大豆生產(chǎn)已遍及世界多個國家和地區(qū)，其中以北美洲、南美洲和亞洲的種植面積為最大。多年來，世界大豆產(chǎn)量居各類油料作物之首。美國是目前世界上最大的大豆生產(chǎn)國，其產(chǎn)量占世界大豆產(chǎn)量一半以上，巴西、阿根廷、中國的大豆產(chǎn)量居于世界第2、3、4位。
歐盟是最主要的大豆進口地區(qū)，年進口量在1500萬噸上下；亞太地區(qū)是僅次于歐盟的世界第二大豆市場，其中日本每年進口約500萬噸。中國的進口量近年來迅猛增長，是世界大豆進口增長的源動力之一。
大豆作為我國最重要的農(nóng)作物之一，種植幾乎遍及全國。自80年代以來我國大豆的年產(chǎn)量一直保持在1000萬噸左右，直到1993年，我國大豆的播種面積出現(xiàn)飛躍性增長，達(dá)945.4萬公頃，產(chǎn)量達(dá)1530.7萬噸，分別比上一年度增長31%和47%。1994年產(chǎn)量第一次達(dá)到1600萬噸，此后幾年，大豆生產(chǎn)量徘徊不前。
中國大豆的最主要產(chǎn)地是黑龍江省。2001年黑龍江省生產(chǎn)大豆496萬噸，占當(dāng)年全國產(chǎn)量的34%，商品量占全國的一半以上。2001年大豆產(chǎn)量在50萬噸以上的省區(qū)還有河北、內(nèi)蒙古、吉林、江蘇、安徽、山東、河南，這7省區(qū)大豆產(chǎn)量合計占全國大豆產(chǎn)量的46%。其余23個省區(qū)市的大豆產(chǎn)量僅占20%。
1995年之前我國一直是大豆凈出口國。1995、1996年，我國大豆連續(xù)兩年減產(chǎn)，國內(nèi)供給不足，需求卻保持旺盛的態(tài)勢，大豆價格居高不下。為此，國家及時調(diào)整大豆進出口政策，增加進口，減少出口。1996年我國首次成為大豆凈進口國，并一直持續(xù)至今。2001年共進口大豆1394萬噸，占國內(nèi)大豆供給總量的39%，進口大豆榨油量占國內(nèi)消費總量的45%。2002年共進口大豆1132萬噸，2003年共進口大豆2074萬噸。
隨著我國城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，我國對大豆的需求量也呈逐年增加的趨勢。首先是大豆壓榨需求增幅極大，主要是國內(nèi)對豆油、豆粕的需求出現(xiàn)持續(xù)快速增長。其次，大豆的食用及工業(yè)消費量一直也在穩(wěn)步增加。
年 度 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02
豆粕供給與需求
一、 國際豆粕市場供需情況
?。ㄒ唬﹪H生產(chǎn)情況
豆粕從本質(zhì)上說，是一種加工副產(chǎn)品，其產(chǎn)量主要受原料及主產(chǎn)品的影響。由于其原料棗大豆產(chǎn)量一直高居世界各種油料作物產(chǎn)量之首，1994、95、96、97年大豆產(chǎn)量分別占到世界油料作物總產(chǎn)的54%、48%、52%、54%，一直占據(jù)著世界油料作物總供給的半壁江山。因此，豆粕的產(chǎn)量及消費量一直是各種蛋白粕之首。
進入九十年代以來，大豆產(chǎn)量逐年增加，1998年產(chǎn)量較之1991年增加5246萬噸，年平均增長速度達(dá)到7.25%。大豆四大主產(chǎn)國中，中國產(chǎn)量躑躇不前，巴西、阿根廷、美國三國產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高，其中巴西的產(chǎn)量較之1991年翻了一番還多。其它一些二線生產(chǎn)國如印度、巴拉圭的大豆產(chǎn)量也有了長足的進步。
豆粕生產(chǎn)基本與大豆保持同等增速，1998年比1991年產(chǎn)量增加了2765萬噸，年平均增速達(dá)到5.72%。可以說，近年來，正是由于豆粕產(chǎn)量的增加，支撐了全世界持續(xù)不斷的蛋白粕需求。從產(chǎn)量分布看，大豆生產(chǎn)大國同樣也是豆粕生產(chǎn)大國，美國、巴西、阿根廷、中國四國產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)的七成還多。近年來，印度豆粕產(chǎn)量也在逐年增加，成為一支不可忽視的新興力量。
