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中國(guó)是茶的故鄉(xiāng)，是世界上最早發(fā)現(xiàn)中國(guó)茶樹(shù)、利用中國(guó)茶葉和栽培中國(guó)茶樹(shù)的國(guó)家，中國(guó)也是世界茶道的宗主國(guó)。唐代陸羽所著《茶經(jīng)》系統(tǒng)的總結(jié)了唐代以及唐以前茶葉生產(chǎn)、飲用的經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)茶文化的發(fā)展提供寶貴的基礎(chǔ)。數(shù)千年來(lái)，中國(guó)人不僅發(fā)現(xiàn)茶葉，發(fā)明了聞名世界的制茶方法，更將飲茶融入到民族精神內(nèi)核。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)茶情有獨(dú)鐘，盡管咖啡消費(fèi)近年在中國(guó)增長(zhǎng)迅速，中國(guó)每年茶葉的市場(chǎng)規(guī)模始終遠(yuǎn)大于咖啡。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》顯示，現(xiàn)制茶飲行業(yè)最早可追溯至1987年，中國(guó)臺(tái)灣“春水堂”發(fā)明的珍珠奶茶被視為現(xiàn)制茶飲起源。隨后現(xiàn)制茶飲品牌不斷涌現(xiàn)，從中國(guó)臺(tái)灣逐步擴(kuò)張至中國(guó)大陸市場(chǎng)。如今，隨著人們對(duì)健康飲食需求日益強(qiáng)烈，新式茶飲產(chǎn)品隨之誕生，現(xiàn)制茶飲行業(yè)呈現(xiàn)傳統(tǒng)奶茶與新式茶飲門店并行高速發(fā)展的局面。

一、   現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展歷程：低價(jià)走向高品質(zhì)，高端新式茶飲成為趨勢(shì)。

發(fā)展至今，現(xiàn)制茶飲行業(yè)已經(jīng)歷三個(gè)主要發(fā)展階段：

低價(jià)階段（1990-1995年）：茶飲粉末調(diào)制時(shí)代。20世紀(jì)90年代初，珍珠奶茶從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，開(kāi)啟了中國(guó)大陸茶飲行業(yè)的發(fā)展之路。該階段的茶飲產(chǎn)品多以奶茶粉末沖水勾兌而成，不含茶也不含奶，加入已加工的傳統(tǒng)配料，以人員現(xiàn)場(chǎng)手工操作為主。店鋪一般設(shè)立在街邊，面積較小，在3-5平方米之間，幾乎沒(méi)有統(tǒng)一的裝修，點(diǎn)單與交付場(chǎng)景多以消費(fèi)者親臨店鋪為主。

發(fā)展階段（1996-2015年）：傳統(tǒng)連鎖茶飲時(shí)代。這一階段，奶茶開(kāi)始使用以茶末、茶渣或普通茶葉制作的基底茶，并用奶精粉勾兌制作。在后期，鮮奶開(kāi)始被加入到奶茶制作中，并出現(xiàn)了全新形態(tài)和口感的奶蓋茶。這一階段以街頭連鎖店鋪為主，消費(fèi)場(chǎng)景以消費(fèi)者親臨店鋪或利用外部平臺(tái)為主。

競(jìng)爭(zhēng)階段（2016年至今）：新式茶飲時(shí)代。這一階段茶飲店鋪使用天然原料，基于優(yōu)質(zhì)茶葉的萃取液，加入新鮮水果或鮮奶進(jìn)行調(diào)味。按照制作方式的不同，高端新式茶飲可分為奶茶、水果茶、奶蓋茶和純茶等，目前市場(chǎng)上主要以水果茶和奶蓋茶為主。店鋪一般設(shè)立在優(yōu)質(zhì)大型商圈，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代化、個(gè)性化的裝修風(fēng)格。消費(fèi)場(chǎng)景除了消費(fèi)者親臨店鋪或是利用外部平臺(tái)外，部分品牌還搭建自己的平臺(tái)。從產(chǎn)品售價(jià)來(lái)看，新式茶飲均價(jià)在20元以上，聚焦高端市場(chǎng)。

與傳統(tǒng)茶飲相比，高端新式茶飲更強(qiáng)調(diào)使用天然優(yōu)質(zhì)的原材料進(jìn)行制作，重視產(chǎn)品品質(zhì)，講究產(chǎn)品的外觀與包裝，注重線上線下全消費(fèi)場(chǎng)景的打造，利用數(shù)字化運(yùn)營(yíng)提質(zhì)增效，并致力于塑造和傳遞品牌文化。

國(guó)內(nèi)現(xiàn)制茶飲主要發(fā)展階段特征

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

二、現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：門店增速減緩競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，高端市場(chǎng)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增速。

