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去年10月底我們?cè)跊](méi)有任何確定性的行業(yè)催化劑的時(shí)候，底部開(kāi)始默默地推薦VR，堅(jiān)信符合趨勢(shì)的好行業(yè)一定會(huì)有一系列美好的事情發(fā)生，隨后騰訊VR戰(zhàn)略的推進(jìn)，點(diǎn)燃了市場(chǎng)的熱情，帶動(dòng)了二級(jí)市場(chǎng)一輪又一輪的上漲。如今阿里也來(lái)了……
從最開(kāi)始我們就預(yù)言，全球的科技巨頭必然全部介入到VR世界（除非他傻，自取滅亡），國(guó)內(nèi)的BAT也毫不例外。我們?cè)?jīng)寫(xiě)過(guò)一篇《騰訊都開(kāi)始搞VR，你還在等什么》的報(bào)告，和大家交流過(guò)騰訊VR戰(zhàn)略的現(xiàn)實(shí)與未來(lái)。
目前從產(chǎn)業(yè)上能看到的還是騰訊與聯(lián)想（聞泰科技），與創(chuàng)維數(shù)字聯(lián)合推出的ministation游戲機(jī)開(kāi)始銷(xiāo)售，與一些合作伙伴的VR頭盔即將定型，但對(duì)騰訊來(lái)說(shuō)真正有意義的一定是VR時(shí)代，作為大眾社交互動(dòng)核心平臺(tái)的VR世界構(gòu)建，這一切目前還難覓蹤影，但從戰(zhàn)略的角度這是必然選擇，也是Facebook和騰訊這樣的社交公司第一時(shí)間切入VR的原因所在。
為什么阿里要搞VR？我們?cè)谶M(jìn)行VR路演時(shí)，與投資者交流了幾種潛在的VR前景，絕對(duì)不僅僅限于客廳游戲一隅，而是在旅游、教育、會(huì)議、醫(yī)療、社交、球賽、演唱會(huì)等全場(chǎng)景的改造與替代，這就像互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物對(duì)實(shí)體零售業(yè)的巨大沖擊一樣，一種技術(shù)帶來(lái)一種變革，革命性的場(chǎng)景變換導(dǎo)致新的商業(yè)模式和消費(fèi)場(chǎng)景的誕生。
有投資者自然而然聯(lián)想到，在VR的時(shí)代，是不是影院、旅游這些實(shí)體經(jīng)濟(jì)都會(huì)受到新一輪嚴(yán)重的沖擊？我們要承認(rèn)，短期這一切還沒(méi)有發(fā)生，但是虛擬經(jīng)濟(jì)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，是命中注定的。VR對(duì)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊也是命中注定的。
對(duì)科技界人士，對(duì)投資者，對(duì)消費(fèi)者，VR帶來(lái)的新的一切都是美好而引人憧憬的，只有對(duì)過(guò)去的巨頭不是。
曾經(jīng)有無(wú)數(shù)的白馬股、獨(dú)角獸、、行業(yè)巨頭，始終優(yōu)秀，并沒(méi)有做錯(cuò)什么，僅僅因?yàn)樘狭?，太大了，未能擁抱新技術(shù)新經(jīng)濟(jì)而就此倒下，令人倍感唏噓，在位者也必須始終肩負(fù)重大壓力，關(guān)注行業(yè)的每一刻變化，不做溫水中的青蛙。
從頻繁的行業(yè)調(diào)研中，我們其實(shí)已經(jīng)能感受到，BAT的大企業(yè)病其實(shí)已經(jīng)越來(lái)越重，越來(lái)越多的新創(chuàng)意新方法都來(lái)自微創(chuàng)企業(yè)，來(lái)自年輕人，并不是每一種創(chuàng)新都可以簡(jiǎn)單COPY的。
BAT有足夠多的錢(qián)，有足夠強(qiáng)大的用戶(hù)和場(chǎng)景資源，也有足夠多優(yōu)秀的研發(fā)與產(chǎn)品經(jīng)理，但這并不意味著未來(lái)就是他們的，尤其在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逐步進(jìn)入發(fā)展末期，VR互聯(lián)網(wǎng)起步的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，落后就要被淘汰。
阿里的VR戰(zhàn)略其實(shí)很早就在布局，我們一直說(shuō)，從沉浸式VR頭盔起步，未來(lái)AR智能眼鏡，MR廣場(chǎng)顯示，全息顯示，大虛擬現(xiàn)實(shí)的概念將不斷擴(kuò)充，新顯示技術(shù)更好的展現(xiàn)方式會(huì)不斷出現(xiàn)，人們目前對(duì)VR的所有擔(dān)憂(yōu)抱怨，都將在技術(shù)的快速迭代進(jìn)步中成為笑話(huà)。
