10世紀(jì)初，契丹再次崛起。公元901年（唐天復(fù)元年），耶律阿保機被推舉為契丹迭刺部的夷離堇（部落酋長）。此后，阿保機率領(lǐng)部下連年發(fā)動對各部落的戰(zhàn)爭，統(tǒng)一了契丹八部，其勢大增。公元907年（唐天祐四年），耶律阿保機即位，國號契丹(遼）。阿保機即位后，便把擴張的矛頭指向遼東地區(qū)，從而加劇了與渤海國的矛盾。
遼東地區(qū)本屬唐朝安東都護府管轄。但唐朝末期，唐廷已無力管理這一地區(qū)。這樣，這里就成了渤海國、新羅和契丹爭奪的焦點。而契丹憑借其強大的政治、經(jīng)濟和軍事，欲圖遼東，勢在必得。
自公元908年（遼太祖二年）至919年，契丹采取 “筑長城于鎮(zhèn)東海口”“鉤魚于鴨綠江口”“修遼陽故城”等措施，以強化對遼東地區(qū)的經(jīng)營和控制。實際上此時契丹已占領(lǐng)了渤海國一部分土地，掠獲大批渤海人。與契丹積極對外擴張形成鮮明對比的是，渤海國的統(tǒng)治者不顧業(yè)已衰弱的國力，大興土木，建筑城池。這些建筑耗費了巨大的人力、物力和財力。渤海國的王公貴族們過著驕奢淫逸的生活，公卿大臣們爭權(quán)奪勢，人民不堪重負(fù)，階級矛盾十分尖銳。
此時，渤海國政治不修，統(tǒng)治集團外強中干，已不是昔日那個令周鄰敬畏的 “海東盛國”了。面對咄咄逼人的契丹，無能的渤海國末代王大諲譔連施下策。先是要聯(lián)合往日宿敵新羅一起進攻契丹，而新羅卻加入了契丹。大諲譔貿(mào)然派兵進攻契丹，從而招致契丹大規(guī)模的軍事反攻。
公元925年，耶律阿保機詔告天下：“惟渤海世仇未雪，豈宜安駐！”殺青牛白馬以祭告天地。契丹動員全國兵力，向渤海國發(fā)起全面進攻。遼太祖耶律阿保機率領(lǐng)契丹軍御駕親征。
公元926年正月初三，攻占了扶余府，斬殺了渤海守將，接著耶律阿保機命令惕隱安端為先鋒，率領(lǐng)1萬精兵繼續(xù)東進，途中打敗3萬渤海軍。契丹軍乘勝前進，包圍了忽汗城（上京龍泉府）。不久，契丹軍發(fā)起了對忽汗城的猛攻。
公元926年，耶律阿保機以迅雷不及掩耳之勢，僅用了 20多天，就把歷經(jīng)229年名聲赫赫的“海東盛國”打敗了。從此，渤海國滅亡。
耶律阿保機滅亡渤海國后，在此地建立了東丹國，并封其長子耶律倍為東丹王，稱“人皇王”，延用渤海國的政治結(jié)構(gòu)進行統(tǒng)治，以中臺省作為處理東丹國國事的中央機構(gòu)。
但是東丹國的統(tǒng)治穩(wěn)定之后，耶律羽之提議南遷，得到耶律德光的積極支持，于是東丹國南遷至今天的遼河流域。
東丹國南遷之后，帶走了大量的人口以及先進的農(nóng)業(yè)和手工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，嚴(yán)重破壞了吉林地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，尤其是東部地區(qū)更變得人口稀少，經(jīng)濟凋敝。但是吉林地區(qū)聚集著以室韋、女真為主的少數(shù)民族和大量的渤海遺裔，這使得遼朝統(tǒng)治者不得不加強對該地的監(jiān)視，把此處作為監(jiān)控少數(shù)民族的邊防要地。
