作者: 張國豪1,張 丞2,武振業(yè)1
地址:1.西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,重慶 610015;2.貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司,貴州 仁懷 564501 |
摘要: | 近年來,白酒市場(chǎng)競爭激烈,市場(chǎng)體系不斷完善,市場(chǎng)板塊不斷分化,不同的細(xì)分市場(chǎng)具有不同的特點(diǎn),經(jīng)過20多年的市場(chǎng)發(fā)展和建設(shè),在競爭中逐漸形成了高檔白酒市場(chǎng)、中檔白酒市場(chǎng)、終端白酒市場(chǎng)、流通渠道市場(chǎng)、促銷市場(chǎng)等。當(dāng)今白酒市場(chǎng)正逐步走向規(guī)范。如何讓白酒產(chǎn)品在市場(chǎng)中立足,是每個(gè)企業(yè)家思考的問題。因此,充分認(rèn)識(shí)白酒市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展走向,讓自身產(chǎn)品與市場(chǎng)建設(shè)相適應(yīng),是每個(gè)白酒企業(yè)應(yīng)該重視的課題,也只有這樣才能在市場(chǎng)競爭中占據(jù)應(yīng)有的市場(chǎng)領(lǐng)域。 |
關(guān)鍵詞: | 白酒; 白酒市場(chǎng); 剖析 |
中圖分類號(hào): TS262.3;F713.5 | 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: D | 文章編號(hào): 1001-9286(2007)10-0095-07 |
英文標(biāo)題: Analysis of Liquor Market in China
英文作者: ZHANG Guo-hao1, ZHANG Cheng2 and WU Zhen-ye1
英文地址: 1.Economic Management College of Southwest Communication University, Chongqing 610015; 2.Guizhou Maotai Co.Ltd., Renhuai,Guizhou 564501, China
英文摘要: | In recent years, liquor market was in the state of brutal competition and sound market system had been established. Besides, through more than 20 years market development, liquor market had been classified into high-grade liquor market, medium-grade liquor market, terminal liquor market, circulation channel market and promotion market etc. and different market had its individual characteristics. With the normalized development of liquor market, each entrepreneur would be more concerned over that how to win market share for their liquor products. Accordingly, only proper understanding of the present status and the development trend of liquor market and the development of liquor products suitable for the market could win more market share for liquor-making enterprises among market competition. |
英文關(guān)鍵詞: | liquor; liquor market; analysis |
白酒是我國特有的、具有悠久歷史的傳統(tǒng)酒種,與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒及金酒為世界六大蒸餾酒。我國白酒的生產(chǎn)歷史源遠(yuǎn)流長,在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中不斷得到發(fā)展和提高,形成了獨(dú)特的白酒發(fā)酵工藝。
新中國成立后,我國的白酒行業(yè)得到長足的發(fā)展。1949年白酒的年產(chǎn)量僅有10.8萬t;1978年白酒產(chǎn)量則達(dá)到127.1萬t,改革開放以后,我國經(jīng)濟(jì)得到快速發(fā)展,加上白酒行業(yè)進(jìn)入的門檻較低,白酒快速增長,隨著機(jī)械化設(shè)備的應(yīng)用,微機(jī)勾兌等技術(shù)的進(jìn)入,白酒產(chǎn)量不斷得到提高,1995~1997年產(chǎn)量達(dá)到了800萬t左右。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國現(xiàn)有白酒企業(yè)3.8萬家,酒類產(chǎn)品10多萬個(gè),3萬多個(gè)白酒品牌,白酒行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到1500多億元。
