公元397年2月，后涼呂光派弟弟呂延帶著匈奴沮渠部落酋長沮渠羅仇、沮渠麹粥兄弟攻打臨洮、武始、河關(guān)，后因呂延麻痹輕敵，兵敗被殺，涼軍敗退，呂光惱怒之下以敗軍之罪斬殺了沮渠羅仇、沮渠麹粥。消息傳到了他們的侄子沮渠蒙遜耳中后，沮渠蒙遜率領(lǐng)自己的部眾起兵反對呂光，開始了征戰(zhàn)，沮渠蒙遜堂兄時任后涼晉昌太守的沮渠男成也起兵響應(yīng)，并擁立時任后涼太守的段業(yè)起兵反涼，因?yàn)榫谇蛇d兄弟資歷尚淺，二人推舉段業(yè)為盟主。
397年5月，段業(yè)自稱大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，建元神璽，建都駱駝城(今甘肅高臺縣南22公里處)。公元399年2月，段業(yè)改稱涼王，遷都駱駝城(今甘肅張掖西北十五公里處)，改元天璽。因張掖在河西四郡之北，故史稱北涼。
段業(yè)建立北涼后，任李暠為效谷縣令。李暠的同母異父弟宋繇則為段業(yè)做事，擔(dān)任中散常侍。后李暠升任寧朔將軍、敦煌太守。
李暠，字玄盛，小字長生，隴西郡狄道縣人，自稱西漢飛將軍李廣十六世孫，為唐朝皇室認(rèn)定的先祖，743年李暠十一世孫唐玄宗李隆基追尊其為興圣皇帝。李暠家族世代都是豪門大族，他的高祖父李雍、曾祖父李柔都在晉朝做官，祖父李弇則在前涼張軌幕下?lián)挝湫l(wèi)將軍，封爵安世亭侯。據(jù)房玄齡著《晉書》記載：“少而好學(xué)，性沈敏寬和，美器度，通涉經(jīng)史，尤善文義。及長，頗習(xí)武藝，誦孫吳兵法?！彼抉R光《資治通鑒》：“李暠好文學(xué)，有令名?！?/p>
李暠在敦煌太守任內(nèi)也是比較有作為的，深受人民的愛戴，399年段業(yè)自稱涼王，北涼的右衛(wèi)將軍索嗣對段業(yè)說不能讓李暠在敦煌久留，于是段業(yè)讓索嗣取代李暠敦煌太守的職位。
索嗣帶五百人來到敦煌起初李暠也是猶豫不定想把太守的職位交出來，但是在效谷縣令張邈和宋繇等人阻止他說：后涼政務(wù)衰頹，段業(yè)昏庸懦弱，這個時候可以以敦煌為根據(jù)地做一番事業(yè)，要繼承前涼張氏的遺產(chǎn)。
李暠于是采納他們的建議，先派宋繇說話好麻痹索嗣，而后又派兒子李歆與張邈、宋繇等帶兵攻擊索嗣，索嗣大敗而走。其實(shí)李暠和索嗣的關(guān)系是非常好的，看這次索嗣不老地道的想搶自己的地盤，李暠便上書段業(yè)告了索嗣一狀，其實(shí)這事本來就是段業(yè)支持的，北涼的實(shí)際掌權(quán)者沮渠男成也比較支持李暠，沒辦法段業(yè)只能把索嗣斬首，并派使者向李暠道歉，升任李暠為持節(jié)、都督?jīng)雠d以西諸軍事、鎮(zhèn)西將軍，兼任護(hù)西夷校尉。
打跑了索嗣后李暠在敦煌算是真正的安穩(wěn)下來了，400年北涼的晉昌太守唐瑤反叛北涼，推舉李暠為冠軍大將軍、沙州刺史、涼公，兼任敦煌太守。李暠在境內(nèi)大赦，建年號為庚子，建立西涼政權(quán)。
