亞化咨詢：現(xiàn)代煤化工為何只在中國(guó)取得成功？
縱覽全球，以原油和油氣田伴生氣為基礎(chǔ)的石油化工是主流。除此之外，僅南非和美國(guó)分別建設(shè)了商業(yè)化的煤制油和煤制氣項(xiàng)目?，F(xiàn)代煤化工 —煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等卻只在中國(guó)取得了全面發(fā)展。
亞化咨詢認(rèn)為，現(xiàn)代煤化工在中國(guó)取得全面發(fā)展主要受中國(guó)“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦現(xiàn)狀，以及對(duì)能源和化工產(chǎn)品的巨大需求所驅(qū)動(dòng)。其他驅(qū)動(dòng)因素還包括各級(jí)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的雄心、企業(yè)獲取煤炭資源的附帶條件、高油價(jià)帶來(lái)的良好經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)刺激政策帶來(lái)的充沛資金、緩解東部地區(qū)霧霾對(duì)清潔燃料的需求，以及煤化工技術(shù)歷史經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新應(yīng)用。
世界其他國(guó)家缺乏上述條件的全面配合，因此未能實(shí)現(xiàn)煤化工的大規(guī)模和全面發(fā)展。下面亞化咨詢逐一為讀者進(jìn)行簡(jiǎn)要論述。
——“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦和對(duì)能源化工產(chǎn)品的巨大需求
只有在“富煤”和“缺油、少氣”同時(shí)存在時(shí)，才有發(fā)展煤化工，對(duì)油氣進(jìn)行替代的市場(chǎng)空間和驅(qū)動(dòng)力。美國(guó)煤、油、氣資源皆豐富，但七八十年代北達(dá)科他州(North Dakota)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與天然氣供應(yīng)不足的矛盾，以及儲(chǔ)量豐富的褐煤資源，催生了全球首個(gè)商業(yè)化煤制氣項(xiàng)目——大平原煤制合成天然氣工廠。
大平原項(xiàng)目也曾規(guī)劃過(guò)二期，并開展可行性研究。但隨著美國(guó)頁(yè)巖油氣的大發(fā)展，美國(guó)天然氣供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格下跌，則大平原煤制氣二期項(xiàng)目再也沒(méi)有落實(shí)的可行性。
而南非沙索發(fā)展煤制油，主要受種族隔離時(shí)期國(guó)際社會(huì)石油禁運(yùn)的影響，為了滿足國(guó)內(nèi)油品需求，沙索引進(jìn)魯奇煤氣化技術(shù)，并在引進(jìn)F-T合成技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)了自有的流化床和漿態(tài)床F-T合成工藝。
中國(guó)2013年原油產(chǎn)量2.08億噸，凈進(jìn)口2.8億噸，對(duì)外依存度超過(guò)57%。中國(guó)如此大規(guī)模的原油進(jìn)口，使得開展煤制油的工業(yè)化示范成為必然，在極端情況下，煤制油的項(xiàng)目和技術(shù)儲(chǔ)備可以使中國(guó)確保關(guān)鍵部門的油品需求。
中國(guó)煤炭資源遠(yuǎn)景儲(chǔ)量4萬(wàn)億噸，大部分分布于新疆和鄂爾多斯盆地。受運(yùn)輸條件制約，新疆的煤炭難以進(jìn)入中部和東部市場(chǎng)，發(fā)展煤制氣，進(jìn)入天然氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)成為合理選擇。
——各級(jí)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的雄心與企業(yè)獲取煤炭資源的附帶條件
從2003-2012長(zhǎng)達(dá)十年的中國(guó)煤炭行業(yè)黃金期，煤價(jià)一路上漲，在煤炭企業(yè)獲利豐厚的同時(shí)，下游用戶尤其是電力企業(yè)苦不堪言。電力企業(yè)為了降低成本，保障原料來(lái)源，積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，進(jìn)軍煤炭勘探開發(fā)；而煤炭企業(yè)為了鞏固優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)能，也在努力獲取新的煤炭資源。
對(duì)于擁有煤炭資源的地方政府來(lái)說(shuō)，為了發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，往往會(huì)對(duì)希望獲取煤炭資源的企業(yè)提出“就地轉(zhuǎn)化率”的前提條件，就地轉(zhuǎn)化率一般高達(dá)50%，而且不算煤電項(xiàng)目。企業(yè)只有發(fā)展大型煤化工項(xiàng)目，才能夠滿足就地轉(zhuǎn)化率的條件。
