契丹人南下，首當(dāng)其沖的是割據(jù)幽州的劉仁恭、劉守光父子和河?xùn)|的李克用、李存勖父子。“劉仁恭習(xí)知契丹情偽，常選將練兵，乘秋深入，逾摘星嶺擊之，契丹畏之。每霜降，仁恭輒遣人焚塞下野草，契丹馬多饑死，常以良馬賂仁恭買(mǎi)牧地”。劉守光守平州，則以欺詐手段陷契丹于被動(dòng)。終劉仁恭之世，契丹人在燕薊不曾取得重大進(jìn)展。
阿保機(jī)取代遙輦時(shí)，劉守光囚其父自立，劉氏骨肉相殘。守光弟、平州刺史守奇率眾降契丹，兄守文以討逆為名，發(fā)兵擊幽州，并以財(cái)物賂遺契丹，請(qǐng)其相助，使契丹人得以參與幽薊地區(qū)爭(zhēng)奪權(quán)力、土地的斗爭(zhēng)。911 年，契丹人乘幽薊混亂之機(jī)，從劉守光手中奪取了平州。及劉守光為李存勖所逼，也遣使契丹求援，阿保機(jī)因劉守光為人無(wú)信，坐視不救，守光終為存勖所敗。早年，李克用曾聯(lián)合契丹，與劉仁恭和朱溫對(duì)抗。905 年，李克用為報(bào)劉仁恭木瓜澗役之仇，曾遣人與阿保機(jī)聯(lián)絡(luò)，雙方盟于云州，易袍馬，約為兄弟，開(kāi)創(chuàng)了割據(jù)勢(shì)力聯(lián)合契丹打擊對(duì)手的先例。阿保機(jī)乘機(jī)擊劉仁恭，虜掠數(shù)州。907 年，李克用再會(huì)阿保機(jī)于云州東城，約以共擊朱溫，同收汴、洛。
河南的朱溫與契丹沒(méi)有直接沖突，也曾遣使奉書(shū)幣、衣帶、珍玩，與之通好，以期牽制和削弱李氏、劉氏的勢(shì)力。朱溫篡唐自立后，又遣使相告。于是，阿保機(jī)轉(zhuǎn)而向梁求冊(cè)封，朱溫則以“共滅沙陀”為條件。又值李克用死，河?xùn)|、契丹聯(lián)兵之議遂寢。次年（909 年），李存勖向契丹借騎兵以抗朱溫，契丹不應(yīng)，關(guān)系惡化。遼政權(quán)建立后，繼續(xù)向河北、河?xùn)|用兵，并將攻占黃河以北作為軍事、政治目標(biāo)。這時(shí)，燕、薊與河?xùn)|都已為李存勖所控制，遼軍的南下導(dǎo)致了與后唐之間的多次軍事沖突。神冊(cè)元年（916 年），遼政權(quán)一經(jīng)建立，就在虜掠突厥、黨項(xiàng)、吐渾、小蕃、沙陀諸部后，進(jìn)軍朔州，虜掠蔚、新、武、媯、儒、幽、涿、定等州，并改武州為歸化州，媯州為可汗州，置西南面招討司，為管理所占州縣和向西南發(fā)展勢(shì)力的機(jī)構(gòu)。此后，遼與晉及后唐發(fā)生了幾次大的爭(zhēng)奪。
后唐莊宗李存勖
李存勖率軍南下征后梁，以弟、威塞軍節(jié)度使李存矩守新州。神冊(cè)二年（后梁貞明元年，917 年），存勖令存矩招募山北部落和劉守光亡卒，支援南討晉軍，又令民出馬，激起不滿(mǎn)。新州兵殺李存矩，擁副將盧文進(jìn)降遼。遼命盧文進(jìn)再攻新州，并派30 萬(wàn)大軍增援，大敗晉軍，乘勝?lài)ビ闹葸_(dá)半年之久。李存勖遣李嗣源、李存審、閻寶率軍增援。三將自易州北行，距幽州六十里與遼軍遇，“存審、嗣源極力以拒之，契丹大敗，委棄毳幕、氈廬、弓矢、羊馬不可勝紀(jì)，進(jìn)軍追討，俘斬萬(wàn)計(jì)”，遼不得不倉(cāng)卒撤軍。阿保機(jī)之弟撒剌也乘機(jī)背遼奔晉。遼以盧文進(jìn)為盧龍節(jié)度使，常居平州。此后，奚、契丹兵不時(shí)南下，而盧文進(jìn)每以漢軍為向?qū)?。晉之盧龍所屬諸州，不斷遭到遼軍的襲擾。同時(shí)，遼軍也不斷襲擾云州等地，伺機(jī)大舉南下。
