一、行業(yè)基本概述
熱泵是一種充分利用低品位熱能的高效節(jié)能裝置。熱量可以自發(fā)地從高溫物體傳遞到低溫物體中去，但不能自發(fā)地沿相反方向進(jìn)行。熱泵的工作原理就是以逆循環(huán)方式迫使熱量從低溫物體流向高溫物體的機(jī)械裝置，它僅消耗少量的逆循環(huán)凈功，就可以得到較大的供熱量，可以有效地把難以應(yīng)用的低品位熱能利用起來達(dá)到節(jié)能目的。按照低位熱源種類，熱泵通常可分為空氣源熱泵、土壤源熱泵和水源熱泵等。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示，熱泵種類較多， 其中空氣源熱泵的普適性最強(qiáng)。根據(jù)低位熱源種類區(qū)分，熱泵可分為空氣源熱泵、土壤源熱泵和水源熱泵等。上述三種熱泵系統(tǒng)使用不同的熱源，具有不同的優(yōu)缺點(diǎn)。整體來看，空氣源熱泵雖然運(yùn)行效率不及土壤源熱泵和水源熱泵，并存在冬季除霜的需求，但其在安裝和使用操作方面具備明顯優(yōu)勢，應(yīng)用更為普遍?？諝庠礋岜糜行Ю昧丝諝鉄崮苓@一可再生能源，節(jié)能效果顯著，運(yùn)行中可以做到零污染。
熱泵分類及特點(diǎn)
| 類別 | 熱源 | 主要特征 |
| 空氣源熱泵 | 以室外空氣為熱源，最具有普適性。 | （1）低位熱源最為普遍?？諝庠诳臻g、時(shí)間、數(shù)量上限制較少，因此空氣源熱泵機(jī)組的安裝和使用都較為簡單和方便，應(yīng)用最為普遍。（2）室外側(cè)換熱器冬季易結(jié)霜，空氣源熱泵機(jī)組一般都具有必要的除霜系統(tǒng)或防霜措施。（3）機(jī)組運(yùn)行有一定噪聲。 |
| 土壤源熱泵 | 以地下常溫土壤或增溫巖土為熱源。 | （1） 相對于地表水和空氣，土壤溫度全年波動(dòng)較小，熱泵機(jī)組運(yùn)行更加高效、穩(wěn)定、可靠。（2）熱泵機(jī)組一般布置在室內(nèi)，不存在除霜問題，有較好的隔音效果和降噪措施。（3）土壤傳熱性能欠佳，通常需要較大的傳熱面積，導(dǎo)致埋管占地面積較大或埋深較深，需考慮埋管對未來土地開發(fā)的影響。（4）設(shè)計(jì)時(shí)要進(jìn)行熱平衡計(jì)算，采用輔助冷卻和加熱的方法控制土壤長期溫度波動(dòng)在允許范圍內(nèi)。 |
| 水源熱泵 | 以地表或地下水源為熱源。 | （1） 水體溫度相對穩(wěn)定，波動(dòng)范圍小于空氣，熱泵機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定可靠，不存在冬季除霜問題。（2）取水構(gòu)筑物復(fù)雜，較適用于中大規(guī)模工程。（3）需要先了解當(dāng)?shù)厮辞闆r，再確定用水方案。（4）若利用地下水，需結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)情況考慮回灌方式?；毓嗬щy是目前大多數(shù)工程遇到的問題。 |
資料來源：中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
中國熱泵行業(yè)起步晚于歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，進(jìn)入二十一世紀(jì)后加速發(fā)展，從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)入成長期。隨著國家工業(yè)快速發(fā)展、熱泵技術(shù)研究不斷創(chuàng)新，我國已建成較為完善的熱泵產(chǎn)業(yè)鏈。引用《熱泵助力碳中和白皮書（2022）》提及的中國節(jié)能協(xié)會(huì)、歐洲熱泵協(xié)會(huì)、日本熱泵與儲(chǔ)熱中心、產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，2020 年，中國熱泵產(chǎn)品年產(chǎn)量超過 200 萬臺(tái)，占全球的比重接近六成。
近年來我國熱泵行業(yè)在經(jīng)歷了2020年短暫的低迷后，重新恢復(fù)增長態(tài)勢，2021年市場規(guī)模為248.2億元，2022年市場規(guī)模為285.43億元。具體如下：
資料來源：中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
其中空氣源熱泵為我國熱泵市場主流產(chǎn)品。近年來，空氣源熱泵在我國整體熱泵行業(yè)中的占比維持在 90%以上，并且該比重仍呈現(xiàn)爬坡趨勢。2022年我國空氣源熱泵市場規(guī)模約為262.6億元。
資料來源：中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
我國空氣源熱泵區(qū)域格局相對穩(wěn)定，華東和華北地區(qū)占我國空氣源熱泵市場的比重接近六成。根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會(huì)熱泵專業(yè)委員會(huì)，我國空氣源熱泵供暖市場主要集中在華北和華東地區(qū)，華北地區(qū)近兩年比重維持在 30%以上，華東地區(qū)近兩年比重維持在 27%以上且維持增勢。華北地區(qū)是我國北方清潔取暖的核心區(qū)域，政策扶持力度較大，產(chǎn)品更新迭代周期優(yōu)勢突出。
2022 年，俄烏地緣沖突發(fā)生，全球局勢動(dòng)蕩，歐洲能源供應(yīng)偏緊缺。天然氣、石油等能源價(jià)格波動(dòng)較大，歐洲多地居民生活成本壓力持續(xù)加大，進(jìn)入冬季后，高效節(jié)能的取暖方式更是受到追捧。熱泵作為一種充分利用低品位熱能的高效節(jié)能裝置，是歐洲電氣化布局的重要部分，大力推動(dòng)我國熱泵出口訂單的持續(xù)增長。