當(dāng)前,白酒需求總體上呈現(xiàn)萎縮局面,競爭激烈,從1997年以后,白酒出現(xiàn)衰退。產(chǎn)銷量逐年下滑,整個(gè)白酒業(yè)產(chǎn)量和效益均出現(xiàn)大幅度滑坡。2002年的白酒產(chǎn)量更是回落到20世紀(jì)80年代中期水平。當(dāng)前,白酒市場(chǎng)現(xiàn)在正受到替代品擠壓,主要是飲料,另外有啤酒、葡萄酒、果酒等。從策略方面看,國家支持飲料業(yè)的發(fā)展,近幾年我國飲料發(fā)展趨勢(shì)驚人。有關(guān)專家、新聞媒體也大力提倡啤酒、葡萄酒消費(fèi)。因此,白酒產(chǎn)銷量占整個(gè)飲料酒的比重逐年下降。1978年,白酒占飲料總產(chǎn)量的60 %,1995年在飲料總產(chǎn)量中比率降為30.5 %,2003年比率下降到11 %。況且飲料不征收消費(fèi)稅,在廣告費(fèi)支出方面,國家稅務(wù)局規(guī)定自2001年1月1日起,食品包括保健品飲料行業(yè)的企業(yè),每一年納稅可在銷售營業(yè)收入8 %的比例據(jù)實(shí)扣除廣告支出,白酒類企業(yè)的廣告扣除額度只有2 %。
面對(duì)行業(yè)發(fā)展的不利環(huán)境,白酒企業(yè)開始尋找突圍?!秶揖祁惞芾磙k法》的實(shí)施,《關(guān)于白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的制訂,許可證的換發(fā),各酒種全面實(shí)行準(zhǔn)入制度系列政策、標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施。國家商務(wù)部對(duì)酒類流通環(huán)節(jié)所采取的一系列政策,將貫穿于今后白酒業(yè)發(fā)展之中,在此期間,貨源不清、渠道不明、手續(xù)不全和不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)識(shí)規(guī)定以假亂真,仿冒知名商品商標(biāo)和名稱的產(chǎn)品以及無證生產(chǎn)和用甲醇、工業(yè)合成乙醇勾兌的酒的行為,將成為清理的重點(diǎn)對(duì)象。市場(chǎng)的準(zhǔn)入制度將把一批小型白酒企業(yè)關(guān)在外面,因此,今后下降的速度會(huì)緩慢,白酒產(chǎn)銷量將維持2002年以來水平,約350萬t,名優(yōu)酒會(huì)小幅度增長,高端酒增長速率將在1 %~2 %。
經(jīng)過無序的增長和競爭階段,白酒市場(chǎng)已進(jìn)入了整合營銷時(shí)期,企業(yè)根據(jù)資源和目標(biāo)理性的市場(chǎng)跟進(jìn),以品質(zhì)為核心構(gòu)成目標(biāo)市場(chǎng),從無序走向了有序??偠灾?,中國白酒市場(chǎng)的發(fā)展將形成了如下格局。
1 中檔白酒市場(chǎng)
在中國白酒產(chǎn)品市場(chǎng)方面,高檔酒和低檔酒市場(chǎng)中已經(jīng)都擁有了強(qiáng)勢(shì)的現(xiàn)有競爭品牌,如低檔酒紅星二鍋頭、尖莊等。高檔酒中的貴州茅臺(tái)、五糧液、劍南春、水井坊、國窖1573等,這些品牌在消費(fèi)群體中有著很高的品牌美譽(yù)度和忠誠度,整體競爭力有著很強(qiáng)的市場(chǎng)消費(fèi)、市場(chǎng)維護(hù),新生品牌如果沒有較高品質(zhì)、沒有強(qiáng)勢(shì)文化內(nèi)涵、沒有充足的資本作為基礎(chǔ)和創(chuàng)新的市場(chǎng)操作,沒有長久投資的企業(yè)經(jīng)營理念等,將很難在這兩個(gè)市場(chǎng)中立足。
反觀中檔白酒市場(chǎng),雖然也有金六福、小糊涂仙、郎酒等較強(qiáng)的品牌參與,但是由于中檔酒市場(chǎng)有著強(qiáng)大的市場(chǎng)消費(fèi)量作為拓展基礎(chǔ),現(xiàn)有品牌的消費(fèi)忠誠度普遍較低和市場(chǎng)技術(shù)性操作空間較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)原因,新生品牌在短期內(nèi)能夠?qū)⑵放坪褪袌?chǎng)醞釀成功的可能性較大,中檔酒市場(chǎng)是新生品牌發(fā)展的一片空間。高低檔酒生產(chǎn)廠家銷售市場(chǎng)競爭異常激烈,而中檔產(chǎn)品的開發(fā)稍顯疲軟,企業(yè)應(yīng)徹底改變這種意識(shí),樹立最佳空間市場(chǎng),采取積極措施,開拓市場(chǎng),創(chuàng)造銷售奇跡。
實(shí)際上,在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),中檔白酒是品牌競爭的某一區(qū)域。消費(fèi)者對(duì)白酒價(jià)位的選擇,有32.5 %的消費(fèi)者選擇20~40元的中檔白酒,38.7 %的消費(fèi)者選擇40~60元的白酒,而選擇60元以上價(jià)位白酒的消費(fèi)者僅占18.9 %,這說明中檔白酒的銷量最大,并且其市場(chǎng)潛量也最大。我國的中產(chǎn)階級(jí)占絕大多數(shù),企業(yè)完全可以進(jìn)行酒類市場(chǎng)兼顧,進(jìn)行產(chǎn)品研制創(chuàng)新,彌補(bǔ)中檔消費(fèi)層次需求,就如酒類既有白酒,又有啤酒,還有紅酒、果酒等不同層次的酒一樣,而這一層次并非引導(dǎo)消費(fèi),而是消費(fèi)引導(dǎo)需求。
