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天山龍江:

高成長(zhǎng)股投資組合二期候選標(biāo)的

很多經(jīng)常關(guān)注我的朋友都知道我持有十大成長(zhǎng)股，這些股基本上是我13年至15年先后建倉(cāng)的，目前除了紅日藥業(yè)比較失敗外，其他持倉(cāng)成本都很低，我也不想再動(dòng)了，準(zhǔn)備拿3年看看長(zhǎng)期持有的效果究竟如何。對(duì)于未來(lái)我準(zhǔn)備慢慢建立我的高成長(zhǎng)股投資組合二期，投資策略繼續(xù)堅(jiān)持長(zhǎng)線持有并加上適當(dāng)?shù)牟ǘ尾僮?，投資標(biāo)的嚴(yán)格選擇那些凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)30%以上的個(gè)股，40%~60%為最優(yōu)先范圍，只要年報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)低于30%，堅(jiān)決剔除。

股票估值判斷依據(jù)：根據(jù)市值捕捉牛股的重要規(guī)律之一，100/200/800億以上市值標(biāo)的合理PE水平的閾值在40/30/20倍左右，故100億以下最高給50倍，100~200億最高給40倍，200~800億最高給30倍，800億以上最高給20倍。PEG=1為合理，當(dāng)股價(jià)落在PEG<1區(qū)間考慮建倉(cāng)。

1、 靈康藥業(yè)(SH603669)$  

主營(yíng)化藥處方藥，主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋腸外營(yíng)養(yǎng)藥、抗感染藥和消化系統(tǒng)藥三大領(lǐng)域。毛利率60%，凈利潤(rùn)率26%。14年凈利潤(rùn)1.5億，按未來(lái)兩年增長(zhǎng)30%估算，15年凈利潤(rùn)2億，16年凈利潤(rùn)2.6億，給予30倍的動(dòng)態(tài)市盈率，15年合理市值60億（對(duì)應(yīng)股價(jià)約23元），16年合理市值78億（對(duì)應(yīng)股價(jià)約30元），目前市值83億（對(duì)應(yīng)股價(jià)約32元）。在本次股災(zāi)中，靈康藥業(yè)曾最低下探至22.10元。

2. 鼎龍股份(SZ300054)$  
公司為國(guó)內(nèi)電子成像顯像信息化學(xué)品龍頭企   業(yè)，為電子成像顯像、復(fù)印打印廠商提供專(zhuān)用信息化學(xué)品。毛利率35%，凈利潤(rùn)率16%。14年凈利潤(rùn)1.34億，同比增長(zhǎng)80%，按大智慧提供的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)15年凈利潤(rùn)2.2億，同比增長(zhǎng)63%，16年凈利潤(rùn)3.8億，同比增長(zhǎng)72%，未來(lái)兩年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)60%，保守給予50倍的動(dòng)態(tài)市盈率，15年合理市值110億（對(duì)應(yīng)股價(jià)約25元），16年合理市值152億（超過(guò)百億按40倍動(dòng)態(tài)市盈率算，對(duì)應(yīng)股價(jià)約34.6元），目前市值101億（對(duì)應(yīng)股價(jià)約23元）。在本次股災(zāi)中，鼎龍股份曾最低下探至20.13元。

3. 譽(yù)衡藥業(yè)(SZ002437)$  

主營(yíng)亮點(diǎn)--骨科及心腦用藥，毛利率63%，凈利潤(rùn)率23%，12年凈利潤(rùn)1.65億，增長(zhǎng)41%；13年凈利潤(rùn)2.27億，增長(zhǎng)37.6%；14年凈利潤(rùn)4.43億，增長(zhǎng)95.7%。2015年中期凈利潤(rùn)3.24億，同比增長(zhǎng)60%。根據(jù)大智慧預(yù)測(cè)15年凈利潤(rùn)7億，16年凈利潤(rùn)8.9億，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%，最高給予30倍動(dòng)態(tài)市盈率，則15年合理市值210億（28.7元），16年合理市值267億（對(duì)應(yīng)股價(jià)36.5元），目前市值228億（對(duì)應(yīng)股價(jià)31.2元）。在本次股災(zāi)中，譽(yù)衡藥業(yè)曾最低下探至23.98元。

