又到了每季度一次華爾街金融大鱷披露他們持倉秘密的時(shí)候，目前為止，已有不少投行和機(jī)構(gòu)開始公布去年第四季度的持倉。大家較為熟悉的花旗、摩根大通等投行都已經(jīng)公布了它們的持倉報(bào)告，巴菲特和橋水基金則仍未公布持倉。不過，從已公布的報(bào)告來看，在去年第四季度最受歡迎的投資標(biāo)的或許已經(jīng)出現(xiàn)了。
花旗：對(duì)金融標(biāo)的情有獨(dú)鐘
從花旗公布的持倉報(bào)告來看，花旗四季度持倉總市值環(huán)比增加了9.5%，從第三季度的1261.33億美元增加至1381.22億美元?；ㄆ斓那笆蟪謧}標(biāo)的占總市值的18.35%，較第三季度的21.09%有所下降。
變化不大的是，金融標(biāo)的依然在其總倉位中占據(jù)非常大的比重。
在前五大重倉股中，全部都是金融標(biāo)的：
排在第一位的是標(biāo)普500指數(shù)看跌期權(quán)，總持倉為2123萬股，總價(jià)值為68.36億美元，占比為4.95%。較上季度持倉數(shù)量大幅降低了35%；
位列第二的是標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán)，持倉約1167萬股，價(jià)值約為37.56億美元，占比為2.72%，持倉數(shù)較上季度降低了29%；
第三的是標(biāo)普500指數(shù)ETF，持倉數(shù)約為1194萬股，價(jià)值約為32.55億美元，占比為2.36%，基本與上季度持平；
第四為納斯達(dá)克100指數(shù)ETF看跌期權(quán)，總市值25.39億美元，占比1.84%；
第五為黃金ETF看漲期權(quán)，總市值17.19億美元，占比1.25%。
從持倉比例變化來看，花旗前五大買入股分別是：納斯達(dá)克100指數(shù)ETF，納斯達(dá)克100指數(shù)ETF看跌期權(quán)，高收益債券指數(shù)ETF看跌期權(quán)，蘋果公司看漲期權(quán)以及新興市場ETF看漲期權(quán)。增持比例分別為0.815%、0.694%、0.519%、0.439%、0.422%。
而賣出的前五大標(biāo)的分別為，標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán)，標(biāo)普500指數(shù)ETF看漲期權(quán)，羅素1000價(jià)值指數(shù)看跌期權(quán)ETF，新基公司以及七樹葉伙伴公司。減持比例分別為2.833%、1.2%、0.884%、0.594%、0.354%。
特斯拉成為大佬們眼中的香餑餑
盡管13F報(bào)告尚未完全公布，但從已經(jīng)公布的報(bào)告來看，特斯拉很可能成為此次13F報(bào)告的焦點(diǎn)。去年第四季度，許多投行和機(jī)構(gòu)都大舉增持了特斯拉的股票，其中特別值得關(guān)注的就是摩根大通，不少投資者都“被它給騙了”。
摩根大通在高調(diào)唱空特斯拉的同時(shí)，自己卻在暗中增持這家公司的股票。根據(jù)摩根大通提交的13F報(bào)告，從2019年11月12日至12月31日，該投行增持特斯拉股票的比例高達(dá)609.49%。
截至2019年12月31日，摩根大通總共持有特斯拉股票2537599股，市值約為10.63億美元。而截至去年11月12日，該投行持有的特斯拉股票還僅有357666股，市值約為8620萬美元。
也就是說，在不到兩個(gè)月的時(shí)間里，摩根大通增持了約216萬股特斯拉的股票，增持了逾6倍，其持有的特斯拉股票市值增加了1132.20%。如果摩根大通一直沒有賣出，那么現(xiàn)在摩根大通手中的特斯拉股票的市值已經(jīng)達(dá)到了19.65億美元，較12月31日幾乎快翻了一倍。
此外，該投行一直有持倉股票期權(quán)形式的基礎(chǔ)證券衍生品的傳統(tǒng)，目前該投行持有308300股特斯拉認(rèn)購期權(quán)，市值約為12.90億美元，而且還持有1211600股認(rèn)沽期權(quán)，市值5.07億美元。
特斯拉一直是被華爾街做空的最多的股票之一，不過，自去年下半年開始，特斯拉股價(jià)的大漲令空頭損失慘重。摩根大通此前一直是看空特斯拉股票的主力，該投行曾在研報(bào)中表示，特斯拉的股價(jià)被嚴(yán)重高估，它明明是一家汽車制造公司，卻被投資者定位成科技公司。摩根大通還在研報(bào)中表示特斯拉的股價(jià)最終將回調(diào)，就像其他美股汽車龍頭一樣低迷。
從已經(jīng)公布的持倉報(bào)告來看，去年第四季度增持特斯拉的絕對(duì)不止摩根大通，
特斯拉的第一大股東Baillie Gifford去年四季度再度增持特斯拉37.54萬股至1382.7萬股，期末市值達(dá)57.84億美元，在該公司總持倉中位居第四位；
美國基金公司FMR持有特斯拉的市值也達(dá)22億美元；
景林資產(chǎn)提交的美股持倉報(bào)告顯示，該機(jī)構(gòu)去年四季度新進(jìn)特斯拉8.8萬股；
全球最大的私人投資管理公司之一威靈頓持有特斯拉的期末市值達(dá)9546萬美元。
不過，不是所有的大佬都追捧特斯拉，也有大佬對(duì)特斯拉“嗤之以鼻”。巴菲特的長期商業(yè)伙伴、伯克希爾哈撒偉副董事長查理·芒格12日就表示，絕不會(huì)買特斯拉股票，也不會(huì)賣空，他還認(rèn)為特斯拉CEO馬斯克是個(gè)奇人。
芒格發(fā)表了上述言論后，12日，特斯拉股價(jià)應(yīng)聲下跌了1%。
接下來，巴菲特的伯克希爾哈撒韋，橋水基金等都會(huì)公布去年第四季度的持倉報(bào)告。加入你是一位價(jià)值投資者，那么巴菲特的持倉一定值得你關(guān)注，伯克希爾的持倉周期都是非常長的，專注于金融股和消費(fèi)股。
如果你一位宏觀投資者，那么你一定要關(guān)注全球最大的對(duì)沖基金橋水基金的持倉，橋水基金的策略是通過全天候 Risk Parity(風(fēng)險(xiǎn)平價(jià))策略獲利。過去兩期報(bào)告中，橋水都增持了中國資產(chǎn)。2月11日，橋水基金在官網(wǎng)發(fā)布了2020年策略及市場展望報(bào)告，延續(xù)了之前“如果不投資中國，非常危險(xiǎn)”的觀點(diǎn)。因此，橋水基金在去年第四季度很可能又增持了中國資產(chǎn)。
（文章來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
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