中檔白酒市場(chǎng)將逐漸成為白酒企業(yè)家競爭的焦點(diǎn),當(dāng)今白酒企業(yè),已逐漸認(rèn)識(shí)到中檔市場(chǎng)這個(gè)市場(chǎng)空間。因此絕大多數(shù)的白酒企業(yè)把中檔市場(chǎng)作為白酒發(fā)展的重要戰(zhàn)略。在中檔市場(chǎng),企業(yè)既可以保證銷量,又可以保證利潤,同時(shí),中檔市場(chǎng)集結(jié)了白酒消費(fèi)最集中、最普遍的消費(fèi)群體。對(duì)于高檔市場(chǎng),很多白酒企業(yè)由于品牌價(jià)值取向的限制以及品牌塑造能力的欠缺,僅僅把高檔市場(chǎng)作為形象戰(zhàn)略來抓。而對(duì)于低檔市場(chǎng),由于新稅制的出臺(tái)以及白酒行業(yè)過高的營銷費(fèi)用,低檔市場(chǎng)就被逐漸荒廢,而成為一些地方酒企業(yè)的主要戰(zhàn)略方向。但中檔市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)缺乏忠誠,在消費(fèi)的時(shí)候表現(xiàn)出強(qiáng)烈的游離性——這是我們現(xiàn)有的消費(fèi)者缺乏強(qiáng)大中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)群體決定的;因此,白酒的中檔消費(fèi)主要集中在酒樓、業(yè)務(wù)招待、喜慶以及禮品消費(fèi)環(huán)節(jié),而日常的餐桌自我消費(fèi),卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有形成氣候。同時(shí),中檔市場(chǎng)的消費(fèi)者很多是屬于被動(dòng)消費(fèi)者,并沒有參與到品牌選擇中來,因此,中檔消費(fèi)者的游離性十分明顯,消費(fèi)者的消費(fèi)受廣告、競爭消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)以及自我感受的影響十分巨大。
至于中檔市場(chǎng)的競爭則主要體現(xiàn)在廣告、促銷禮品、文化概念和終端占有上。聚集在這個(gè)層次的白酒品牌處在競爭的膠著狀態(tài)——并沒有一個(gè)白酒品牌在中檔市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位,也沒有一個(gè)品牌在品牌力和銷售力這兩個(gè)方面能夠主宰市場(chǎng)。因此,市場(chǎng)分額的占有成為中檔白酒產(chǎn)業(yè)營銷的關(guān)鍵性指標(biāo)。然而中檔市場(chǎng)品牌生命周期容易受到其他因素的干擾。廣告、促銷、品質(zhì)、經(jīng)銷商、分銷成員及地方風(fēng)俗等在眾多市場(chǎng)因素和非市場(chǎng)因素都會(huì)對(duì)品牌的生命周期產(chǎn)生重大影響——這就是在某些區(qū)域市場(chǎng),一年喝倒幾個(gè)品牌的原因。所以,在白酒生產(chǎn)技術(shù)和營銷技術(shù)、品牌地位和價(jià)格定位以及廣告?zhèn)鞑ゲ呗远即笸‘惖慕裉?,中檔白酒市場(chǎng)缺乏個(gè)性化產(chǎn)品、品牌、溝通技巧,應(yīng)從品牌戰(zhàn)略和企業(yè)形象戰(zhàn)略上下功夫,從長遠(yuǎn)的發(fā)展過程來經(jīng)營品牌、經(jīng)營形象。品牌戰(zhàn)略和形象戰(zhàn)略是目前白酒企業(yè)的硬傷。只有建立起長期的企業(yè)規(guī)劃、品牌規(guī)劃,企業(yè)才能夠依照戰(zhàn)略規(guī)劃,不斷強(qiáng)化自身的競爭力,并體現(xiàn)在品牌開發(fā)、品牌管理、企業(yè)管理、客戶管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。當(dāng)然,要做好這方面的工作,要明確白酒面對(duì)的消費(fèi)層和購買力,以及滿足對(duì)產(chǎn)品的情感質(zhì)量和功能等方面的要求。
2 高檔白酒市場(chǎng)
較低的進(jìn)入門檻讓白酒行業(yè)本身的競爭就十分激烈。上市公司業(yè)績下降,很多新的企業(yè)集團(tuán)面對(duì)2001年中國白酒產(chǎn)業(yè)大調(diào)整機(jī)會(huì),開始進(jìn)入白酒產(chǎn)業(yè),如娃哈哈集團(tuán)、紅豆集團(tuán)、廣東鴻森集團(tuán)、重慶力帆、萬達(dá)集團(tuán)等。部分買斷品牌也迅速取得矚目的成績,如金六福、瀏陽河、金劍南、劍南嬌子等,但將來白酒市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是向高檔名優(yōu)白酒方向發(fā)展,一些主要生產(chǎn)低檔酒的知名大型白酒集團(tuán)開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向中高檔白酒市場(chǎng)進(jìn)軍。水井坊、國窖1573、舍得酒開始逐步發(fā)力,連地產(chǎn)酒也一樣,如四川豐谷酒業(yè)推出豐谷酒皇,原來的高檔酒茅臺(tái)、五糧液、劍南春三者壟斷的格局即將打破,尤其是水井坊已初步奠定了高檔酒的品牌形象地位。
如今,隨著中國加入世貿(mào)組織,市場(chǎng)體系的逐步健全和現(xiàn)代營銷觀念逐步形成,白酒的營銷進(jìn)入了既重視消費(fèi)者需求,又重視培養(yǎng)品牌內(nèi)涵的時(shí)期,商家才真正開始研究人們?cè)谒投Y、請(qǐng)客、婚宴等等場(chǎng)合需要的是什么樣的白酒,如茅臺(tái)的高品質(zhì)、健康理念,國窖1573塑造其中國白酒第一窖的品牌,水井坊強(qiáng)力打造中國白酒第一坊的品牌,都在不斷地塑造企業(yè)的高檔酒地位。傳統(tǒng)白酒和新生白酒群體也都在打造自己的高檔白酒。從市場(chǎng)上看茅臺(tái)、五糧液的市場(chǎng)工程自是不必多說,而新派高檔酒中的水井坊、國窖1573最為突出。水井坊與國窖1573的品牌操作手法非常相似,水井坊的“中國白酒第一坊”,國窖1573的“中國白酒第一窖”,均是依靠公關(guān)概念的炒作而成名,通過文化創(chuàng)新而成功。在宣傳推廣與市場(chǎng)培育上均是大投入,這樣的大手筆在市場(chǎng)上是比較罕見的。在央視、地方臺(tái)以及其他平面媒體上,水井坊、國窖1573更是頻頻亮相。但這種品牌戰(zhàn)也暴露出了兩個(gè)關(guān)鍵問題:一是高檔品牌訴求區(qū)分不明顯。高檔白酒品牌在傳播訴求方面,同質(zhì)化多于差異化,而這是品牌塑造的大忌。部分高檔品牌甚至沒有明確的品牌塑造思路,僅僅希望以廣告轟炸加上公關(guān)炒作來啟動(dòng)市場(chǎng),這樣的結(jié)果致使消費(fèi)者對(duì)高檔白酒品牌的關(guān)注度開始下降。二是高檔白酒品牌打造工程的投入非常大。中國經(jīng)過20多年的發(fā)展,高消費(fèi)群體已經(jīng)形成,目前可供選擇的高檔白酒,只有茅臺(tái)和五糧液,這就給高檔白酒留出了空間(在大城市和沿海城市尤為典型),水井坊和1573正是在這時(shí)候切入市場(chǎng)的。
