詳解跨平臺的跟單模式(社區(qū)交易)
外匯”社區(qū)交易”一直是我們所比較關注的一個領域，隨著跟單交易在國內的外匯市場的一個興起，很多的經紀商平臺推出了自己平臺的跟單服務，但這些服務大部分都是國內的單經紀商服務化跟單，比如說eToro(社區(qū)化交易)，今天和大家聊的是，多交易商的跨平臺跟單Inkever(盈克)。
這種跨平臺跟單的一個特點是：你可以實現(xiàn)跨交易商,多賬戶多參數(shù),進行24小時云跟單.即:客戶可以使用自己的MT4賬戶,同時跟隨多個不同平臺的交易員,用不同的參數(shù),正(反)向跟隨,無需打開MT4賬戶就可以實現(xiàn)24小時交易;
【正文】：
1.什么是外匯跟單？
在我們之前的很多片文章里都介紹了外匯跟單，什么是外匯跟單，簡單的說，就是交易者怎么操作，跟隨者就怎么操作。
這種行為主要是為一些沒有足夠的時間來進行交易、或者是沒有足夠的自信、知識或技能在這個市場中做單的來服務的。
這些內容可以參照一下，我們之前的文章《詳解外匯跟單交易》
2.外匯跟單的分類
外匯跟單的分類在我們之前的文章中也有介紹，主要可以分為五種：EA本地跟單、EA網絡跟單、EA服務化跟單、單經紀商服務化跟單和跨平臺服務化跟單。
在我們之前的一篇《再談社交跟隨交易——基于第五屆IFINEXPO跟單交易專題再思考（一）》中，我們有這方面的詳盡介紹。這里就不做過多描述了。
我們主要是以Inkever為例，描述一下跨平臺服務化跟單。
【跨平臺服務化跟單的現(xiàn)狀】
跨平臺服務化跟單，是基于多家交易商、多種交易系統(tǒng)的協(xié)議，進行整合開發(fā)，實現(xiàn)跟單，國外的主要有：Zulutrade、Myfxbook、Tradency、Signal Trader國內主要有Followme、交易家以及我們今天要介紹的Inkever。
【跨平臺服務化跟單的信號傳遞】
以Followme 和Inkever為例:
1.跟隨者設置跟隨策略及風控設置
2.交易員在交易商A執(zhí)行交易。
3.交易員交易成功信號返回給交易員；與此同時，交易信號發(fā)送到，跟隨交易風控系統(tǒng)
4.跟隨交易風控系統(tǒng)對比跟隨策略及風控設置，自動跟單，跟隨者在跟隨者的交易平臺B上進行交易。
5.交易成功，數(shù)據返回到跟隨交易風控系統(tǒng)；與此同時，數(shù)據同步到跟隨者的客戶端。
注意點：
1.Inkever跟隨的是一個交易行為，比如說交易者10:50在A平臺上進行一個下單的行為，那么跟隨者也于10:50在B平臺上跟隨一個下單的行為。
比如說，交易者在上午9點47分在A平臺0.87202買入0.5手的EURGBP，跟隨者只會在相同的時間在其使用的B平臺買入自己設置好參數(shù)的EURGBP，而不是以價格來購買，復制的是一個交易行為。
2.另外的話，由于信號傳輸?shù)脑颍詴缙脚_的跟單會存在一個延遲，一般在1~3秒左右，主要的解決方法的話，一個是系統(tǒng)的優(yōu)化，另一個則是服務器，多設置一些服務器，去將信號從交易者服務器到跟隨系統(tǒng)，以及跟隨系統(tǒng)到跟隨者之前的距離縮短。
【跨平臺服務化跟單的分類】：
這里面也有兩種：
一種是基于不同系統(tǒng)的
比如說我用的是MT4，對方用的TM5/TS2，可以進行一個跟單。一般來說，這個都是基于同跟單系統(tǒng)有合作的交易商才可以去做一個不同系統(tǒng)之間的跟單，畢竟不是每一個交易系統(tǒng)都是開源的。
另一種則是只能基于MT4的單一系統(tǒng)。
前者的話，因為有的軟件系統(tǒng)的原因，你需要跟單的服務商去同交易商進行合作，而后一種則是只是用的MT4的軟件，不需要通過交易商的合作，只要你是用MT4賬戶就可以實現(xiàn)跟單。
因為MT4是一個開源的，只要你能夠給我一個你的實盤賬戶，就可以基于MT4的系統(tǒng)去實現(xiàn)跟單。
【跨平臺服務化跟單的核心】
不管是單一經紀商服務化跟單還是跨平臺服務化跟單，他們的一個核心都在于如何去尋找優(yōu)質的信號源。
目前主流的信號源的來源有三種：
1.去定向邀請一些優(yōu)秀交易者來平臺，（主要是基于跟單平臺自身的人脈關系）
2.一些同經紀商有合作關系的，經紀商那邊也會推薦一些優(yōu)秀的交易者。
3.依靠跟單平臺自身的激勵機制、服務待遇，去吸引一些厲害的交易者過來。一般來說，時間越長，福利越好的，越能吸引到優(yōu)秀交易者。
【跟單平臺的獲利方式】：
跟單平臺的獲利方式主要有哪幾種呢？
