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我國(guó)精釀啤酒行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析 消費(fèi)量及滲透率較低 市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

一、精釀啤酒行業(yè)概況
1.精釀啤酒定義

精釀啤酒是一般只使用麥芽、啤酒花、酵母和水來(lái)釀造的啤酒。與工業(yè)啤酒相比,精釀啤酒用料嚴(yán)格、發(fā)酵時(shí)間長(zhǎng),口感濃郁厚重,品質(zhì)更好。精釀啤酒一般采用上部發(fā)酵的艾爾工藝,發(fā)酵時(shí)間達(dá)到1個(gè)月左右,啤酒發(fā)酵充分,麥芽汁濃度更高,風(fēng)味更為濃郁;工業(yè)啤酒一般采用下部發(fā)酵的拉格工藝,發(fā)酵時(shí)間7天左右,發(fā)酵不會(huì)特別充分,導(dǎo)致麥芽汁濃度含量低,風(fēng)味也更為清淡。

精釀啤酒和工業(yè)啤酒的區(qū)別

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


2.精釀啤酒風(fēng)格
精釀啤酒風(fēng)格種類各異,全球有超過(guò)100多種風(fēng)格的精釀啤酒。常見(jiàn)的精釀啤酒風(fēng)格有小麥風(fēng)味、艾爾風(fēng)味、拉格風(fēng)味和世濤風(fēng)味等。

常見(jiàn)精釀啤酒風(fēng)格和代表品牌

啤酒風(fēng)味

工藝特征

代表品牌

種類

特點(diǎn)

小麥風(fēng)味

啤酒花投放少、低酒精度和苦味度;大眾口味,不宜存放

維森、福佳白、鵝島城市312小麥

德式小麥

有強(qiáng)烈的香蕉或丁香香氣

比利時(shí)小麥

酒體略微渾濁,有比較明顯的芫荽子、橙皮和蜂蜜香氣

美式小麥

濃郁的麥香香氣

淡色拉格

口味淡,添加大米或玉米等輔料

科羅娜

美式淡色拉格

輕微的麥香味

艾爾風(fēng)味

啤酒花投入多,酒精度和苦味度更高

艾爾史密斯

美式IPA

有橙子、柚子等柑橘屬香氣,苦味高,香氣比英式更濃郁

大蜥蜴IPA

英式IPA

有橙子、柚子為主的柑橘屬香氣,苦味度高

樹(shù)屋朱利葉斯

混濁IPA

香氣更加濃郁,苦味度低

修道院風(fēng)味

口味比較清爽、酒精度低、

羅斯福6號(hào)

雙料

深紅銅色酒體,麥芽甜香,有巧克力、焦糖和水果香氣

西麥爾

三料

深黃或金黃酒體,復(fù)雜而明顯辛香、花果香

羅斯福10號(hào)

四料

深棕色,伴有烘烤面包、焦香、黑色漿果的香氣

水果風(fēng)味

添加水果或果汁

摩西亞、皇家尼布魯

西打

蘋果及其他水果風(fēng)味明顯,低酒精度

世濤風(fēng)味

使用烘烤后大麥釀造

迷失海岸、BREWDOG

牛奶世濤

酒體淺棕色或淺褐色,有烘焙咖啡、焦糖和深色巧克力香氣

酸啤風(fēng)味

非封閉發(fā)酵或增加酸味發(fā)酵物

蘭比克、貴茲、柏林酸小麥、古斯

歐洲酸艾爾

發(fā)酵程度高,氣泡感明顯,味道中帶有明顯酸

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


二、精釀啤酒行業(yè)發(fā)展歷程
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》顯示,我國(guó)精釀啤酒行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三個(gè)階段:1949-1990年,啤酒行業(yè)發(fā)展初期,國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平落后疊加廠商工業(yè)化擴(kuò)張,經(jīng)濟(jì)型淡啤主導(dǎo)市場(chǎng)。1990-2008年,受到歐美精釀風(fēng)潮的影響,以高大師為代表的國(guó)產(chǎn)精釀品牌先后成立,精釀啤酒開(kāi)始流行于消費(fèi)水平較高的小眾圈層。2008年以來(lái),進(jìn)口啤酒的快速擴(kuò)容促進(jìn)了國(guó)內(nèi)啤酒廠商精釀意識(shí)的覺(jué)醒,行業(yè)快速發(fā)展起來(lái)。

