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秋意正濃——十月傳奇與十一月展望

2010.10.30

今天行情結(jié)束，十月行情就此結(jié)束。十月行情，留給人們太多的憧憬與遐想。
十月只有十六個(gè)交易日，但十月似乎每天都值得人們期待。十月行情結(jié)束，但十月的每個(gè)交易日似乎都值得人們回味與留念。
十月第一個(gè)交易日（10月8號(hào)），上證大盤大幅跳空高開，拉開十月井噴的序幕。上證指數(shù)以2655點(diǎn)為起點(diǎn)，高沖到10月26號(hào)3073點(diǎn)，指數(shù)最大上漲418點(diǎn)，指數(shù)最大升幅15.7%。這樣的升幅，在只有十六個(gè)交易日的十月完成。這樣的升幅，如果放在2007年的大牛市，或不算什么。但放在2009年和2010年的恢復(fù)性震蕩行情中，絕對(duì)是傳奇！
指數(shù)井噴只是表象，十月傳奇突出的表現(xiàn)，是巨量資金突然涌入股市。
據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)：十月滬市成交資金37382億，日均成交2336億。十月深市26456億，日均1653。5億。滬深兩市十月十六個(gè)交易日，總成交資金63838億，日均成交3990億。這樣一組數(shù)字，在中國股市的歷史上，絕無僅有。十月，游資從四面八方涌入股市，以真金白銀，堆積了一座成交天量的豐碑！
政策調(diào)控在繼續(xù)。政策調(diào)控，主要表現(xiàn)為對(duì)資金流量的調(diào)控。十月股市巨量資金，是我們理解“流動(dòng)性泛濫”與“流動(dòng)性過?！弊钪庇^的指標(biāo)。因此，十月巨量資金堆積，讓長年在股市苦苦守候，期待股市上漲的人們帶來無限的？想與憧憬的同時(shí)，也在人們的心理上，投下了莫名的不安與隱憂。
股市就是這樣，有資金，就有行情。有行情，也就有資金。
有資金，有了行情，很多人興奮地宣稱：反轉(zhuǎn)了，大行情來了，新一輪牛市已經(jīng)開始！
我也認(rèn)為行情來了。中國股市向來如此，行情不會(huì)輕易來，所以人們一直感嘆牛短熊長。行情來了，也不會(huì)輕易走。我不認(rèn)為這是一輪牛市的開始。它更象在人民幣升值預(yù)期與政策強(qiáng)力調(diào)控的雙重壓力下，對(duì)四處泛濫的境內(nèi)外游資所形成的短期資金擠壓、投機(jī)效應(yīng)。
我傾向于認(rèn)為，這是一輪巨量游資推動(dòng)的階段性反轉(zhuǎn)行情。
分辨是游資？還是政策引領(lǐng)下的主流資金的主導(dǎo)行情？其意義，在于對(duì)這輪行情演變方向、特點(diǎn)、及熱點(diǎn)趨向的把握。任何一輪行情，只有能夠把握市場(chǎng)熱點(diǎn)節(jié)奏的投資者，才能真正跑贏大盤。任何一輪行情的最后結(jié)果，都是絕大多數(shù)人只賺指數(shù)不賺錢，甚至虧錢。
游資的特點(diǎn)：沒有明確的價(jià)值方向，哪里有機(jī)會(huì)，游資就涌向哪里?！按蛞粯?，換個(gè)地方，不許放空槍”。純粹的游擊戰(zhàn)法。盤中熱點(diǎn)頻繁轉(zhuǎn)換。短線，波段操作為主，游資涌動(dòng)，快進(jìn)快出，成交量有效放大，個(gè)股及板塊輪番活躍，看著熱鬧，但操作難度相當(dāng)大。
回頭看，十月行情的暴發(fā)點(diǎn)，在冷門大盤藍(lán)籌股，其中又以大盤銀行股，中石油、中石化為突破，出其不意，并造成大盤井噴。當(dāng)十月行情結(jié)束，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)大盤藍(lán)籌行情，其實(shí)只是虛晃一槍，聲東擊西。這輪行情，漲幅最大的股票，不是藍(lán)籌。前期強(qiáng)勢(shì)的金融板塊，目前已強(qiáng)烈分化，大盤銀行股全面回調(diào)，保險(xiǎn)與券商股票的漲幅更大。中石油、中石化業(yè)績出眾，但游資顯然不太看重它們的業(yè)績及長期的投資價(jià)值。游資更愿意將熱情揮灑在股性活躍，題材豐富的資源板塊，中小企業(yè)板，以及新型行業(yè)股票的成長空間方面。
藍(lán)籌擂鼓，資源、題材股輪番登臺(tái)唱戲，是十月行情的盤面特點(diǎn)。
以十月行情為基礎(chǔ)，十一月行情的主要看點(diǎn)在那里？
我的觀點(diǎn)是：
十月堆累的天量游資，將使這輪行情繼續(xù)在十一月延續(xù)。
如果沒有政策面大的變化，估計(jì)以銀行板塊為代表的大盤藍(lán)籌，仍然不是游資的主攻方向。但具有藍(lán)籌品質(zhì)的稀缺資源股票，包括煤炭板塊，仍將有望繼續(xù)引領(lǐng)價(jià)值潮流，成為大資金圍獵的目標(biāo)。
上證大盤在3000點(diǎn)附近遇阻，徘徊震蕩多日，盤中個(gè)股及板塊的活躍程度，甚至超越大盤指數(shù)上漲時(shí)的活躍程度。每日成交資金，仍然保持相當(dāng)高的水平，但指數(shù)上漲乏力。這說明，這輪行情不應(yīng)以指數(shù)的漲升幅度來研判行情的強(qiáng)弱，行情的精彩部分，在于個(gè)股及板塊的上漲力度。這方面，中小企業(yè)板最具代表性。與上證大盤在3000點(diǎn)的磨蹭、磨嘰不同，中小企業(yè)板指數(shù)一騎絕塵，屢創(chuàng)歷史新高。中小企業(yè)板所具有的業(yè)績成長性，股本擴(kuò)張能力，一直是游資炒作的偏愛，預(yù)計(jì)中小企業(yè)板仍將會(huì)是十一月行情中的主要熱點(diǎn)板塊。
除此之外，不應(yīng)忽視其它類型的低價(jià)題材，成長股的短線波段機(jī)會(huì)。
如果沒有政策的明確支持，這輪行情會(huì)否演變成大資金，大藍(lán)籌背景下的大牛市？
我想說：不要迷戀哥，哥只是傳說！
十一月行情，將是十月藍(lán)籌擂鼓，資源、題材、業(yè)績成長輪番唱戲的延續(xù)。
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