李暠建立了西涼后，西域各國自然開始轉(zhuǎn)投西涼。因?yàn)槎鼗偷乩砦恢脴O其重要：制御西域，管轄萬里，為軍國之本。建初元年，李暠以自己的兒子李讓為敦煌太守，并且以重臣宋繇為敦煌護(hù)軍，節(jié)制西域、鎮(zhèn)守敦煌?！扒舱蹧_將軍宋繇東伐涼興,并擊玉門以西諸城，皆下之。遂屯玉門陽關(guān),廣田積谷,為東伐持久之計(jì)?！彼^玉門以西諸城,實(shí)指伊吾、高昌所轄諸城。“玄盛親率騎二萬,略地于建東，鄯善、（車師）前部王遣使，貢其方物?！薄拔髡谐枪?，并置西戎校尉府，隸屬敦煌，統(tǒng)攝昆裔，輯寧殊方?！岸鼗涂ご蟊娨螅朴饔?，管轄萬里，為軍國之本。”庚子二年辛丑夏四月,后涼呂光稱王之初派去于闐采購的玉石送到敦煌,被李氏留下來,納入郡府，這批美玉,正好用以為西涼王朝的創(chuàng)建打制玉璽，又于高昌郡設(shè)立五經(jīng)博士。
401年，沮渠蒙遜使計(jì)讓段業(yè)殺了堂兄沮渠男成，然后打著為沮渠男成報仇的旗號，起兵攻殺段業(yè)，徹底執(zhí)掌北涼大權(quán)。此時西涼和北涼經(jīng)常有戰(zhàn)事發(fā)生，405年李暠遷都酒泉用來對北涼施加威脅與壓力。但是北涼總體上來說國力是比西涼要強(qiáng)不少的，北涼沮渠蒙遜每年進(jìn)攻，西涼力不能敵，故與其通和立盟。
417年2月，李暠病死，其子李歆繼位。歷史上李歆的評價不是太好，說他用刑嚴(yán)峻，喜歡大造土木工程，還好大喜功經(jīng)常和北涼發(fā)生戰(zhàn)事，這一系列操作最終導(dǎo)致西涼的滅國。
420年6月劉裕受禪登基，建立南朝宋。7月劉裕下詔，任命李歆為都督高昌等七郡諸軍事、征西大將軍、酒泉公。就在劉裕冊封李歆不久后，北涼沮渠蒙遜看到西涼國力衰退就準(zhǔn)備發(fā)兵滅了西涼。
沮渠蒙遜在滅西涼時先給李歆用了個障眼法，沮渠蒙遜大張旗鼓地宣布自己要打西秦，準(zhǔn)備和西秦死磕到底。李歆得到這個消息高興的不要不要的，于是李歆準(zhǔn)備在沮渠蒙遜進(jìn)攻西秦的時候偷襲北涼。他手下那幫大臣一個勁地勸不要出兵，就連太后尹氏警告李歆說：咱們國家地狹民少，這點(diǎn)軍隊(duì)自保還不夠呢，哪還敢出去打別人，你爹李暠怎么說的讓您保境安民，你咋不聽呢？再說沮渠蒙遜善于用兵，你不是他的對手，何況他多年來一直有吞并我們的野心。李歆哪能聽這些，宋繇嘆息說：“到如此地步，大勢去矣！”于是李歆率領(lǐng)步、騎兵三萬人自都城酒泉向東進(jìn)發(fā)進(jìn)攻北涼，北涼沮渠蒙遜當(dāng)然很高興啊知道李歆上當(dāng)了。同時還繼續(xù)迷惑李歆說自己要打西秦那個什么地方，李歆得到這個消息，大喜，立即率大軍開進(jìn)都瀆澗，結(jié)果沮渠蒙遜就在那個地方等著他李歆來，結(jié)果就是西涼軍大敗。
