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隨著全球汽車、家電、辦公設備、電動工具等產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉移，以及國內經(jīng)濟的快速發(fā)展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進，我國正在成為全球改性塑料最大的市場和主要需求增長引擎。未來隨著行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力度持續(xù)增加，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高將成為整體發(fā)展趨勢。
一、產(chǎn)業(yè)概況
(一)改性塑料介紹
改性塑料是指在通用塑料(如聚乙烯PE等)和工程塑料(如聚酰胺PA等)的基礎上，經(jīng)過加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性等更加優(yōu)越的性能。改性塑料的應用覆蓋家電、汽車、辦公設備、電子電氣等傳統(tǒng)行業(yè)和軌道交通、精密儀器、新能源等高新技術領域。
根據(jù)改性后的功能不同，改性塑料可分為阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類等，由于不同類別的性能差異，應用領域各有不同。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈解析
改性塑料行業(yè)上游原料主要為石油基樹脂和助劑，下游應用領域廣泛，包括家電、汽車、、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器等領域。其中，家電、汽車是其最大的兩個應用領域，占比之和接近80%。近年來隨著技術進步和產(chǎn)品升級，改性塑料下游應用在不斷拓展中。
改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品，盈利空間受上下游影響較大。原材料成本一般占產(chǎn)品總成本的90%左右，對上游原料價格的影響十分敏感，因此改性塑料產(chǎn)品通常采用“成本+加工費”的方式來定價。
(三)產(chǎn)業(yè)政策
新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，改性塑料行業(yè)既是提供產(chǎn)品、配件和材料的基礎性產(chǎn)業(yè)，也是推動新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分。國家出臺了一系列鼓勵政策大力推動高分子材料行業(yè)加快發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀
(一)市場需求
改性塑料最早起源于國外，我國改性塑料的發(fā)展始于20世紀90年代，隨著全球汽車、家電、辦公設備、電動工具等產(chǎn)業(yè)不斷向我國轉移，以及國內經(jīng)濟的快速發(fā)展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進，我國正在成為全球改性塑料最大的市場和主要需求增長引擎。近年來，我國改性塑料需求一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。2018年，我國改性塑料需求量達到1210萬噸，同比增長9.5%。
(二)產(chǎn)量及市場規(guī)模
國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年，我國初級形態(tài)塑料制品總產(chǎn)量從4798萬噸上升到9574萬噸，年復合增長率達9.02%。同期，我國塑料的改性化率也逐年升高，2011年為16.09%，到2019年上升到20.42%，但仍低于世界平均水平。2019年改性塑料產(chǎn)量為1955萬噸，市場規(guī)模為1390億元，2012年至今年復合增長率為15%。
(三)競爭格局
我國改性塑料市場巨大，但是結構化競爭差異非常大。改性塑料在石化行業(yè)發(fā)達的國家已經(jīng)發(fā)展多年，大型化工外企在原料供應、營業(yè)規(guī)模、技術積累上優(yōu)勢明顯，在產(chǎn)業(yè)鏈中已經(jīng)形成穩(wěn)定供給。相比之下，國內改性塑料行業(yè)起步較晚，且產(chǎn)品多處于中低端市場，中高檔產(chǎn)品依賴進口。由于行業(yè)起步較晚、規(guī)模較小、技術含量低，國內生產(chǎn)企業(yè)市場占有率不高，跨國公司占據(jù)了70%的市場份額。
近年來，國內規(guī)模改性塑料企業(yè)通過服務能力和研發(fā)能力的持續(xù)提升，與國外化工巨頭的差距逐步縮小，并利用性價比更高、更加貼近客戶、服務反應靈活等優(yōu)勢在市場競爭中逐步擴大市場份額。整體來說，當前改性塑料行業(yè)較為分散，尚不構成壟斷局面，行業(yè)存在較大進口替代空間。
改性塑料行業(yè)企業(yè)分布存在一定的區(qū)域性，主要是由于汽車、家電等下游生產(chǎn)企業(yè)具有顯著的區(qū)域性特征，國內改性塑料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。2018年，我國改性塑料產(chǎn)量前三省份分別為廣東省、浙江省和江蘇省，產(chǎn)量分別為296萬噸、237萬噸和138萬噸，占國內改性塑料產(chǎn)量的比重分別為16.6%、13.3%和7.8%。
(四)行業(yè)進入壁壘