中國(guó)現(xiàn)制茶飲門店數(shù)量由2015年約19萬(wàn)家增至2019年約50萬(wàn)家，年復(fù)合增長(zhǎng)率為38.1%。但受疫情影響，截至2020年6月底，中國(guó)現(xiàn)制茶飲門店數(shù)量約為48萬(wàn)家，較年初減少2萬(wàn)家。從門店分布來(lái)看，現(xiàn)階段中國(guó)現(xiàn)制茶飲品牌的線下門店主要集中在北上廣深四座一線城市，未來(lái)二三線城市的發(fā)展空間巨大。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算，2015年現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為231億元，2020年已達(dá)到666億元，2015-2020年CAGR為23.6%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場(chǎng)將保持25.9%的年均復(fù)合增速，2025年現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2110億元。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

若以平均售價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，可以將茶飲市場(chǎng)分為高端（20元以上）/中端（10-20元）/低端（10元以下）三個(gè)檔次市場(chǎng)。按照消費(fèi)額測(cè)算，高端現(xiàn)制茶飲20-25年復(fù)合增速約32%，分別高出中端、低端市場(chǎng)4/12個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算，2015年高端新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為8億元，2020年則達(dá)到129億元，2015-2020年CAGR為75.8%。隨著消費(fèi)升級(jí)以及新式茶飲的加速推廣，高端市場(chǎng)的增速將得到進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)高端新式茶飲的增速將繼續(xù)超過(guò)行業(yè)平均增速，高端市場(chǎng)規(guī)模占比將由2020年的19%提升至2025年的25%。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》（注：2021-2025年數(shù)值為預(yù)估數(shù)值）

二、   現(xiàn)制茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：上游原料多樣，中游注重研發(fā)，下游直營(yíng)為主。

現(xiàn)制茶飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)提供制作茶飲需要的農(nóng)副產(chǎn)品，包括茶葉、水果、乳制品等?，F(xiàn)制茶飲的品質(zhì)主要取決于茶基底，因此制作茶基底的茶葉是新式茶飲的核心。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

中游環(huán)節(jié)是茶飲的設(shè)計(jì)、制作、包裝過(guò)程，各茶飲品牌在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備以及外觀包裝上都十分注重研發(fā)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，更迭速度快。新式茶飲的誕生與流行，帶動(dòng)了茶葉消費(fèi)。近年來(lái)我國(guó)茶葉消費(fèi)量穩(wěn)步上升，2019年我國(guó)茶葉消費(fèi)量超過(guò)了200萬(wàn)噸，產(chǎn)量及消費(fèi)量同比增速分別為6.8%/6.0%，消費(fèi)量增速自2016年起逐步進(jìn)入上升通道。

下游是茶飲流通環(huán)節(jié)，分為線下門店、線上外送兩種銷售渠道。由于高端新式茶飲注重品質(zhì)以及服務(wù)質(zhì)量，各品牌主要以直營(yíng)方式運(yùn)營(yíng)。直營(yíng)方式的優(yōu)點(diǎn)在于可以統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理和開(kāi)發(fā)，在人才培養(yǎng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)推廣、數(shù)據(jù)化管理等方面具有整體優(yōu)勢(shì)。中低端新式茶飲品牌單店投資、門店面積較少，能夠適應(yīng)低線城市消費(fèi)能力與客流量，通過(guò)加盟推廣模式可以快速提升市場(chǎng)占有率，并進(jìn)一步降低采購(gòu)成本。

三、   現(xiàn)制茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、高中低市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力各異

目前現(xiàn)制茶飲行業(yè)出現(xiàn)的新式茶飲品牌眾多，在戰(zhàn)略布局、店鋪選址、經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品特征等方面存在較大差異。以產(chǎn)品價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)，可以將其分為高中低三大類別，通過(guò)比較新式茶飲高中低三大市場(chǎng)主要品牌的人均消費(fèi)、門店數(shù)量、經(jīng)營(yíng)模式與核心品類，現(xiàn)制茶飲行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素各異：

高端市場(chǎng)：

資本驅(qū)動(dòng)型新式茶飲品牌。以喜茶、奈雪的茶和樂(lè)樂(lè)茶為代表，品牌定位高端，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品品質(zhì)和顧客消費(fèi)體驗(yàn)。門店布局以一二線城市的核心商圈中心為主，門店規(guī)模較大成本較高，且均實(shí)行直營(yíng)模式，客單價(jià)超過(guò)20元。2015年起，新式茶飲行業(yè)升溫，大部分新式茶飲品牌受到了資本市場(chǎng)的追逐。品牌搭載資本支持，擅長(zhǎng)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。l

高端新式茶飲發(fā)展速度目前正處于高速成長(zhǎng)期。當(dāng)前喜茶、奈雪的茶等高端新式茶飲品牌盡管增速可觀，但對(duì)比國(guó)內(nèi)咖啡龍頭星巴克，門店數(shù)量與滲透率依然存在廣闊空間。高端市場(chǎng)以直營(yíng)模式為主，基本不接受外部加盟，一方面體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)質(zhì)量把控的重視，另一方面也反映了高端市場(chǎng)較高的門店利潤(rùn)率。從奈雪的茶經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，新開(kāi)店對(duì)整體收入規(guī)模的影響遠(yuǎn)大于同店，龍頭在資本助力下正加速布局一二線城市，因此拓店增速是當(dāng)前階段最核心的驅(qū)動(dòng)因素。