420年西涼李歆被殺，沮渠蒙遜北涼軍隨即攻占西涼都城酒泉，西涼皇室多人向西逃往敦煌，投奔敦煌太守李恂。不久沮渠蒙遜派軍攻打敦煌，李恂等人不得已放棄敦煌，沮渠蒙遜任命索嗣之子索元緒擔(dān)任敦煌太守。
李恂擔(dān)任敦煌太守時，對百姓有德政，深得民心，而新任敦太守索元緒粗暴兇狠、陰險嗜殺，大失人心。420年冬天，敦煌人宋承、張弘秘密寫信給李恂，請他回來主政。李恂率領(lǐng)騎兵數(shù)十人進(jìn)入敦煌，索元緒向東逃往涼興。宋承等人擁立李恂為君主，李恂自稱冠軍將軍、涼州刺史，改年號為永建，復(fù)建西涼。
西涼王陵
李恂復(fù)建西涼后沮渠蒙遜又派兵攻打西涼，421年春天，沮渠蒙遜親自率領(lǐng)兩萬兵眾攻打敦煌。3月，沮渠蒙遜水淹敦煌，不得已李恂請求投降，沮渠蒙遜拒絕。宋承等人再次背叛，舉獻(xiàn)城池投降沮渠蒙遜。隨后沮渠蒙遜攻克敦煌，李恂自殺，西涼滅亡。沮渠蒙遜滅掉西涼后，把李暠的尹夫人接到了姑臧，一統(tǒng)了整個涼州。
433年，沮渠蒙遜病逝，其第三子沮渠牧犍即位，即位后依照父親遺命，將妹妹嫁給當(dāng)時日益強(qiáng)大的北魏君主拓跋燾，進(jìn)行和親。沮渠牧犍同時還向當(dāng)時的南方劉宋稱臣，公元437年春天，拓跋燾為了繼續(xù)籠絡(luò)北涼，將妹妹武威公主嫁給了沮渠牧犍，誰想最后因?yàn)槲渫鞅蔽汉捅睕龅侗嘁姟?/p>
武威公主嫁給沮渠牧犍后，被封為皇后，沮渠牧犍初始對她敬愛有加，但不久之后沮渠牧犍與自己的嫂子李氏勾搭上了，公主對沮渠牧犍大罵，李氏又準(zhǔn)備下藥毒殺公主，結(jié)果只是讓公主病倒，拓跋燾聽聞愛妹病倒，在公元439年8月，兵臨姑臧城下，沮渠牧犍率文武百官五千人投降，北涼滅亡。
西晉文化本為魏晉風(fēng)骨，來自曹魏。西晉繼承了曹魏的文化遺產(chǎn)，而西晉的士大夫階層中，又以京兆杜氏、河內(nèi)常氏、河?xùn)|裴氏、陳郡謝氏、安定張氏、武威賈氏、河內(nèi)司馬氏、清河崔氏、博林崔氏、河?xùn)|魏氏、陳留江氏、廣平陳氏、趙郡李氏、太原王氏、范陽魯氏、中山王氏、潁川荀氏、東陽陳氏、滎陽鄭氏、敦煌索氏，這群人士西晉司馬家，后代因八王之亂、永嘉之亂大多避亂西北前涼姑臧，故漢文化并沒有在五胡亂華中退出歷史舞臺，而是保存在了西北前涼。
正是由于這一群人來到西北的核心涼州才有了前涼的盛世。而后，后涼延續(xù)了前涼的文化和建筑遺產(chǎn)。而后，南涼繼承北涼、西涼。而后，西涼、北涼亦繼承南涼。而后，北魏攻滅十六國中最后一個政權(quán)北涼，亦全盤吸收北涼之文化于人口。
北魏拓跋鮮卑漢化的過程，涼州移民功不可沒。北魏裂東魏、西魏，此余脈依舊不斷。東魏變北齊，屬于北魏的正規(guī)軍。西魏變北周，屬于北魏的雜牌軍。故文化上，涼州系主要在東魏，但是在北齊和北周時期，涼州文化對他們的影響也非同一般。北周北齊歸于隋，隋唐余脈正就是如此來源。
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