?。ǘ┦澜缦M情況
近幾年來，世界豆粕消費呈現(xiàn)跳躍性的增長。1997年度世界豆粕消費量為9880萬噸比上一年度增加750萬噸，占世界蛋白粕總消費量的63%。1995、1996、1997三年豆粕消費量的增幅分別達(dá)到世界蛋白粕消費總增加量的42%、109%、90%。
豆粕的需求非常廣泛，歐盟和美國是全球豆粕最大的兩個消費市場，歐盟的豆粕消費量比較穩(wěn)定，在2200-2600萬噸之間；美國是全球最大的豆粕生產(chǎn)國，也是全球最大的豆粕消費國，全年的消費量在2400-2700萬噸之間。在1993-1997年期間，東亞國家，如韓國、中國、以及東南亞各國的豆粕消費增長迅猛，拉動了全球消費。然而，東南亞金融危機爆發(fā)后，東亞地區(qū)的豆粕消費立即疲軟，需求不振。因此，可以說，支配全球豆粕消費的決定性因素是東亞國家的需求。
?。ㄈ┦澜缳Q(mào)易概況
1. 世界豆粕貿(mào)易量快速增長
八十年代后，世界豆粕貿(mào)易飛速發(fā)展，1982年，全球豆粕進出口量就雙雙突破2000萬噸大關(guān)，成為國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的大宗產(chǎn)品之一。目前，世界豆粕年貿(mào)易量保持在3000萬噸以上。
2. 世界豆粕貿(mào)易呈現(xiàn)出口集中的特點
巴西、阿根廷由于國內(nèi)豆粕消費量較小，所產(chǎn)豆粕大部分用于出口。巴西自七十年代初取代美國成為世界頭號豆粕出口大國后，年出口量穩(wěn)步上揚，從1994年開始連續(xù)四年年出口量均超過1000萬噸，占據(jù)了世界豆粕出口總量的1/3。九十年代以來，阿根廷豆粕出口量異軍突起，1997年出口量超過800萬噸，創(chuàng)歷史新高，目前僅次于巴西，居世界第二位。美國豆粕盡管年產(chǎn)量位于世界首位，但由于國內(nèi)豆粕消費量大，出口量僅占其總產(chǎn)的1/5左右。近年來,印度在國際豆粕貿(mào)易中后來居上，成為豆粕出口的生力軍。
3. 世界豆粕貿(mào)易呈現(xiàn)進口分散的特點
同出口國的相對集中不同，豆粕進口國比較分散。歐盟是國際豆粕市場上最大的買主，長期以來，進口量在1400萬噸上下，1994年達(dá)到創(chuàng)記錄的1700萬噸，占當(dāng)年世界總進口量的59%，最近幾年，豆粕進口勢頭有所減弱，但仍然保持在1300萬噸以上。前蘇聯(lián)未解體前，也是世界豆粕進口大國，1992年以后，進口量逐年減少。1997年東南亞金融危機爆發(fā)之前，日本、韓國和東盟國家的豆粕進口量保持了強勁的增長勢頭，1997年之后豆粕進口量有所萎縮，但總量仍然較大。中國傳統(tǒng)上是豆粕出口國，1996年情況發(fā)生變化，由于國內(nèi)市場供需矛盾加劇，導(dǎo)致進口量急劇上升，1997年進口量位居世界第二位。
二、國內(nèi)豆粕市場供需概況
（一）國內(nèi)生產(chǎn)概況
我國是豆粕的生產(chǎn)大國，豆粕產(chǎn)量位于美國、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。東北三省是我國大豆的主產(chǎn)區(qū)，同時也是我國的豆粕的生產(chǎn)基地，加上山東、河北、河南，豆粕產(chǎn)量約占全國的90％以上。1993/1994年度之前，我國豆粕產(chǎn)量一直維持在500萬噸以下。1993/1994年度，國內(nèi)豆粕產(chǎn)量首次突破500萬噸，達(dá)638.5萬噸，之后，國內(nèi)豆粕生產(chǎn)雖然受進口豆粕的沖擊，但產(chǎn)量還是穩(wěn)步增長。
?。ǘ﹪鴥?nèi)豆粕消費
我國豆粕市場的特點是北方生產(chǎn)，南方消費。東北3省是我國主要豆粕生產(chǎn)地，而珠江三角洲和東南沿海地區(qū)則是豆粕的主要消費地。豆粕消費主要集中在浙江、福建、江西、廣東、湖南、重慶、北京和上海等省市。