我國(guó)精釀啤酒行業(yè)發(fā)展歷程

階段

時(shí)間

總體情況

具體情況

階段一

1949-1990年

啤酒行業(yè)發(fā)展初期,國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平落后疊加廠商工業(yè)化擴(kuò)張,拉格工業(yè)啤酒占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

20世紀(jì)初德國(guó)和俄羅斯的淡色拉格工業(yè)啤酒開(kāi)始傳入我國(guó),新中國(guó)成立初期我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平落后、居民消費(fèi)能力較低,因此價(jià)格低廉、性價(jià)比高的拉格啤酒成為首選。

20世紀(jì)80-90年代啤酒行業(yè)進(jìn)入并購(gòu)整合期,價(jià)格戰(zhàn)壓力下廠商通過(guò)減少酒精濃度并使用缺乏麥芽香氣的啤酒花制品和酒花浸膏代替啤酒花來(lái)降低成本,薄利多銷的盈利策略導(dǎo)致此后很長(zhǎng)一段時(shí)期中國(guó)啤酒市場(chǎng)同質(zhì)化、低質(zhì)化嚴(yán)重,低端經(jīng)濟(jì)型淡啤占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額,1990年我國(guó)低端啤酒消費(fèi)量占比超過(guò)90%。

階段二

1990-2008年

受到歐美精釀風(fēng)潮的影響,以高大師為代表的國(guó)產(chǎn)精釀品牌先后成立,精釀啤酒開(kāi)始流行于消費(fèi)水平較高的小眾圈層。

20世紀(jì)90年代伴隨著歐美精釀啤酒文化的崛起,國(guó)內(nèi)亦開(kāi)始出現(xiàn)銷售具有當(dāng)?shù)靥厣【频男⌒推【莆?,此后代?gòu)產(chǎn)業(yè)起步、海淘網(wǎng)站興起使得精釀概念進(jìn)一步深入人心。

2008年中國(guó)第一家真正的精釀啤酒釀造企業(yè)高大師啤酒工廠成立,隨后以豐收精釀、拳擊貓為代表的第一批精釀品牌出現(xiàn),并在一線城市逐步擴(kuò)張。此時(shí)的精釀啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小,品牌獨(dú)立,市場(chǎng)滲透率低,消費(fèi)群體多集中于熟悉精釀文化的小眾圈層。

階段三

2008年至今

精釀意識(shí)覺(jué)醒,全方位步入發(fā)展快車道

進(jìn)口啤酒的快速擴(kuò)容促進(jìn)了國(guó)內(nèi)啤酒廠商精釀意識(shí)的覺(jué)醒,一方面純正的精釀啤酒廠快速增加,同時(shí)啤酒龍頭也紛紛布局精釀品類,精釀啤酒逐步崛起。其中珠江啤酒率先針對(duì)高端市場(chǎng)推出全新雪堡·精釀系列,并擬在精釀啤酒項(xiàng)目投資超過(guò)2.5億元;青島啤酒在旗下的16家社區(qū)酒吧推出系列精釀生??;而華潤(rùn)等也緊隨其后涉足精釀?lì)I(lǐng)域。

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


三、精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境
1.供給端

過(guò)去8年全球啤酒消費(fèi)量持續(xù)下跌,CAGR為-0.1%。啤酒行業(yè)收入繼續(xù)增長(zhǎng),CAGR為2.8%。造成上述情況的主要原因包括啤酒市場(chǎng)逐漸飽和和以精釀啤酒為主的高端啤酒提供了收入增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2020-2025年啤酒行業(yè)收入CAGR為8.1%。

2012-2020年全球啤酒消費(fèi)量

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》

2012-2020年全球啤酒行業(yè)收入及增速

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


人均消費(fèi)和支出方面,2012-2019年全球啤酒人均消費(fèi)量下降而人均支出總體逆勢(shì)上升。數(shù)據(jù)顯示,2012-2019年全球啤酒人均消費(fèi)量CAGR為-0.1%,全球啤酒消費(fèi)人均支出CAGR為2.7%。在此背景下,啤酒產(chǎn)品高端化趨勢(shì)顯現(xiàn)。

