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巴菲特再次出手“抄底”能源巨頭

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在近兩周的停歇之后，巴菲特(Warren Buffett)恢復(fù)并加速了他的Phillips 66 公司股票的購(gòu)買計(jì)劃。

在一份新文件中，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)披露，上周超過(guò)三個(gè)交易日里，哈撒韋公司另外購(gòu)買了該能源巨頭近2億美元的250萬(wàn)股股票。

新的買入價(jià)格大約分別為77美元、78美元或者79美元/股，由于股票購(gòu)買與提交給美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)購(gòu)買申請(qǐng)備案文件之間會(huì)有延遲，市場(chǎng)很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)伯克希爾·哈撒韋公司繼續(xù)購(gòu)買該股票。

從2015年1月開(kāi)始的超過(guò)12個(gè)月的購(gòu)買時(shí)間區(qū)間里，伯克希爾·哈撒韋公司已經(jīng)買進(jìn)1080萬(wàn)股，約合8.32億美元的Phillips 66 公司股票，平均成交價(jià)格略低于77美元/股。

伯克希爾·哈撒韋公司7230萬(wàn)股股票的市值約57億美元，也使得持股13.5%的巴菲特成為最大流通股股東，而第二大股東的持股3180萬(wàn)股，其中流通股約占6%。

為啥抄底

股神巴菲特似乎是嗅到了原油市場(chǎng)的重大契機(jī)，即便油價(jià)在步入新年后仍走在跌勢(shì)途中，1月已是原油期貨價(jià)格連續(xù)3個(gè)月滑落。

很多涉及巴菲特持倉(cāng)的報(bào)告，上周末已見(jiàn)諸各大媒體頭條，股神治下的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc.)僅上周就斥資1.98億美元買入了254萬(wàn)股原油公司Phillips 66股份。

Phillips 66股價(jià)走勢(shì)圖

美國(guó)上市公司常規(guī)信息披露顯示，伯克希爾在今年1月尤為忙碌。1月中旬，伯克希爾曾集中購(gòu)入Phillips 66股票，購(gòu)入量為90萬(wàn)股。近幾日，伯克希爾總計(jì)購(gòu)入超過(guò)500萬(wàn)股Phillips 66，購(gòu)買均價(jià)為76.58美元/股，其中最低一批的購(gòu)買價(jià)格為74.37美元/股。

整個(gè)1月，巴菲特購(gòu)買了1081萬(wàn)股Philips 66，共計(jì)持股7229萬(wàn)股，約占Phillips 66總股數(shù)的13.7%。截至周五80.15美元一股的收盤，這些股份市值57.9億美元。

Phillips 66表示，其去年4季度凈利潤(rùn)同比下滑43%，至6.5億美元，收入滑落38%。其中，原油成本與精煉油產(chǎn)品之間的價(jià)差(lower crack spreads)縮小是利潤(rùn)下滑的一大原因。

Raymond James的分析師Justin Jenkins認(rèn)為，收益下滑并非全然是壞消息，調(diào)整后1.31美元的每股收益高于市場(chǎng)預(yù)計(jì)的1.25美元，主要是優(yōu)于預(yù)期的精煉業(yè)務(wù)收入所致。這抵消了其他領(lǐng)域結(jié)果的不盡人意，例如中游環(huán)節(jié)和化工。

毫無(wú)疑問(wèn)，巴菲特在1月大手筆購(gòu)入Phillips 66將吸引到大眾關(guān)注，甚至牽涉到整個(gè)原油行業(yè)的判斷，尤其是后者去年行情“無(wú)限悲催”的情況下。

市場(chǎng)一開(kāi)始的猜測(cè)就是巴菲特在涉足石油投資，而市場(chǎng)參與者都在質(zhì)疑今年油價(jià)到底是不是會(huì)見(jiàn)底。

不過(guò)投資著作《Seeking Alpha》的作者Albert Alfonso表示，買入Philipps 66符合巴菲特一貫的尋找價(jià)值股的投資偏好。Philipps 66的市盈率為9.3倍，低于標(biāo)普500成分股均值的17倍。

Phillips 66是一家下游石化行業(yè)的巨頭，公司是在康菲石油(ConocoPhillips)剝離化工和下游業(yè)務(wù)之后在2012年成立的。公司盈利點(diǎn)主要是石油精煉，出售原油化工成品。Albert Alfonso指出，公司賺取盈利主要是捕捉不同原油資源和汽油需求之間的價(jià)差來(lái)實(shí)現(xiàn)。

雖然低油價(jià)對(duì)于康菲石油等開(kāi)采商來(lái)說(shuō)是災(zāi)難性的，但因?yàn)橘?gòu)入成本下降，類似Phillips 66這樣的精煉商卻能從低油價(jià)中獲利，當(dāng)然汽油需求因疊加而勁增也不會(huì)傷及公司利潤(rùn)。

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