北京時間周五(1月20日)，美元周四在震蕩交易中下滑，因為一系列數(shù)據(jù)持續(xù)顯示，在美聯(lián)儲多次大幅加息后，美國經(jīng)濟(jì)正在放緩，市場預(yù)計今年將暫停緊縮政策；金價上漲超過1%，受助于美元走軟和一些避險需求；油價收漲1%，延續(xù)近期因需求上升而引發(fā)的漲勢。
商品收盤情況：布倫特原油期貨上漲1.4%，收報每桶86.16美元；美國原油期貨上漲1.1%，收報每桶80.33美元。美國期金結(jié)算價報1923.9美元，上漲0.9%。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.76%，報33044.63點；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.77%，報3898.60點；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌0.96%，報10852.27點。
貴金屬
周四金價上漲超過1%，受助于美元走軟和一些避險需求，此前公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，且美聯(lián)儲官員的鷹派發(fā)言加劇了對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂?，F(xiàn)貨金攀升1.1%，至每盎司1924.09美元，接近周一觸及的九個月高位1929美元。
Circle Squared Alternative Investments首席執(zhí)行官Jeffrey Sica表示：“出現(xiàn)避險買盤。當(dāng)市場下跌時，黃金似乎表現(xiàn)得更好。美元正在走弱，這是我們看到黃金上漲的原因之一，我認(rèn)為升勢將從現(xiàn)在開始加速。”
在一系列數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)正在失去動能之后，美元徘徊在八個月低位附近，這使得黃金對持有其他貨幣的買家來說更加便宜。
周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月零售銷售創(chuàng)一年來最大降幅，且上月生產(chǎn)者物價降幅超過預(yù)期，提供了通脹正在緩解的證據(jù)。
波士頓聯(lián)儲銀行主席柯林斯表示，美聯(lián)儲可能需要將利率提高到“略高于”5%的水平，然后保持一段時間。副主席布雷納德表示，有證據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)“軟著陸”。
獨(dú)立分析師Ross Norman表示，鑒于美聯(lián)儲官員發(fā)出的信息不一，黃金已經(jīng)很難在1920美元上方站穩(wěn)腳跟，而且從圖表上，明顯處于超買狀態(tài)。
現(xiàn)貨白銀跳漲1.5%，至每盎司23.77美元，鉑金下跌0.3%，至1034.88美元，鈀金上漲1.5%，至1743.50美元。
原油
油價周四收漲1%，延續(xù)近期因需求上升而引發(fā)的漲勢，同時市場連續(xù)第二周未理會美國原油庫存大量增加。
根據(jù)聯(lián)合組織數(shù)據(jù)倡議(JODI)公布的最新出口數(shù)據(jù)，中國11月石油需求比上月增加了近100萬桶/日，達(dá)到1541萬桶/日，是2月份以來的最高水平。
國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)周四表示，2023年能源市場可能會更加緊張，特別是如果經(jīng)濟(jì)反彈，俄羅斯石油行業(yè)在制裁下舉步維艱。
周四盤初，油價每桶下跌超過1美元，原因是交易員獲利了結(jié)，此前美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)失去動力。在美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存增加840萬桶，為2021年6月以來的最大增幅后，油價承壓。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo在談到EIA數(shù)據(jù)時稱其為一份“利空報告，原油和汽油庫存大幅增加，但比上周有所改善，隱性石油需求和煉油廠原油加工量在因艾略特風(fēng)暴受到影響后反彈?！?br>