2012-2020年全球啤酒人均消費(fèi)量及增速

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》

2012-2020年全球啤酒消費(fèi)人均支出及增速

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》

數(shù)據(jù)顯示,全球啤酒每升價(jià)格從2012年的2.56美元逐步上升至2019年的3.32美元。

2012-2019年全球啤酒每升價(jià)格情況

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看,近年我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)啤酒發(fā)展進(jìn)入瓶頸期,產(chǎn)量和銷量均呈下降趨勢(shì),行業(yè)由增量向增質(zhì)轉(zhuǎn)變,精釀品類成為廠商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要載體。

2012-2020年我國(guó)啤酒產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》

2012-2020年我國(guó)啤酒銷量及增速

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


隨著中高端啤酒發(fā)展,我國(guó)啤酒每升價(jià)格總體保持增長(zhǎng),消費(fèi)升級(jí)初見(jiàn)端倪。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)啤酒價(jià)格從2012年的3.5元/升上升至2019年4.0元/升,CAGR約為2%。

2012-2019年我國(guó)啤酒每升價(jià)格

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


2.需求端
隨著時(shí)代進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們對(duì)啤酒的要求正在發(fā)生改變,為精釀啤酒的誕生和發(fā)展創(chuàng)造了條件。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)中高端啤酒銷售額占比超60%。

2020年我國(guó)各檔次啤酒銷售額占比

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


3.政策端
政策的限制放松利于我國(guó)精釀啤酒行業(yè)發(fā)展。2019年5月,由中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布,并于2019年10月正式開(kāi)始實(shí)施,精釀啤酒開(kāi)始有了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);2019年11月,國(guó)家發(fā)改委修訂發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》,取消了啤酒行業(yè)“生產(chǎn)能力小于18000瓶/小時(shí)的啤酒灌裝生產(chǎn)線”(屬限制類)和“生產(chǎn)能力12000瓶/小時(shí)以下的玻璃瓶啤酒灌裝生產(chǎn)線”(屬淘汰類)的規(guī)定,為小型精釀啤酒作坊的運(yùn)營(yíng)打開(kāi)了空間。

四、精釀啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從消費(fèi)量來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)消費(fèi)量有所增多。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)精釀啤酒銷量約為8.7億升,約占啤酒整體消費(fèi)量392億升的2.23%。從滲透率來(lái)看,我國(guó)精釀啤酒滲透率由2018年的2.1%提升至2019年2.2%。與美國(guó)相比,我國(guó)精釀啤酒消費(fèi)量和滲透率較低,行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

2018-2020年中國(guó)、美國(guó)精釀啤酒消費(fèi)量對(duì)比

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》

2018-2020年中國(guó)、美國(guó)精釀啤酒滲透率對(duì)比

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


五、精釀啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及參與者布局情況
1.精釀啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2018年以后國(guó)內(nèi)精釀啤酒新注冊(cè)品牌呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的資料顯示,2015年我國(guó)僅有擁有精釀啤酒企業(yè)74家,2016年增長(zhǎng)到293家,截止2020年,我國(guó)精釀啤酒企業(yè)數(shù)量已接近5000家,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

2015-2020年我國(guó)精釀啤酒新注冊(cè)品牌數(shù)量

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


當(dāng)前精釀啤酒企業(yè)業(yè)態(tài)主要包括三類:第一類是前店后廠的啤酒工坊,主要生產(chǎn)即產(chǎn)即售的自釀啤酒;第二類是工坊啤酒廠,即專業(yè)精釀啤酒廠;第三類是華潤(rùn)、青啤等大型啤酒企業(yè)的精釀啤酒子品牌及其生產(chǎn)線。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,專業(yè)精釀啤酒廠、啤酒龍頭的精釀子品牌占據(jù)精釀啤酒市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

