投實君按：高層頻提“脫虛向?qū)崱?，但最新出爐的上市公司半年報顯示，這并不容易，因為實業(yè)遠(yuǎn)沒有金融（地產(chǎn)）賺錢。
8月29日，鄭州銀行發(fā)布2016半年報：2016年上半年，鄭州銀行實現(xiàn)收入47.02億元人民幣，同比增長22.07%；歸屬于股東的凈利潤21.22億元，同比增長21.19%。就目前已經(jīng)公布的AH兩地河南上市公司半年報來看，凈利潤超過鄭州銀行的，只有雙匯發(fā)展一家。根據(jù)2016中報，雙匯發(fā)展上半年凈利潤21.51億元，宇通客車12.35億元。
截至2016年6月30日，鄭州銀行不良貸款余額為13.51億元，不良率為1.30%，較上年末上升20基點(diǎn)。制造業(yè)不良率最高，達(dá)4.18%！房地產(chǎn)不良率為0！
房地產(chǎn)仍然是最好的資產(chǎn)，這樣明顯的對比下，資金怎么可能放心地進(jìn)入制造業(yè)？
2016年上半年鄭州銀行的非息收入保持了較高的增長，但占比仍然較小，主要收入仍然來自于利息凈收入。公告顯示，2016年上半年，鄭州銀行利息凈收入為39.4億元，同比增長19.94%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為5.92億元，同比增長78.31%；平均總資產(chǎn)回報率為1.47%，不良貸款率為1.3%。截至2016年6月30日，鄭州銀行一級資本充足率為9.69%，資本充足率為11.45%。
在資產(chǎn)規(guī)模增加的同時，鄭州銀行的存貸比在下降。截至2016年上半年末，鄭州銀行存貸比為53.31%，較2015年年末下降2.42%。
財報顯示，在2011年，鄭州銀行的存貸比達(dá)到歷史上的峰值——67.70%，之后一直在持續(xù)下降。
這和“4萬億”的周期高度吻合——資產(chǎn)荒并非源自今日，銀行手里的錢，安全地放出去、收回來并不容易。
2016年上半年，鄭州銀行金融市場業(yè)務(wù)快速增長，投行業(yè)務(wù)新增非標(biāo)直投人民幣114.7億元，注冊和發(fā)行債務(wù)融資人民幣75.2億元；票據(jù)業(yè)務(wù)辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)人民幣208億元，同比增長人民幣33億元，增幅19%；債券業(yè)務(wù)上半年實現(xiàn)交易量人民幣3.3萬億元，同比增加人民幣0.9萬億元，增幅37%，參與公開市場業(yè)務(wù)操作101筆，融入資金人民幣1,289億元?；ヂ?lián)網(wǎng)金融加快發(fā)展，上線手機(jī)銀行云支付、智慧銀行，開通支付寶、京東商城快捷支付功能，電子銀行替代率達(dá)到 83.38%。
2016年上半年，鄭州銀行綜合化經(jīng)營取得實質(zhì)進(jìn)展，鄭州銀行非銀控股子公司－河南九鼎金融租賃股份有限公司掛牌開業(yè)；新業(yè)務(wù)資格方面，鄭州銀行于2016年上半年獲得了非金融企業(yè)債務(wù)融資工具B類主承銷商、信貸資產(chǎn)證券化和貿(mào)易融資資產(chǎn)支持證券化等業(yè)務(wù)資格。
河南城商行最新資產(chǎn)規(guī)模出爐
截至2016年6月30日，鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模人民幣3158.45億元，較年初增加502.22億元，增幅18.91%；存款余額1950.62億元，貸款余額1039.83億元。
截至6月末，中原銀行資產(chǎn)總額3864億元，負(fù)債總額3532億元，自營存款余額2676億元，各項貸款余額1588億元。
截至6月末，平頂山銀行資產(chǎn)總額達(dá)635.82億元，同比增長58.8%；各項貸款264.91億元，同比增長23.22%；各項存款422.52億元，同比增長31.64%；
截至2016年7月末，焦作中旅銀行股份有限公司資產(chǎn)總額突破500億元，達(dá)到503億元，其中貸款余額232億元；負(fù)債總額460億元，存款余額突破300億，達(dá)到317億元，距離上次2015年5月8日首次突破200億元存款僅一年的時間。
而洛陽銀行2016年上半年具體數(shù)據(jù)沒有披露，根據(jù)其年報，2015年末洛陽銀行總資產(chǎn)1667億元。
存貸比下降 鄭州銀行上半年貸款余額僅增加97億元
2016年上半年鄭州銀行實現(xiàn)利息收入人民幣71.39億元，同比增加10.32億元，增加16.90%，主要是由于發(fā)放貸款規(guī)模增加、投資證券與其他金融資產(chǎn)規(guī)模增加。
根據(jù)鄭州銀行半年報，截至2016年上半年末，鄭州銀行存貸比為53.31%，較2015年年末下降2.42%。2016年上半年鄭州銀行發(fā)放貸款總額1039.83億元，較上年末增加96.89億元，增幅10.28%。其中公司貸款757.24億元，占貸款總額的72.83%，較上年末增加87.15億元，增幅13.01%，鄭州銀行半年報稱主要是由于該行致力于滿足快速發(fā)展的快速發(fā)展的批發(fā)零售業(yè)資金需求及發(fā)展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)等。
另外，上半年個人貸款227.23億元，較上年末減少1.19億元，從個人貸款明細(xì)看，2016年上半年，鄭州銀行個人住房按揭貸款54.25億元，個人經(jīng)營性貸款116.84億元，個人消費(fèi)貸款42.75億元。
