中國報(bào)告網(wǎng)提示:1、品牌龍頭稱霸江湖,營銷能力不可小覷參考
1、品牌龍頭稱霸江湖,營銷能力不可小覷
參考觀研天下發(fā)布《
2018年中國珠寶市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究》
我國珠寶行業(yè)集中度較低,CR5僅為15%,CR10僅為19%,較美國、日本的行業(yè)集中度差距較大。隨著珠寶行業(yè)慢慢成熟,一些品牌形象低、規(guī)模小、經(jīng)營不善的小珠寶品牌將被擠出行業(yè),行業(yè)會(huì)慢慢集中于品牌價(jià)值高、資金雄厚的具有很大發(fā)展?jié)摿Φ墓尽?br>
圖表來源:公開資料整理
消費(fèi)者購買珠寶品牌意識(shí)較強(qiáng)。一方面,珠寶首飾消費(fèi)具有單價(jià)高價(jià)值的屬性,面對(duì)中國珠寶市場(chǎng)雜亂的珠寶品牌,消費(fèi)者更傾向于品牌知名度高、信譽(yù)良好的公司;另一方面,我國高消費(fèi)人群占比正在增加,消費(fèi)能力的提高帶動(dòng)對(duì)消費(fèi)品品牌要求的提高。
根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室(WorldBrandLab)編制的《中國500最具價(jià)值品牌》,我國珠寶行業(yè)前5名的公司品牌價(jià)值一直在提高,其中周大福2017年品牌價(jià)值達(dá)到612.87億元,近5年來一直排行第一。
圖表來源:公開資料整理
珠寶公司對(duì)品牌力和營銷力的重視程度也不斷提升。萊紳通靈通過“娛樂助推主業(yè)”的方式打造自身珠寶品牌。自2009年開始,萊紳通靈連續(xù)8年持續(xù)贊助柏林國際電影節(jié),烏瑪瑟曼、托妮伽恩、章子怡、倪妮等眾多中外明星都曾佩戴萊紳通靈珠寶飾品亮相電影節(jié);萊紳通靈涉足影視,以公司為原型的影視作品《克拉戀人》帶動(dòng)銷量的效果明顯,劇中女主演唐嫣還擔(dān)任萊紳通靈形象大使。目前待排片的廣告植入影視劇包括《歸還世界給你》和《夜空中最閃亮的星》。公司于2017年1月收購了意大利王室品牌Leysen1855,全面融合升級(jí)為王室品牌,推出了最多王室符號(hào)產(chǎn)品,例如王后、王室馬車、皇家博物館等,提升品牌的王室調(diào)性。
圖表來源:公開資料整理
2、消費(fèi)結(jié)構(gòu)多元升級(jí),非金飾品快速崛起
黃金一直是我國珠寶市場(chǎng)的主要消費(fèi)產(chǎn)品。2017年我國黃金消費(fèi)量為1089.07噸,相對(duì)于2016年消費(fèi)量同比增長(zhǎng)9.41%,其中黃金飾品消費(fèi)量為696.50噸,增長(zhǎng)10.35%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,黃金飾品消費(fèi)在我國珠寶飾品消費(fèi)中占比47%,擁有半壁江山。
圖表:2008年-2017年我國黃金及黃金飾品消費(fèi)量 圖表來源:公開資料整理
圖表來源:公開資料整理
隨著珠寶市場(chǎng)逐漸成熟和消費(fèi)者消費(fèi)需求多元化,特別是新一代消費(fèi)主力-千禧一代更看重于珠寶時(shí)尚化、個(gè)性化、年輕化,從而表達(dá)自己的審美觀念,則單一的黃金飾品無法滿足消費(fèi)者的審美需求。在此背景下,非金飾品越來越受到消費(fèi)者的喜愛。鉆石、玉石、K金等在市場(chǎng)的份額逐步提高。在世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的《Chinajewellerymarketrespondstochangingconsumerbehaviour》中可知:18-25歲的年輕人僅有9%選擇購買黃金飾品,更多的選擇了鉆石和時(shí)尚奢飾品。而年長(zhǎng)一代更傾向于黃金飾品,占比24%。
圖表:假設(shè)獲得5000元人民幣的受訪者按年齡和選購產(chǎn)品劃分的比例 圖表來源:公開資料整理
圖表來源:公開資料整理
萊紳通靈主打鉆石飾品(鉆石飾品:90.8%),屬于國內(nèi)鉆石行業(yè)的龍頭企業(yè),鉆石飾品為公司帶來銷售毛利率54.30%,高出行業(yè)平均水平;潮宏基主打K金飾品,屬于K金行業(yè)的龍頭公司。
3、提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力,適應(yīng)消費(fèi)審美趨勢(shì)
富裕群體和中產(chǎn)階級(jí)成為消費(fèi)的主力軍。2016年我國超過60%的人群人均可支配收入以超過20000元,且20%左右的人群人均可支配收入達(dá)到59259元,并且在《“會(huì)面”2020中國消費(fèi)者》中,預(yù)計(jì)中國在2020年主流消費(fèi)群(51%)加上富裕消費(fèi)群(6%)將超過全部消費(fèi)群的一半以上,達(dá)到187百萬戶。