隨著人民生活水平的逐步提高，我國城鄉(xiāng)居民對肉蛋禽魚等食品的攝取量大幅增加，促進了飼料加工業(yè)的迅猛發(fā)展。家禽、優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬所用飼料迅速增加，刺激了對優(yōu)質(zhì)蛋白飼料的需求。我國餅粕類產(chǎn)品很多，油菜籽和棉籽餅的產(chǎn)量也很大，但這兩種餅粕都要經(jīng)過脫毒后才可用于飼料。因此，目前國內(nèi)使用的優(yōu)質(zhì)餅粕主要是大豆粕。
90年代中期以來，我國豆粕的產(chǎn)需情況發(fā)生了顯著變化，國內(nèi)豆粕生產(chǎn)已不能滿足消費需要。1994年以前，中國是豆粕出口大國，其年出口量一般都超過100萬噸。1995年因大豆生產(chǎn)下滑，可供榨油豆減少，國內(nèi)生產(chǎn)接近686萬噸，消費600多萬噸，市場供需平衡有。1996年國內(nèi)榨油用大豆進一步減少，但進口大豆增加，國內(nèi)豆粕生產(chǎn)恢復(fù)到697萬噸，消費量突破1000萬噸大關(guān)，只有通過大量進口，才能滿足國內(nèi)強勁的需求。1997年國為豆粕生產(chǎn)量達(dá)到780萬噸，消費量增加到近1100萬噸。1998年我國豆粕生產(chǎn)量達(dá)到800萬噸，消費量約為1200萬噸以上。1999年，國內(nèi)肉類價格下跌，豆粕市場需求量有所下降，預(yù)計比1998年略有下降。
豆粕市場的發(fā)展趨勢主要取決于以下幾方面的因素：一是大豆資源，二是國內(nèi)飼料需求，三是豆粕的進出口情況，四是進口魚粉情況。近幾年，中國豆粕和魚粉進口的比重發(fā)生顯著變化。兩者總量中，豆粕貿(mào)易量由1995年的34％上升到1997年的80％。隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的高速發(fā)展，豆粕已成為飼料行業(yè)的主要原料，豆粕的生產(chǎn)和消費直接受到養(yǎng)殖業(yè)景氣程度的影響。
（三）我國豆粕貿(mào)易特點
1. 從豆粕出口國到進口國的巨變
1996年之前，我國豆粕的產(chǎn)量大于國內(nèi)消費量，在國際貿(mào)易中是主要出口國之一。1994年，國內(nèi)豆粕產(chǎn)量的50％用于出口。后來，隨著人民生活水平的提高，養(yǎng)殖規(guī)模擴大，國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對豆粕的需求也急劇上升。國內(nèi)豆粕生產(chǎn)成本較高，國際市場豆粕價格遠(yuǎn)低于國內(nèi)價格，大量廉價豆粕進口我國。
1996年，我國在國際貿(mào)易中由凈出口國轉(zhuǎn)化為凈進口國，進口量達(dá)188萬噸，1997年豆粕進口達(dá)347萬噸，約占國內(nèi)豆粕產(chǎn)量的一半。1998年，大豆、豆粕進口量分別達(dá)到創(chuàng)記錄的319萬噸和373萬噸。從1999年下半年開始，我國恢復(fù)對進口豆粕征收增殖稅，再加上國內(nèi)飼養(yǎng)業(yè)不景氣，豆粕進口數(shù)量銳減，全年共進口57萬噸，比1998年大幅下降，降幅為84.6%。
2. 豆粕進口集中在南方口岸
由于歷史原因，我國大中型榨油廠多在北方，因此，大豆進口多在北方口岸，而豆粕的主要消費區(qū)在南方，進口目的地多在南方口岸。1998年，長江以北各口岸進口大豆數(shù)量占全國大豆進口量的80%以上（參見表4-3）。豆粕進口主要以南方口岸為主，主要進口口岸分別是上海、廣州黃埔、深圳、南京、南寧等，1998年南方口岸的進口量占進口總量的87%。
3. 進口豆粕主要來自于美國、巴西、阿根廷和印度
從進口國分布來看，我國進口豆粕的來源國分別是巴西、印度、美國、阿根廷。
4. 豆粕每月進口量分布比較均衡
5. 進口豆粕與國產(chǎn)豆粕品質(zhì)比較
由于國外大豆是機械化規(guī)模生產(chǎn)，品質(zhì)要比農(nóng)戶分散種植的國產(chǎn)大豆穩(wěn)定均一，同時國外油脂加工企業(yè)規(guī)模大，技術(shù)設(shè)備、加工工藝先進，加工出來的豆粕蛋白含量高(44%-48%)，且質(zhì)量穩(wěn)定。但進口豆粕從加工出廠經(jīng)過運輸、到港、包裝等多道環(huán)節(jié)，最后到國內(nèi)廠家使用，需要兩個月左右的時間，導(dǎo)致新鮮度不夠，但無論從感官性狀還是從化學(xué)指標(biāo)上，區(qū)分進口豆粕和國產(chǎn)豆粕都缺少明確的依據(jù)。