我國(guó)精釀啤酒行業(yè)主要參與者分類

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》

2.精釀啤酒行業(yè)參與者布局情況
(1)精釀啤酒行業(yè)龍頭廠商布局情況

隨著我國(guó)啤酒行業(yè)開(kāi)啟高端化進(jìn)程,大型啤酒釀造企業(yè)的資源投放、渠道建設(shè)、營(yíng)銷推廣均開(kāi)始向高端化傾斜,而國(guó)內(nèi)龍頭公司進(jìn)軍精釀?lì)I(lǐng)域的路徑主要包括自主開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和引進(jìn)國(guó)內(nèi)外精釀成熟品牌兩類。其中百威主要通過(guò)收購(gòu)全球精釀品牌布局精釀?lì)I(lǐng)域,華潤(rùn)和重啤采用國(guó)內(nèi)國(guó)外雙品牌運(yùn)營(yíng)模式,而青啤、珠啤則通過(guò)自身產(chǎn)品創(chuàng)新占位高端及精釀市場(chǎng)。

我國(guó)精釀啤酒行業(yè)龍頭廠商布局情況

企業(yè)名稱

總體布局情況

具體布局情況

百威

專注收購(gòu)高端精釀,線上線下同步發(fā)力

百威高端啤酒主要構(gòu)建策略為“Outside-In”:Outside指公司聚焦目標(biāo)市場(chǎng)中的高端及精釀啤酒消費(fèi)渠道;In指公司運(yùn)營(yíng)依靠專業(yè)化團(tuán)隊(duì)及組織架構(gòu)。

設(shè)置專業(yè)部門深耕精釀市場(chǎng)。2015年6月百威成立顛覆性增長(zhǎng)精釀事業(yè)部ZXVentures,將精釀啤酒和旗下自有高端產(chǎn)品作為未來(lái)重要的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。ZX以擴(kuò)張產(chǎn)品組合、品牌延伸和可復(fù)制性為目標(biāo),專注于全球投資或收購(gòu)精釀啤酒品牌。其中中國(guó)市場(chǎng)選取廣州、上海、深圳、北京、成都和香港6個(gè)中心城市作為重點(diǎn),在中國(guó)首創(chuàng)高端事業(yè)部模式運(yùn)行其高端和超高端品牌。

線上構(gòu)建以高端產(chǎn)品為主的直營(yíng)電商體系。2014年百威開(kāi)始開(kāi)拓電商渠道,2015年成立電商事業(yè)部專攻線上營(yíng)銷,先后在天貓開(kāi)設(shè)了7個(gè)包括百威精釀在內(nèi)的不同啤酒品牌直營(yíng)旗艦店,隨后與天貓合作計(jì)劃推出大數(shù)據(jù)釀酒、在京東平臺(tái)發(fā)布拳擊貓線上專享罐裝精釀等,以電商獨(dú)有的創(chuàng)新包裝提高品牌滲透率;同時(shí)與盒馬、美團(tuán)、餓了么等零售平臺(tái)展開(kāi)合作,提供產(chǎn)品送貨服務(wù),打通精釀啤酒“線上+線下”無(wú)縫銜接的銷售模式。

線下實(shí)行深度分銷,搶占高端消費(fèi)渠道。精釀啤酒消費(fèi)場(chǎng)景以高端餐飲、夜場(chǎng)為主,百威在市場(chǎng)拓展過(guò)程中聚焦這一領(lǐng)域,依托大商制買斷夜場(chǎng)、高端餐飲等渠道,搶占高端消費(fèi)市場(chǎng)。為保證產(chǎn)品供應(yīng)和提高啤酒新鮮度,2018年百威在武漢設(shè)立百威英博亞太區(qū)首個(gè)精釀工廠,專門生產(chǎn)旗下精釀品牌產(chǎn)品;2019年百威與捷成集團(tuán)成立合資公司,首次嘗試經(jīng)銷商股份合作模式拓展渠道網(wǎng)絡(luò),進(jìn)一步提高對(duì)于市場(chǎng)的掌控力。

開(kāi)設(shè)終端酒吧實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景打造,不斷升級(jí)線下消費(fèi)體驗(yàn)。2017年百威正式開(kāi)啟在中國(guó)的線下終端布局戰(zhàn)略,一方面將旗下品牌引入中國(guó)市場(chǎng),在上海開(kāi)設(shè)首家鵝島精釀酒吧;另一方面將目光瞄準(zhǔn)中國(guó)本土品牌,先后收購(gòu)了上海本地化程度較高的比利時(shí)風(fēng)味精釀啤酒屋開(kāi)巴和精釀品牌拳擊貓。其中拳擊貓作為中國(guó)最早的一批精釀啤酒品牌,曾連續(xù)4年被評(píng)為中國(guó)最佳精釀酒館,也是首個(gè)獲得啤酒世界杯獎(jiǎng)項(xiàng)的中國(guó)小型啤酒廠。百威通過(guò)將拳擊貓產(chǎn)品引入更多酒吧、提供體驗(yàn)進(jìn)行品牌擴(kuò)張,同時(shí)依靠瓶裝產(chǎn)品拉動(dòng)銷售,成功將拳擊貓推廣至滬外市場(chǎng),目前百威已在中國(guó)核心城市開(kāi)設(shè)8家精釀啤酒館。