與一般消費(fèi)注重物美價(jià)廉不同,富裕群體對(duì)珠寶的消費(fèi)更注重產(chǎn)品的品質(zhì)以及款式,看重珠寶首飾對(duì)自我審美的反映和對(duì)個(gè)人社會(huì)地位的體現(xiàn)。我國人均主要消費(fèi)額從2010年的32.61美元增加到2016年54.11美元,復(fù)合增長(zhǎng)率為7.51%。表明我國消費(fèi)者愿意為品質(zhì)高,設(shè)計(jì)優(yōu)的珠寶首飾買單。
圖表:中國消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)變化 圖表來源:公開資料整理
圖表:我國人均珠寶消費(fèi)額及增長(zhǎng)率 圖表來源:公開資料整理
傳統(tǒng)的國內(nèi)黃金飾品樣式較為單一,設(shè)計(jì)較為簡(jiǎn)單,更注重材質(zhì)。隨著新一代消費(fèi)觀念的改變,粗粗的無設(shè)計(jì)感金鏈子被一部分年輕人視為“土豪”“暴發(fā)戶”的必備,另外黃金飾品的顏色不能滿足所有穿衣搭配。所以產(chǎn)品的款式、風(fēng)格、工藝也成為消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的要素。隨著消費(fèi)者審美的轉(zhuǎn)變,現(xiàn)在珠寶首飾設(shè)計(jì)水平也逐漸成熟。各大珠寶廠商為爭(zhēng)取消費(fèi)群體,也極力提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。
周大生推出了百面切工系列LOVE100,打造更高顏值、更加璀璨、更具質(zhì)感、更具設(shè)計(jì)感的品牌獨(dú)家專利產(chǎn)品系列,如目前已推出的LOVE100“星族”系列。萊紳通靈的首席設(shè)計(jì)師是比利時(shí)伯爵夫人,采用比利時(shí)切工鉆石。代表產(chǎn)品系列包括藍(lán)色火焰、王后系列鉆石,這兩系列產(chǎn)品年銷售額達(dá)6.5億,占主營業(yè)務(wù)收入的四成。
圖表:周大生的“LOVE100”系列,萊紳通靈“藍(lán)色火焰” 圖表來源:公開資料整理
4、渠道下沉擴(kuò)張加速,享受低線市場(chǎng)紅利
三四線城市由于消費(fèi)升級(jí)帶來的消費(fèi)能力提高,三四線消費(fèi)者對(duì)珠寶市場(chǎng)的貢獻(xiàn)總額占比43%,總量占比37%,領(lǐng)先于一二線城市。但是考慮到人口基數(shù),三四線城市的珠寶滲透率和珠寶購買率還是低于一二線城市。黃金首飾在我國珠寶消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)居半壁江山,其在各線級(jí)城市的滲透率都很高,均達(dá)到70%左右,但是相對(duì)來看鉑金和鉆石飾品在一線城市的滲透率較高(鉑金為63%,鉆石為61%),但是在三四線城市滲透率較低(鉑金為46%,鉆石僅為37%),相差20個(gè)百分點(diǎn)左右,說明三四線城市,鉑金和鉆石產(chǎn)品存在著具體的增長(zhǎng)空間。
圖表來源:公開資料整理
在世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的 《Chinajewellerymarketrespondstochangingconsumerbehaviour》中:假設(shè)獲得5000元人民幣三四線城市受訪者更傾向于購買黃金飾品,且對(duì)于黃金飾品的購買率也高于鉆石飾品購買率38個(gè)百分點(diǎn);在一線城市雖然黃金購買率更高,但是和鉆石購買率相差僅13個(gè)百分點(diǎn)。說明收入越高的地區(qū)對(duì)于珠寶首飾的選擇更加多元化。隨著三四線城市人均可支配收入的提升,消費(fèi)能力提高,則鉆石和鉑金等產(chǎn)品的購買率和滲透率會(huì)有很大提升,這個(gè)珠寶行業(yè)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
圖表:假設(shè)獲得5000元人民幣的受訪者按線級(jí)城市和選購產(chǎn)品劃分的比例 圖表來源:公開資料整理
圖表來源:公開資料整理
面對(duì)三四線城市巨大的消費(fèi)空間,各大珠寶廠商都積極加快三四線城市店鋪布局,爭(zhēng)取渠道紅利份額。
周大生以“自營+加盟”模式打造規(guī)模效應(yīng),2014-2017年周大生門店增速各3.5%、7.9%和10.9%,開店不斷加速。截至到2018年3月1號(hào)共有2833家店鋪,其中自營272家,加盟2561家,其中三、四線城市占比超過70%。。預(yù)計(jì)公司未來每年仍將保持200家以上的凈開店速度,在加強(qiáng)三四線渠道下沉的同時(shí)也將加密一二線城市布局,進(jìn)一步強(qiáng)化渠道能力。
2017年萊紳通靈門店數(shù)712家,全年凈開134家門店,同比增長(zhǎng)23%,1-4Q分別凈增28家、12家、47家、47家;因季節(jié)性原因與門店調(diào)整等,1Q18開店數(shù)較少(凈開店17家,較1Q17少開11家),但預(yù)計(jì)二季度開店數(shù)將超2017上半年(40家),全年新開200家以上門店,加速全國布局。
圖表:2013-2017萊紳通靈和周大生門店及增速情況 圖表來源:公開資料整理