“捺缽”是契丹語的譯音，本意是指遼帝的行營，后來延伸成為遼帝在一年之中從事的與契丹漁獵習(xí)俗相關(guān)的營地遷徙和游牧狩獵等活動。由于契丹人長期的游牧生活養(yǎng)成了居處無常、四時轉(zhuǎn)徙的習(xí)慣，故遼帝在四時各有行營，謂之“捺缽”，又稱四時“捺缽”。
遼朝皇帝在今吉林西部進行的主要是春捺缽。春捺缽也稱“春水”，意為春漁于水，地點一般在長春州 (前郭塔虎城）的鴨子河濼。每年正月上旬皇帝的車帳自遼上京出發(fā)，到達(dá)鴨子河濼以后先在冰上搭起帳篷，鑿冰鉤魚。鉤魚開 始以前先派人于河上、下游截魚，以防逃散。鉤得頭魚，即于大帳內(nèi)置酒設(shè)宴，叫“魚頭宴”。
皇帝命前來祝賀的女真各部酋長依次歌舞，以示慶賀。待冰雪消融，天鵝飛回，乃縱鷹捕鵝獵雁。此時皇帝冠巾時服，系玉束帶，于上風(fēng)觀望。有鵝之處舉旗，探騎馳報，遠(yuǎn)泊鳴鼓。天鵝受驚而起，左右圍騎舉旗猛揮。侍從高舉海東青獻給皇帝，并由皇帝放飛第一只海東青。海東青極善于捕獵飛禽，當(dāng)把天鵝斗得精疲力竭時，天鵝就會墜地，這時侍衛(wèi)就會刺死天鵝，取出鵝腦喂食海東青，皇帝得到頭鵝以后，首獻宗廟，祭祀祖先。
“捺缽”作為遼朝一年之中最重要的活動，不僅具有消遣娛樂的功能，而且具有重要的政治功能。首先行營的修建就是仿照宮城建筑格式，修建的富麗豪華而不失威嚴(yán)。遼帝平時也在行營之中處理國家大事，發(fā)布重要政令，接見各國使節(jié)，所以此時的捺缽起到了臨時“國都”的作用。
在遼圣宗統(tǒng)治時期，生女真中完顏部落發(fā)展起來了。生活在長白山地區(qū)的生女真雖然長期處在漁獵經(jīng)濟階段，但是惡劣環(huán)境中的射獵生活，養(yǎng)成了他們“勇悍不怕死” “耐饑渴苦辛”的性格。同時由于經(jīng)常進行集體圍獵，又使他們具有了組織力和團結(jié)力，形成了一套獨特的“壯者皆兵”的武裝組織形式。
天慶四年（1114年），完顏阿骨打襲封生女真部族節(jié)度使。阿骨打自幼“好弓矢”，十幾歲時，射群鳥，連三發(fā)皆中。由于他聰明好學(xué)，才能出眾，不僅作戰(zhàn)勇敢，在政治上也很有見識。
遼天慶二年春，天祚帝在春捺缽設(shè)魚頭宴時，要求完顏阿骨打為其歌舞助興，阿骨打覺得這是天祚帝有意戲弄，故意使其難堪，遂斷然拒絕，在座者再三勸說，阿骨打就是不從，大失天祚帝的尊嚴(yán)，最后搞得宴會不歡而散。
阿骨打在魚頭宴上覺得受辱之后，心中憤憤不平地回到完顏部，從此與遼之間結(jié)下了仇怨。阿骨打回到自己領(lǐng)地后，加快修筑今扶余市境內(nèi)松花江沿岸的城堡，以備抗遼之用。
遼天慶四年（1114年）九月，阿骨打率眾將會合于來流水南岸（今吉林省扶余市徐家店鄉(xiāng)石碑崴子），在這里舉行反遼誓師大會。阿骨打站在一處高崗上，先控訴遼朝統(tǒng)治者的罪狀，接著命諸將傳梃而誓，道：“汝等同心盡力，有功者，奴婢部曲為良，庶人官之，先有官者敘進，輕重視功。茍違誓言，身死梃下，家屬無赦?！边@就是歷史上有名的“來流水誓師”。
71年后的1185年，金世宗命人在誓師之地樹立“大金得勝陀頌碑”，以紀(jì)念阿骨打為開創(chuàng)金朝基業(yè)所建立的豐功偉績。
阿骨打誓師后，在遼朝控制女真人的軍事重地寧江州（今吉林省松原市）大敗遼軍。寧江州大捷極大地鼓舞了女真軍隊的斗志，也給遼朝帶來重大的打擊。面對此種形勢，阿骨打乘勝追擊，攻克了賓州（今吉林省農(nóng)安縣）、祥州（今吉林省農(nóng)安縣）等地，在軍事上形成對黃龍府的包圍。
