2023年有望成為我國(guó)數(shù)據(jù)要素元年，IDC作為數(shù)據(jù)要素的基礎(chǔ)設(shè)施底座，將受益于數(shù)據(jù)要素整體快速發(fā)展。
AIGC帶動(dòng)智能算力需求
從引爆AI作畫領(lǐng)域的DALL-E 2等AI模型，到以ChatGPT為代表的對(duì)話機(jī)器人，再到百度宣布計(jì)劃進(jìn)軍chatGPT，AIGC板塊不斷升溫。AIGC和chatgpt對(duì)于算力的消耗成指數(shù)級(jí)大幅增長(zhǎng)，算力需求不斷增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)IDC智能算力服務(wù)需求，指引IDC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；
IDC有望從過去數(shù)據(jù)流量存儲(chǔ)功能，向智算—超算持續(xù)演進(jìn)發(fā)展，帶動(dòng)整體機(jī)柜功率提升，以及智算平臺(tái)需求。
ChatGPT是AI技術(shù)從量變到質(zhì)變的產(chǎn)物
AI產(chǎn)品信奉的是“大力出奇跡”——超強(qiáng)的算力+超多的數(shù)據(jù)，帶來規(guī)模效應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，最終擊穿閾值，就是交互體驗(yàn)的高流暢度加文本生成高完整度達(dá)到閾值后的創(chuàng)造物。
ChatGPT的背后離不開大模型、大數(shù)據(jù)、大算力，其技術(shù)底座使用的是微調(diào)后的GPT-3.5系列模型，有著多達(dá)1750億個(gè)模型參數(shù)，OpenAI主要使用的公共爬蟲數(shù)據(jù)集有著超過萬億單詞的人類語言數(shù)據(jù)集。GPT-3.5在微軟Azure AI超算基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行訓(xùn)練，總算力消耗約3640PF-days（即每秒一千萬億次計(jì)算，運(yùn)行3640個(gè)整日）。而一個(gè)總投資30億元的數(shù)據(jù)中心能夠支撐約500p算力需求，推算一個(gè)類似ChatGPT項(xiàng)目需要7-8個(gè)30億的IDC項(xiàng)目作為支撐
數(shù)字經(jīng)濟(jì)&東數(shù)西算下行業(yè)有望復(fù)蘇
我國(guó)推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在政策推動(dòng)下發(fā)展，將帶動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)，下游數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求將持續(xù)旺盛。同時(shí)東數(shù)西算推動(dòng)全國(guó)十大節(jié)點(diǎn)建設(shè)布局，并針對(duì)上架率、能耗指標(biāo)進(jìn)行規(guī)范，將促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展。整體行業(yè)供需目前在持續(xù)改善過程中，核心城市機(jī)柜供給不斷出清，包括上海等區(qū)域的機(jī)柜租金重新回升，IDC行業(yè)有望復(fù)蘇，β有望上行。
2020年以來，各大云平臺(tái)紛紛加碼IDC投資。
阿里云宣布未來3年投資2000億用于數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算等建設(shè)；騰訊未來五年將投資5000億用于新基建與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃部署服務(wù)器超過100萬臺(tái)；百度宣布未來十年部署智能云服務(wù)器超過500萬臺(tái)。
推薦標(biāo)的
【寶信軟件】央企寶武集團(tuán)控股，受益寶武集團(tuán)的并購(gòu)重組,IDC機(jī)柜增至3萬個(gè)
1、2 022 年9 月16 日寶之云華北基地動(dòng)工，項(xiàng)目整體規(guī)模為2 萬個(gè)8kw 機(jī)柜，位于“東數(shù)西算”工程京津冀樞紐節(jié)點(diǎn)張家口數(shù)據(jù)中心集群范圍內(nèi)。與此同時(shí)，長(zhǎng)三角（合肥）數(shù)字科技中心總規(guī)劃2 萬個(gè)機(jī)柜，寶之云五期總規(guī)劃1.05 萬個(gè)機(jī)柜，寶之云梅山基地規(guī)劃7 千個(gè)機(jī)柜。此外，還有馬鞍山、武鋼數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。
2、2022 年6 月29 日，上海市經(jīng)信委、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)本市數(shù)據(jù)中心健康有序發(fā)展的實(shí)施意見》提出，到“十四五”末，上海市數(shù)據(jù)中心建設(shè)要實(shí)現(xiàn)總規(guī)模能力達(dá)到28 萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架左右，平均上架率提升至85%以上，算力超過14000PFLOPS，寶信作為在滬頭部企業(yè)，有望在此規(guī)劃中充分收益。
3、出海打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間： 承接的印尼永旺不銹鋼冷軋機(jī)組近期順利投入全工藝流程，產(chǎn)出第一卷鋼。
【數(shù)據(jù)港】上海國(guó)資背景第三方數(shù)據(jù)中心頭部服務(wù)商，
深度綁定阿里，服務(wù)頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT、TMD等 公司；累計(jì)已建成及已運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心34 個(gè)， 機(jī)柜約73365個(gè)，較2021年底增長(zhǎng)近4%；
隨著國(guó)家引導(dǎo)綠色、低PUE 數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng), 低能效企業(yè)和其他中小型IDC 將普遍面臨數(shù)據(jù)中心改造和淘汰的競(jìng)爭(zhēng)壓力 。 公司是率先使用液冷技術(shù)的IDC 運(yùn)營(yíng)商之一，目前在能效管理方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
【奧飛數(shù)據(jù)】300738
華南地區(qū)領(lǐng)先IDC 服務(wù)商，加速自有IDC 全國(guó)部署;公 司在北京、廣州、深圳、?？凇⒛蠈?、廊坊擁有12 座自建數(shù)據(jù)中心，可用機(jī)柜數(shù)達(dá)到22000 個(gè)，較2021年底增長(zhǎng)近11% ；
海外布局：奧飛國(guó)際簽約沙特?cái)?shù)據(jù)中心項(xiàng)目， 在沙特阿拉伯首都利雅得投資新建數(shù)據(jù)中心和本地云計(jì)算平臺(tái)項(xiàng)目。
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