在高檔白酒的訴求方面,歷史文化、傳統(tǒng)藝術(shù)是高檔酒品牌的支撐點(diǎn),品牌名和新生品牌都如此。國酒茅臺(tái)支撐起茅臺(tái)酒,瀘州老窖擁有500年窖池支撐起國窖1573,全興集團(tuán)把握擁有700多年歷史的成都水井街酒坊,由此支撐起高檔酒水井坊品牌,這些都是歷史文化資源和品質(zhì)的整合。
在打造高檔白酒方面,不同品牌有不同特色,如果說,茅臺(tái)酒除了把握機(jī)遇外,還有國酒品牌的強(qiáng)大支撐,而達(dá)到了價(jià)格高位,而五糧液是靠機(jī)遇和運(yùn)作上了高端價(jià)位,因?yàn)橐韵阈投?,濃香型的典型代表是瀘州老窖,而五糧液、瀘州老窖、劍南春、全興大典、古井貢酒、洋河大曲等濃香品牌酒相比較,并不具備特別的優(yōu)勢(shì),這就說明抓著機(jī)遇的重要性。
當(dāng)今高檔白酒的新品牌不斷涌現(xiàn),同時(shí)品牌也通過副品牌再造,如瀘州老窖推出大成明窖精品系列,劍南春推出金劍南、銀劍南系列,以及西鳳酒的天長地久系列,形成了不斷涌現(xiàn)的高檔品牌群。通過近幾年的高端市場(chǎng)的運(yùn)行,高檔白酒市場(chǎng)的競爭格局可以粗略分為3類:包括強(qiáng)勢(shì)高檔白酒品牌、弱勢(shì)高檔白酒品牌和過度性高檔白酒品牌。茅臺(tái)、五糧液、水井坊、國窖1573等為代表的強(qiáng)勢(shì)品牌,受關(guān)注程度高,消費(fèi)者認(rèn)同比例大,在高檔白酒群體中處主導(dǎo)地位,還有一些處于弱勢(shì)地位,這些品牌關(guān)注度低,也沒有明確的建設(shè)思路。
可以斷言,中國白酒的高端市場(chǎng)存在較大的空間,這個(gè)空間是由我國優(yōu)越的釀酒條件,當(dāng)前我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和對(duì)外開放發(fā)展新的格局和機(jī)遇,綜合國力的不斷增強(qiáng),消費(fèi)層差距的拉開,中國酒文化的深厚底蘊(yùn),中國企業(yè)家和咨詢策劃機(jī)構(gòu)運(yùn)作品牌和市場(chǎng)的能力顯著提高等諸多因素決定的,只要把握機(jī)遇,完全可以打造出新的高檔白酒品牌,進(jìn)入更高的層面。
3 流通渠道市場(chǎng)
白酒產(chǎn)品的流通渠道在整個(gè)市場(chǎng)中占有很大份額,決定著產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度,企業(yè)市場(chǎng)延伸范圍和獲利空間最大化的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。經(jīng)銷商處于生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)營銷售之間,是兩者的共同橋梁。這一橋梁的價(jià)值在于能夠有效地影響交易對(duì)象的利潤產(chǎn)生效率最大化的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。當(dāng)兩個(gè)交易對(duì)象在實(shí)力都不十分強(qiáng)大的現(xiàn)實(shí)條件下,單一經(jīng)銷商的素質(zhì)往往決定著一個(gè)白酒產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)的勝敗,整體經(jīng)銷商的素質(zhì)和整合也決定著一個(gè)白酒企業(yè)的生死。所以在現(xiàn)實(shí)條件下,白酒產(chǎn)品的流通渠道價(jià)值仍然不能低估。對(duì)于中、小型白酒企業(yè)來說,通過多渠道的成功建設(shè),可以解決企業(yè)發(fā)展壯大過程中資源不足的現(xiàn)實(shí)問題,提高企業(yè)現(xiàn)有資源的獲利能力,轉(zhuǎn)移企業(yè)在市場(chǎng)操作中的風(fēng)險(xiǎn)。正如:“血管是人體新陳代謝的通道一樣”。對(duì)于白酒類企業(yè)而言,流通渠道就是企業(yè)在市場(chǎng)競爭中保持不敗之地的血脈所在。血脈的暢通與否,在很大程度上取決于其企業(yè)的銷售渠道政策。但銷售渠道的建設(shè)要保證其科學(xué)性和可操作性。
在現(xiàn)有銷售渠道建設(shè)方式上,有的廠家渠道建設(shè)與傳統(tǒng)方式不一樣,如“金劍南”采取的是倒著做渠道,金劍南公司在決定運(yùn)作金劍南這個(gè)項(xiàng)目后,就組織相關(guān)銷售人員前往市場(chǎng)與經(jīng)銷商進(jìn)行交流,征求經(jīng)銷商的意見,讓經(jīng)銷商參與到金劍南的整體策劃中來。但這時(shí),金劍南的產(chǎn)品還沒有誕生,只有一個(gè)很模糊的輪廓,在綜合經(jīng)銷商意見后,使得產(chǎn)品的輪廓越來越清晰。實(shí)際上在此時(shí),金劍南的招商活動(dòng)就已經(jīng)開始宣傳。這樣金劍南在向經(jīng)銷商和零售商征詢意見的同時(shí),告知了經(jīng)銷商和零售商這樣一個(gè)信息,金劍南即將推出。同時(shí),經(jīng)銷商對(duì)此提出自己的意見和建議,給金劍南制定銷售渠道政策提供了市場(chǎng)依據(jù)。另外,參與了調(diào)查的經(jīng)銷商,在平日的閑聊時(shí)也很可能會(huì)談及金劍南在主動(dòng)征詢意見一事,這無形中又為金劍南做了一回免費(fèi)廣告,而且還是借他人之口。