遼天慶五年（1115年）正月，阿骨打稱帝，建國號金。阿骨打稱帝后立即調(diào)兵遣將，于金收國元年 (1115年）發(fā)起了攻打黃龍府的戰(zhàn)爭。于9月占領(lǐng)了黃龍府。
天輔元年（1117年），金軍趁上京道長春州和泰州兵力較弱，遂迅速發(fā)動戰(zhàn)爭，一舉攻下二城，此時的遼在今吉林省境內(nèi)乃至整個東北地區(qū)的所有行政機構(gòu)已盡歸金國，遼的勢力遭到嚴(yán)重打擊，不久就在戰(zhàn)火之中湮沒了。
公元1115年金朝政權(quán)的確立，是女真人對東北乃至中國北部地區(qū)實行統(tǒng)治的開始。金朝實行的統(tǒng)治政策既延續(xù)其傳統(tǒng)，又受漢族先進的文化所影響。主要表現(xiàn)在勃極烈制、猛安謀克制以及對隋唐三省六部制的改良。金代的吉林地區(qū)是完顏阿骨打率領(lǐng) 女真人最先進入并占領(lǐng)的地區(qū)之一，金朝的建立，促進了吉林地區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展。
11世紀(jì)中葉，女真族進入了軍事部落聯(lián)盟時期，在部落里掌握主要職務(wù)的有軍事部落聯(lián)盟長——諸部長，軍事部落聯(lián)盟長助手——國相，以及官署會議的諸部落首領(lǐng)——勃堇。隨著時間的推移，勃堇改為勃極烈。
阿骨打在建立大金國前就曾擔(dān)任過勃極烈，建國后創(chuàng)設(shè)了勃極烈制度，組成金朝中央統(tǒng)治機構(gòu)。勃極烈制度建立之后曾對金王朝前期的統(tǒng)治起到過重要作用，但隨著金王朝相繼滅了遼、北宋，統(tǒng)治區(qū)域不斷擴大，漢族和各少數(shù)民族眾多，金朝統(tǒng)治者對勃極烈制度也進行了不斷的改革。
最初，阿骨打設(shè)置四勃極烈，由出身宗室、地位顯赫之人擔(dān)任，共同輔佐 皇帝處理全國政務(wù)，權(quán)力很大，勃極烈制度開始走向健全。第二次改革是在天會元年（1123年），太宗為加強皇權(quán)，將勃極烈縮減為四員，所掌握的權(quán)力也受到一定程度削弱。第三次調(diào)整是在太宗統(tǒng)治后期，太宗對勃極制度做了重大的調(diào)整和改組，不僅縮減人數(shù)，削弱權(quán)力，還將原來掌握軍事權(quán)利的國論忽魯勃極烈改為只掌握制定執(zhí)行典章禮儀的輔助機構(gòu)。等到了金熙宗時期，勃極烈制度被徹底廢除，全面采用漢制。
在金朝統(tǒng)治期間還采用了一種極具民族特色的地方統(tǒng)治形式——猛安謀克制。金建國前，一般氏族部落首領(lǐng)稱“孛堇”，行軍打仗時稱猛安謀克。猛安謀克主要指的是行軍人數(shù)的編制，一猛安指的是一千人左右，被稱為千夫長；一謀克指的是一百人左右，被稱為百夫長。
阿骨打在起兵滅遼的過程中對猛 安謀克又進行了一次調(diào)整，將其改為社會行政編制，其組織以戶為計算單位，增加其人數(shù)、擴大其規(guī)模，以三千人為一猛安，三百人為一謀克。官長稱千戶、百戶。這時的猛安謀克已經(jīng)具有軍政合一的性質(zhì)，即是軍事編制單位同時還是生產(chǎn)組織單位。其組織結(jié)構(gòu)有如漢地州縣，所以在大金統(tǒng)治期間地方上出現(xiàn)了州縣制與猛安謀 克制并存的局面。同樣作為金朝舊制，勃極烈制在金熙宗時期就已廢除，而猛安謀克制卻一直延續(xù)。