華潤(rùn)

聯(lián)手喜力進(jìn)軍高端,打造完備高端矩陣

聯(lián)手喜力打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的高端品牌矩陣。雪花按照“3+3+3”大戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),其中前三年(2017-2019)有質(zhì)量增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展,中三年(2020-2022)決戰(zhàn)高端、質(zhì)量發(fā)展,后三年(2023-2025)高端制勝、卓越發(fā)展。具體到高檔酒銷量方面,2016年整體銷量在90萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2020年銷量148萬(wàn)噸,到2025年規(guī)劃銷量達(dá)到319萬(wàn)噸。高端品牌矩陣方面,雪花聯(lián)手喜力打造雙品牌高端矩陣,雪花國(guó)內(nèi)品牌方面,2018年超級(jí)勇闖SuperX、匠心營(yíng)造上市,2019年馬爾斯綠上市,2020年新臉譜上市,此外還開(kāi)發(fā)了拉維邦黑啤、黑獅白啤等品牌;喜力等國(guó)際品牌方面,2019年喜力經(jīng)典銷售14.6萬(wàn)噸,2020年低苦度產(chǎn)品喜力星銀上市,2020年重新上市Sol,預(yù)計(jì)2021年將引進(jìn)紅爵、悠世等品牌,持續(xù)推進(jìn)高端化進(jìn)程。

規(guī)劃10萬(wàn)噸精釀啤酒產(chǎn)能布局,未來(lái)將構(gòu)建精釀品牌矩陣。2019年底華潤(rùn)與深圳市寶安區(qū)簽訂合作框架協(xié)議,擬投資100億元在深圳建設(shè)總部大廈和精釀啤酒廠,包括研發(fā)中心、啤酒博物館、精釀工廠、啤酒文化小鎮(zhèn)、啤酒休閑廣場(chǎng)等一系列項(xiàng)目,其中精釀工廠產(chǎn)能規(guī)劃10萬(wàn)噸,除生產(chǎn)精釀品類外,還將生產(chǎn)黑啤、白啤,并供應(yīng)全國(guó);2020年華潤(rùn)開(kāi)設(shè)線下門店雪花鮮釀快送,提供新鮮扎啤、精釀啤酒運(yùn)送服務(wù),拓展了精釀啤酒新型營(yíng)銷模式。

青啤

自主研發(fā)+場(chǎng)景創(chuàng)造,提供精釀啤酒綜合性體驗(yàn)

產(chǎn)品創(chuàng)新方面,打造多樣化精釀矩陣迎合市場(chǎng)需求。青島啤酒在產(chǎn)品布局上兼具合理性和前瞻性,2010年即推出奧古特、逸品純生兩個(gè)高端單品提升啤酒消費(fèi)檔次;2014年起青啤連續(xù)四年推出四大精釀單品:全麥白啤、皮爾森、IPA和琥珀拉格,四類產(chǎn)品定位不同目標(biāo)人群,在口感、風(fēng)味、價(jià)格上體現(xiàn)出差異性和多樣性,其中全麥白啤成為青島啤酒高端品類中的后續(xù)主推產(chǎn)品。

產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)方面,建設(shè)獨(dú)立架構(gòu)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)精釀品牌進(jìn)行維護(hù)和精細(xì)化管理。青啤設(shè)立了創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷事業(yè)部、新特產(chǎn)品事業(yè)部、現(xiàn)代渠道事業(yè)部等專業(yè)部門,專注“高尖精”、“新特”產(chǎn)品研發(fā)和新渠道挖掘,通過(guò)立體精準(zhǔn)營(yíng)銷,將新產(chǎn)品推廣時(shí)間縮短為傳統(tǒng)方式的一半。