中國有句老話,同舟同濟(jì),大家坐在一條船上,遇到風(fēng)吹浪打,就得齊心協(xié)力度過難關(guān),也就是說,在流通渠道建設(shè)時(shí),企業(yè)與經(jīng)銷商應(yīng)該形成合作伙伴關(guān)系。共享信息,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共同獲利,讓經(jīng)銷商直接成為企業(yè)利益體的一部分,因此,要組建利益共同體,保證政策的嚴(yán)格執(zhí)行,但同時(shí)也要注意營銷中通路竄貨現(xiàn)象。通路竄貨被業(yè)內(nèi)稱為營銷“癌癥”,幾乎所有的企業(yè)都有發(fā)生,卻也沒有很好的解決辦法,竄貨以低于公司規(guī)定的價(jià)格,蓄意向轄區(qū)周邊地區(qū)低價(jià)傾銷,使周邊地區(qū)通路利潤下降,經(jīng)銷商積極性嚴(yán)重受挫。例如:“金六福”原來采取“因地制宜”模式,產(chǎn)品線過長,在同一地區(qū),“同門爭斗”的現(xiàn)象本來就普遍,嚴(yán)重地?fù)p害了“金六福”的流通渠道效應(yīng)。而口子窖酒的銷售策略是:選擇有實(shí)力的總經(jīng)銷成立直銷公司控制核心酒店??偨?jīng)銷選擇的核心指標(biāo)有兩個(gè):一是資金實(shí)力強(qiáng)大,能解決進(jìn)店壁壘高,投入大,沉淀資金多的問題,而且具有前瞻意識(shí),能和廠家一道堅(jiān)持市場(chǎng)開拓和啟動(dòng)。二是講究“一店一策”。一般選擇當(dāng)?shù)卣\信度高,了解市場(chǎng),人際關(guān)系好的經(jīng)銷商,以減少廠家對(duì)市場(chǎng)的摸索時(shí)間。產(chǎn)品包裝精美,廣告宣傳力度大,采用電視、公交、報(bào)紙等媒體立體轟炸,吸引消費(fèi)者關(guān)注,迅速提高產(chǎn)品知名度,配合經(jīng)銷商共同將產(chǎn)品推入市場(chǎng)。
現(xiàn)在的白酒市場(chǎng)已置身另一個(gè)層面,從品牌形象工程置身于渠道競爭。這是白酒競爭以品牌以及文化形象訴求的重心轉(zhuǎn)移。在渠道競爭、操作方面下大力氣,拉動(dòng)市場(chǎng),推動(dòng)品牌建設(shè),如茅臺(tái)、五糧液、水井坊、國窖1573等品牌不約而同地在向渠道深度開發(fā)的營銷策略靠攏。當(dāng)今白酒包括高檔白酒品牌經(jīng)銷商把渠道競爭視為生存之本,如在南京市場(chǎng)上,江口醇在市場(chǎng)操作上就不是進(jìn)商超、酒店,而是一個(gè)單位一個(gè)單位地專攻團(tuán)購;金榜提名酒由于品牌缺乏支持,導(dǎo)致終端阻塞,通路不暢,目前采取的也是以團(tuán)購為主的經(jīng)營策略。當(dāng)然,這是市場(chǎng)競爭的一個(gè)必然趨勢(shì)。隨著不同的競爭品牌加入到這一陣營,競爭格局發(fā)生了變化,重視渠道戰(zhàn)術(shù)的運(yùn)用將成為運(yùn)作白酒高檔市場(chǎng)的生存之道。
但是,單純地依靠小范圍的流通渠道運(yùn)作,很難成就白酒品牌市場(chǎng)。因?yàn)?,流通渠道和消費(fèi)者的消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是有區(qū)別的,而且,由于白酒產(chǎn)品的特性決定其進(jìn)入流通渠道具有局限性。
4 終端白酒市場(chǎng)
白酒通過終端這樣的平臺(tái),可以展示品牌形象,拉近與消費(fèi)者的距離,加上促銷人員的游說,完成銷售是輕而易舉的事情了。由于白酒消費(fèi)的特殊性,終端變成了產(chǎn)品與消費(fèi)者親密接觸的最佳場(chǎng)所。產(chǎn)品在銷售終端的表現(xiàn),直接影響著市場(chǎng)消量的大小。
現(xiàn)在,消費(fèi)者對(duì)飲食消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的要求已經(jīng)從單純的物質(zhì)消費(fèi)層次上升為對(duì)生活品位的價(jià)值消費(fèi)層次。這一趨勢(shì)的發(fā)展將飲食消費(fèi)場(chǎng)所由家庭型消費(fèi)逐步向酒店型消費(fèi)轉(zhuǎn)移。作為飲食輔助消費(fèi)產(chǎn)品的酒類產(chǎn)品,隨著市場(chǎng)的發(fā)展,餐飲市場(chǎng)已經(jīng)成為其超過商場(chǎng)和批發(fā)的第一大消費(fèi)市場(chǎng),已經(jīng)是白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售量突破,品牌勢(shì)能增值和利潤獲得的主渠道。像小糊涂仙、口子窖等品牌都是靠餐飲市場(chǎng)的成功運(yùn)作,獲得市場(chǎng)消費(fèi)主流地位的穩(wěn)定。就整個(gè)餐飲市場(chǎng)而言,由于受市場(chǎng)點(diǎn)多面廣的特點(diǎn)和產(chǎn)品信息傳播效率較高的因素影響,新生產(chǎn)品白酒很容易通過聚焦點(diǎn)的餐飲市場(chǎng)運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)或者市場(chǎng)區(qū)域餐飲市場(chǎng)銷售量的突破,所以大部分白酒廠商都把精力和發(fā)展籌碼壓在餐飲市場(chǎng)之中,形成市場(chǎng)的競爭焦點(diǎn)。中、小型白酒企業(yè)唯有通過等級(jí)產(chǎn)品的針對(duì)性市場(chǎng)開放,關(guān)系營銷的滲透,產(chǎn)品終端生動(dòng)化展示的強(qiáng)化和產(chǎn)品整合促銷力度的提高,才能在整個(gè)餐飲市場(chǎng)中取得較穩(wěn)定的市場(chǎng)業(yè)績和持續(xù)性的企業(yè)競爭力。