金朝在完顏阿骨打的率領(lǐng)下打敗了遼、北宋，占領(lǐng)了大片疆域。金朝的統(tǒng)治者深深感到舊有的統(tǒng)治結(jié)構(gòu)已不再適用，遂吸取漢人先進的政治文明，銳意進行改革，在統(tǒng)治區(qū)域內(nèi)推行漢制，維護其統(tǒng)治。主要表現(xiàn)是中央統(tǒng)治制度采取一省制，地方上猛安謀克制、州縣制并行，并根據(jù)各地區(qū)不同特點來設(shè)置。
由于吉林地區(qū)主要居住著女真人、契丹人及漢人，所以在此地出現(xiàn)了猛安謀克制與州縣制并存的局面。除此之外金朝為了控制漢人，在地方建制方面將全國分為十九路，路作為最高地方行政建制，下面還設(shè)有府、州、縣，管轄吉林地區(qū)的主要有上京路、臨潢府路、咸平路 和東京路。
金朝建立后重視發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，在東北地區(qū)主要采取了移民與屯田兩大政策。所謂移民，是將中原地區(qū)具有先進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗、 掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的漢族人民，強行擄掠到東北地區(qū)，幫助開發(fā)東北地區(qū)的農(nóng)業(yè)。
先進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗與生產(chǎn)技術(shù)的傳入的確對東北地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展起到了十分重要的作用。不僅耕地面積擴大，還栽培新物種。金朝的猛安謀克制充分發(fā)揮其在農(nóng)業(yè)上的優(yōu)勢。所謂屯田政策，是將士們戰(zhàn)時出征，平時耕地種田，寓農(nóng)于兵，即具有重要的軍事意義，同時又能很好地促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。
在社會文化方面，金朝的主要特點就是將本民族特色與漢族文化相融合，結(jié)合本民族自身的特點，積極吸收先進的漢族文化，使得女真族在這一時期有了快速的發(fā)展。女真族的生活習(xí)俗有了很大的變化，衣著幾乎完全漢化。他們穿長袍，腰系帶，穿靴，基本接受了漢族人的穿衣習(xí)慣。
在飲食方面，遼金都十分熱愛飲茶和飲酒，尤其是后期還因飲茶盛行，茶葉消耗量大，朝廷多次采取措施限制飲茶，最后導(dǎo)致只有上層官員才有飲茶的特權(quán)，平民百姓則不能再碰茶葉。在住的方面，建國 后，女真族逐漸由游牧轉(zhuǎn)為定居。尤其是在滅遼之后，房屋外觀雖變化不大，但是內(nèi)部裝飾卻十分講究，可以看到受漢文化影響的痕跡。
