疫情期間，各行各行都受到了沖擊，銀行業(yè)也未能幸免。
而在銀行所有業(yè)務(wù)里，作為依靠線(xiàn)下推廣與消費(fèi)場(chǎng)景而發(fā)展的信用卡業(yè)務(wù)受到的影響無(wú)疑最大。開(kāi)卡量和交易量低迷，資產(chǎn)質(zhì)量承壓，信用卡透支現(xiàn)象趨多，這一切都給2020年一季度的信用卡經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
危機(jī)并存。面對(duì)多重難題，銀行也開(kāi)始加大線(xiàn)上轉(zhuǎn)型力度。比如虛擬信用卡、線(xiàn)上現(xiàn)金貸產(chǎn)品等，正逐漸成為趨勢(shì)。伴隨著傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)線(xiàn)上化，對(duì)于大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控的需求也將更為迫切。本文小象將從銀行信用卡影響現(xiàn)狀、虛擬信用卡以及自營(yíng)現(xiàn)金貸發(fā)展趨勢(shì)以及大數(shù)據(jù)風(fēng)控的潛在價(jià)值進(jìn)行相關(guān)探析。
部分資料參考零壹財(cái)經(jīng)、中國(guó)電子銀行網(wǎng)等
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疫情下銀行信用卡遇難題
據(jù)中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，疫情期間，78%的餐飲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入相比去年春節(jié)損失達(dá)到100%以上。乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，1至2月，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售累計(jì)同比下降幅度達(dá)到41%，這也是近20年來(lái)的最大下降。
線(xiàn)下消費(fèi)下滑，導(dǎo)致信用卡整體交易量也受較大影響。招行行長(zhǎng)田惠宇在2019年線(xiàn)上年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示， 2月份信用卡獲客數(shù)量同比大幅減少。
除了交易量下滑外，信用卡發(fā)卡量亦驟減。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，疫情使得各行業(yè)的線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)通道都幾乎處于停擺狀態(tài)，在可選的線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)渠道數(shù)量并未明顯大規(guī)模增加的情況下，包括銀行在內(nèi)的各行各業(yè)對(duì)線(xiàn)上渠道的爭(zhēng)奪會(huì)因此變得更加激烈，獲客單價(jià)會(huì)有較大幅度上升。
事實(shí)上，不僅是國(guó)內(nèi)的信用卡業(yè)務(wù)受沖擊嚴(yán)重，國(guó)外的信用卡消費(fèi)收入同樣有所下滑。3月3日，Visa公司發(fā)布警告稱(chēng)，持卡人在海外的支出大幅減緩，預(yù)計(jì)本季度收入增速將比1月30日發(fā)布的預(yù)期低約2.5-3.5個(gè)百分點(diǎn)。
信用卡交易量隨著消費(fèi)回溫或許將會(huì)很快恢復(fù)，但是銀行資產(chǎn)質(zhì)量管理卻面臨著更大挑戰(zhàn)，不少業(yè)內(nèi)人士表示，2月份信用卡逾期率會(huì)有上升。
當(dāng)前，遵循落實(shí)監(jiān)管要求，多家銀行推出了延期還款、費(fèi)用減免等政策，針對(duì)因疫情難以按時(shí)還款的持卡人合理延后還款期限并減免相關(guān)費(fèi)用。然而在實(shí)際操作過(guò)程中，銀行在界定哪些是受疫情影響還款能力暫時(shí)受影響的人群上時(shí)遇到難題。
比如，部分持卡人會(huì)以疫情為借口編造理由，如工資發(fā)放不及時(shí)等，故意拖延還款或提出費(fèi)用減免的要求，而此行為也較難被核實(shí)。
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虛擬信用卡、線(xiàn)上自營(yíng)現(xiàn)金貸漸成趨勢(shì)
不過(guò)，機(jī)會(huì)也總是在困難中孕育。
對(duì)于銀行信用卡中心發(fā)卡量、交易量的雙重下滑以及不良?jí)毫?，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這也是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)加速擁抱互聯(lián)網(wǎng)金融的一次難得機(jī)遇。在這次加速推進(jìn)中，虛擬信用卡可能成為強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
由于現(xiàn)在人們的交易活動(dòng)正在從線(xiàn)下轉(zhuǎn)移至線(xiàn)上，并且線(xiàn)上的場(chǎng)景正日益豐富，幾乎覆蓋了人們?nèi)粘Ｉ畹乃屑?xì)節(jié)，所以人們持有實(shí)體信用卡的需求變得弱化，只是由于習(xí)慣因素以及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接納意愿的原因，虛擬信用卡一直缺少一次登堂的機(jī)會(huì)。
實(shí)際上，虛擬信用卡的從申請(qǐng)到最終審批相比于傳統(tǒng)信用卡要短不少，此外，更為重要的是虛擬信用卡無(wú)需面簽這一環(huán)節(jié)，這一應(yīng)景的功能在當(dāng)下成為其硬核優(yōu)勢(shì)。
現(xiàn)階段，傳統(tǒng)銀行一般與金融科技公司合作推出虛擬信用卡，提供閃付消費(fèi)、掃碼消費(fèi)、分期借款、以及提現(xiàn)功能等，有些甚至有消費(fèi)返現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)措施。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的銀行加速與金融科技機(jī)構(gòu)的合作，推出類(lèi)似的信用卡產(chǎn)品。