而聚焦廣場(chǎng)顯示的Magic Leap目前看是下一代顯示技術(shù)中，技術(shù)含量最高，人員配置最高端，最引人期待的，而阿里在今年2月領(lǐng)投了Magic Leap的7.94億融資，阿里集團(tuán)董事局執(zhí)行副主席蔡崇信加入Magic Leap董事會(huì)。
阿里很早就看到了虛擬現(xiàn)實(shí)的機(jī)會(huì)。
而阿里獨(dú)立的VR戰(zhàn)略，第一步就是與自家的王牌購(gòu)物綁定，打造身臨其境的購(gòu)物體驗(yàn)。想想看，如果在家試衣逛街聊天看電影都能實(shí)現(xiàn)，那么還需要實(shí)體商店干什么？（大部分實(shí)體商店目前的核心作用就是給網(wǎng)購(gòu)一族試衣）實(shí)體零售業(yè)的最后一塊遮羞布也將被撕掉，這是阿里的一小步，卻可能是虛擬經(jīng)濟(jì)VR經(jīng)濟(jì)的一大步。
阿里VR實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)部代號(hào)為GM Lab，其全名GnomeMagic Lab的靈感源于魔獸世界中擅長(zhǎng)發(fā)明創(chuàng)造的地精一族。據(jù)悉，阿里VR實(shí)驗(yàn)室成立后的第一個(gè)項(xiàng)目就是“造物神”計(jì)劃，目標(biāo)是聯(lián)合商家建立世界上最大的3D商品庫(kù)，加速實(shí)現(xiàn)虛擬世界的購(gòu)物體驗(yàn)。
阿里工程師目前已完成數(shù)百件高度精細(xì)的商品模型，下一步將為商家開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化工具，實(shí)現(xiàn)快速批量化3D建模，敢于嘗新的商家很快就能為用戶(hù)提供VR購(gòu)物選擇。
“VR技術(shù)能為用戶(hù)創(chuàng)造沉浸式購(gòu)物體驗(yàn)，也許在不久的將來(lái)，坐在家里就能去紐約第五大道逛街。”實(shí)驗(yàn)室核心成員之一趙海平表示，“阿里將持續(xù)投入搭建VR基礎(chǔ)平臺(tái)和軟件工具，讓品牌和商家能夠輕松建設(shè)個(gè)性化的VR商店?！薄w海平是Facebook的第一位華人工程師，2015年初加入阿里后主攻軟件性能和VR技術(shù)底層構(gòu)建。
我們堅(jiān)定看好虛擬現(xiàn)實(shí)的長(zhǎng)期潛力和短期的快速變化，近期對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)從產(chǎn)品、交互、內(nèi)容、渠道、應(yīng)用的一系列產(chǎn)業(yè)調(diào)研后，信心更強(qiáng)決心更大，二級(jí)市場(chǎng)近期重金投入VR的企業(yè)眾多，我們所預(yù)言的全民VR正在不斷兌現(xiàn)。
新科技浪潮到來(lái)之際，美好的一面是所有人都會(huì)積極擁抱新浪潮，悲哀的一面是潮退之后你才知道誰(shuí)在裸泳，我們的價(jià)值在于選擇那些靠譜的有潛力的三年五年之后依然能夠留下來(lái)，為社會(huì)為投資者為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造一些價(jià)值的公司，當(dāng)然短期我們也不排斥一些有可能漲的機(jī)會(huì)。
具體投資標(biāo)的列表
產(chǎn)品：歌爾聲學(xué)、中茵股份、創(chuàng)維數(shù)字、高新興、暴風(fēng)科技
供應(yīng)鏈：水晶光電、中科創(chuàng)達(dá)、全志科技、福晶科技、聯(lián)創(chuàng)電子、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、康得新、深天馬A、利亞德
內(nèi)容：奧飛娛樂(lè)、華聞傳媒、愷英網(wǎng)絡(luò)以及未來(lái)所有的影視、游戲公司
渠道：順網(wǎng)科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、嶺南園林
技術(shù)：川大智勝、易尚展示
投資：棕櫚園林、東方網(wǎng)力、探路者等
（內(nèi)容源自：安信證券電子行業(yè)研究）
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