渠道運(yùn)營(yíng)方面,提供線下高端體驗(yàn)服務(wù)創(chuàng)造消費(fèi)場(chǎng)景。青島啤酒首創(chuàng)行業(yè)第一家社區(qū)啤酒主題門店——TSINGTAO1903酒吧,構(gòu)建“沉浸式”品牌體驗(yàn)?zāi)J?。TSINGTAO1903酒吧由青啤生產(chǎn)線直接供應(yīng)新鮮原漿和精釀啤酒等,融合了產(chǎn)品銷售和場(chǎng)景體驗(yàn),打造出集品牌傳播、社區(qū)銷售、休閑娛樂(lè)、互動(dòng)體驗(yàn)為一體的全新商業(yè)模式。當(dāng)前TSINGTAO1903酒吧全國(guó)簽約門店數(shù)已超過(guò)160家,覆蓋全國(guó)56個(gè)城市,在新品推出、新渠道拓展等方面引領(lǐng)行業(yè)。

重啤

嘉士伯中國(guó)重組上市,精釀產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢(shì)明顯

2020年底嘉士伯資產(chǎn)通過(guò)重組進(jìn)入上市公司,未來(lái)品牌、渠道協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化。2013年底嘉士伯集團(tuán)入主重慶啤酒,并于2020年兌現(xiàn)承諾將嘉士伯中國(guó)資產(chǎn)重組進(jìn)入上市公司。當(dāng)前公司已形成“本地強(qiáng)勢(shì)品牌+國(guó)際高端品牌”品牌組合,未來(lái)烏蘇、1664仍處于渠道勢(shì)能擴(kuò)張期,將持續(xù)享受啤酒高端化帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利。2020年公司整體銷量接近250萬(wàn)噸,其中8元以上中高端產(chǎn)品銷量超過(guò)80萬(wàn)噸,占比高達(dá)30%以上。

精釀產(chǎn)品矩陣豐富,增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁。公司超高端品牌包括1664、京A、風(fēng)花雪月、格林堡、布魯克林等精釀品類。其中1664為國(guó)際化超高端產(chǎn)品,而京A為北京標(biāo)志性精釀品牌之一,當(dāng)前形成“國(guó)內(nèi)京A+國(guó)際凱旋1664”的精釀產(chǎn)品布局;風(fēng)花雪月定位旅游人群,在全國(guó)10個(gè)大城市設(shè)立了1150個(gè)形象店。此外,2019年嘉士伯中國(guó)精釀中心建成,產(chǎn)品規(guī)劃包含K1664系列、嘉士伯、格林堡、布魯克林等國(guó)際化高端及超高端精釀啤酒,并計(jì)劃供應(yīng)整個(gè)亞太區(qū)域。

珠啤

率先布局精釀啤酒項(xiàng)目,高檔雪堡布局長(zhǎng)遠(yuǎn)

率先布局精釀啤酒項(xiàng)目,未來(lái)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2017年公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金中,擬投入2.52億元用于精釀啤酒項(xiàng)目,其中廣西、東莞、湛江、湖南四個(gè)項(xiàng)目均投入0.63億元,分別在子公司的主要廠區(qū)內(nèi)建設(shè)實(shí)施。新增生產(chǎn)線將用于生產(chǎn)附加值高的精釀啤酒,品種包括原漿桶裝啤酒、5L裝或1L裝罐裝啤酒,預(yù)計(jì)共新增產(chǎn)能8000噸。此外,公司亦經(jīng)營(yíng)著精釀酒吧,未來(lái)有望把握此輪精釀浪潮,獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

新推高檔純生迎合高端升級(jí),精釀雪堡布局長(zhǎng)遠(yuǎn)。一方面,目前主銷區(qū)大部分餐飲渠道主流價(jià)格帶在8-10元,未來(lái)3-5年會(huì)升級(jí)到10-12元,因而珠啤在19年推出97純生,能更好迎合升級(jí)趨勢(shì);另一方面,從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看,精釀品類是快速擴(kuò)容的細(xì)分賽道,公司雪堡品牌目前仍處于品牌提升階段,處于消費(fèi)者口碑積累的階段,當(dāng)前體量大致在5000噸,預(yù)計(jì)未來(lái)5年有望達(dá)到2萬(wàn)噸體量。

