一、今日盤面分析及明日操作策略
今日大盤高開震蕩小漲0.28%，深市則下跌，領(lǐng)跌的創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%。光模塊+英偉達等AI算力、腦機接口、游戲和電力等熱點板塊強勢，兩桶油和銀行則引領(lǐng)權(quán)重，TOPCon+HJT+POE膠膜等光伏、鈉電池+儲能、鋰電、燃料電池、汽車、官網(wǎng)+新型城鎮(zhèn)、建材+地產(chǎn)等領(lǐng)跌。不到三分之一個股上漲，漲停板38個，其中一字板3個，漲停被砸個股22個。跌停板7個，大跌5%以上個股99個。
市場呈現(xiàn)出大盤弱反，熱點題材也有活躍，整個盤面卻是調(diào)整氛圍的分化割裂走勢。大盤上漲主要是兩桶油貢獻，他們帶來的就是假反彈，不光是帶不動市場，就連其他權(quán)重及藍籌都不怎么跟。當前的市場可謂五味雜陳，情緒小票走出了少數(shù)牛股但帶不動整個情緒，一旦砸起來卻有可能影響接力情緒。邏輯票趨勢票也有他們的各自的情緒，這幾天大漲票在多起來，但一言不合就大跌的大容量票也不少。還有一大堆板塊跟跌不跟漲的情緒，那主要是流動性問題。
不管是情緒小票還是大容量的邏輯票，其實都只有少數(shù)核心抱團票的持續(xù)性，是聚焦縮容炒的氛圍，多數(shù)還是快節(jié)奏的套利。熱點題材的板塊氛圍是有些，問題是看板塊效應(yīng)而去整跟風票的話基本上是對了喝口湯，錯了就大坑的結(jié)局。像今天消息刺激而大面積高開的大飛機概念開盤簡單沖一下就開始套人，消息刺激后下午一窩蜂發(fā)力的游戲股尾盤也回落明顯。說明看板塊一窩蜂沖進去是不行的，看著什么脈沖就去追也是不行的，當前并沒后手接力的氛圍，持續(xù)的只是少數(shù)核心抱團票及反復炒的人氣票。要論板塊方向的話只有AI，但當前也不是個股大范圍主升的模式，它的方向性是在于個股反復活躍的熱度高，從而可以在這個方向中尋找熱度高的個股反復做。AI算力等硬件持續(xù)反彈，然而市場配合度不高，那他們也會分化分歧，就更需要聚焦和重節(jié)奏。
大盤三連小陽，有放量但力度不夠，上周三的跳空缺口還不能立即回補的話就是弱了，那就還會有一跌，軟綿綿的反彈更難熬。深成指和創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)新低，這說明市場整體依然是處于調(diào)整周期。只能說是有熱點就炒一把就跑的結(jié)構(gòu)性分化行情，熱點情緒已經(jīng)先于市場而表現(xiàn)了幾天，指望他們持續(xù)逆行下去不太現(xiàn)實。短線操作上就是偶爾精做下個股，盡量做把握大的事，否則就多點耐心等待，暫且不去想什么看大勢靠天吃飯的行情。
二、盤中主要熱點題材
1、AI算力
光模塊：青山紙業(yè)、東田微
PCB+光模塊板：中富電路
英偉達+智算中心：鴻博股份
英偉達+PCB：金百澤、奧士康
智算中心：華勝天成
2、AI+
AI+游戲：名臣健康、凱撒文化
英偉達+游戲：順網(wǎng)科技
AI+醫(yī)保數(shù)據(jù)：國新健康
AI+醫(yī)療：愛朋醫(yī)療
數(shù)字人：天地在線
3、腦機接口：新智認知、創(chuàng)新醫(yī)療、三博腦科、冠昊生物
4、電力
電力：建投能源、天富能源、桂東電力、華電國際
熱電：恒盛能源、世茂能源
5、其他
水網(wǎng)建設(shè)：聯(lián)合水務(wù)、錢江水利
Marvell合作+PCB：一博科技
AMD+芯片封測：通富微電
機器人+傳感器：柯力傳感
芯片+機器人：睿能科技
次新+彈簧：華緯科技
存儲連接器：創(chuàng)益通
PCB+機器人：合力泰
跨境電商：廣博股份
大飛機：潤貝航科
機器人：晉拓股份
供銷社：天鵝股份
教育：學大教育
軌交：祥和實業(yè)
三、游資和機構(gòu)龍虎榜
中電港（001287）：一機構(gòu)買1454萬
蜂助手（301382）：一機構(gòu)買1214萬
奧比中光（688322）：兩機構(gòu)買2997萬
柯力傳感（603662）：長江上海東明路及申萬上海昌化路游資主買，一機構(gòu)買2867萬
