10月8日，GWY辦公廳印發(fā)了《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見(jiàn)》(下文簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門(mén)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。《意見(jiàn)》涉及六大方面的改革內(nèi)容：改革臨床試驗(yàn)管理；加快上市審評(píng)審批；促進(jìn)藥品創(chuàng)新和仿制藥發(fā)展；加強(qiáng)藥械全生命周期管理；提升技術(shù)支撐能力；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
天風(fēng)證券認(rèn)為，《意見(jiàn)》從四個(gè)方面全方位鼓勵(lì)創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新藥企業(yè)、醫(yī)療器械龍頭企業(yè)以及 CRO 龍頭企業(yè)有望獲益。同時(shí)，提高仿制藥質(zhì)量和療效，醫(yī)藥行業(yè)供給側(cè)改革箭在弦上，優(yōu)質(zhì)仿制藥龍頭企業(yè)以及制劑國(guó)際化的企業(yè)也將優(yōu)先受益于行業(yè)調(diào)整。
華泰證券也稱(chēng)，本次《意見(jiàn)》由GWY(上升一個(gè)層級(jí))正式成文定調(diào)刊發(fā)，顯示出國(guó)家對(duì)于深化藥政改革的決心，為中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展指明了方向。全文旨在鼓勵(lì)創(chuàng)新、質(zhì)優(yōu)、解決臨床需求(臨床急需藥品器械和臨床實(shí)驗(yàn)資源)，同時(shí)以開(kāi)放的心態(tài)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)(全面放開(kāi)海外創(chuàng)新藥的國(guó)內(nèi)臨床)，提升本土藥企的產(chǎn)品質(zhì)量及競(jìng)爭(zhēng)力。本次政策出臺(tái)制藥與醫(yī)療器械板塊受益最為明顯。
今日盤(pán)面表現(xiàn)也印證了上述觀點(diǎn)。10月10日，早間開(kāi)盤(pán)，指數(shù)表現(xiàn)分化，滬指在銀行板塊的帶動(dòng)下一度穩(wěn)步走強(qiáng)，但隨后上證50開(kāi)始走弱，拖累滬指開(kāi)始回落，但醫(yī)療器械板塊持續(xù)走高，彩貝財(cái)經(jīng)（公眾號(hào)icaibei）統(tǒng)計(jì)，截止發(fā)稿，板塊漲幅超5.27%，漲幅居首。板塊內(nèi)全線飄紅，九安醫(yī)療、陽(yáng)普醫(yī)療、理邦儀器等12只個(gè)股漲停，26只個(gè)股漲幅超5%。
中金公司表示將繼續(xù)看多醫(yī)藥板塊，主要基于兩個(gè)方面的原因:
1、機(jī)構(gòu)加配醫(yī)藥意愿強(qiáng)烈。醫(yī)藥板塊近幾年在消費(fèi)板塊里面表現(xiàn)偏弱，機(jī)構(gòu)配置目前已經(jīng)處于較低位置，在醫(yī)藥板塊今年以來(lái)大幅落后其他消費(fèi)板塊，但行業(yè)趨勢(shì)向好的背景下，機(jī)構(gòu)目前在逐步加配醫(yī)藥。
2、改革紅利釋放，行業(yè)趨勢(shì)向好。我們繼續(xù)強(qiáng)調(diào)，2015年以來(lái)的藥審改革目前已經(jīng)逐步度過(guò)改革成本期，進(jìn)入制度紅利期，新藥審評(píng)的速度在不斷提速，后續(xù)隨著終端用藥結(jié)構(gòu)的調(diào)整，會(huì)有新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。
目前國(guó)內(nèi)與海外發(fā)達(dá)國(guó)家的用藥結(jié)構(gòu)存在巨大差異，醫(yī)藥板塊未來(lái)同樣存在“消費(fèi)升級(jí)”的巨大空間，目前正在起步。
彩貝財(cái)經(jīng)（公眾號(hào)icaibei）梳理股票推薦：
中金公司重點(diǎn)推薦：科倫藥業(yè)、通化東寶、東阿阿膠、老百姓、泰格醫(yī)藥。
華泰證券重點(diǎn)推薦：
制藥板塊：
1)創(chuàng)新實(shí)力杰出的制藥龍頭：重點(diǎn)推薦麗珠集團(tuán)、長(zhǎng)春高新和通化東寶；
2) 管線深厚，資金豐富的品牌仿制藥廠商：重點(diǎn)推薦麗珠集團(tuán)和華潤(rùn)雙鶴，建議關(guān)注華東醫(yī)藥。
醫(yī)療器械板塊：
重點(diǎn)推薦兼具成熟渠道和創(chuàng)新能力的樂(lè)普醫(yī)療，及優(yōu)質(zhì)平臺(tái)型龍頭魚(yú)躍醫(yī)療。
十一期間，彩貝財(cái)經(jīng)（公眾號(hào)icaibei）重磅推出的“A股四季度賺錢(qián)手冊(cè)”第一篇就提示醫(yī)療板塊，沒(méi)關(guān)注的老鐵可以再次重溫下。
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