2、供應(yīng)規(guī)模
2021年隨著下游需求的恢復(fù)，以及出口需求的增長，我國熱泵產(chǎn)量也保持快速增長，達(dá)到321.78萬臺(tái)，2022年產(chǎn)量超過400萬臺(tái)，達(dá)到422.35萬臺(tái)。
資料來源：中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
3、需求規(guī)模
熱泵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家庭、商業(yè)和工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，可以滿足熱水、冷暖、烘干等多種需求。為實(shí)現(xiàn)《巴黎氣候變化協(xié)定》提及的氣候目標(biāo)，減少溫室氣體排放，全球各國及各地區(qū)分別采用包括貸款償還減免、能效經(jīng)費(fèi)支持計(jì)劃在內(nèi)的一系列手段，以促進(jìn)空氣源熱泵產(chǎn)品的使用。同時(shí)，隨著人們綠色環(huán)保意識的增強(qiáng)，消費(fèi)者對熱泵產(chǎn)品的偏好和需求也明顯增加。2022年我國熱泵行業(yè)國內(nèi)銷量為216.23萬臺(tái)，同比增長13%。具體如下：
資料來源：中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
4、供需平衡分析
供需上來看，近年來隨著我國熱泵出口量的增長，國內(nèi)熱泵供需呈現(xiàn)供大于求的局面，2022年產(chǎn)銷率約為50%，主要是由于俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致歐洲對熱泵需求大漲，國內(nèi)熱泵出口劇增。
資料來源：中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
三、行業(yè)競爭格局分析
熱泵行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘和經(jīng)驗(yàn)壁壘，訂單主要集中于行業(yè)頭部廠商。頭部廠商經(jīng)過多年的研究開發(fā)和技術(shù)積累，在產(chǎn)品穩(wěn)定性和高效節(jié)能、寬環(huán)溫運(yùn)行區(qū)間、降噪性等綜合性能上都具備明顯優(yōu)勢，產(chǎn)品供應(yīng)充足。
在我國進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能減排，力爭 2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的背景下，得益于國家政策支持和消費(fèi)者的綠色環(huán)保意識的增強(qiáng)，熱泵行業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)參與者眾多，但市場份額更多的還是掌握在有產(chǎn)品優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢的企業(yè)手中。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水 平的不斷提高，競爭力持續(xù)增強(qiáng)，實(shí)力品牌企業(yè)已占據(jù)了行業(yè)的主流地位，行業(yè)競爭格 局逐漸形成。熱泵行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)迭代能力具有較高的要求，擁有自主核心技術(shù)、快速響應(yīng)能力和市場方向預(yù)測能力的企業(yè)逐漸成為下游客戶的首選。
我國空氣源熱泵供熱企業(yè)超過 500 家。其中包括空氣源熱泵產(chǎn)品的專營企業(yè)，如芬尼、中廣歐特斯、紐恩泰、中科福德等；還有較多從傳統(tǒng)制冷空調(diào)、太陽能熱水器、電熱水器和燃?xì)鉄崴鞯刃袠I(yè)進(jìn)入到空氣源熱泵熱水設(shè)備行業(yè)的企業(yè)，如海爾、美的、格力、太陽雨、四季沐歌、A.O.史密斯、萬和、華帝等。
盡管我國有數(shù)百家可以從事熱泵業(yè)務(wù)的企業(yè)，但事實(shí)上我國熱泵行業(yè)已經(jīng)開始顯現(xiàn)馬太效應(yīng)，市場份額持續(xù)向傳統(tǒng)家電龍頭及熱泵專業(yè)企業(yè)集中，這主要?dú)w根于：（1）產(chǎn)品力突出，巨頭在深厚經(jīng)驗(yàn)積累下能夠較好融合熱水、采暖等多領(lǐng)域的技術(shù)，在產(chǎn)品制造、研發(fā)、生產(chǎn)方面有較大優(yōu)勢；（2）品牌渠道布局完善，有望產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，相對于小企業(yè)渠道優(yōu)勢明顯；（3）此前“煤改電”政策給工程市場的刺激已近尾聲，零售市場由于疫情擾動(dòng)增長有限，政策+疫情雙重影響下多數(shù)中小品牌加速出清，具有品牌實(shí)力的企業(yè)通過多元化發(fā)展受到影響相對較小。
尤其是三大家電巨頭，即海爾、美的和格力的國內(nèi)市占率持續(xù)提升，自2020年開始行業(yè)CR3持續(xù)超過30%，寡占型格局明顯。
資料來源：中國熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
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