公元 9 年秋天，日耳曼各部落的戰(zhàn)士，在條頓堡森林同3萬羅馬軍隊遭遇，日耳曼人采用了游擊戰(zhàn)術(shù)，依仗對地理環(huán)境的熟悉，利用林間曲折復雜的道路與羅馬軍隊周旋，很快將羅馬人分割成無數(shù)小塊，逐個打擊。羅馬3個軍團幾乎被全殲。日耳曼人取得了重大勝利。這次勝利是日耳曼人的轉(zhuǎn)折點，許多日耳曼部落重新獲得獨立。
條頓堡森林之戰(zhàn)使羅馬帝國陷入困境，羅馬皇帝被迫放棄了建立大日耳曼尼亞行省的計劃。這就決定了羅馬帝國的勢力范圍的邊界不是在易北河，而是仍然在萊茵河流域一線。
公元11 年，羅馬帝國再次越過萊茵河，對日耳曼人發(fā)動新的征服戰(zhàn)爭，并取得了局部的勝利。在往后公元1世紀中期的幾十年里，羅馬帝國逐漸把邊界推進到萊茵河東岸，從而加固了羅馬萊茵河與多瑙河邊界體系。
公元1世紀初，羅馬帝國正式把萊茵河與多瑙河上游劃入帝國版圖，建立了兩個行省：上日耳曼行省和下日耳曼行省。前者首府是美因茨，后者是科隆。兩省總督由當?shù)亓_馬駐軍的副將擔任。
公元1世紀下半期后，羅馬人開始在萊茵河東岸地區(qū)建立界墻，這意味著羅馬帝國最終結(jié)束了征服戰(zhàn)爭。
羅馬奴隸社會的文化隨之傳入這兩個地區(qū)，城市擁有豪華市場和淋浴設(shè)施，從山間溪流或山泉引水的自來水管，排污水渠，長距離道路網(wǎng)，高度發(fā)展的手工業(yè)，城市和農(nóng)村有供暖設(shè)施的住房，羅馬人的許多栽培技術(shù)，如葡萄種植法，園藝的引進，軍事、采石技術(shù)、建筑、園藝、貿(mào)易和交通等等，這一切充分說明了羅馬文化對這兩個地區(qū)的影響。這種影響還滲透到日耳曼人的日常語言當中。
羅馬文化的傳入促進了萊茵河與多瑙河地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，同時也加速了日耳曼氏族部落物質(zhì)文化的發(fā)展。日耳曼部落顯貴、軍事首領(lǐng)和親兵通過和羅馬帝國的戰(zhàn)爭和交易獲得大量土地和財富，他們開始按羅馬世界的模式組織生產(chǎn)和生活，成為日耳曼部落中的富有者和特權(quán)階級，日耳曼氏族公社制度逐漸解體。
公元376年，日耳曼民族的西哥特人部落受匈奴人襲擊，他們在經(jīng)羅馬皇帝同意后，渡過多瑙河進入巴爾干半島的色雷斯。第二年，西哥特人不堪羅馬人的壓迫又起義反抗。
公元395年羅馬帝國分裂，西哥特人又與當?shù)嘏`、隸農(nóng)一起打擊西羅馬帝國。
公元418年，日耳曼民族在高盧西南部建立西哥特王國。繼西哥特人涌入羅馬帝國的日耳曼部落還有：勃艮第人、法蘭克人、東哥特人、盎格魯人和撒克遜人等。日耳曼民族大遷徙約持續(xù)了2個世紀，他們與當?shù)氐呐`、隸農(nóng)起義一起，摧垮了羅馬帝國，在羅馬領(lǐng)土上建立了許多日耳曼人王國，其中，法蘭克王國逐漸成為日耳曼諸王國中力量最強的國家。
法蘭克人原先居住于萊茵河下游地區(qū)，主要有薩利克和里普阿爾兩大部族。隨著羅馬帝國的衰落，法蘭克人逐漸滲入高盧東北部。隨著薩利克部落的克洛維繼任酋長，開始全力擴張，戰(zhàn)勝了其他法蘭克部落，統(tǒng)一萊茵河下游和高盧北部。
公元486年，薩利克部落擊潰西羅馬在高盧的殘余勢力，建立了法蘭克王國，開始了墨洛溫王朝在法蘭克王國的統(tǒng)治。
496年，克洛維皈依基督教，接受洗禮。同時，他建造教堂、修道院，在法蘭克人中廣為傳教，法蘭克王國發(fā)展成了基督教國家。克洛維此舉得到高盧羅馬人的大力支持，許多教會上層人物成了法蘭克王國的大領(lǐng)主，法蘭克國家與羅馬天主教會互相依賴，相輔相成。前者為后者成為“封建制度的國際中心”奠定基礎(chǔ)，后者則為前者“繞上一圈神圣的靈光”。
公元768年，卡羅林王朝最著名的君主查理大帝開始統(tǒng)治，他先后征服了意大利、薩克森和巴伐利亞。
公元800年，查理大帝應羅馬教皇之請出兵意大利，鎮(zhèn)壓了羅馬貴族叛亂，教皇給他加冕稱帝，號為“羅馬人皇帝”。這時的法蘭克國家的領(lǐng)土擴大到西起埃布羅河、比利牛斯山和大西洋，東迄易北河、北起北海和波羅的海，南迄意大利，包括幾乎現(xiàn)今的整個法國和歐洲中部地區(qū)。
公元6世紀下半葉起，法蘭克人開始了封建化的進程。其主要標志是領(lǐng)主土地所有制的產(chǎn)生和自由農(nóng)轉(zhuǎn)為依附農(nóng)。封建領(lǐng)地的形成和自由民的淪為依附農(nóng)是一個進程的兩個方面。一些自由農(nóng)民，由于天災人禍的打擊，被迫出賣自己的地產(chǎn)，淪為依附農(nóng)。多數(shù)少地或無地的自由農(nóng)，從領(lǐng)主那里得到一小塊土地而與領(lǐng)主成了從屬關(guān)系。還有少量自由農(nóng)為尋求保護，“自愿”把土地轉(zhuǎn)讓給教會貴族或世俗貴族。這些自由農(nóng)隨著生產(chǎn)資料的喪失也逐漸喪失了經(jīng)濟和人身的自主性，被納入領(lǐng)主土地所有制的范圍內(nèi)，成為領(lǐng)主榨取地租和徭役的農(nóng)奴和依附農(nóng)。
墨洛溫王朝時，查理·馬特出于戰(zhàn)爭需要，不斷擴充自己屬下的封臣，向他們提供一塊土地作為采邑，以保證他們的生活和提供服役時的馬匹和裝備。由于層層推行采邑制，形成了一種采邑的鏈條。同時也逐漸形成了采邑制的一些慣例，受領(lǐng)采邑者必須服軍役，如封臣不履行軍役義務(wù)，采邑則被收回。采邑的封賞加強了農(nóng)民對領(lǐng)主的依附關(guān)系，促成了封建等級制的形成。
公元9世紀初，采邑制獲得發(fā)展。土地作為官員的俸祿，任職的豪紳顯貴、公侯伯爵，成了該行政區(qū)最有權(quán)勢的大土地所有者。正是這些爵爺后來發(fā)展成為大大小小的諸侯和邦君。
公元9至10世紀期間，法蘭克王國的封建關(guān)系最終得到確立和鞏固。
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