中富電路（300814）：國君福州華林路及華鑫深圳分公司游資主買，三機構(gòu)買3501萬、賣1086萬
華緯科技（001380）：華泰深圳前海及華泰深圳深南大道游資主買，三機構(gòu)買901萬、賣1595萬
冠昊生物（300238）：東財昌都兩江大道及東財拉薩團結(jié)路游資主買，兩機構(gòu)買3313萬、賣1782萬
三博腦科（301293）：南京南京云南北路及華泰上海福山路游資主買，三機構(gòu)買4168萬、賣4120萬
學大教育（000526）：東財拉薩江蘇大道及東財拉薩團結(jié)路游資主買，兩機構(gòu)買2263萬、賣1727萬
名臣健康（002919）：東財上海東方路及光大汕頭華山路游資主買，兩機構(gòu)買4798萬，兩機構(gòu)賣3672萬
金百澤（301041）：國元上海虹橋路及甬興上海仙霞路游資主買，一機構(gòu)買1461萬，兩機構(gòu)賣2109萬
華電國際（600027）：國君上海分公司游資主買，三機構(gòu)買3.69億，三機構(gòu)賣1.93億
通富微電（002156）：申萬上海昌化路游資主買，四機構(gòu)買3.69億，一機構(gòu)賣3934萬
順網(wǎng)科技（300113）：國盛寧波桑田路及華鑫上海陸家嘴游資主買，兩機構(gòu)賣3662萬
晉拓股份（603211）：中金上海分公司及中金北京建國門外大街游資主買
恒盛能源（605580）：萬和北京分公司及中金上海分公司游資主買
奧士康（002913）：東財上海東方路及華泰上海福士廣場游資主買
鴻博股份（002229）：國盛寧波桑田路及銀河惠州淡水游資主買
世茂能源（605028）：中財上海中山東二路及華泰總部游資主買
祥和實業(yè)（603500）：華泰總部及華安北京慧忠北里游資主買
桂東電力（600310）：華泰總部及東財拉薩團結(jié)路游資主買
注：文章僅為個人復盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個股推薦，據(jù)此買賣，盈虧自負。
一、龍頭股早知道（金融小妖女原創(chuàng)）
1、鴻博股份：三連板，人工智能概念。AI有望帶動800G光模塊、CPO等需求爆發(fā)。金百澤三連板、華勝天成、天地在線、學大教育二連板。
2、睿能科技：七連板，機器人概念。英偉達推出具身機器人。特斯拉發(fā)布機器人新進展。晉拓股份、柯力傳感一漲停。
3、恒盛能源：四連板，電力板塊。發(fā)改委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法》和《電力負荷管理辦法》。上海高溫破同期紀錄，全球或迎來創(chuàng)紀錄高溫年。建投能源、桂東電力一漲停。
4、新智認知：二連板，腦科學概念。把腦機接口作為培育未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。馬斯克腦機接口公司獲得FDA批準，將進行人體臨床試驗。創(chuàng)新醫(yī)療二連板，愛朋醫(yī)療、三博腦科、冠昊生物一漲停。
小妖女點評：指數(shù)還沒有觸底，不過熱點活躍度還是有，也不缺乏獨立妖股。
二、漲停早知道（5月29日）
三、熱點早知道（5月30日）
1、我國將加強中小學科學教育、人工智能等技術(shù)獲應(yīng)用。
利好個股：康冠科技、鴻合科技、世紀天鴻、佳發(fā)教育
2、腦機接口研究受到多方關(guān)注、正從基礎(chǔ)科研走向市場。
利好個股：奧普光電、佳禾智能
3、國際電商巨頭上線AI描述生成器、AI+電商望實現(xiàn)加速落地。
利好個股：吉宏股份、華凱易佰
4、定制營養(yǎng)和口感 細胞培育肉提升食物供給效率。
利好個股：東寶生物、雪榕生物
5、沉浸和互動 英偉達宣布將人工智能引入游戲。
利好個股：首都在線、天舟文化
四、公告早知道
春暉智控：擬9950萬元收購騰龍保溫100%股權(quán)
金鐘股份：公司獲得CNAS實驗室認可證書
尤夫股份：擬1.52億元投建新項目，擴大工業(yè)絲差異化產(chǎn)品規(guī)模