經(jīng)營傳統(tǒng)名酒未在終端上下功夫,名酒的品牌特性和名酒價(jià)格的透明度被認(rèn)為是主要的影響因素,名酒主要是靠品牌吃飯。媒體宣傳能傳播品牌形象,但終端是與消費(fèi)者零距離接觸,有著最直觀的表現(xiàn)力。例如:茅臺(tái)、五糧液、劍南春這樣的品牌目前對(duì)消費(fèi)群體相對(duì)穩(wěn)定,在終端上不需要花費(fèi)太多的力氣,但對(duì)那些中檔的傳統(tǒng)名酒而言,現(xiàn)在的激烈競爭,已迫使他們不得不擠入終端了。對(duì)傳統(tǒng)名酒而言,不發(fā)力做終端特別是餐飲市場(chǎng)是一個(gè)戰(zhàn)略性錯(cuò)誤,不僅僅放棄了最大的消費(fèi)機(jī)會(huì),還因?yàn)椴惋嬍袌?chǎng)是許多廠家競爭對(duì)手的跳板,如果傳統(tǒng)名酒將餐飲終端做起來,就可以讓競爭對(duì)手失去消費(fèi)者。
當(dāng)今,眾多的白酒企業(yè)總是自覺或不自覺地卷入終端大戰(zhàn),大部分中小品牌把80 %的營銷費(fèi)用投入到終端。特別是一些剛剛開始走向全國市場(chǎng)的白酒品牌,或者是從其他行業(yè)轉(zhuǎn)型到白酒產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。他們的品牌無論從競爭力,或者表現(xiàn)力,還是品牌的資源支持,都無法和市場(chǎng)上的強(qiáng)勢(shì)品牌相提并論。要想撕開市場(chǎng)裂口,從終端下手是見效最快的做法。因此所有的廠商都把目光瞄準(zhǔn)了終端。當(dāng)然,掌握絕對(duì)控制權(quán)的酒店和超市、商場(chǎng)也滋生了強(qiáng)烈的貪欲,不僅完全自由制訂零售價(jià),還收取宣傳費(fèi)、促銷費(fèi)、展示費(fèi)、廣告費(fèi)等其他費(fèi)用。但是,很多客人一上座就指明要某某品牌,作為酒店的老板,為了確保生意正常,也不允許過度促銷。一些著名品牌是不需要繳納進(jìn)店費(fèi)的,因?yàn)楹芏嗫腿艘贿M(jìn)店就指明要這些知名品牌,而且知名品牌的指導(dǎo)價(jià)格也是較為嚴(yán)格的。不允許酒店夸張地抬高零售價(jià)格,只能在指導(dǎo)價(jià)格的允許范圍內(nèi)執(zhí)行。因此,從生產(chǎn)廠商來說,從戰(zhàn)略方面要調(diào)整以前的模式,擺脫急功近利的經(jīng)營思路,將競爭層面上升到品牌文化上來。注重品質(zhì)的提升,主張文化的打造,注重品牌的管理。在營銷渠道上創(chuàng)新,開辟新的通路,回避終端消耗性競爭,也是很多酒類企業(yè)明智的選擇。
終端的效用有其局限性,且超高的終端促銷力度不但不能夠滿足消費(fèi)者消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的需求,特別是高端白酒市場(chǎng)由于消費(fèi)者對(duì)品牌特征和傳達(dá)價(jià)值的關(guān)注因素超出了隨機(jī)購買因素的比重,因此,靠終端成就白酒品牌的夢(mèng)想,會(huì)讓一個(gè)個(gè)白酒企業(yè)迷失方向,步入企業(yè)發(fā)展的泥潭。
5 促銷白酒市場(chǎng)
筆者曾對(duì)消費(fèi)者購買白酒情況作過調(diào)查,針對(duì)目前各種形式的促銷活動(dòng)手段,消費(fèi)者更傾向于打折降價(jià)和贈(zèng)送禮品兩種形式,其所占比例分別為32.8 %和28.2 %。
促銷的主要目的是增加產(chǎn)品隨機(jī)消費(fèi)的價(jià)值。同質(zhì)化使白酒產(chǎn)品之間的功能性差異很小,在消費(fèi)價(jià)值凸現(xiàn)上,單純的產(chǎn)品功能個(gè)性競爭很難滿足消費(fèi)者的需求,也不會(huì)取得太大的市場(chǎng)業(yè)績??v觀國內(nèi)白酒業(yè)的促銷現(xiàn)狀,大都是以單純的產(chǎn)品促銷為主。促銷方式多種多樣,如:免費(fèi)品嘗、婚宴贈(zèng)酒、附帶贈(zèng)品、競賽和抽獎(jiǎng)、集購兌獎(jiǎng)、優(yōu)待券、折扣、零售補(bǔ)貼、贈(zèng)送樣品、酒店促銷導(dǎo)購、買贈(zèng)捆綁銷售、開瓶費(fèi)銷售中間促銷、禮品和灰色關(guān)系投入等銷售形式。這些方式雖然取得較好的市場(chǎng)業(yè)績,但這些單純的產(chǎn)品層面促銷,不但降低了原有產(chǎn)品的消費(fèi)價(jià)值,也在一定程度上損害了品牌的內(nèi)在形象。企業(yè)只有在單純的產(chǎn)品促銷實(shí)施基礎(chǔ)上,將促銷的本質(zhì)上升為價(jià)值促銷層次,促銷才能真正為品牌服務(wù),為企業(yè)增值服務(wù),用企業(yè)的其他營銷方式共同構(gòu)建成一個(gè)緊密的市場(chǎng)價(jià)值鏈。
有人曾對(duì)白酒企業(yè)促銷策略的有效性對(duì)消費(fèi)者購買程度的行為作了一個(gè)調(diào)查,對(duì)于影響,大多白酒消費(fèi)者選擇了影響“較大”和“一般”,而選擇幾乎沒有影響的消費(fèi)者則很少,因此可見白酒消費(fèi)對(duì)促銷還是有一定程度的依賴性。相信隨著白酒市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)那種“好酒不怕巷子深”的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)了,促銷作為重要的營銷手段,在廠商和消費(fèi)者的有效溝通上將起到越來越重要作用。
至此為止,各大企業(yè)仍紛紛展開產(chǎn)品促銷戰(zhàn)。如在四川,江口醇為了激活流通渠道的銷售,提高市場(chǎng)所占份額,加大促銷力度,特制500 mL買47件送3件,鴻福500 mL買5件送1件,瀏陽河在各大超市打出促銷海報(bào),酒鬼酒也在各大商場(chǎng)、超市、酒樓展開了激烈的競爭等。
一個(gè)白酒產(chǎn)品只有先被消費(fèi)者認(rèn)識(shí)、購買、消費(fèi)、接受之后,才能帶動(dòng)其購買,可以說促銷廣告是全面啟動(dòng)目標(biāo)市場(chǎng)的導(dǎo)入手段。