4. 三聚環(huán)保(SZ300072)$  
公司是為基礎(chǔ)能源工業(yè)的產(chǎn)品清潔化、產(chǎn)品質(zhì)量提升及生產(chǎn)過(guò)程的清潔化提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要從事脫硫凈化劑、脫硫催化劑、其他凈化劑(脫氯劑、脫砷劑等)、特種催化材料及催化劑等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。毛利率38%，凈利潤(rùn)15%，12年凈利潤(rùn)1.8億，增長(zhǎng)89.4%；13年凈利潤(rùn)2.0億，增長(zhǎng)13.6%；14年凈利潤(rùn)4億，增長(zhǎng)96.5%。2015年中期凈利潤(rùn)4億左右，同比增長(zhǎng)翻倍有余。根據(jù)大智慧預(yù)測(cè)15年凈利潤(rùn)7.4億，16年凈利潤(rùn)10億，復(fù)合增長(zhǎng)率近60%，最高給予30倍動(dòng)態(tài)市盈率，則15年合理市值222億（33.60元），16年合理市值300億（對(duì)應(yīng)股價(jià)45元），目前市值304億（對(duì)應(yīng)股價(jià)46元）。在本次股災(zāi)中，三聚環(huán)保曾最低下探至25.02元。

5. 康得新(SZ002450)$   

預(yù)涂膜行業(yè)—領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，毛利率38%，凈利潤(rùn)率19%，12年凈利潤(rùn)4.2億，增長(zhǎng)223%；13年凈利潤(rùn)6.6億，增長(zhǎng)55.7%；14年凈利潤(rùn)10億，增長(zhǎng)52%。2015年中期凈利潤(rùn)6.3~6.8億左右，同比增40%~50%。根據(jù)大智慧預(yù)測(cè)15年凈利潤(rùn)14億，16年凈利潤(rùn)20億，復(fù)合增長(zhǎng)率近50%，最高給予30倍動(dòng)態(tài)市盈率，則15年合理市值420億（29.31元），16年合理市值600億（對(duì)應(yīng)股價(jià)42元），目前市值500億（對(duì)應(yīng)股價(jià)34.90元）。在本次股災(zāi)中，康得新曾最低下探至25.25元。
6. 雪迪龍(SZ002658)$  
主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞環(huán)境監(jiān)測(cè)和工業(yè)過(guò) 程分析領(lǐng)域“產(chǎn)品+系統(tǒng)應(yīng)用+運(yùn)維服務(wù)”展開(kāi)，主要產(chǎn)品和服務(wù)包括--紅外氣體分析儀、便攜式煙氣分析儀等各類(lèi)分析儀器；煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、垃圾焚燒煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；水泥高溫氣體分析系統(tǒng)、石化化工過(guò)程分析系統(tǒng)、冶金過(guò)程分析系統(tǒng)、空分過(guò)程分析系統(tǒng)等工業(yè)過(guò)程分析系統(tǒng)； 分析儀器系統(tǒng)改造服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)保、電力 、石化、建材、冶金、化工等行業(yè)的污染源在線監(jiān)測(cè)和工業(yè)過(guò)程在線分析，以及環(huán)保部門(mén)和科研機(jī)構(gòu)用檢測(cè)設(shè)備，并向客戶提供量身定制的分析檢測(cè)、系統(tǒng)應(yīng)用和自動(dòng)控制、運(yùn)行維護(hù)等綜合解決方案。毛利率46%，凈利潤(rùn)率18%，12年凈利潤(rùn)1億，增長(zhǎng)22%；13年凈利潤(rùn)1.3億，增長(zhǎng)34%；14年凈利潤(rùn)2億，增長(zhǎng)48%。2015年中期凈利潤(rùn)0.85~1.06億左右，同比增40%~70%。根據(jù)大智慧預(yù)測(cè)15年凈利潤(rùn)3億，16年凈利潤(rùn)4億，復(fù)合增長(zhǎng)率近50%，最高給予40倍動(dòng)態(tài)市盈率，則15年合理市值120億（19.91元），16年合理市值160億（對(duì)應(yīng)股價(jià)26.5元），目前市值168億（對(duì)應(yīng)股價(jià)27.88元）。在本次股災(zāi)中，雪迪龍?jiān)畹拖绿街?/span>18.66元。
*以上的合理股價(jià)計(jì)算方法非常簡(jiǎn)單保守，不做推薦，僅供本人自己參考，也不想與任何網(wǎng)友討論對(duì)錯(cuò)，同時(shí)我們看到以上這些高成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)個(gè)股在本次股災(zāi)的恐慌性拋售中均跌到了15年合理的股價(jià)之下，難怪有人說(shuō)偉大的熊市，只有熊市才能給那些有準(zhǔn)備的人低價(jià)買(mǎi)入優(yōu)質(zhì)個(gè)股的機(jī)會(huì)。*

