一、今日盤面分析及明日操作策略
今日大盤低開震蕩下跌0.44%，深市則上漲，領漲的創(chuàng)業(yè)板指漲1.17%。ChatGPT+AIGC+算力等AI概念領漲熱點題材，豬肉、光刻膠、光伏電池+儲能+風電、醫(yī)療+醫(yī)藥等局部強勢，地產(chǎn)+家居、建材+建筑、央企+一D一帶、電力、紡織服飾、造紙、石油、鋼鐵、釀酒+食品、銀行等趨弱。不到四成個股上漲，漲停板37個，其中一字板2個，另有24個漲逾10cm，漲停被砸個股19個。跌停板4個，大跌5%以上個股49個。
市場延續(xù)震蕩分化走勢，大盤在大跌后回抽了上來，然而多數(shù)個股走勢與其并不相關。熱點的活躍及賺錢效應游離于指數(shù)之外，包括與創(chuàng)業(yè)板指也無多大關聯(lián)，因為創(chuàng)業(yè)板指主要是少數(shù)賽道股及醫(yī)療股帶起來的，而他們都是非主流。盤面主線依然明顯，那就是AI概念，早盤一度分化明顯，然后午后開盤就在杰克馬回國的消息刺激下V了回去，等于又是盤中完成了調整。
對于板塊的具體理解和分析同昨天沒多大區(qū)別，就不細述了。大致就是大方向大趨勢不論盡頭，只是短線的波折在加大，那是節(jié)奏問題，分化和修復的反復波折加大后機會就越來越趨向于分歧時低吸了，雖還沒出現(xiàn)明顯負反饋的票，但早盤那種走勢若再度出現(xiàn)的話就不會那么快V回去了。個股的內在輪動則仍是主軸，算力+算法+數(shù)據(jù)、應用兩大類都有表現(xiàn)，相比較而言前一類更是主角。百度、華為和阿里等相關方向也在輪炒，那是行情寬度的延伸，短線情緒則主要影響個股高度，炒久了后更要側重于寬度的延伸而非死盯著幾個高位票的高度。
與之前有變化的是出現(xiàn)了些題材板塊異動，典型的就是風光儲等新能源回抽，這一塊只是回抽，而別幻想著立馬取代AI而成為主流。醫(yī)藥醫(yī)療實則炒的是AI的應用，包括旅游酒店有些也是AI+，這種+除了個別有石錘的個股外就就有點偏了。光刻膠概念是消息刺激，也算是科技股的延伸。兩市成交量已經(jīng)是連續(xù)三天破萬億，成交量的放大能支持多點板塊活躍，但改變不了結構性分化行情的現(xiàn)實，偏離了主線仍難賺錢，除了AI是一時難撼動的主線外其他都只是偶爾輪動下就歇的節(jié)奏。
大盤兩連跌后在60日線附近遇到了抵抗，明天問題不大，震蕩筑底的過程不去糾結于跌到哪去和漲哪去，猜得再準也無意義。深成指和創(chuàng)業(yè)板指這幾天走勢都更強，但也反映不了多數(shù)個股。輕指數(shù)重個股雖然是句廢話，但如今的行情太看重指數(shù)就是給自己找事。短線沒有死多死空的說法，關鍵靠對熱點及其節(jié)奏的把握，強勢熱點波折加大后個股差異化會體現(xiàn)出來，別跟隨情緒一股腦硬沖，而是要多想想背后的邏輯和趨勢，趨勢本來是適合追跌殺漲了卻去看情緒反著來就可能兩面挨打。
二、盤中主要熱點題材
1、AI
AI服務器+華為：四川長虹、拓維信息
ChatGPT+華為+阿里：軟通動力
華為+數(shù)據(jù)中心：常山北明
抖音+數(shù)據(jù)中心：省廣集團
算力+數(shù)據(jù)中心：寧波建工
AI+阿里達摩院：創(chuàng)業(yè)黑馬
AI+人臉識別：川大智勝
CPO+光模塊：劍橋科技
AI+機器人：遠大智能
AI算力：青云科技
2、AI應用
AI智能音響：惠威科技、漫步者
AI+跨境電商：聯(lián)絡互動
AIGC+傳媒：中信出版
AI+富媒體：線上線下
AI+電商：返利科技
AI+酒店：石基信息
AI+體育：力盛體育
醫(yī)療+AI：貝瑞基因、華大基因
醫(yī)藥+AI：成都先導
3、養(yǎng)豬：新五豐、天域生態(tài)、巨星農(nóng)牧
4、其他
大基金增資+光刻膠：晶瑞電材
次新+MVR設備：亞光股份
制糖+參股金融：華資實業(yè)
年報+建筑設計：設計總院
年報送股+軟件：廣聯(lián)達