大唐發(fā)電：擬合計12.28億元投建三個新能源項目
香山股份：擬5.1億元收購均勝群英12%股權(quán)
騰景科技：擬設(shè)控股子公司，實施功能晶體材料與器件項目
*ST圍海：預中標3.76億元工程項目，占公司2022年營業(yè)總收入的14.6%
亞星化學：擬購買SK致新PVDC有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)
永鼎股份：獲得國內(nèi)某主流汽車公司某款新能源車型整車線束業(yè)務(wù)定點通知書，銷售總額約14.8億元。該項目將進一步提升公司在國內(nèi)品牌線束業(yè)務(wù)的市場占有率
保隆科技：旗下龍感科技的輪速傳感器獲得國內(nèi)自主品牌車企定點。生命周期內(nèi)涉及傳感器總成、線束總成等合計200萬只，計劃于2023年12月量產(chǎn)
藍色光標：與洲明科技在北京中關(guān)村論壇（科博會）現(xiàn)場正式達成戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將基于各自技術(shù)、人才和資源優(yōu)勢，在元宇宙營銷、XR虛擬技術(shù)、數(shù)字資產(chǎn)建設(shè)等領(lǐng)域積極開展合作
易事特：與維科技術(shù)簽署鈉電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，涵蓋家用儲能、工商儲能、超高安全儲能、低速車等領(lǐng)域
康泰生物：全資子公司民海生物與印度一家頭部制藥企業(yè)簽訂授權(quán)代理協(xié)議，雙方共同推動康泰生物雙載體13價肺炎疫苗在當?shù)氐淖?、上市、?jīng)銷
華菱鋼鐵：擬4.5億元投建高效超臨界富余煤氣發(fā)電機組項目
星輝娛樂：擬定增募資不超8.85億元，用于品牌車模生產(chǎn)基地智能化技術(shù)改造項目、潮流玩具智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、數(shù)字化運營平臺建設(shè)項目、網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運營項目等
金浦鈦業(yè)：擬定增募資不超9億元，用于10萬噸/年新能源電池材料前驅(qū)體及熱能綜合利用項目
長源電力：擬定增募資不超30億元 控股股東參與認購，用于漢川市新能源百萬千瓦基地二期、三期等多個新能源項目
五、新股早知道
豪江智能：申購代碼301320，申購價格13.06元，發(fā)行市盈率40.57倍，公司主營智能線性驅(qū)動產(chǎn)品。
5月29日公司動態(tài)精選（公告+互動+調(diào)研）：○華明裝備（002270）-0.30%表示，公司新產(chǎn)品研發(fā)的重點方向以真空開關(guān)為主，目前真空開關(guān)的市場占比大約在30%。隨著國內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展，真空開關(guān)的銷售占比在逐漸提升。未來，隨著3D打印等技術(shù)的推進，以及通過使用復合材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，公司的人工成本將不斷降低。
5月30日題材早知道：通過長達20多年的用戶積累和使用習慣的培養(yǎng)，方直科技已經(jīng)擁有了穩(wěn)定的用戶群體，方直科技市場已涉及30個省（直轄市），覆蓋到全國100多個城市，年用戶數(shù)量超過 6700 萬人。
5月29日題材早知道：
1、C919客機首次實施商業(yè)載客飛行、供應(yīng)鏈國產(chǎn)化前景可期
潤貝航科（001316）、愛樂達（300696）
2、千鄉(xiāng)萬村馭風行動加快推進、陸上分散式風電需求將釋放
泰勝風能（300129）、大金重工（002487）
3、核電核準及開工項目漸次增多、產(chǎn)業(yè)鏈訂單重回歷史高位
科新機電（300092）、景業(yè)智能（688290）