(四) 國內(nèi)豆粕綜合平衡分析及預(yù)測
自中國對進口豆粕開征增值稅以后，進口豆粕的數(shù)量銳減，國內(nèi)豆粕的供給能力正在受到明顯的壓力。在1999/2000年度，中國豆粕產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到921.8萬噸，較上年度增長107.7萬噸，期間豆粕的進口量預(yù)計為60萬噸左右，豆粕的年度供給量為981.8萬噸。該年度豆粕的消費數(shù)量預(yù)計為1051萬噸，年度結(jié)余量為-69.2萬噸。在2000/2001年度，豆粕的年度供給量預(yù)計將增長到1072.3萬噸。在此期間，飼料和畜牧業(yè)可能會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，這將使豆粕的消費數(shù)量出現(xiàn)明顯的增長，預(yù)計屆時的年度消費量將達(dá)到1151萬噸。這樣，該年度的結(jié)余量將為-78.7萬噸。
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豆油供給與需求
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?。ㄒ唬﹪H市場
豆油在世界植物油生產(chǎn)和消費中占有重要地位。近年來，世界豆油產(chǎn)量和消費量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2004年豆油消費量居世界植物油脂消費的首位。在世界植物油貿(mào)易中，豆油貿(mào)易也占有舉足輕重的地位。
1、世界豆油現(xiàn)貨市場概述
2004年世界豆油產(chǎn)量與棕櫚油的產(chǎn)量相當(dāng)，位居所有植物油的前兩位。豆油貿(mào)易量占世界植物油總貿(mào)易量的23% ，居各類植物油的第二位。
2、生產(chǎn)情況
美國、巴西、阿根廷、中國是世界主要的大豆生產(chǎn)國，2004/05年度四個主產(chǎn)國的產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量的91%，從圖3、4中可以發(fā)現(xiàn)，大豆主產(chǎn)國就是豆油的主要生產(chǎn)國，2004/05年度美國、巴西、阿根廷、中國的豆油產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的27%、17%、16%、17%，四國產(chǎn)量之和占世界豆油總產(chǎn)量的77% 。歐盟作為一個整體，產(chǎn)量也比較高，占世界總產(chǎn)量的8%。
3、進出口情況
?。?）出口情況
在世界豆油總產(chǎn)量不斷增長的同時，世界豆油貿(mào)易量也不斷上升。2004/05年度世界豆油的出口量達(dá)到933萬噸，較1993/94年度增加193%。其中，阿根廷出口量增長很快，2004/05年度較1993/94年度提高了248%，占世界豆油出口總量中的比例也由30%提高至53%，世界豆油第一大出口國的地位日益鞏固；巴西和美國的出口量也較大，2004/05年度上述兩國豆油出口量占世界豆油出口總量的25%和7%。
（2）進口情況
近十年來，世界豆油進口情況發(fā)生了明顯變化，進口量增加很快，2004/05年度較1993/94年度增加了191%。變化最明顯的是印度，在1993/94年度印度的進口量為2.9萬噸，2001/02年度則達(dá)到135.8萬噸，占世界總進口量的19%。中國也是重要的豆油進口國，除2000/01年度和2001/02年度外，中國在1993/94-2004/05年度期間的豆油進口量均占世界豆油進口總量的10%以上，2003/04年度中國豆油進口增加迅猛，較2002/03年度增加了1倍多。
4、消費情況