高分紅+煤炭：兗礦能源
光伏+TOPCon：京山輕機
光儲+數(shù)據(jù)中心：科士達
光纜：匯通能源
光刻膠：格林達
三、游資和機構龍虎榜
鴻博股份（002229）：一機構買9005萬、賣614萬
軟通動力（301236）：華泰上海牡丹江路游資主買，三機構買1.7億
亞光股份（603282）：海通營口遼河大街及華泰總部游資主買，兩機構買2493萬
科士達（002518）：財通紹興解放大道即華泰上海牡丹江路游資主買，一機構買6115萬
聯(lián)絡互動（002280）：國君深圳福華三路及申萬上海昌化路游資主買，一機構買3389萬
漫步者（002351）：國君上海黃陂南路及國盛寧波桑田路游資主買，一機構買1255萬、賣1309萬
創(chuàng)業(yè)黑馬（300688）：華泰無錫梁清路及萬和北京分公司游資主買，一機構買2151萬、賣370萬
惠威科技（002888）：廣發(fā)上海天山路及東亞上海分公司游資主買，一機構買1285萬，兩機構賣1564萬
廣聯(lián)達（002410）：華泰無錫金融一街及華泰鎮(zhèn)江分公司游資主買，三機構買1.68億，一機構賣1.91億
設計總院（603357）：華泰總部及華鑫上海銀翔路游資主買，兩機構買4235萬，一機構賣972萬
兗礦能源（600188）：國君三亞迎賓路及華泰總部游資主買，一機構買1.08億，四機構賣2.4億
成都先導（688222）：華泰總部及中信杭州富春路游資主買，一機構買823萬，一機構賣488萬
晶瑞電材（300655）：東莞北京分公司及華鑫成都交子大道游資主買，一機構賣2127萬
西藏礦業(yè)（601168）：摩根上海銀城中路及中金上海分公司游資主買，一機構賣1.15億
拓維信息（002261）：國君上海江蘇路及國元上海虹橋路游資主買，一機構賣1.47億
華大基因（300676）：東方上海源深路及華泰上海牡丹江路游資主買
線上線下（300959）：華鑫成都交子大道及東亞上海分公司游資主買
寧波建工（601789）：華鑫上海陸家嘴及華鑫武漢前進四路游資主買
青云科技（688316）：東亞上海分公司及申港深圳深南東路游資主買
天域生態(tài)（603717）：東北杭州教工路及華泰總部游資主買
注：文章僅為個人復盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結而非個股推薦，據(jù)此買賣，盈虧自負。
終于開始覆蓋報道了
挪威人形機器人公司1X Technologies（前稱為Halodi Robotics）宣布在OpenAI領投的A2輪融資中籌集了2350萬美元。
消息一出，便引發(fā)了外界對于GPT模型和機器人結合的無限遐想。
$康力電梯 sz002367$ 康力優(yōu)藍擁有多款人形機器人產(chǎn)品，如商用服務機器人產(chǎn)品-優(yōu)友U05，已經(jīng)在政務大廳、法院、展館、醫(yī)院、銀行、機場、商場、體育場等數(shù)百個行業(yè)場景落地應用，推動商用服務智能化升級。
人形機器人：北京康力優(yōu)藍機器人科技有限公司（CANBOT）是一家高科技智能服務機器人企業(yè)。是全球領先的服務型機器人研發(fā)制造及機器人應用解決方案提供商，國家級高新技術企業(yè)；致力于為個人和企業(yè)用戶提供最具創(chuàng)新價值的民用機器人產(chǎn)品及應用方案。
公司核心團隊2008年進入智能機器人研發(fā)領域，并與中科院、英特爾、IBM、華為、英偉達等頂級科研機構形成戰(zhàn)略合作，在AI（人工智能）、語音識別、室內導航、智能感應、交互式軟件等方面都是行業(yè)的專家。在世界頂尖工程技術研發(fā)團隊支持下，康力優(yōu)藍的機器人產(chǎn)品線完整覆蓋至類人型商用服務機器人、伙伴型家庭智能機器人、教育娛樂型機器人、桌面型萌寵機器人等全線智能服務型機器人產(chǎn)品。