1.點差和返傭
加一些點差和從交易商那邊獲得返傭，這是一些跟單平臺所采取的一種獲利的方式，一般來說，這是幾家固定經紀商合作的跟單平臺的獲利方式之一，而一些如果不是和經紀商平臺合作，比如說基于某一種交易系統(tǒng)（MT4、MT5）這樣的，一般不會采取這樣的方式。
2.收取會員費
收取會員費也是一種方法，特別是一些基于系統(tǒng)的，并不需要同經紀商進行合作的跨平臺跟單，一般會采取這種方式。
以Inkever為例，他們是每個月收取使用這個跟單系統(tǒng)的跟隨者一些會員費，然后只要是MT4的系統(tǒng)的，你都可以跟隨，不管你是在哪家經紀商進行交易。
3.盈利分成
一些跟單平臺也會有一個盈利分成的模式，比如說，你跟隨這個交易員，然后你賺了多少錢，分一部分給到跟單平臺。這種往往也是同幾家經紀商進行合作的一個方法。
這三種基本上就是目前主要的一些跟單平臺盈利的方法，算是是跟隨者的交易成本吧，只不過有的放在了會員費、有的放在了點差和返傭、有的放在了盈利分成。
【信號源的獲利方式】：
信號源或者交易員的回報又有哪些呢？
1.根據交易手數(shù)
這是一些同臺以及固定幾個經紀商會采取的一種方式，對于信號源來說，這是一種鼓勵刷單的行為，很多時候會對跟隨者不利。
2.根據跟隨者的盈利比例
這也是給到信號源的一種方式，相當于一個資產管理的方式，收取一個管理費，再收取一個盈利分成，這種的話，這實際上也在加大交易員的以小博大，是一種鼓勵信號源做多盈利，可能會導致一些信號源會冒風險進行交易。
3.跟單平臺給予獎勵
以Inkever為例，一些同臺或者跨平臺也會采取給到信號源一定的評級機制，在不同的星級下會有不同的基礎的工資這樣的一個獎勵，另外的話，也會有一些其他的方法，比如信號源每多一位跟隨者，就給到信號源一格獎金。
在我看來，跟單平臺給予獎勵，對于跟隨者而言是比較而言，安全性高一點的一種方式，會信號源更注重等級的評定，也會更穩(wěn)健的進行操作；而第二種，依據跟隨者的盈利比例的話，相對而言，信號源的操作可能會更激進一點。
【跨平臺跟單的優(yōu)劣勢】：
首先說，跟單的優(yōu)缺點有哪些？
優(yōu)點:
優(yōu)點很核心也很直接,跟單可以幫助一些交易技術沒那么好，或者沒有時間進行交易的人來獲利，讓更多的人參與到這種交易中來；也增加了優(yōu)秀交易者的展示自身交易能力，并通過提供信號獲取報酬的通道。
風險：
1.延遲 信號在傳輸?shù)倪^程中會存在一些延遲，跨平臺的延遲會更高一些，但是這個和滑點一樣，延遲可能會虧損，也有可能會獲利。
2.流動性 算法交易模型中，有一種是把一張大的單子拆分成無數(shù)的小單子，投放到市場中，從而避免單子過大而造成的價格劣勢。而跟單實際上是把一些小單子打包成大的單子，理論上來說，會可能帶來價格的不利，特別在同臺中可能會高一點。
3.道德風險 如何去避免跟單平臺和背后經紀商之間可能會存在的一種利益關聯(lián)，也有這樣的風險
跨平臺跟單的優(yōu)勢和風險
那么跨平臺跟單的優(yōu)勢和風險在哪里呢？
風險：風險很簡單，可能會存在一個延遲，一般的話會在1~3秒左右，而一些不穩(wěn)定的延遲時間就會長一些。
優(yōu)勢：如果說是基于交易系統(tǒng)的，不是和固定的幾家交易商進行合作的，一般來說，可以直接免除道德風險，流動性的話，由于是各自在不同的經紀商進行交易，流動性那邊可能不同，所以也會小一點。
【注意點】：
跟單的話也會出現(xiàn)一種情況，就是交易者賺錢了，但是跟隨者卻虧錢了。
一個原因可能是高頻交易，高頻交易的話，延遲是一件很要命的事情；另一個原因是，交易策略，比如說馬丁的加倉策略，對于跟隨者來說，也是很難把控，最后一個則是滑點，也就是流動性風險，一旦跟的人非常多，單量巨大無比，就必然會有一種流動性上的延遲，可能他賺錢了，而你沒有。
一般來說，InKever跟單平臺都會提供很多參數(shù)，也有很多的信號源。
所以在跟單的時候，首先要了這個跟單信號的交易風格，是不是高頻，是左側交易還是右側交易。同時在設置參數(shù)的時候，也要去注意，比如說按固定手數(shù)、按手數(shù)比例、還是按資金比跟單。
【感謝】：感謝Inkever運營總部(中明聯(lián)創(chuàng))的 徐總、Michael、Carol 、Richard對本文的貢獻。Inkever，基于MT4系統(tǒng)的跨平臺、多參數(shù)、云服務的跟單平臺。
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