就在遼、宋、高麗三家自得其樂的時候，在東北的苦寒之地，卻有一個勢力在逐漸崛起。
那就是一直受遼國和高麗統(tǒng)治的女真部落。
高麗國也注意到這一點。公元12世紀初，為了爭奪曷懶甸一帶的土地，高麗國調(diào)動大軍，與東北女真完顏部落等展開了一場持續(xù)數(shù)年的大戰(zhàn)。在戰(zhàn)斗中，高麗軍依仗兵力優(yōu)勢，取得了一定成果，但損失也不小，好些重要將領戰(zhàn)死。高麗睿宗王俁甚至頒布大赦令來祈求得到祖宗神靈庇佑。
公元1109年，女真人的使者前來，睿宗王俁接見了他們。使者說：當初咱太師完顏盈哥（阿骨打的叔叔）說過，我們女真的祖宗是從高麗國出來的，現(xiàn)在我們都把高麗國當做我們的“父母之邦”。雖然也因為誤會打過仗，但我國對貴國的朝貢是絡繹不絕的。去年貴國占去了我們九個城，希望能還給我們，則我們發(fā)誓子子孫孫永遠順從貴國，連一塊磚頭瓦塊都不敢扔到貴國的邊境里面。
這時候進占曷懶甸的高麗軍已經(jīng)被女真人的游擊戰(zhàn)給拖的上氣不接下氣，睿宗看女真人這樣給面子，真的就把辛辛苦苦打下來的九個城還給女真，自己抽身撤兵。
第二年，宋朝又派使者前來和高麗搞外交。
前面說了，高麗雖然名義上做遼的屬國，心理還是一直傾向宋朝的，因此感激得不得了。
順便說一下，這位宋朝使者，就是后來大名鼎鼎的漢奸、大楚皇帝張邦昌。
就這樣，高麗國繼續(xù)歌舞升平的生活，獎勵孝子，請和尚吃飯。
等到1114年，一聲驚雷劃破東亞的長空。
女真英雄完顏阿骨打起兵造反了。
在最初，遼國并沒有把阿骨打的區(qū)區(qū)幾千人馬放在眼里。他們一面出兵“平亂”，一面命令高麗也出兵“助剿”，并說你們可以搶掠女真的女人、牲口和房子，多好啊。然而高麗已經(jīng)和女真交戰(zhàn)多次，深知他們不是好惹的，所以只是口頭應付。
這年的出河店之戰(zhàn)，阿骨打大敗遼軍。次年建國號“大金”。高麗的第三個宗主國自此誕生。當然在那時候的高麗朝廷看來，金國不過是由他們原先的附庸建立起來的一個小國家而已。
（阿骨打）
隨后，遼金之間的戰(zhàn)爭繼續(xù)，遼軍節(jié)節(jié)敗退，輸?shù)难鄱技t了，也是疾病亂投醫(yī)，他們跟逼債一樣派人往高麗，催促他們出兵夾擊金國?？筛啕惾说能娛聲h上，大家都啞巴一樣你看我我看你，于是出兵的事不了了之。高麗心安理得的作壁上觀遼金之戰(zhàn)。
又過了一年（1116年），高麗君臣看遼國被女真打得七零八落，眼看都要亡國了，于是趁機停止使用遼國年號——這基本等于是單方面解除了和遼國的藩屬關系。同時，高麗和宋朝的感情也更加如膠似漆來。好比一個弱女子，原本心有戀人，卻被另一個混混給強暴霸占。終于等到這霸占她的混混被另一個混混毆打，這女子趁機和舊日的真愛眉來眼去。
另一方面，高麗還想坐收漁人之利，趁著遼金戰(zhàn)爭的關頭，繼續(xù)并吞鴨綠江流域的重要據(jù)點。遼軍在邊境的來遠、保州兩個城開始被女真人圍攻，高麗睿宗“好心”的派人送去糧食。遼國將軍心想，我們在這里駐扎，主要就是防備你們高麗的，你這糧食我哪里能收啊。就給退回去了。
等到后來這兩個城被打得岌岌可危的時候，睿宗竟然派人去金國請求說：“保州本來是我們高麗的土地，后來被遼國占去了。你們打下來之后，可要還給我們啊?！?/p>
完顏阿骨打差點沒一口水噴出來，有這么厚的臉皮么。他忍住笑，對使者說：“既然說是你們的土地，那你們自己攻取好了。”高麗呢，心想你們大金國都攻打不下來的，我們哪打得下來啊。于是又不了了之。
1117年春天，來遠、保州已經(jīng)是被女真割斷的孤城，而且糧食也吃完了，遼國守將就向高麗求援，說借五萬擔糧食，等秋天收割了就歸還，少不了。
睿宗想你也別和我?；ㄕ辛耍瓦@樣子能指望你還么？他回復說：“如果把這兩個城歸還我國，何必還要借糧食呢？”
遼國守將長嘆一聲：“高麗棒子趁火打劫，我認栽了。”他們帶著兩城的遼國軍民棄城出走，坐船走海路逃回國去了。
高麗軍隊耀武揚威的開進了來遠、保州城，睿宗大喜，百官也都紛紛上表朝賀，說今天是個好日子，終于收復了咱們的神圣土地，遼國當初侵占咱們這土地那是天怒人怨啊，如今趁兩個強敵相爭咱們收復故土，這也是上天眷顧?？傊N種肉麻的話都來了。
除了“收復”耿耿于懷了一百年的保州、來遠城之外，隨著金兵在遼國境內(nèi)縱橫馳騁，很多走投無路的遼國人也紛紛南下投奔高麗。高麗君臣看著人口暴漲，樂得合不攏嘴。
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