chatgpt：公司優(yōu)友.U06機器人基于環(huán)境感知平臺、USENSE情緒情感引擎、機器人自主意識引擎以及大數(shù)據(jù)的運用，基于自然語言理解技術和人類情緒感知技術，優(yōu)友“小哪吒”可以充分理解人的需求并進行應對，實現(xiàn)人機主動交互和深入交互、進行多輪交互。
其中一個景象便是，人形機器人管家從電影走入現(xiàn)實生活，它不僅能夠幫助人類做家務，還可以理解人類的語言，識別人類的情緒，并做出真正智能化的回應。
在東方財富證券看來，ChatGPT背后的強AI技術能幫助機器人解決算法和數(shù)據(jù)能力落后的難題，推動機器人行業(yè)迎來奇點時刻。
機器人是軟硬件能力高集成的實體，需要多模態(tài)感知系統(tǒng)、動力學模型、深度學習能力和定位導航等多種技術能力，但是機器人商業(yè)化的核心突破點在于核心算法的升級帶來的邏輯思維能力提升與高水平智能化的行為智慧決策能力。
ChatGPT的出現(xiàn)首先可解決機器人的自主語音交互難題，完成上下文理解、多語種識別、多輪對話、情緒識別、模糊語義識別等技能，從而實現(xiàn)智能化、人性化的溝通與服務。
ChatGPT帶來的革命性變化有助于機器人行業(yè)解決過去軟件端算法和數(shù)據(jù)能力落后的難題，AI能力的注入將推動機器人行業(yè)迎來奇點時刻。
公司控股子公司廈門萬安智能有限公司結合大數(shù)據(jù)、邊緣計算、數(shù)字孿生等創(chuàng)新技術，自主研發(fā)物聯(lián)網(wǎng)中臺產(chǎn)品、智慧建筑綜合管理平臺及三維可視化平臺，并加載各類場景應用，打造核心產(chǎn)品矩陣，助力泛建筑數(shù)智化轉型。其中，其自主研發(fā)的軟硬件一體化工業(yè)級IoT操作系統(tǒng)霧天（IAdapter）物聯(lián)網(wǎng)平臺致力于將復雜多樣的智能化設備通信協(xié)議轉換輸出成標準易用的開放協(xié)議，為后續(xù)獲取智能化設備數(shù)據(jù)、遠程控制智能設備、跨系統(tǒng)聯(lián)動和業(yè)務數(shù)據(jù)融合打下基礎。當前，霧天（IAdapter）物聯(lián)網(wǎng)平臺已完成2.0版本的升級迭代工作，實現(xiàn)從單純的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關，向大型物聯(lián)網(wǎng)集成平臺和云服務發(fā)展。霧天物聯(lián)網(wǎng)平臺已連續(xù)多次入選“廈門市優(yōu)秀物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品（平臺類）”名單，并獲得騰訊云產(chǎn)品IoT技術認證。
3月27日研報精選：4、算力金屬錫（錫業(yè)股份、南化股份）：①錫是重要的算力金屬，電子產(chǎn)品需求占焊料需求的80%以上，中信建投證券王介超認為AI有望驅動算力需求高增長，并進一步推動錫需求增長；②供給端新增資本開支不足，2025年之前錫礦增量受限，2023年無錫礦新項目投產(chǎn)，2025年前數(shù)量有限，錫供給端有限；③上周LME錫價上漲9.6%，上期所錫價上漲8.8%，2023-2025年全球精煉錫供需缺口分別為0.2/0.96/2萬噸，缺口將推動錫價中樞重心上漲；④風險提示：電子、光伏等下游需求不及預期。
3月27日公司動態(tài)精選（公告+互動+調研）：
三人行（605168）-0.79%與科大訊飛簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
廣汽集團（601238）0.00%廣汽埃安AH8項目由與華為聯(lián)合開發(fā)變更為自主開發(fā)。
華天科技（002185）+0.29%擬28.58億元投建先進封測研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。