改性塑料行業(yè)作為高技術、高門檻、先進性行業(yè)，對于進入行業(yè)企業(yè)具有一定的要求，包括技術、規(guī)模、資金和客戶等四方面壁壘。
1.技術壁壘
改性塑料的下游應用領域較為廣泛，不同應用場景對改性塑料材料的性能有不同的要求。因此改性塑料行業(yè)對于企業(yè)在配方、工藝方面的研發(fā)能力要求較高。此外，隨著下游產(chǎn)品對改性塑料的要求越來越高，不僅強度、硬度、韌性、阻燃性等基礎要求的標準在提高，而且在電學性能、衛(wèi)生安全性能、環(huán)境友好性能等方面也不斷提出新的要求。企業(yè)需要持續(xù)不斷通過技術創(chuàng)新推出滿足下游市場需求的產(chǎn)品，才能在市場競爭中立穩(wěn)腳跟并謀求發(fā)展。
2.規(guī)模壁壘
改性塑料生產(chǎn)行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應。不同客戶的產(chǎn)品配方有所差別，生產(chǎn)切換影響生產(chǎn)效率并導致成本上升。規(guī)?；纳a(chǎn)使得產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性能夠有效提高并降低生產(chǎn)成本，有利于提高對上游供應商的議價能力，從而獲得產(chǎn)品質量優(yōu)勢和價格優(yōu)勢。而不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小企業(yè)難以投入更多資金進行技術研發(fā)。
3.資金壁壘
新材料行業(yè)在國家政策利好的加持下，正處于較好的發(fā)展階段。改性塑料產(chǎn)品持續(xù)的技術研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)需要大量的資金。同時，由于上游原材料供應商以及下游客戶均主要為大規(guī)模集團企業(yè)，經(jīng)營過程中流動資金需求也較高。此外，擴建產(chǎn)能實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，降低成本并提高市場影響力，也需要大量資金。多方面的資金需求，對新進入企業(yè)的資金實力將形成一定的挑戰(zhàn)。
4.客戶壁壘
改性塑料的下游客戶對上游供應商的產(chǎn)品質量要求相對較高，對供應商有較為嚴格的審批流程和較長的認證周期，一旦確定合作關系，客戶通常愿意與供應商保持長期穩(wěn)定的合作，以保證上游貨源的持續(xù)供貨以及穩(wěn)定的品質。同時，通過進入客戶的認證體系公司也能夠更迅速、準確把握客戶對于新產(chǎn)品的性能需求，從而生產(chǎn)出更符合客戶要求的產(chǎn)品，雙方會在合作過程中進一步增加彼此的信賴程度和認可程度。因此，新進入者在客戶開發(fā)階段將面臨較大的成本和較長的周期。
三、發(fā)展趨勢
(一)下游領域驅動改性塑料行業(yè)升級發(fā)展
我國改性材料行業(yè)市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、3D打印等技術的快速發(fā)展，智能家居、新能源汽車等領域的興起，市場對材料性能要求不斷提升，改性塑料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力度將會持續(xù)增加。目前我國的高端改性塑料對外依存度仍然比較高，高端改性塑料國產(chǎn)化勢在必行，具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發(fā)性有機化合物的塑料產(chǎn)品的應用會越來越廣，市場會催生更多的高品質改性塑料需求，差異化的高端改性塑料將迎來發(fā)展的春天。
(二)市場競爭加劇，行業(yè)集中度將逐步提高
目前我國改性塑料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)競爭激烈。國內企業(yè)產(chǎn)能分散，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，同時與國際大型企業(yè)相比，我國改性塑料產(chǎn)業(yè)的整體技術能力仍然存在一定的差距。規(guī)模較小、技術同質化、缺乏自主研發(fā)能力、產(chǎn)品品質低劣的企業(yè)將面臨被市場逐步淘汰的局面，市場將逐步涌現(xiàn)一批可以和國際大型企業(yè)匹敵的優(yōu)秀企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高將成為整體發(fā)展趨勢。
四、對改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點建議
對政府而言，由于技術水平是改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵因素，因此政府應出臺引導性政策鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，同時積極建設公共技術服務平臺助力企業(yè)技術提升，引導龍頭企業(yè)進行市場整合，持續(xù)做大做強。
對企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高是改性塑料行業(yè)發(fā)展的整體趨勢，有能力的企業(yè)應積極進行并購整合，做大企業(yè)規(guī)模，提高議價能力獲取成本優(yōu)勢。同時，持續(xù)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，滿足下游客戶不斷變化的材料需求。
來源：北大科技園創(chuàng)新研究院 王婷婷
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