美國汽油裂解價差周四連續(xù)第四個交易日創(chuàng)下五個月新高，因為人們對重新開放帶來的旅行需求上升感到樂觀，以及法國罷工對成品油供應(yīng)造成威脅。
外匯
美元周四在震蕩交易中下滑，因為一系列數(shù)據(jù)持續(xù)顯示，在美聯(lián)儲多次大幅加息后，美國經(jīng)濟(jì)正在放緩，市場預(yù)計今年將暫停緊縮政策。
道明證券高級外匯策略師Mazen Issa說，“現(xiàn)在的市場只是單向的：做空美元，做多債券。要改變這個方向需要一些時間，因為目前的數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲的立場不利，即利率將在更長時間內(nèi)保持較高的水平，這可能是最終的結(jié)果。但在已經(jīng)進(jìn)行了如此多的緊縮政策以及數(shù)據(jù)指向的情況下，美聯(lián)儲的信息更難讓市場產(chǎn)生共鳴?！绷硪环矫妫赵磸?，部分原因是對日本央行最終將擺脫超寬松的貨幣政策的預(yù)期。
在美國，周四的數(shù)據(jù)顯示，上個月整體房屋開工下降了1.4%，年率為138.2萬戶。建筑許可也下降1.6%，年率為133萬戶。
大西洋沿岸中部地區(qū)的制造業(yè)活動在1月份也有所放緩。 費(fèi)城聯(lián)儲的月度制造業(yè)指數(shù)從12月份的負(fù)13.7上升到本月的負(fù)8.9，高于預(yù)估中值的負(fù)11。
該調(diào)查還顯示了通脹的壓力大大緩解。投入物價指數(shù)從上個月的36.3降至1月份的24.5。這是近兩年半以來的最低值。
然而，在截至1月14日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)下降了15000人，至19萬人。路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測上周的申請人數(shù)為214000人。
在下午的交易中，美元兌日元下跌0.4%，至128.455，此前一天，日本央行決定堅持其超寬松的貨幣政策。
澳洲聯(lián)邦銀行貨幣策略師Carol Kong表示，日元的反彈也反映出“市場參與者仍在臆測日本央行政策會發(fā)生轉(zhuǎn)變”。
歐元兌美元上漲0.4%，至1.0831美元。歐元在周三創(chuàng)下了1.089美元的九個月高點。歐洲央行行長拉加德周四表示，通脹率遠(yuǎn)遠(yuǎn)過高，歐洲央行將繼續(xù)提高利率。
她在瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇期間的一次小組討論中說：“我們將堅持到底，直到我們進(jìn)入限制性領(lǐng)域的時間足夠長，以便我們能夠及時將通脹率恢復(fù)到2%。”
美聯(lián)儲官員周四再次全力出擊，強(qiáng)化他們關(guān)于利率的信息。波士頓聯(lián)儲主席柯林斯說，美聯(lián)儲可能需要將利率提高到“略高于”5%，然后在那里保持一段時間。
聯(lián)儲副主席布雷納德則表示，盡管最近通脹率有所緩和，但仍然很高，“政策將需要在一段時間內(nèi)有足夠的限制性，以確保通脹率持續(xù)恢復(fù)到2%?！?br>
澳元兌美元下滑0.4%至0.6916美元，因12月澳洲就業(yè)崗位意外下降而進(jìn)一步受壓。紐元也下跌了0.7%，，此前新西蘭總理阿德恩周四發(fā)表電視聲明稱，她將不尋求連任，并計劃不遲于2月初卸任。
市場要聞
2022年長三角進(jìn)出口總值 達(dá)15.07萬億元再創(chuàng)歷史新高，仍是全國外貿(mào)重要壓艙石2022年，長三角三省一市進(jìn)出口總值為15.07萬億元，再創(chuàng)歷史新高，比2021年增長6.9%，占全國進(jìn)出口總值比重為35.8%。從數(shù)據(jù)看，2022年長三角三省一市頂住了壓力，進(jìn)出口總值依然占全國1/3強(qiáng)，是全國外貿(mào)重要的壓艙石。展望2023年，隨著中國經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)好轉(zhuǎn)，長三角外貿(mào)將進(jìn)一步穩(wěn)中向好，穩(wěn)規(guī)模，優(yōu)結(jié)構(gòu)，在全國外貿(mào)中更好發(fā)揮主力軍作用。
