2023年4月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量47GWh，相比較去年29GWh,同比增加62.1%，環(huán)比減少8.2%，去年4月由于國(guó)內(nèi)疫情原因，導(dǎo)致電池產(chǎn)量環(huán)比下降11.9%,使得今年同比基數(shù)較小，導(dǎo)致同比數(shù)據(jù)大幅增加。從累計(jì)數(shù)據(jù)看，1-4月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量167.8GWh,同比增加29.4%。
2023年4月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量25.1GWh，同比增加89.1%，環(huán)比降低9.7%。1-4月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量91GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)41.0%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量62GWh，占總裝機(jī)量68.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)66.7%；三元電池累計(jì)裝機(jī)量28.8GWh，占總裝機(jī)量31.7%，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.5%。
從出口方面分析，4月動(dòng)力電池出口8.8GWh，其中磷酸鐵鋰電池出口2.3GWh，三元電池出口6.5GWh。4月裝機(jī)到汽車的電池出口4.0GWh，其中磷酸鐵鋰出口3.5GWh，三元電池出口0.4GWh。
分析電池廠的庫(kù)存情況，截至4月電池廠累計(jì)庫(kù)存為129.2GWh,其中磷酸鐵鋰?yán)塾?jì)庫(kù)存為98.2GWh，三元電池累計(jì)庫(kù)存為31.1GWh，雖然4月電池產(chǎn)量下降，但是由于下游需求不振，導(dǎo)致行業(yè)整體繼續(xù)累庫(kù)。
從電池廠下游庫(kù)存分析，截至4月下游累計(jì)庫(kù)存為115.2GWh，其中磷酸鐵鋰庫(kù)存45.7GWh，三元電池庫(kù)存61GWh。
從下游裝機(jī)需求看電池廠出貨情況，4月新能源汽車電池裝機(jī)量前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約23.87GWh，占總裝機(jī)量的97.6%，行業(yè)前二的寧德時(shí)代和比亞迪總裝機(jī)量18GWh，占比73.8%，環(huán)比3月占比提升9.68%。
特斯拉依舊是寧德時(shí)代最大客戶，占寧德時(shí)代裝機(jī)量的18.77%，環(huán)比3月占比下降了20.8%。特斯拉4月裝機(jī)量2.55GWh，裝機(jī)量環(huán)比下降46.3%。特斯拉裝機(jī)量下降與其4月汽車產(chǎn)量主要出口有關(guān)，4月特斯拉出口3.6萬(wàn)輛新能源汽車，環(huán)比3月出口上升了200%。
裝機(jī)市場(chǎng)占比上升最多電池企業(yè)是國(guó)軒高科，裝機(jī)量1.49GWh，占比6.1%，環(huán)比占比上升1.38%。國(guó)軒高科電池裝機(jī)量占比上升的原因是上汽五菱繽果裝機(jī)量大幅增加，裝機(jī)量環(huán)比增加355%。上汽五菱是國(guó)軒高科的最大客戶，占國(guó)軒高科電池裝機(jī)的35.6%，五菱繽果系列是五菱裝機(jī)的主力車型，占五菱裝機(jī)量的64.8%。
電池裝機(jī)量增速最快的是多氟多，4月裝機(jī)量0.18GWh，環(huán)比增加157.1%，最大客戶奇瑞汽車裝機(jī)量占多氟多出貨量的90.1%。多氟多整體裝機(jī)量?jī)H占4月的0.75%，裝機(jī)量較小，不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響。
總體來(lái)看，4月裝機(jī)市場(chǎng)需求不足，雖電池廠產(chǎn)量也同步降低，但整體行業(yè)庫(kù)存依舊維持高位，沒(méi)有明顯去庫(kù)跡象。Top10的電池廠裝機(jī)集中度繼續(xù)提升，已經(jīng)到了97.6%。根據(jù)調(diào)研情況顯示，材料廠沒(méi)有感受到明顯的訂單增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的訂單主要在儲(chǔ)能方向。5月新能源乘用車預(yù)期銷量為56-58萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)10%左右，在去年低基數(shù)的情況下，年度累計(jì)同比增速預(yù)計(jì)達(dá)到35%，但對(duì)于訂單傳導(dǎo)到上游材料和原料或還需要等待一段時(shí)間。
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