長遠鋰科（688779）+0.27%與Axens就三元正極材料領域簽署《合作備忘錄》。
萬豐奧威（002085）-0.81%子公司鎂瑞丁新材料擬收購沃豐動力100%股權。
吉林高速（601518）-0.33%：控股子公司中標約5.26億元工程施工項目。
安科生物（300009）0.00%2022年凈利同比增240.38%，擬10派2.5元。
融捷股份（002192）-1.98%2022年凈利潤同比增長3472.94%，擬10派9.8元
中穎電子（300327）-1.54%控股子公司芯穎科技擬以增資擴股方式，引入投資者惠友豪嘉、華民財欣、鄧躍輝、邦盛贏新、璞泓創(chuàng)投、臺發(fā)基金，增資方擬合計出資1.68億元，合計取得的芯穎科技股權比例為11.85%。
東方鐵塔（002545）-2.05%子公司與老撾政府簽署鉀鹽礦開發(fā)特許權合同。
華天科技（002185）+0.29%擬28.58億元投建先進封測研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。
大中礦業(yè)（001203）-1.30%擬15.2億元投建揚中礦物加工及商品貿易基地項目。
中國海油（600938）-1.38%與殼牌簽署重大項目合作協(xié)議，總投資約521億元，擬建設160萬噸/乙烯裂解裝置及其下游共18套化工裝置及配套的公用工程、儲運、消防和火炬等配套系統(tǒng)。
亞寶藥業(yè)（600351）+1.01%擬1.5億元-3億元回購股份。
共達電聲（002655）+2.00%在互動平臺表示，公司目前正在研發(fā)聲學相關的SOC芯片；公司的自研芯片是以麥克風做為聲音入口廣泛應用于人工智能，配合算法實現(xiàn)智能語音識別及控制。
安泰科技（000969）+1.32%在互動平臺表示，公司自主研發(fā)的氫燃料電池發(fā)動機SY062和SY112順利通過國家機動車產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心（上海）強制性檢驗可應用于氫能商用車，目前正在市場推廣階段。
榮盛石化（002493）+7.76%控股股東榮盛控股擬將所持公司股份10.13億股（占公司總股本的10%加一股股份）以24.3元/股，轉讓給沙特阿美旗下AOC，對價總額246億元，此次權益變動旨在促成公司與沙特阿美及其關聯(lián)方在石化領域的戰(zhàn)略合作。同時，公司與戰(zhàn)略合作方沙特阿美及其關聯(lián)方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議項下原油采購等一攬子協(xié)議，就原油采購、原料供應、化學品銷售、精煉化工產(chǎn)品銷售等方面進行合作。通過簽訂上述協(xié)議，公司及子公司將進一步鞏固與沙特阿美現(xiàn)有原油采購業(yè)務的合作關系，獲取每日48萬桶的長期穩(wěn)定的原油供應，以及其他化工原材料的供應，并有望進一步拓展化工產(chǎn)品的海外銷售渠道。
3月28日題材早知道：人形機器人公司1XTechnologies宣布由OpenAI牽頭的A2輪融資，以追求商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)機器人。
挪威，2023年3月23日機器人制造商和發(fā)明商1X，之前名為HalodiRobotics，今天宣布成功完成A2輪融資，融資2350萬美元。此輪融資由OpenAlStartup Fund領投，參與者包括Tiger Global和挪威投資者財團包括Sandwater、Alliance Ventures和Skagerak Capital。
OpenAI的首席運營官兼OpenAI創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理Brad Lightcap說:c1X是通過在機器人領域使用安全、先進的技術來增加勞動力的最前沿?！癘penAI創(chuàng)業(yè)基金相信1X對未來工作的影響。