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


(2)精釀啤酒行業(yè)小眾精釀廠商布局情況

隨著大型啤酒廠商在精釀?lì)I(lǐng)域的擴(kuò)張,小眾精釀品牌在產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷等方面與之展開(kāi)多維度競(jìng)爭(zhēng)。目前國(guó)內(nèi)較為成功的小眾精釀啤酒品牌包括兩類:一類以高大師、熊貓精釀為代表,立足精釀圈建設(shè)產(chǎn)品文化,同時(shí)在渠道端擁有良好動(dòng)銷,成功布局商超、餐飲端以及盒馬、全家等新零售平臺(tái),依靠包裝和品質(zhì)創(chuàng)新向大眾圈進(jìn)行品牌滲透;一類以泰山原漿、優(yōu)布勞為代表,通過(guò)連鎖加盟完成全國(guó)化網(wǎng)絡(luò)布局,推出鮮啤創(chuàng)新產(chǎn)品打破價(jià)格壁壘,以精釀品質(zhì)和主流高端啤酒價(jià)格帶做降維打擊,持續(xù)放量搶占市場(chǎng)份額。

我國(guó)精釀啤酒行業(yè)小眾精釀廠商布局情況

層面

總體布局情況

具體布局情況

產(chǎn)品端

深耕品質(zhì),拓展精釀啤酒市場(chǎng)廣度+深度

自2013年“高大師”推出中國(guó)第一支灌裝手工精釀啤酒“嬰兒肥IPA”以來(lái),國(guó)產(chǎn)小眾精釀啤酒開(kāi)始用瓶裝部分代替桶裝生啤配送,解決了啤酒品質(zhì)不穩(wěn)定的問(wèn)題從而將更多精力投入產(chǎn)品釀造上,在原料選取、釀造工藝、產(chǎn)品品質(zhì)上都遙遙領(lǐng)先于工業(yè)化啤酒。同時(shí)小眾精釀致力于在品類上進(jìn)行獨(dú)特的風(fēng)格創(chuàng)新。

資本端

再融資解決資金鏈難題

相較于大型啤酒廠商,很多國(guó)內(nèi)小型釀酒廠的突出問(wèn)題是生產(chǎn)線質(zhì)量和品控不穩(wěn)定、產(chǎn)品分銷不力等。2016年以熊貓精釀獲得2000萬(wàn)元巨額投資為標(biāo)志,再融資成為解決小型精釀酒廠生產(chǎn)難題的重要方式。投資注入一方面拓寬了品牌的營(yíng)銷資源和分銷渠道,另一方面也解決了釀酒廠生產(chǎn)線建造和設(shè)備更新的問(wèn)題。

渠道端

創(chuàng)新渠道建設(shè),打破大廠渠道壟斷

在啤酒龍頭廠商于大部分銷售渠道擁有壟斷地位的背景下,小眾精釀品牌轉(zhuǎn)而通過(guò)場(chǎng)景化、家庭化、便利化形式與消費(fèi)者形成互動(dòng),在傳統(tǒng)商超、餐飲渠道的基礎(chǔ)上積極開(kāi)拓新興消費(fèi)渠道。

銷售模式

構(gòu)建主打“新鮮”和“方便快捷”的產(chǎn)品配送體系

在銷售模式上,部分國(guó)產(chǎn)精釀品牌推陳出新,依托直營(yíng)終端門店布局泛全國(guó)化市場(chǎng)后,以鮮啤配送為切入點(diǎn),將精釀啤酒消費(fèi)場(chǎng)景由酒吧向家庭轉(zhuǎn)移。精釀啤酒配送服務(wù)使居家消費(fèi)更加便利,消費(fèi)者無(wú)需前往門店即可享受新鮮醇正的精釀啤酒,增加了啤酒消費(fèi)場(chǎng)景的多元化。

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》


六、精釀啤酒行業(yè)發(fā)展前景
未來(lái),隨著我國(guó)精釀啤酒消費(fèi)群體持續(xù)滲透、消費(fèi)場(chǎng)景不斷增多,精釀啤酒體量將持續(xù)擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的204.96億元增長(zhǎng)至2020年的330.87億元,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)751.8億元。

我國(guó)精釀啤酒行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》

2018-2025年我國(guó)精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源:觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)精釀啤酒產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析》(zlj)

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