6 區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)
中國地大物博,地區(qū)之間的文化差距和消費(fèi)水平差異比較突出,每一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)都擁有地域性的、消費(fèi)習(xí)慣和個(gè)性消費(fèi)理念差異,市場(chǎng)消費(fèi)文化的不同造就了很多較成功的地域性白酒品牌。地域性白酒品牌坐地為營,借天時(shí)、地利、人和之勢(shì),在同全國性品牌競爭時(shí),能夠有效地在自我區(qū)域市場(chǎng)中遏制外來品牌的發(fā)展,或者在長期的市場(chǎng)持久戰(zhàn)中最終獲勝。地域性白酒品牌的明顯特點(diǎn)是:以中檔次產(chǎn)品為主,品牌文化具有明顯的地域?qū)嵱眯?,同?dāng)?shù)卣泻芎玫年P(guān)系,在長時(shí)間的市場(chǎng)操作中同消費(fèi)者建立了很好的情感關(guān)系。
當(dāng)今,市場(chǎng)進(jìn)一步高度細(xì)分,目標(biāo)消費(fèi)群體也將進(jìn)一步細(xì)化,批發(fā)、商超、團(tuán)購和餐飲是白酒銷售的四大傳統(tǒng)流通渠道。直挖商場(chǎng)終端的做法也被一些酒企業(yè)廣泛采用。根據(jù)各種行業(yè)特點(diǎn),制定提供專用酒也被酒類企業(yè)采用,如批發(fā)專供酒、餐飲專供酒、商場(chǎng)專供酒、夜場(chǎng)酒、卷煙行業(yè)專供酒、電力系統(tǒng)專供酒、稅務(wù)系統(tǒng)專供酒等等。
站在競爭的角度進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分定位,發(fā)揮自己在某一特點(diǎn)方面的優(yōu)勢(shì),切割和創(chuàng)造屬于自己專屬區(qū)域市場(chǎng),可以微妙地改變強(qiáng)弱之間的力量對(duì)比,使強(qiáng)者不再那么強(qiáng),弱者不再那么弱,從而達(dá)成另外一種可能。沒有哪一個(gè)品牌強(qiáng)大到無法被挑戰(zhàn),沒有哪個(gè)企業(yè)弱小到不能去競爭。白酒產(chǎn)品高度細(xì)分是未來的必然趨勢(shì)。
這幾年的白酒行業(yè)市場(chǎng)較好的是金字塔的兩端企業(yè),金字塔尖的國家級(jí)前三名名牌企業(yè)茅、五、劍和塔基的地方名牌企業(yè),如山東的趵突泉、泰山特曲和青島的瑯琊臺(tái)、贛南的章貢酒業(yè)、新疆的伊力特、內(nèi)蒙古的河套老窖等發(fā)展都很好。發(fā)展最見成效的多為以地級(jí)以上城市為核心快速占據(jù)區(qū)域第一名的白酒企業(yè),最顯眼有四川的豐谷酒業(yè),被北大方正控股后走出四川的營銷方式不是遍地開花,而是搶占區(qū)域,一舉成為河南洛陽地區(qū)的第一張名牌,現(xiàn)在的酒業(yè)一般4年1個(gè)輪回,即洗牌1次。過了這一關(guān)就可以進(jìn)入下一輪競爭,否則必將淘汰出局。據(jù)統(tǒng)計(jì),對(duì)于已達(dá)到一定銷售規(guī)模的白酒企業(yè),年銷售增長不應(yīng)該低于20 %,否則會(huì)進(jìn)入成熟期;另一類是一個(gè)剛剛起步的白酒企業(yè),年增長如果低于50 %,4年后不僅會(huì)失去持續(xù)發(fā)展的最佳時(shí)期,而且會(huì)負(fù)債累累。
當(dāng)今白酒企業(yè)60 %的企業(yè)虧損,20 %勉強(qiáng)能維持生計(jì),15 %微利,只有5 %在穩(wěn)步增長。在這種情況下,如何在白酒市場(chǎng)立足,市場(chǎng)細(xì)分提供了新的競爭模式,但在區(qū)域市場(chǎng)上,必須讓自身品牌在目標(biāo)范圍市場(chǎng)上處于壟斷地位的前三名,才能夠較好地生存,否則難以維持生計(jì)。目標(biāo)范圍市場(chǎng)均可大可小,可僅是一座城市,也可是一座城市的夾縫渠道,如:餐飲店、超市、集團(tuán)購買或娛樂場(chǎng)所等。無論屬于什么樣的渠道,惟有壟斷才能致勝。由于消費(fèi)者的需求更加多樣化,這就需求白酒企業(yè)必須將渠道進(jìn)行細(xì)分,根據(jù)自己的資源和目標(biāo),以產(chǎn)品為核心,展開整合資源的跟進(jìn),成為這一細(xì)化渠道的強(qiáng)者,然后細(xì)化渠道的累積,就是全面覆蓋和縱深發(fā)展整合,也就形成了目標(biāo)市場(chǎng)整合的強(qiáng)勢(shì)品牌。所以說,白酒營銷的渠道細(xì)化是歷史的累積,白酒營銷的渠道細(xì)化是歷史的必然。
7 品牌白酒市場(chǎng)
以品牌運(yùn)作為核心,打造全國性品牌和區(qū)域性品牌,產(chǎn)品是支撐品牌動(dòng)作的載體。品牌是市場(chǎng)運(yùn)作的中心。一個(gè)產(chǎn)品最終形不成一個(gè)品牌運(yùn)作,那么,這個(gè)產(chǎn)品注定是失敗的。品牌是產(chǎn)品向消費(fèi)大眾傳遞其自身價(jià)值的一個(gè)濃縮表現(xiàn),無論是原有的傳統(tǒng)白酒,還是新生的白酒新勢(shì)力群體,都是圍繞著品牌的運(yùn)作以及如何去演繹品牌的內(nèi)涵等一系列所涉及的工作核心來開展他的營銷活動(dòng)。凡是沒有注重品牌運(yùn)作的白酒產(chǎn)品,在市場(chǎng)上存活時(shí)間都是非常短的,沒有把品牌運(yùn)作視為自己的戰(zhàn)略要點(diǎn),也是導(dǎo)致品牌發(fā)展不起來的一個(gè)重要因素。這就是,我們常感嘆的白酒產(chǎn)品“一年喝倒一個(gè)牌子”主要癥結(jié)之一。所以,品牌的運(yùn)作成為了新老白酒勢(shì)力發(fā)展的尤為不可忽視的一項(xiàng)重要工作。“茅、五、劍”也好,“金六福”也好,“水井坊”、“國窖1573”也好,其發(fā)展的過程卻無不證明了品牌的運(yùn)作成就了自身的輝煌。