后唐
神冊(cè)六年（后梁龍德元年，921 年），遼太祖趁鎮(zhèn)、定混亂之機(jī)，率軍南下，與李存勖再次交鋒。十二月，阿保機(jī)親率遼軍入關(guān)，下涿州，圍定州。李存勖自將親兵往救定州。天贊元年（后梁龍德二年，922 年）正月，雙方戰(zhàn)于沙河，遼軍敗，阿保機(jī)率眾退保望都。李存勖又引兵追至，遼軍又?jǐn)?。退至易州，“?huì)大雪彌旬，平地?cái)?shù)尺，契丹人馬無(wú)食，死者相屬于道”，遼軍北撤。遼軍屢攻河北、河?xùn)|，牽制了李存勖南下滅梁的軍事力量，客觀上延緩了后梁覆滅。但是在與李存勖戰(zhàn)爭(zhēng)中，遼方并未取得預(yù)期的進(jìn)展。天贊二年（后唐同光元年，923年），李存勖建后唐，滅后梁。阿保機(jī)也改變了戰(zhàn)略部署，暫時(shí)放棄了對(duì)中原的軍事進(jìn)攻，轉(zhuǎn)而出兵渤海，為進(jìn)一步南下中原解除后顧之憂(yōu)。對(duì)中原，則采納皇后述律氏的意見(jiàn)，只以少量兵力襲擾燕、趙，并不深入。但是遼統(tǒng)治者并沒(méi)有放棄南下中原的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。天顯元年（后唐天成元年，925 年），唐明宗遣姚坤出使遼朝，見(jiàn)阿保機(jī)于扶余府，阿保機(jī)仍堅(jiān)持以取得河北為條件，與后唐講和。
天顯三年（后唐天成三年，928 年），后唐削王都官爵，以王宴球?yàn)楸泵嬲杏懯?、?quán)知定州行州事。王都求救于奚禿里鐵剌（禿餒），遼遣鐵剌以萬(wàn)騎授王都，與王宴球戰(zhàn)于曲陽(yáng)，不勝，退保定州。遼援軍至，王都、鐵剌率軍再至曲陽(yáng)，遼軍又?jǐn)。勒哌^(guò)半。鐵剌、王都退保定州。六月，遼又遣惕隱涅里兗、都統(tǒng)查剌援救定州，王宴球逆戰(zhàn)于唐河北，援軍再敗，退至易州。“時(shí)久雨水漲，契丹為唐所俘斬及陷溺者，不可勝數(shù)”。敗軍北撤，道路泥濘，人馬饑疲，至幽州，又遭幽州節(jié)度使趙德鈞軍邀擊，涅里兗等數(shù)十人被擒。
在與晉、唐的戰(zhàn)爭(zhēng)中，遼軍屢屢失利，未能達(dá)到向南擴(kuò)張境土的目標(biāo)。天顯五年（后唐長(zhǎng)興元年，930 年），東丹王耶律倍浮海奔唐，唐以之為檢校太師、安東都護(hù)、懷化軍節(jié)度使，賜姓名李贊華。為爭(zhēng)取后唐放回唐河之役的俘虜和東丹王，遼不再輕易對(duì)后唐用兵，并多次遣使與后唐交涉，后唐明宗也不想結(jié)怨于遼，放回了部分契丹俘虜。
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