TigerGlobal的合作伙伴Griffin Schroeder也表達了對1X使命的熱情:“我們相信1X的機器人正在徹底改變機器人領域，很高興能與OpenAI一起投資，以支持他們的持續(xù)增長。
【AI助力“機器人+”時代來臨，我國工業(yè)機器人行業(yè)會開啟新一輪上升周期】
機器人將會是人工智能技術全面爆發(fā)的最大變量。隨著AI技術的爆發(fā)和成熟，機器人智能化程度越來越高，逐漸進入顛覆式階段，成為一個集大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產(chǎn)業(yè)應用。同時，特斯拉、小米等科技巨頭相繼推出人形機器人解決方案，為人形智能機器人領域注入強心劑。長期看，人口老齡化加劇、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴峻挑戰(zhàn)，從而推動機器替代人力及服務人類的需求加速。我們認為，特斯拉有望憑借其在智能汽車領域的制造技術，加快人形機器人產(chǎn)業(yè)技術革新以及產(chǎn)業(yè)鏈降本，未來人形機器人在家庭和工業(yè)領域的應用前景廣闊。
短期看，疫情過后，各行各業(yè)勞動力短缺疊加制造業(yè)復蘇，工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人的需求恢復性增長。我們復盤了工業(yè)機器人、叉車、金屬切削機床、交流電機等典型通用機械產(chǎn)品的歷史周期表現(xiàn)，通用機械產(chǎn)品需求呈現(xiàn)典型的周期性波動規(guī)律，平均每輪周期跨度43個月左右；上一輪周期低點、高點分別出現(xiàn)在2019年二季度、2021年一季度。根據(jù)時間跨度，我們判斷我國工業(yè)機器人行業(yè)2023年會開啟新一輪上升周期。
我國有望引領“AI+機器人”大時代。（1）市場是硬道理。我國是全球最大的機器人消費市場。我國龐大而全面的工業(yè)基礎為自動化需求提供了天然土壤；另外我國是全球最多人口的國家之一，中國居民人均可支配收入持續(xù)不斷上升，居民購買力與消費水平的攀升帶來消費觀念的變化，消費升級宏觀背景下服務機器人市場空間的開拓將更容易實現(xiàn)。
（2）我國已具備成熟的技術。智能手機及智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實質上也為現(xiàn)階段智能機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)奠定了大量技術基礎。
（3）我國擁有全世界最適合機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土壤，例如低成本敏捷供應鏈、低成本清潔能源供給、工程師紅利、最廣大數(shù)據(jù)收集場景。就國產(chǎn)機器人而言，我國制造業(yè)結構多元，工業(yè)機器人應用長尾效應明顯，這利于國產(chǎn)廠商暫時避免與“四大家族”正面交鋒，逐步積累并突破核心技術，從而實現(xiàn)彎道超車。隨著國產(chǎn)品牌持續(xù)的人才和研發(fā)投入，國內產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，國產(chǎn)化率有望逐步提升。我國工業(yè)機器人零部件廠商目前正在由守轉攻的轉折點，未來3-5年我國在制造水平及成本上有望全面趕超國外水平。
建議關注工業(yè)機器人龍頭埃斯頓、特種機器人賽道細分龍頭申昊科技、博實股份、景業(yè)智能以及伺服系統(tǒng)黑馬禾川科技。
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