打造全國或區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌;你有多少個(gè)全國強(qiáng)勢(shì)品牌或區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌就意味著你有多少個(gè)強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)。這里的強(qiáng)勢(shì)指的是成為目標(biāo)市場(chǎng)第一名,第二名即為亞強(qiáng)勢(shì),第三名為生存性品牌,第四名以后全部為弱勢(shì)品牌,除非自然流通,否則必然賠本。打造強(qiáng)勢(shì)全國品牌或區(qū)域品牌,是白酒企業(yè)快速發(fā)展的法寶。中國的強(qiáng)勢(shì)品牌五糧液在2002年12月采取了“品牌規(guī)劃”,即“1+8+9運(yùn)動(dòng)”,對(duì)100多個(gè)買斷品牌進(jìn)行清理。僅剩下18個(gè)品牌。這其中有世界品牌、全國品牌,有一半白酒品牌為區(qū)域性品牌,原因就是因?yàn)樗麄兏鶕?jù)市場(chǎng)情況將世界、全國和區(qū)域聯(lián)合起來,打造系統(tǒng)的品牌市場(chǎng),分別為:世界品牌五糧液,全國品牌金六福,瀏陽河,區(qū)域品牌有:華東地區(qū)的江南古坊,華南的老廣東,西南的蜀糧醇,華北的華北醇,中原的龍晶玉液,杭州的西湖春,西北的亞光西,東北的玉液。由于中國白酒市場(chǎng)消費(fèi)的特殊性,使中國眾多的白酒品牌擁有更廣闊的營銷空間,你成不了茅五劍這樣的國家級(jí)名牌,但可以努力成為某一大區(qū)域的強(qiáng)勢(shì)品牌,如新疆的伊犁特曲,湖北的稻花香和枝江。如果連一大區(qū)域的強(qiáng)勢(shì)品牌難以達(dá)到,不妨打造地級(jí)市級(jí)強(qiáng)勢(shì)品牌,如青島的瑯琊臺(tái)、濟(jì)南的趵突泉。不管怎樣,只要擁有了強(qiáng)勢(shì)品牌市場(chǎng),你就能很好地生存下去。
對(duì)于白酒品牌,首先要提升品牌知名度,其次提升品牌美譽(yù)度,最后是建立品牌偏好,沒有品牌,沒有知名度的酒是在欺騙市場(chǎng),但這樣一個(gè)品牌戰(zhàn)略注定要投入更多的資金、人力、物力資源。
在品牌工程打造方面,很多企業(yè)主要是依靠廣告,當(dāng)然白酒品牌由于其厚重的“含金量”需要強(qiáng)大的廣告訴求來支持,如果沒有立體式的廣告配合,任何新興的白酒品牌要想成功地投入市場(chǎng)并暢銷是有難度的?,F(xiàn)代市場(chǎng)就是注意力市場(chǎng),就是“產(chǎn)品是身子,廣告是手”來推銷酒的,應(yīng)該說已成為推動(dòng)白酒品牌消費(fèi)的動(dòng)力之一。
但現(xiàn)在白酒廣告大多是粗制濫造,甚至庸俗的白酒廣告和千篇一律的品質(zhì)訴求讓白酒的廣告?zhèn)鞑ベ|(zhì)量大打折扣,回饋的廣告達(dá)不到與消費(fèi)者全面溝通的目的!從1994年孔府家酒第一個(gè)實(shí)施市場(chǎng)突圍,廣告營銷。通過單純的電視廣告,使孔府家酒紅遍了大江南北,此年拉開了中國白酒廣告的序幕。但1997年秦池的慘敗告訴同行,純廣告創(chuàng)造品牌是有一定局限性的,因品牌具有品質(zhì)、功能、外觀、包裝、服務(wù)、文化等綜合因素。
隨著白酒消費(fèi)的“理性回歸”,隨著健康飲酒氛圍的逐漸形成和消費(fèi)水平的提升,消費(fèi)者對(duì)酒類產(chǎn)品的消費(fèi)需求發(fā)生了根本性的變化。即從過去的盲目、跟風(fēng)的感性消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)榻】碉嬀频睦硇韵M(fèi),講究酒的品質(zhì)和品位。于是,有著一定知名度、美譽(yù)度和產(chǎn)品質(zhì)量信得過的名優(yōu)酒,成為消費(fèi)者的首選。品牌化將成為一個(gè)根本趨勢(shì),在將來,它不僅在高端,也會(huì)成為中低端的競爭戰(zhàn)略。
綜上所述,白酒這一古老又年輕的傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)正規(guī)范地不斷分化,在激烈的競爭背景下,企業(yè)根據(jù)自身白酒品牌價(jià)值進(jìn)行科學(xué)、有效的市場(chǎng)定位是企業(yè)壟斷市場(chǎng)的先決條件。對(duì)白酒企業(yè)而言,只有先認(rèn)識(shí)白酒產(chǎn)品市場(chǎng)特性并做好市場(chǎng),然后才能帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展,成功的白酒企業(yè)市場(chǎng)競爭中都具有其獨(dú)特的一面,當(dāng)今市場(chǎng)瞬息萬變,市場(chǎng)主體不斷細(xì)分。因此,認(rèn)清和注意自己產(chǎn)品定位時(shí)存在的缺陷和具有的優(yōu)點(diǎn),采取積極的措施進(jìn)行準(zhǔn)確的市場(chǎng)介入是很重要的。
然而,市場(chǎng)的拓展是很復(fù)雜的工程,是一個(gè)企業(yè)綜合管理的具體體現(xiàn),生產(chǎn)圍著銷售轉(zhuǎn),銷售圍著市場(chǎng)轉(zhuǎn)是很多企業(yè)的重心,站穩(wěn)市場(chǎng)要做很多復(fù)雜而又細(xì)致的工作,如果更多的企業(yè)家能夠關(guān)注白酒市場(chǎng)領(lǐng)域的實(shí)踐和研究,在市場(chǎng)競爭中塑造自己的市場(chǎng)個(gè)性,保持自己市場(chǎng)的一貫性和穩(wěn)定性,這將是未來企業(yè)白酒市場(chǎng)發(fā)展成功的基礎(chǔ)。
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