《高成長(zhǎng)股投資組合二期候選標(biāo)的》續(xù)二

早晨發(fā)個(gè)貼《高成長(zhǎng)股投資組合二期候選標(biāo)的》，自己感覺(jué)寫(xiě)的很隨便，只是對(duì)自己近期重點(diǎn)關(guān)注的幾只個(gè)股做一下簡(jiǎn)單估值判斷并記錄一下合理股價(jià)以便跟蹤，沒(méi)想到被雪球"今日話題”推薦。那幾個(gè)股大多經(jīng)過(guò)了大幅反彈，已經(jīng)超過(guò)了15年合理價(jià)，不太適合買(mǎi)入。晚上有點(diǎn)時(shí)間再給大家推薦幾個(gè)我一直關(guān)注的目前仍然低估可以考慮介入的品種：
7、愛(ài)康科技(SZ002610)$
14年凈利潤(rùn)9200萬(wàn)，根據(jù)大智慧預(yù)測(cè)15年凈利潤(rùn)為2.7億，16年凈利潤(rùn)為4.1億，目前市值96億（對(duì)應(yīng)股價(jià)13.30元）。按40倍動(dòng)態(tài)市盈率估算，15年合理市值108億（對(duì)應(yīng)股價(jià)15元），16年合理市值164億（對(duì)應(yīng)股價(jià)22.7元）。定向增發(fā)底價(jià)14.37元，實(shí)際控制人4月27至5月8日共增持369萬(wàn)股，增持均價(jià)15~16元。此次股災(zāi)愛(ài)康科技曾一度下跌到9.5元，目前股價(jià)13.30元，已從低位反彈了40%。從安全性來(lái)講現(xiàn)在的股價(jià)離增發(fā)價(jià)和實(shí)際控制人增持價(jià)還有一定距離，現(xiàn)在買(mǎi)入安全性應(yīng)該還是比較高的。

8、清新環(huán)境(SZ002573)$
13年凈利潤(rùn)1.8億，增長(zhǎng)72%；14年凈利潤(rùn)2.7億，增長(zhǎng)50%。根據(jù)其股權(quán)激勵(lì)：以2014年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2015、2016和2017年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于85%、170%和270%，未來(lái)三年的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為55%。根據(jù)大智慧預(yù)測(cè)15年凈利潤(rùn)為5.3億，16年凈利潤(rùn)為7.5億，17年凈利潤(rùn)為10億。如果給予40倍的合理動(dòng)態(tài)市盈率，15年合理市值為212億，目前市值為199億。此次股災(zāi)清新環(huán)境曾一度下跌到13.73元，目前股價(jià)18.68元，已從低位反彈了36%。如果從做長(zhǎng)線的角度考慮，清新環(huán)境17年凈利潤(rùn)將達(dá)到10億，即使給予30倍的動(dòng)態(tài)市盈率，市值應(yīng)該能站穩(wěn)300億以上。
9、陽(yáng)光電源(SZ300274)$
13年凈利潤(rùn)1.8億，增長(zhǎng)148%；14年凈利潤(rùn)2.8億，增長(zhǎng)56%；15年中報(bào)預(yù)增67~88%。根據(jù)大智慧預(yù)測(cè)，15年凈利潤(rùn)5.6億，16年凈利潤(rùn)7.9億，復(fù)合增長(zhǎng)近70%，給予40倍的動(dòng)態(tài)市盈率15年合理市值為224億，目前市值為204億。此次股災(zāi)陽(yáng)光電源最低下探到23.40元，目前價(jià)31.1元，從低位反彈了33%