4、可折疊太陽能電池來了、應(yīng)用范圍廣
東湖高新（600133）、北玻股份（002613）
5、需求快速增長、新修訂《商用密碼管理條例》公布
數(shù)字認證（300579）、衛(wèi)士通（002268）
6、人類增強愿景、馬斯克腦機接口人體臨床試驗獲批
湯姆貓（300459）、奧普光電（002338）
7、世界數(shù)字體育聯(lián)盟正式啟動、數(shù)字體育產(chǎn)業(yè)望迎來發(fā)展機遇
力盛體育（002858）、舒華體育（605299）
8、國內(nèi)首個千億級中文金融大模型正式開源
金證股份（600446）、潤和軟件（300339）
9、首發(fā)！中國車用操作系統(tǒng)開源計劃正式發(fā)布
中興通訊（000063）、誠邁科技（300598）
10、通達股份（002560）-0.37%互動平臺表示，公司全資子公司成都航飛是中國商飛C919的供應(yīng)商，涉及產(chǎn)品主要為中央翼等機體結(jié)構(gòu)件。成都航飛產(chǎn)品以軍機零部件加工裝配為主，同時對未來民機市場也進行了前瞻性的布局。目前成都航飛已達到軍工三級保密資格。成都航飛的生產(chǎn)模式主要是來料加工?；静粫霈F(xiàn)購進原材料而占壓資金的情況，因此毛利率和凈利率水平較高。同時由于成都航飛技術(shù)能力較強，工藝也較為先進，所以毛利率水平與凈利率水平處于同行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。
11、秦川機床（000837）+1.42%接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司的大型龍門五軸加工中心目前技術(shù)儲備充足，量產(chǎn)前期的準備工作已經(jīng)完成，并且已經(jīng)具備完整的生產(chǎn)工藝，后續(xù)即為批量生產(chǎn)的問題，預計今年可以逐步實現(xiàn)量產(chǎn)。公司其他五軸機床產(chǎn)品經(jīng)過近幾年的發(fā)展已經(jīng)實現(xiàn)了對外銷售，相關(guān)技術(shù)非常成熟，產(chǎn)品毛利相對較高。公司整體機床板塊的毛利率會隨著高端五軸機床產(chǎn)品的批量化進程，逐步提升。
公司通過承擔國家863計劃，攻克了機器人關(guān)節(jié)減速器的核心技術(shù)。目前我國機器人關(guān)節(jié)減速器市場仍主要由國外產(chǎn)品主導，國產(chǎn)化率僅為30%，其中秦川機床機器人關(guān)節(jié)減速器占國產(chǎn)機器人關(guān)節(jié)減速器市場的20-25%。目前公司機器人關(guān)節(jié)減速器產(chǎn)能為6-9萬套，2023年預計機器人關(guān)節(jié)減速器產(chǎn)品銷量和收入在去年基礎(chǔ)上實現(xiàn)30%的增長。目前我國導軌絲杠仍主要依賴進口，國產(chǎn)化率僅為5%。我國2022年滾珠絲杠及滾動直線導軌市場容量約為145億元，預計年復合增長率達到10%以上，進口替代空間巨大。
○十年來，我國直接組織開展監(jiān)測的大氣、地表水、地下水、土壤、海洋等環(huán)境監(jiān)測點位達1.1萬余個，我國天空地一體化監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)初步建成。
【國盛計算機】AI日日新
#勝宏科技:現(xiàn)已推出多款AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品仿真人型機器人PCB研發(fā)項目已完成 5月28日，勝宏科技表示現(xiàn)已推出多款高階HDI、高層高端高頻高速PCB、GPU顯卡PCB等多款AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品，可完全滿足客戶對高端PCB產(chǎn)品的需求
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