2014年中國(guó)現(xiàn)代煤化工回顧與展望
1、煤制油
煤制油包括直接液化（DCTL）、間接液化(ICTL)和甲醇制汽油(MTG)。截至2014年底，中國(guó)已投入運(yùn)行神華、伊泰、潞安、晉煤和云南先鋒五大示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)煤制油產(chǎn)能163萬(wàn)噸/年。煤制油新技術(shù)研發(fā)也取得進(jìn)展，2015年1月，延長(zhǎng)石油45萬(wàn)噸/年煤油共煉實(shí)驗(yàn)示范項(xiàng)目打通全流程，并產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
煤制油的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力既已得到證實(shí)，商業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。山西潞安180萬(wàn)噸/年間接液化煤制油和兗礦陜西未來能源100萬(wàn)噸/年間接液化煤制油分別處于積極建設(shè)和試車階段，預(yù)計(jì)將于2015年先后投入運(yùn)行。亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2015年1月，中國(guó)共有9個(gè)煤制油商業(yè)化或示范裝置處于建設(shè)或積極推進(jìn)前期工作階段。全部15個(gè)項(xiàng)目投入運(yùn)行后，中國(guó)預(yù)計(jì)將于2018年實(shí)現(xiàn)1878萬(wàn)噸/年的煤制油總產(chǎn)能。
煤制油盈利能力受煤價(jià)、油價(jià)、經(jīng)濟(jì)規(guī)模和成品油消費(fèi)稅影響巨大。2014年，伊泰16萬(wàn)噸/年煤制油示范項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入約11億元，利潤(rùn)1.7億元。各類產(chǎn)品總產(chǎn)量18萬(wàn)噸，生產(chǎn)負(fù)荷在110%以上。對(duì)于伊泰建設(shè)中的百萬(wàn)噸級(jí)煤制油商業(yè)化裝置，成本還有大幅下降的空間。
在亞化咨詢?cè)缙诘某杀灸Ｐ椭?，即使?guó)際油價(jià)低于50美元/桶，煤制油也將實(shí)現(xiàn)可觀的利潤(rùn)，但近期成品油消費(fèi)稅的調(diào)整給煤制油帶來了巨大挑戰(zhàn)。由于2014年底到2015年初連續(xù)三次上調(diào)成品油消費(fèi)稅，汽油消費(fèi)稅從1元/升調(diào)整到到1.52元/升、柴油消費(fèi)稅從0.8元/升調(diào)整到1.2元/升，因此目前中國(guó)汽油和柴油的消費(fèi)稅已經(jīng)分別提升至2100元/噸和1410元/噸。
亞化咨詢認(rèn)為，考慮到煤制油產(chǎn)業(yè)的特殊性，應(yīng)當(dāng)對(duì)煤制油企業(yè)實(shí)行差別化消費(fèi)稅政策。煤制油企業(yè)將低價(jià)值的煤炭轉(zhuǎn)化為高附加值的成品油，增值稅額本來就已經(jīng)較高。進(jìn)入2014年以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤炭需求量減少，煤炭企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，面臨轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。同時(shí)，煤制油對(duì)國(guó)家能源安全保障具有重大的戰(zhàn)略意義。實(shí)行差別化消費(fèi)稅政策，既有利于煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)煤炭高效清潔利用，也有利于國(guó)家能源安全。
2、煤（甲醇）制烯烴
2014年中國(guó)新增延長(zhǎng)中煤、中煤榆林和神華寧煤MTP二期共3個(gè)煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)一步驗(yàn)證了煤（甲醇）制烯烴技術(shù)的可靠性。山東神達(dá)DMTO項(xiàng)目于2014年12月試車成功，預(yù)計(jì)2015年初達(dá)產(chǎn)。
此外，亞化咨詢預(yù)計(jì)2015年另有蒲城清潔能化、陽(yáng)煤恒通、青海鹽湖、中煤蒙大、久泰能源、神華榆林、寧夏寶豐和浙江興興8套煤（甲醇）制烯烴裝置投入運(yùn)行，其中4套進(jìn)度較快。蒲城清潔能化分別于2014年12月31日和2015年1月4日試車成功聚丙烯和聚乙烯裝置；青海鹽湖DMTO裝置與2014年12月23日中交；寧夏寶豐DMTO配套150萬(wàn)噸/年甲醇裝置第五套氣化爐于2014年12月19日吊裝就位；浙江興興DMTO項(xiàng)目于2015年1月18日中交。
亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示，上述9個(gè)項(xiàng)目于2015年達(dá)產(chǎn)后，中國(guó)煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能將增至927萬(wàn)噸/年。目前中國(guó)分別處于運(yùn)行、試車、建設(shè)、前期工作或計(jì)劃中階段的煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目中，建成投產(chǎn)可能性超過50%的項(xiàng)目有45個(gè)，將于2019年形成2821萬(wàn)噸/年煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能。
2014年國(guó)際油價(jià)的下跌同樣增加了煤（甲醇）制烯烴的盈利壓力，但由于一方面中國(guó)PE/PP價(jià)格下跌幅度低于原油的跌幅，另一方面煤制烯烴成本優(yōu)勢(shì)本來就很大，而甲醇近期價(jià)格也非常低迷。多種因素的作用下，中國(guó)煤（甲醇）制烯烴的利潤(rùn)空間在2015年初仍然可觀，未來將主要取決于聚烯烴價(jià)格的走勢(shì)。
3、煤制乙二醇
2014年，隨著新疆天業(yè)、中石化湖北化肥、通遼金煤和河南永金等多套示范裝置的運(yùn)行，中國(guó)草酸酯路線煤制乙二醇的技術(shù)可行性已經(jīng)得到證明。由于產(chǎn)品質(zhì)量不斷優(yōu)化，以及下游用戶對(duì)煤制乙二醇特性理解的加深，煤制乙二醇已經(jīng)開始大規(guī)模應(yīng)用于聚酯化纖行業(yè)。
2015年1月，丹化科技公告稱，2014年通遼金煤的煤制乙二醇裝置運(yùn)行逐步趨于穩(wěn)定，全年共生產(chǎn)乙二醇12.66萬(wàn)噸、草酸5.22萬(wàn)噸，年平均負(fù)荷76.35%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.3億元。
中國(guó)乙二醇消費(fèi)需求旺盛，即使在煤制乙二醇產(chǎn)品不斷投放市場(chǎng)的情況下，2014年中國(guó)乙二醇進(jìn)口量仍創(chuàng)歷史新高，達(dá)到845萬(wàn)噸。2014年華東地區(qū)乙二醇平均價(jià)格6830元/噸，如果能夠?qū)崿F(xiàn)高負(fù)荷的穩(wěn)定運(yùn)行，煤制乙二醇利潤(rùn)豐厚。
2015年將是煤制乙二醇的產(chǎn)能擴(kuò)張的關(guān)鍵之年，一系列商業(yè)化裝置或示范裝置將投入運(yùn)行：新疆天業(yè)二期、內(nèi)蒙古康乃爾、貴州黔希煤化工、陽(yáng)煤深州化肥、安徽淮化、新杭能源等，煤制乙二醇將成為中國(guó)聚酯化纖行業(yè)的重要原料來源。此外，伊士曼化工與JM戴維公司合作的合成氣不經(jīng)過草酸酯中間體生產(chǎn)乙二醇的新型技術(shù)也已開發(fā)成功，進(jìn)入中試階段。
在煤制乙二醇走向成熟的同時(shí)，煤制芳烴（PX）也提上了中國(guó)煤化工行業(yè)的議事日程。2014年7月，由清華大學(xué)、中國(guó)石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計(jì)分公司和華電煤業(yè)集團(tuán)共同開發(fā)的陜西華電榆橫煤化工有限公司煤基芳烴項(xiàng)目60萬(wàn)噸/年FMTA工業(yè)示范裝置工藝設(shè)計(jì)包通過專家審查。亞化咨詢認(rèn)為，打通煤制聚酯產(chǎn)業(yè)鏈，在西北地區(qū)發(fā)展煤基聚酯一體化生產(chǎn)基地已具備現(xiàn)實(shí)可行性。
4、煤制天然氣
2014年中國(guó)煤制天然氣行業(yè)進(jìn)展緩慢，被環(huán)保團(tuán)體和眾多媒體所熱炒的煤制氣項(xiàng)目“一哄而上”、“發(fā)展過熱”等情況事實(shí)上并不存在。自大唐克旗一期和新疆慶華一期煤制氣項(xiàng)目于2013年12月投產(chǎn)以來，2014年中國(guó)煤制氣僅新增內(nèi)蒙古匯能4億方/年產(chǎn)能，總產(chǎn)能達(dá)到31億方/年。
此外，2014年中國(guó)處于實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段的煤制氣項(xiàng)目?jī)H有三個(gè)：伊犁新天項(xiàng)目，已進(jìn)入單體試車階段，預(yù)計(jì)2015年投產(chǎn)；大唐克旗二期和三期項(xiàng)目，其中二期項(xiàng)目已經(jīng)基本建設(shè)完畢，預(yù)計(jì)2015年投產(chǎn)；大唐阜新煤制氣項(xiàng)目，本來處于積極建設(shè)中，但由于大唐計(jì)劃重組出售煤化工資產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)暫停。
2013年，總長(zhǎng)4159公里的隴海、蘭新兩大鐵路干線實(shí)現(xiàn)了電氣化鐵路全線貫通，未來西北生產(chǎn)的甲醇到東部港口地區(qū)的運(yùn)輸能力將大幅提升。在未來幾年里，江蘇斯?fàn)柊钍蜕綎|多家企業(yè)將建成數(shù)百萬(wàn)噸的MTO產(chǎn)能。連云港將成為重要的鐵路和海運(yùn)樞紐，以及大型甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)基地。
（來源：亞化咨詢-煤化工）
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