——經(jīng)濟(jì)刺激政策帶來(lái)的充沛資金
自2008年金融危機(jī)以來(lái)，以2009年“四萬(wàn)億”為代表，中國(guó)出臺(tái)了一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策，為國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重化工業(yè)帶來(lái)了充沛的資金。
國(guó)內(nèi)的銀行業(yè)本身也有完成貸款任務(wù)的指標(biāo)，大型煤化工項(xiàng)目一般由信譽(yù)良好的央企投資，并且往往有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)-煤礦作為抵押，更是成為銀行業(yè)放貸的理想對(duì)象。
——高油價(jià)帶來(lái)的良好經(jīng)濟(jì)效益
中國(guó)煤化工產(chǎn)品基本是對(duì)石油和天然氣化工產(chǎn)品的替代——汽柴油、烯烴、乙二醇、甲醇、合成氨等。從2011到2014年，國(guó)際油價(jià)穩(wěn)定在100美元/桶區(qū)間，為中國(guó)發(fā)展現(xiàn)代煤化工提供了有力的經(jīng)濟(jì)支撐。
亞化咨詢數(shù)據(jù)模型顯示，在2014年新疆地區(qū)典型煤種（5000大卡煙煤）的市場(chǎng)價(jià)格（150元/噸）下，煤制烯烴的送到華東含稅完全成本僅為6000元/噸，而同期華東地區(qū)PE/PP價(jià)格在11000元/噸，利潤(rùn)空間巨大。
——治理大城市霧霾提升對(duì)清潔燃料的需求
為了治理大城市霧霾問(wèn)題，緩解大氣污染，對(duì)清潔燃料——天然氣和超低硫清潔汽柴油的需求正在增加。
國(guó)家發(fā)改委2014年3月發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》提出，拓展新的清潔油品來(lái)源，發(fā)揮煤制油超低硫的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)陜西榆林、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、山西長(zhǎng)治等煤炭液化項(xiàng)目，2017年煤制油產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸，煤制氣產(chǎn)量達(dá)到320億方。
在此背景下，加之煤制油和煤制氣示范項(xiàng)目取得成功，中國(guó)政策層面對(duì)煤化工正在放松，多個(gè)煤制油與煤制氣項(xiàng)目新獲得路條。
——設(shè)備和技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的成本降低
煤化工屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，經(jīng)濟(jì)規(guī)模的單個(gè)項(xiàng)目投資巨大，產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中財(cái)務(wù)成本和折舊占比較高。如果完全或大部分依靠進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備，而缺乏相應(yīng)國(guó)內(nèi)技術(shù)和設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)，煤化工的投資將會(huì)難以承受。
全球范圍內(nèi)擁有完整工業(yè)體系的國(guó)家只有美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)等寥寥幾個(gè)。中國(guó)政府特別重視先進(jìn)技術(shù)的“引進(jìn)、消化和吸收”。中國(guó)近年來(lái)裝備工業(yè)體系的發(fā)展和國(guó)產(chǎn)煤化工技術(shù)的成熟，使進(jìn)口技術(shù)和設(shè)備的價(jià)格不斷降低，從而壓縮了項(xiàng)目投資，提升經(jīng)濟(jì)性。
煤氣化是煤化工發(fā)展的龍頭。過(guò)去10年氣流床煤氣化技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展和完善，也對(duì)中國(guó)煤化工的發(fā)展起到了巨大的促進(jìn)作用。相比固定床氣化，氣流床可以使用粉煤，大大拓展了煤氣化的原料來(lái)源。
綜上所述，亞化咨詢認(rèn)為，在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，以及對(duì)能源和化工產(chǎn)品龐大需求，為煤炭轉(zhuǎn)化提供了巨大的市場(chǎng)空間。液體燃料、天然氣、烯烴、乙二醇和芳烴等國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足的產(chǎn)品方向，必將成為現(xiàn)代煤化工發(fā)展的重要領(lǐng)域。
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