除了虛擬信用卡，在疫情與監(jiān)管雙重因素的倒逼下，線(xiàn)上自營(yíng)現(xiàn)金貸產(chǎn)品、面向比信用卡更下沉的用戶(hù)亦成為趨勢(shì)，而這貌似也成為銀行開(kāi)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的一個(gè)新起點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，相比消費(fèi)金融公司、小貸公司，銀行的客群資質(zhì)仍相對(duì)較好，受疫情影響也小。疫情之下，小貸公司、消費(fèi)金融公司等受逾期率攀升、資金源受限等因素影響，服務(wù)能力受限，給銀行趁機(jī)擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模開(kāi)啟了機(jī)遇窗口。而且，相比市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品，銀行自營(yíng)現(xiàn)金貸給客戶(hù)的利率更低、額度更大，而且由于監(jiān)管的嚴(yán)格，這類(lèi)產(chǎn)品沒(méi)有目前在消費(fèi)金融市場(chǎng)上飽受詬病的“砍頭息”等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象，業(yè)務(wù)合規(guī)性大為提高。
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大數(shù)據(jù)風(fēng)控迎需求爆發(fā)期
據(jù)了解，銀行自營(yíng)現(xiàn)金貸產(chǎn)品最早出現(xiàn)于2015年前后。不過(guò)，那時(shí)有能力推出類(lèi)似產(chǎn)品的大多為國(guó)有銀行和股份制銀行，這兩者相加，最多不過(guò)18家銀行。中國(guó)的銀行總數(shù)超過(guò)4000家，其余的大多數(shù)銀行并沒(méi)有能力推出這類(lèi)產(chǎn)品。
究其原因，是自營(yíng)現(xiàn)金貸的風(fēng)控難度更大。
銀行自營(yíng)現(xiàn)金貸產(chǎn)品的客戶(hù)比信用卡覆蓋更加廣泛，其中包括比信用卡更下沉的客戶(hù)群體，這些客戶(hù)在以往的征信體系中沒(méi)有信用記錄，要判斷他們的信用，需要運(yùn)用銀行體系之外的數(shù)據(jù)，比如互聯(lián)網(wǎng)上的各種行為數(shù)據(jù)。運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控建模，需要銀行風(fēng)控系統(tǒng)有精通數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、又熟悉銀行業(yè)務(wù)方面的復(fù)合型人才，這些人才在市場(chǎng)上年薪幾十上百萬(wàn)，大多分布在少數(shù)一二線(xiàn)城市。國(guó)有銀行和股份制銀行資金實(shí)力雄厚，金融科技領(lǐng)域投入及研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大，加之待遇優(yōu)厚，可以吸引相關(guān)人才加入、組建團(tuán)隊(duì)，但是為數(shù)眾多的城商行、農(nóng)商行由于資金實(shí)力不足，金融科技人才儲(chǔ)備及研發(fā)實(shí)力跟不上，也給不出足夠的高薪，加之經(jīng)營(yíng)體制、區(qū)域環(huán)境等原因難以聘請(qǐng)到這些人才。
2019年起，有中小銀行開(kāi)始探索自營(yíng)現(xiàn)金貸產(chǎn)品。據(jù)零壹財(cái)經(jīng)了解，這些中小銀行大多采購(gòu)金融科技公司的風(fēng)控服務(wù)，這讓中小銀行突破瓶頸，有了上線(xiàn)自營(yíng)線(xiàn)上消費(fèi)貸款產(chǎn)品的基礎(chǔ)。
不過(guò)，銀行要將金融科技公司的模型用起來(lái)，還需要眾多第三方風(fēng)控服務(wù)商的幫助。因?yàn)樵S多金融科技公司很多只是將模型賣(mài)給各銀行，并不提供后續(xù)的服務(wù)。這樣，銀行在模型使用上依然存在問(wèn)題，那就是看不懂模型、無(wú)法維護(hù)和迭代升級(jí)，因?yàn)殂y行內(nèi)部的風(fēng)控人才大多熟悉的還是傳統(tǒng)的風(fēng)控邏輯方法，缺乏基于信息技術(shù)和算法的大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力。因此，銀行需要第三方風(fēng)控服務(wù)商按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)控策略幫助銀行調(diào)整模型、策略以及培訓(xùn)銀行內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員，逐步提升銀行的大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力。
如今，疫情之下，隨著銀行客戶(hù)的逐步下沉，必將帶來(lái)現(xiàn)有的消費(fèi)金融市場(chǎng)和小微企業(yè)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑。這是一個(gè)連鎖反應(yīng)，如果優(yōu)質(zhì)客戶(hù)被銀行搶走，這意味著其他消費(fèi)金融公司和小微企業(yè)金融服務(wù)公司的客戶(hù)可能也需要進(jìn)一步下沉。在這個(gè)過(guò)程中，作為第三方的風(fēng)控服務(wù)商或許也將迎來(lái)一個(gè)更大的機(jī)會(huì)。
由于傳統(tǒng)風(fēng)控手段過(guò)多依賴(lài)線(xiàn)下審核和抵押質(zhì)押，無(wú)法有效判斷小微企業(yè)和弱勢(shì)群體的信用情況，所以在銀行客戶(hù)逐步下沉后，對(duì)大數(shù)據(jù)風(fēng)控的需求也將更為迫切。中誠(chéng)信征信作為獨(dú)立第三方信用科技服務(wù)商，始終致力于為金融機(jī)構(gòu)提供“數(shù)據(jù)+規(guī)則+模型”三位一體的一站式智能風(fēng)控服務(wù)，推動(dòng)信用評(píng)估的智能化和信用價(jià)值擴(kuò)大化。面對(duì)這波巨大的需求與機(jī)遇，中誠(chéng)信征信將憑借多年來(lái)在此領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理助力，進(jìn)一步提高金融服務(wù)質(zhì)量及效率。
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