在宗教信仰方面，遼金都推崇佛教，金朝雖然繼承遼的宗教信仰，繼續(xù)推崇佛教，但佛教的影響卻逐漸減弱，這主要表現(xiàn)在寺院的數(shù)量和僧侶的人數(shù)都在變少。相反，儒教、道教的勢力卻在金朝迅速擴大，統(tǒng)治者大力推崇儒教。
金朝統(tǒng)治者采取的民族政策一直都是將女真族置于第一位，其次是渤海，再次是契丹，最后是漢族。面對高壓的民族政策，契丹族希望恢復(fù)往日的輝煌，遂爆發(fā)了多次起義，著名的契丹起義主要有：撒八、窩斡農(nóng)牧民起義，德壽、陁鎖的反抗斗爭以及耶律留哥的反金抗?fàn)?。其中最著名的是撒八、窩斡農(nóng)牧民起義。
正隆五年（1160年），海陵王派遣牌印燥合前往西北路征發(fā)契丹壯丁當(dāng)兵，規(guī)定年紀(jì)在20—50歲的男子全部都在征兵之列。但是由于契丹族所屬的西北路地理環(huán)境特殊，臨近游牧民族，并且經(jīng)常面臨著來自異族的騷擾，所以必須依靠壯丁來保護自己的領(lǐng)土。因此契丹族百姓與前來征兵的牌印燥合產(chǎn)生了沖突，雖然他們將自己民族的實際情況如實地告訴了牌印燥合，并希望能上報朝廷，減少契丹族征兵的人數(shù)。但是牌印燥合依然堅持金朝的征兵政策，這導(dǎo)致了契丹族百姓極大的憤怒，正隆六年（1161年），契丹族百姓在撒八的領(lǐng)導(dǎo)下舉行了起義。
起義軍先是殺死招討使完顏沃側(cè)與前來征兵的牌印燥合，又奪取朝廷的兵甲3000余副，正式開始了與金的對抗。為了鎮(zhèn)壓起義軍，金世宗采取兩手政策，一面派兵攻打，一面又拉攏起義軍，采取招撫政策，導(dǎo)致起義軍內(nèi)部軍心動搖。
大定二年（1162年），金世宗派遣右副元帥完顏謀衍、右監(jiān)軍完顏福壽、左都監(jiān)吾扎忽合兵，集精兵1.3萬人前去攻打窩斡軍。同時又加強招撫力度。雖然起義軍一直堅持反抗，也成功抵擋住了金朝大軍的攻擊，但是面對金世宗的招撫政策還是有很多人動搖了，結(jié)果導(dǎo)致起義軍節(jié)節(jié)敗退。
金世宗乘勝追擊，于大定二年（1162年）六月，派遣尚書右丞仆散忠義為平章政事兼右副元帥，率大軍前去剿滅起義軍。這時起義軍內(nèi)部出現(xiàn)叛變，與金軍里應(yīng)外合，活捉起義軍首領(lǐng)窩斡，起義失敗。
金朝末年爆發(fā)的耶律留哥領(lǐng)導(dǎo)的反金抗?fàn)幨桥c蒙古南下相呼應(yīng)的，所以這次金朝面臨的強大的勁敵，一面是外族入侵，一面是統(tǒng)治內(nèi)部的起義。
金大安三年 (1121年）二月，成吉思汗率蒙古大軍南下滅金，這年秋天，蒙古大軍一路勢如破竹，大敗金軍，入居庸關(guān)，準(zhǔn)備攻占金京城中都。金面臨著嚴(yán)重的外部威脅，守備空虛，一心抵抗蒙古大軍的同時，又不忘加強對契丹族的控制。這時北邊千戶（猛安）耶律留哥看準(zhǔn)時機， 領(lǐng)導(dǎo)契丹人民揭竿起義。
自此，肇興之地東北地區(qū)喪失殆盡，雖然耶律留哥的起義大軍終因留哥投靠蒙古，起義內(nèi)部頻頻發(fā)生混亂，而導(dǎo)致最終起義失敗。但是金朝并沒有因此而延續(xù)自己的統(tǒng)治，面對著各地紛紛自立為王，蒙古大軍的虎視眈眈，金朝內(nèi)部腐朽不堪等種種不利局面，最終走向滅亡。
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