ)充稱，他并不認(rèn)為當(dāng)日的數(shù)據(jù)“特別有影響”。
美元也一直受助于套利交易，即投資者借入低利率貨幣，然后投資美元或美元資產(chǎn)，備受關(guān)注的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將于周五公布。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備將于8月24日至26日在懷俄明州杰克森霍爾舉行的年度研討會(huì)，在歐洲幾家央行的推動(dòng)下，可能會(huì)出現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)接近結(jié)束加息行動(dòng)的跡象。麥格理全球外匯和貨幣策略師Thierry Wizman表示，“歐洲幾家央行對(duì)利率峰值的態(tài)度更加明確?！?br>
他稱，“你可能會(huì)認(rèn)為，通脹放緩的題材在美國更為突出，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)對(duì)利率峰值發(fā)出更明確的信號(hào)?！?br>
歐洲央行上周暗示，隨著通脹繼續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)增長疲軟，可能會(huì)在9月的下次會(huì)議上暫停加息。
在英國央行加息25個(gè)基點(diǎn)后，英鎊繼續(xù)下跌。英鎊兌美元紐約盤尾報(bào)1.27美元，當(dāng)日下跌0.07%。
Titan Asset Management首席投資官John Leiper稱：“在經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)好于預(yù)期的背景下，未來貨幣政策軌跡的相對(duì)差異是英鎊今年反彈的催化劑。但最近勢頭有所減弱，在最新的通脹數(shù)據(jù)公布后......而且今天有跡象表明，該央行在前進(jìn)方向上有所放松?！?br>
避險(xiǎn)日元兌美元上漲0.40%，報(bào)142.72，全球股市延續(xù)近期跌勢之際，受益于避險(xiǎn)情緒。稍早，日元一度觸及四周最低的143.89。
本周日元仍然承壓，盡管日本央行上周五放松了對(duì)利率的控制。決策者們也迅速淡化了有關(guān)此舉是央行即將退出超寬松政策的前奏的猜測。歐元兌美元上漲0.04%，報(bào)1.094美元。
市場要聞
英國央行投票結(jié)果今年首現(xiàn)三方分歧
英國央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)，將利率提高至5.25%，政策制定者們以6比3的投票結(jié)果通過支持加息，但今年首次在這一決定上出現(xiàn)三方分歧。兩名貨幣政策委員會(huì)成員，曼恩及哈斯克爾，投票贊成本月加息50個(gè)基點(diǎn)；而委員丁格拉則一如既往地投票贊成維持利率不變，并警告稱將出現(xiàn)過度緊縮風(fēng)險(xiǎn)。英國央行行長貝利強(qiáng)調(diào)，通貨膨脹對(duì)最不富裕的人打擊最大，央行需要絕對(duì)確保它一路回落到2%的目標(biāo)。
英國央行前鷹派人士：應(yīng)繼續(xù)加息，把利率上調(diào)至近6%
前英國央行官員DeAnne Julius表示，英國央行應(yīng)繼續(xù)上調(diào)利率至“接近6%”，以抵御通脹風(fēng)險(xiǎn)。Julius表示，英國央行將感到有必要通過進(jìn)一步收緊政策來維護(hù)其在抗通脹方面的信譽(yù)。周四，英國央行加息25個(gè)基點(diǎn)至2008年以來最高水平5.25%。行長貝利在宣布加息的同時(shí)警告投資者稱，要為長期保持限制性貨幣政策做好準(zhǔn)備，部分人士認(rèn)為這是在為該行停止緊縮周期并評(píng)估其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響做準(zhǔn)備。Julius表示，“它沒說它會(huì)暫?；蛲Ｖ?，但它開始使用這個(gè)術(shù)語?！薄拔覒岩桑b于英國央行和其他一些央行信譽(yù)受到打擊，他們不會(huì)想過早退出?！盝ulius預(yù)計(jì)，通脹率回到2%之路會(huì)“坎坷不平?！?br>
中國結(jié)算將進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例 實(shí)施差異化備付金調(diào)降安排
中國結(jié)算擬自2023年10月起進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例，將該比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%，并正式實(shí)施股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例差異化安排，具體為：根據(jù)結(jié)算參與人的資金收付時(shí)點(diǎn)設(shè)定不同的繳納比例，其中結(jié)算參與人可就托管業(yè)務(wù)向中國結(jié)算自主申報(bào)選擇適用差異化或固定最低結(jié)算備付金比例計(jì)收方式。
俄羅斯可能會(huì)考慮降低糧食出口關(guān)稅以促進(jìn)出口
俄羅斯總理米舒斯京表示，俄羅斯政府可能會(huì)降低谷物、其他商品和化肥出口的關(guān)稅，以促進(jìn)對(duì)所謂“友好”國家的出口。預(yù)計(jì)政府降低出口關(guān)稅的時(shí)間或長達(dá)6個(gè)月。此外，將對(duì)一定數(shù)量內(nèi)的出口產(chǎn)品暫時(shí)降低關(guān)稅或?qū)嵤┝汴P(guān)稅，為期1年。俄羅斯政府表示，這一措施將有助于物流和成本受到制裁負(fù)面影響的出口地區(qū)，目前政府已準(zhǔn)備好立法修正案并將提交給國家杜馬。
美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)溫和上升，裁員人數(shù)降至11個(gè)月低點(diǎn)
由于勞動(dòng)力市場狀況依然緊張，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)略有上升，而7月份裁員人數(shù)則降至11個(gè)月以來的最低水平。自2022年3月以來，勞動(dòng)力市場基本經(jīng)受住了美聯(lián)儲(chǔ)525個(gè)基點(diǎn)的加息。今年的初請(qǐng)人數(shù)處于19.4萬至26.5萬區(qū)間的下限，部分原因是難以根據(jù)季節(jié)性規(guī)律調(diào)整數(shù)據(jù)。汽車制造商通常會(huì)在7月份讓工廠停工以重新裝配新車型，但這些臨時(shí)停工并不總是在同一時(shí)間發(fā)生，這可能會(huì)使政府用來從數(shù)據(jù)中剔除季節(jié)性波動(dòng)的模型出現(xiàn)偏差。盡管如此，由于雇主們?cè)谝咔槠陂g竭力尋找勞動(dòng)力，因此囤積了大量工人，整體勞動(dòng)力市場依然穩(wěn)固。勞動(dòng)力市場走強(qiáng)和通脹消退使人們對(duì)經(jīng)濟(jì)避免衰退更加樂觀。
沃倫·巴菲特：并不擔(dān)心惠譽(yù)下調(diào)美國信用評(píng)級(jí)
據(jù)CNBC報(bào)道，伯克希爾哈撒韋公司CEO沃倫·巴菲特對(duì)惠譽(yù)下調(diào)美國評(píng)級(jí)并不在意，指出這不會(huì)改變伯克希爾哈撒韋公司的投資策略。巴菲特表示，“伯克希爾上周一和本周一分別買入了100億美元的美國國債。而對(duì)于下周一，我們的問題是要購買100億美元3個(gè)月期還是6個(gè)月期短期國庫券。有些事情無須擔(dān)心?！卑头铺刂赋?，這些擔(dān)憂是合理的，他并不贊同聯(lián)邦政府所做的一切，但這并不足以改變他對(duì)美國國債和美元的看法。
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