從貸款時間來看，截至2016年6月30日，鄭州銀行短期貸款達(dá)512.63億元，占比49.31%，不良率1.90%，集團(tuán)未收回貸款余額總額中的短期貸款所占比例保持相對較高，明顯影響集團(tuán)利息收入。
資本充足率下降 擬發(fā)債+重回A股充實資本
截至2016年6月30日，鄭州銀行的資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為11.45%、9.69%、9.68%，較上年分別下降119基點(diǎn)、86基點(diǎn)、及86基點(diǎn)。
8月18日，鄭州銀行股份有限公司擬在A股市場首次公開發(fā)行股票并上市，正在接受招商證券股份有限公司對其進(jìn)行輔導(dǎo)，已于2016年8月16日在河南證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案。
7月18日，鄭州銀行發(fā)布公告，宣布擬申請首次公開發(fā)行A股并上市，計劃發(fā)行規(guī)模不超過6億股A股。鄭州銀行稱，所得凈額將用于充實該行核心一級資本，提高資本充足水平。截至2015年末，鄭州銀行資本充足率、一級資本充足率分別為12.2%、10.09%。這一水平不僅低于同期中原銀行的16.4%；洛陽銀行的15.54%和焦作中旅銀行的14.63%；在目前國內(nèi)擬上市的14家銀行中也處于較低水平，2015年年底，全國城商行資本充足率為12.59%。
鄭州銀行此前還發(fā)布公告，董事會將該行二級資本債券發(fā)行規(guī)模從30億元上調(diào)到50億元。3月28日，鄭州銀行發(fā)布公告，決定發(fā)行綠色金融債券，發(fā)行總額不超過人民幣50億元，以一次或分次發(fā)行，期限為3年期或5年期。據(jù)鄭州銀行半年報披露，該金融債券的發(fā)行已于2016年8月2日取得河南證監(jiān)局批準(zhǔn)，尚待中國人民銀行批準(zhǔn)。
鄭州銀行剛剛登陸H股，現(xiàn)在又要發(fā)行A股，又要發(fā)行債券，可見其資本吃緊，急于補(bǔ)充資本金。
貸款質(zhì)量分析 房地產(chǎn)業(yè)不良率為0！
截至2016年6月30日，鄭州銀行不良貸款余額為13.51億元，不良率為1.30%，較上年末上升20基點(diǎn)。如果加上關(guān)注類貸款，截至2016年上半年末，鄭州銀行其貸款逾期率將接近達(dá)到3.89%。
按照產(chǎn)品類型劃分，2016年上半年，鄭州銀行公司貸款和個人貸款不良率均有所上升，分別達(dá)到1.49%和0.61%。從行業(yè)分布來看，鄭州銀行不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)，不良貸款率分別達(dá)4.18%、1.61%、0.91%。另外，農(nóng)林牧漁業(yè)的不良率也高達(dá)1.66%。
比起制造業(yè)超過4%的不良，房地產(chǎn)的日子要好過很多，截至2016年6月30日，鄭州銀行前十大單一借款人借款金額總計61.92億元，占貸款總額的5.95%，其中，房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)客戶占到一半，貸款余額達(dá)到33.66億元，占比3.23%。
而從鄭州銀行半年報可以看出，截至2016年上半年末，鄭州銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款金額85.64億元，較2015年末增加12.15億元，增幅為16.53%，占鄭州銀行上半年貸款總額的8.24%，而房地產(chǎn)業(yè)不良率為零！建筑業(yè)貸款金額占比9.34%，不良率也僅有0.91%。
2016年上半年，鄭州銀行個人住房按揭貸款54.25億元，較2015年底減少6.92%，占全部貸款總額的5.21%，僅發(fā)生不良貸款200萬元，不良率僅0.04%。
2015年，沒有出現(xiàn)不良的行業(yè)還有、“采礦業(yè)”、“水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理”、“公共管理、社會保障和社會組織”“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“住宿和餐飲業(yè)”，而這些行業(yè)，在2014年，亦未發(fā)生不良。這幾類行業(yè)幾乎都和政府平臺有各種關(guān)系。銀行對房地產(chǎn)和政府平臺的愛，是多么的理性??！
九鼎金融租賃實現(xiàn)凈利潤2161萬元 參股四家村鎮(zhèn)銀行
鄭州銀行控股的扶溝鄭銀村鎮(zhèn)銀行注冊資本金6000萬元，鄭州銀行持股50.2%，截至2016年6月30日，資產(chǎn)總額1.9億元，各項貸款余額1.1億元，各項存款1.03億元，不良率為零。
鄭州銀行發(fā)起設(shè)立的河南九鼎金融租賃有限公司于3月23日開業(yè)運(yùn)營，鄭州銀行持股51%，截至6月39日，九鼎金融租賃公司資產(chǎn)總額為18.08億元，租賃業(yè)務(wù)累計投放13.80億元，凈利潤2160.73萬元。
同時鄭州銀行持有中牟村鎮(zhèn)銀行19.4%的股權(quán)、新密鄭銀村鎮(zhèn)銀行20%的股權(quán)以及鄢陵鄭銀村鎮(zhèn)銀行30%的股權(quán)，三家村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到137.44億元，各項存款達(dá)122.34億元，各項貸款79.18億元。
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