美聯(lián)儲副主席稱2月很可能加息25個基點美聯(lián)儲副主席布雷納德表示，美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）很可能在2月1日將基準(zhǔn)利率再上調(diào)25個基點，提高到4.5%至4.75%的目標(biāo)區(qū)間。盡管最近有跡象表明美國的通脹開始緩解，但利率仍需要保持高位，政策需要在一段時間內(nèi)保持足夠的限制。在12月放慢加息速度以便消化更多數(shù)據(jù)，這一邏輯在今天依然適用。
南非2022年通脹率達(dá)6.9%當(dāng)?shù)貢r間1月19日，南非統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，南非2022年全年通脹率達(dá)6.9%，相較于2021年的4.5%高出2.4個百分點。也是自2009年全球金融危機(jī)結(jié)束以來的最大漲幅。
2022年四季度非貨幣公募基金月均規(guī)模排名公布，易方達(dá)居首1月19日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度，易方達(dá)基金非貨幣公募基金月均規(guī)模為10526.87億元，仍位列非貨幣公募基金月均規(guī)模第一位。非貨幣公募基金月均規(guī)模前十的基金公司分別是：易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金、招商基金、博時基金、匯添富基金、南方基金、嘉實基金和鵬華基金。
美國料推動俄羅斯石油價格上限維持在60美元/桶 據(jù)知情人士透露，拜登政府傾向于反對任何降低俄羅斯原油出口價格上限的舉措，盡管一些歐洲國家在推動進(jìn)一步擠壓俄羅斯的石油收入。烏拉爾原油的交易價格遠(yuǎn)低于國際價格，而60美元/桶的上限已于2022年12月5日生效。歐盟同意從1月中旬開始，每兩個月對價格上限進(jìn)行一次審查，目標(biāo)是將門檻保持在比市場均價至少低5%的水平。據(jù)一位接近美國的人士稱，美國希望等到G7下個月對俄羅斯精煉燃料（如柴油）實施額外的價格上限后，再重新評估原油價格。美國認(rèn)為這些上限將相互作用。由于修改門檻需要全體成員國的一致同意，美國的立場加大了原油價格維持在60美元/桶的可能性。
英國央行行長：現(xiàn)在對今年通脹下降的看法更加樂觀英國央行行長貝利表示，現(xiàn)在對今年通脹下降前景存在更加樂觀的看法，并指出央行并沒有對利率在4.5%觸頂?shù)氖袌鲱A(yù)期進(jìn)行反擊。貝利表示，“現(xiàn)在有更多的樂觀情緒，我們將以更輕松的方式度過明年?！毖胄胁]有為利率設(shè)定一個特定的峰值目標(biāo)，但他指出，市場現(xiàn)在預(yù)期英國央行的利率不會超過4.5%，比以前的看法低。他說：“我不贊同4.5%，但你們可能在12月已經(jīng)注意到，我們沒有把我們在11月發(fā)表的關(guān)于市場在我們看來相當(dāng)離譜的評論包括在內(nèi)?！?br>
烏國家能源公司：烏克蘭電力系統(tǒng)產(chǎn)能仍嚴(yán)重短缺當(dāng)?shù)貢r間1月19日，烏克蘭國家能源公司表示，盡管因為天氣轉(zhuǎn)暖，電力消耗減低，但烏克蘭電力系統(tǒng)的產(chǎn)能仍嚴(yán)重短缺，尤其是在每日的晚高峰期間，發(fā)電量只能滿足四分之三的用電量。
歐盟委員會批準(zhǔn)向奧地利提供1億歐元電力補(bǔ)貼 當(dāng)?shù)貢r間1月19日，歐盟委員會批準(zhǔn)向奧地利提供1億歐元電力補(bǔ)貼。據(jù)了解，此舉旨在減少奧地利居民的峰值用電量。歐盟委員會于2022年3月通過國家援助臨時危機(jī)框架，為受到俄烏沖突影響的成員國提供經(jīng)濟(jì)援助。
俄羅斯公司推出人民幣保險計劃 據(jù)俄羅斯《消息報》報道，俄羅斯公司開始大規(guī)模推出人民幣投資及累計壽險產(chǎn)品。據(jù)報道，已有五家俄羅斯公司推出類似計劃，以人民幣計算的累計壽險計劃保證收益平均將為1.5％至3.1％，合同為期一年。報道稱，金融制裁制約了俄羅斯人投資美元和歐元的可能性，因此外匯流向的再分配更有利于那些友好國家的貨幣，其中最受歡迎的貨幣非人民幣莫屬。
阿根廷宣布回購超過10億美元海外債券阿根廷經(jīng)濟(jì)部長馬薩1月18日宣布，阿政府將回購超過10億美元海外債券。馬薩當(dāng)天通過社交媒體發(fā)表視頻講話時表示，由于2022年阿根廷出口增長、財政和外匯儲備情況改善，即日起授權(quán)央行回購超過10億美元外債。