近年來，世界豆油的消費量一直保持著逐年上升的趨勢，已成為世界產(chǎn)銷量最大的植物油品種之一。1996/97年度豆油消費量突破了2000萬噸之后，2004/05年度豆油消費量提高至3193萬噸。歐盟、美國、中國是豆油消費量增加的主要國家和地區(qū)。
(二) 國內(nèi)市場
我國是世界上最早利用大豆榨油的國家，歷史已近千年。目前我國仍然是世界豆油生產(chǎn)和消費大國，2004/05年度 豆油產(chǎn)量為577萬噸，消費量為785萬噸。近年來，豆油市場比較活躍，市場價格變動較為劇烈。
1、豆油生產(chǎn)情況
?。?）豆油生產(chǎn)概況
我國是世界四大豆油生產(chǎn)國之一，上個世紀(jì)80年代以后，我國豆油產(chǎn)量增長很快，從不足100萬噸上升到目前的500多萬噸的水平。
1983-1987年是我國植物油消費快速增長的時期，產(chǎn)銷出現(xiàn)缺口，必須依靠進口來緩解國內(nèi)的供求矛盾。1990年我國政府提高了油脂定購價格，從而刺激了大豆生產(chǎn)和豆油加工業(yè)的發(fā)展。1993年油料市場放開后，大豆加工廠的數(shù)量和規(guī)模不斷擴大，從而使國內(nèi)豆油產(chǎn)量提高到80-100萬噸。隨著進口大豆數(shù)量的增加，我國可供榨油的大豆數(shù)量明顯提高，豆油產(chǎn)量增長很快，2004/05年度達(dá)到577萬噸。
（2）豆油生產(chǎn)分布
我國豆油的生產(chǎn)分布面較廣，在上世紀(jì)的絕大部分時間內(nèi)，我國豆油生產(chǎn)主要集中在黑龍江省等大豆主產(chǎn)區(qū)。近年來，南方沿海地區(qū)興建了很多大豆加工廠，它們大多使用進口大豆進行加工，其中江蘇、山東、遼寧、廣東等四省區(qū)是榨油能力最集中的區(qū)域。
?。?）豆油生產(chǎn)企業(yè)
根據(jù)2004/05年度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國采用浸出工藝加工大豆的油脂企業(yè)有596家，日壓榨大豆能力近30萬噸，其中，日壓榨大豆千噸以上的大型油廠87家，日壓榨大豆能力近19.48萬噸 。除此以外，我國還有為數(shù)眾多的小型機榨油廠和油坊，超過2000家。
2、豆油貿(mào)易情況
我國大豆的人均產(chǎn)量較低，豆油供給一直存在缺口。上個世紀(jì)90年代以來，我國豆油進口量逐年增加，1993/94-1997/98年度曾經(jīng)超過100萬噸，而后逐漸穩(wěn)定，2003/04年度，進口量近300萬噸。與此形成鮮明對比的是，我國豆油出口量很少，近幾年，年均出口在5萬噸左右。
從豆油進口的主要國家來看，阿根廷和巴西是我國豆油進口的主要來源國。近幾年，我國豆油進口量的90%以上來自這兩個國家，而來自美國的豆油進口量則出現(xiàn)了明顯的下降。
3、豆油流通情況
我國大豆加工企業(yè)主要分布在黑龍江、遼寧、京津、山東、江浙以及廣東地區(qū)。在實際銷售中，多數(shù)大豆加工企業(yè)會就近銷售，輻射范圍有限。但在西南地區(qū)，由于當(dāng)?shù)卮蠖辜庸て髽I(yè)較少，華東和廣東地區(qū)的部分豆油會銷往這里。
豆油的銷售輻射范圍主要受到費用的制約，其中運輸成本是影響銷售費用的重要因素。近年來隨著鐵路運輸費用的逐步降低，豆油的銷售區(qū)域和輻射范圍正呈現(xiàn)著穩(wěn)步擴大的趨勢。
由于銷售價格越來越透明，中間經(jīng)銷商的利潤越來越低，原有的貿(mào)易公司正逐漸淡出豆油的流通環(huán)節(jié)。目前，更多的是大豆加工廠直接將豆油送達(dá)終端銷售商或用戶手中。
4、豆油消費情況
上個世紀(jì)90年代初，我國豆油消費量只有100萬噸，受多方面因素共同影響，豆油消費增長很快，十多年來增長了近6倍，2004/05年度已經(jīng)達(dá)到700多萬噸。目前，豆油已經(jīng)成為我國第一大植物油品種。
豆油在我國主要用于食用，占總消費量的85%以上，其中烹調(diào)用油占絕大部分。豆油在工業(yè)和醫(yī)藥方面還有一些用途，但數(shù)量不大，一般只占豆油總消費的10-15%左右。食用消費是拉動總消費增長的主要因素。從過去幾年的情況看，盡管我國豆油產(chǎn)量逐年遞增，但跟不上消費的增長速度，供需缺口只能依靠進口來平衡。
