投資行業(yè)正在經(jīng)歷加速變革，商業(yè)模式面臨諸多挑戰(zhàn)，為應(yīng)對(duì)這一改變，CFA Institute“金融未來(lái)”系列發(fā)布最新報(bào)告《未來(lái)投資專(zhuān)業(yè)人士》，聚焦投資行業(yè)中從業(yè)者的職位、技能、職業(yè)生涯以及投資機(jī)構(gòu)的組織背景、文化進(jìn)化，以塑造未來(lái)投資專(zhuān)業(yè)人士具備的屬性。
報(bào)告針對(duì)3800多名CFA持證人和考生，30多位行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的全球調(diào)研，涉及職業(yè)發(fā)展路徑、職業(yè)生涯管理以及行業(yè)和雇主，以及投資管理職場(chǎng)中的各種趨勢(shì)。
1.行業(yè)趨勢(shì)與行業(yè)規(guī)模
· 核心投資專(zhuān)業(yè)人士總數(shù)估計(jì)約為105萬(wàn)。
亞太地區(qū)部分市場(chǎng)核心投資專(zhuān)業(yè)人士10年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
· CFA考生的增長(zhǎng)趨勢(shì)仍然強(qiáng)勁，過(guò)去三年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為18%，主要受亞洲地區(qū)增長(zhǎng)的推動(dòng)。
· 在全球范圍內(nèi)，75%的調(diào)查參與者為其行業(yè)感到自豪（70%的持證人和78%的考生）。但是，只有40%的持證人和46%的考生致力于投資行業(yè)的職業(yè)生涯。
· 預(yù)計(jì)未來(lái)5至10年內(nèi)，薪酬福利將在絕對(duì)值上保持相對(duì)穩(wěn)定。
· 被認(rèn)為是造成投資專(zhuān)業(yè)人士職位轉(zhuǎn)變最常見(jiàn)的兩個(gè)驅(qū)動(dòng)因素是：（1）機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能工具、投資組合構(gòu)建的替代數(shù)據(jù)；（2）解決方案投資和更強(qiáng)大的用戶(hù)需求整合。
2.轉(zhuǎn)變中的職位
適應(yīng)性至關(guān)重要：89%的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為，“個(gè)人的職位在其職業(yè)生涯中會(huì)經(jīng)歷多次轉(zhuǎn)變。適應(yīng)性和終身學(xué)習(xí)將是最基本的技能。”
轉(zhuǎn)變已被預(yù)料到：43%的投資專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，他們今天所擔(dān)任的職位將在5到10年內(nèi)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。
您認(rèn)為自己目前的職位在未來(lái)5到10年內(nèi)將會(huì)有多大的不同？
AI + HI將成為常態(tài)：未來(lái)投資機(jī)構(gòu)的重要專(zhuān)業(yè)職位將包括投資職位、技術(shù)職位和創(chuàng)新職位。“AI + HI”代表人工智能（AI）和人類(lèi)智能（HI）的交互。
團(tuán)隊(duì)將占據(jù)主導(dǎo)地位：對(duì)投資組合管理團(tuán)隊(duì)的偏好以及對(duì)明星投資組合經(jīng)理依賴(lài)的減少已促使人們關(guān)注勞動(dòng)力多樣性以改善決策。
3.轉(zhuǎn)變中的技能和職業(yè)發(fā)展
更多的投資專(zhuān)業(yè)人士受到學(xué)習(xí)而不是薪酬的激勵(lì)：投資專(zhuān)業(yè)人士最看重的是有趣的工作(52%)、學(xué)習(xí)新事物（50%），以及有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬和福利（41%）。離開(kāi)雇主的主要原因是薪酬和福利（61%）、不好的團(tuán)隊(duì)或主管（58%）、無(wú)趣的工作（51%）。
是什么在激勵(lì)投資專(zhuān)業(yè)人士？
軟技能是所有職業(yè)階段最受追求的重點(diǎn)：處在職業(yè)發(fā)展早期的專(zhuān)業(yè)人士喜歡組合風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化和數(shù)據(jù)解釋。在職業(yè)發(fā)展后期，可持續(xù)性和另類(lèi)投資的優(yōu)先級(jí)更高。
T型技能受到重視：傳統(tǒng)學(xué)習(xí)和從實(shí)踐中學(xué)習(xí)都有助于這類(lèi)人才的發(fā)展。投資行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者將T型技能列為未來(lái)最重要的技能類(lèi)別（49%的人將其排在第一位），其次是領(lǐng)導(dǎo)技能（21%），軟技能（16%）和技術(shù)性技能（14%）。
4.轉(zhuǎn)變中的文化和機(jī)構(gòu)背景
職場(chǎng)環(huán)境正在發(fā)生變化：77%的投資領(lǐng)導(dǎo)者預(yù)計(jì)，該行業(yè)的職場(chǎng)環(huán)境將發(fā)生比過(guò)去10年更大的變化。我們將職場(chǎng)環(huán)境定義為整體辦公場(chǎng)所特征、職位和技能、工作方法以及薪酬和激勵(lì)。
企業(yè)正在更多地管理員工體驗(yàn)：員工體驗(yàn)將成為機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)差異化的一個(gè)更常見(jiàn)的工具，包括企業(yè)承諾增加對(duì)每位員工培訓(xùn)計(jì)劃的投資。
5.給投資專(zhuān)業(yè)人士的規(guī)劃圖
不斷學(xué)習(xí)，不斷適應(yīng)
如今的職業(yè)路徑相比以往會(huì)有更多變化，雇主更難提前給出一個(gè)偏好的路徑規(guī)劃。成功關(guān)鍵的因素在于，保持持續(xù)學(xué)習(xí)、持續(xù)成長(zhǎng)的心態(tài)，與每一個(gè)雇主建立“給予和付出”的協(xié)作聯(lián)盟關(guān)系，保持一個(gè)健康的工作生活融合模式。
投資于新時(shí)代技能
運(yùn)用技能路徑。在職業(yè)發(fā)展的最初，培養(yǎng)一個(gè)技術(shù)性技能方面的優(yōu)勢(shì)。為了職業(yè)發(fā)展中期的有效性，將軟技能納入其中，加入可以通過(guò)影響他人而產(chǎn)生價(jià)值的領(lǐng)導(dǎo)力技能。建立聯(lián)系，發(fā)展橫向思維(如T型技能)。
精通技術(shù)
探索和利用技術(shù)。使用技術(shù)來(lái)完成工作是所有專(zhuān)業(yè)人士必備的技能。“AI+HI”的成功應(yīng)用取決于擁有共享團(tuán)隊(duì)空間和共同語(yǔ)言的T型團(tuán)隊(duì)。技術(shù)專(zhuān)家將金融情境納入技術(shù)發(fā)展和實(shí)施的時(shí)機(jī)尤為重要。
6.給投資機(jī)構(gòu)的規(guī)劃圖
提升員工體驗(yàn)
培養(yǎng)更強(qiáng)大的企業(yè)文化。管理文化包含深思熟慮的戰(zhàn)略和領(lǐng)導(dǎo)行動(dòng)，以建立特別具有激勵(lì)性和可持續(xù)性的文化特征。
投資于賦權(quán)領(lǐng)導(dǎo)力
溝通。未來(lái)工作場(chǎng)合必須尊重且顧及到每個(gè)員工的終身發(fā)展，并且前所未有的需要更高水平的情商。
精通變革
轉(zhuǎn)變公司的世界觀。成為一個(gè)可以有效利用技術(shù)、創(chuàng)新、人才和強(qiáng)大文化的公司。
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