中端市場(chǎng)：

區(qū)域性新式茶飲品牌。其中比較典型的有茶顏悅色、滬上阿姨、古茗等。品牌門店集中布局在部分二三線城市，且風(fēng)格往往帶有發(fā)跡地的地方特色。客單價(jià)平均在20元以下。區(qū)域品牌進(jìn)行全國(guó)性擴(kuò)張的關(guān)鍵在于產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)鏈管理以及選址等方面能力。

近年來(lái)15元以下單價(jià)產(chǎn)品消費(fèi)量有降低趨勢(shì)，16-45元單價(jià)產(chǎn)品消費(fèi)量上升。2019年16-30元茶飲產(chǎn)品需求較2018年提升3個(gè)百分點(diǎn)，這部分產(chǎn)品接近茶顏悅色、古茗等中端茶飲定價(jià)區(qū)間。中端茶飲具有明顯的區(qū)域性特征，其門店主要集中于品牌發(fā)源地，尚未形成一二線城市布局。部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)放了加盟經(jīng)營(yíng)，通過(guò)加盟費(fèi)增加收入規(guī)模并提升輕資產(chǎn)占比。下一階段，這類企業(yè)是否可以成功實(shí)現(xiàn)從區(qū)域性品牌到全國(guó)性品牌的跳躍，值得投資者持續(xù)關(guān)注。

低端市場(chǎng)：

廣泛加盟新式茶飲品牌。以蜜雪冰城、都可CoCo、一點(diǎn)點(diǎn)為代表。店鋪選址以街邊為主，采用小店模式，強(qiáng)調(diào)方便快捷和性價(jià)比，且深耕下沉市場(chǎng)，展店門檻較低，規(guī)模擴(kuò)張速度快。

蜜雪冰城作為低端市場(chǎng)新式茶飲龍頭，其門店數(shù)量已超過(guò)10000家，基本實(shí)現(xiàn)了全國(guó)布局。從門店密度與滲透率來(lái)看，未來(lái)門店增速將逐步回歸。低端市場(chǎng)單店投資門檻較低，經(jīng)營(yíng)面積較小，主要布局于人流密集區(qū)域。通過(guò)大規(guī)模集中采購(gòu)、高性價(jià)比茶飲以及短SKU，在加盟模式下快速占領(lǐng)低線市場(chǎng)。企業(yè)核心盈利依賴加盟費(fèi)與加盟商采購(gòu)費(fèi)用，因此同店經(jīng)營(yíng)效率是跟蹤盈利波動(dòng)、可持續(xù)性的關(guān)鍵指標(biāo)。

2、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，而高端茶飲相對(duì)集中。

截至2020年三季度，國(guó)內(nèi)總共有34萬(wàn)家現(xiàn)制茶飲店，平均售價(jià)約13元。其中高端店僅3200家，占比不足1%，平均售價(jià)高出行業(yè)平均50%左右。從連鎖化率來(lái)看，國(guó)內(nèi)有超過(guò)1萬(wàn)個(gè)連鎖品牌合計(jì)20萬(wàn)家門店，其中高端連鎖品牌約100個(gè)合計(jì)2400家門店。

茶飲行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，全國(guó)性連鎖品牌數(shù)量較少，以區(qū)域性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主，加之傳統(tǒng)零售巨頭紛紛涉足茶飲，因此行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。而高端市場(chǎng)茶飲競(jìng)爭(zhēng)格局則相對(duì)集中，按照消費(fèi)總額計(jì)算，高端新式茶飲前五大市場(chǎng)參與者共占54.9%的市場(chǎng)份額，前二共占43.2%，行業(yè)集中度較高。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

3、疫情加速數(shù)字化、外賣占比，新式茶飲迎接資本風(fēng)口

疫情與數(shù)字化加速了茶飲消費(fèi)中外賣占比，從而推動(dòng)門店周轉(zhuǎn)率提升。隨著外賣行業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)者可以使用第三方APP、微信或支付寶小程序以及自營(yíng)APP線上購(gòu)買飲品，這些終端擴(kuò)展了新式茶飲的消費(fèi)場(chǎng)景。疫情使得消費(fèi)者改變了購(gòu)買習(xí)慣，更加習(xí)慣于外賣等零接觸送餐方式。

2020年現(xiàn)制茶飲外賣消費(fèi)占比較2019年大幅提升9個(gè)百分點(diǎn)。租金成本一般占門店收入的10%，大店模式下企業(yè)通過(guò)向消費(fèi)者提供精致裝修、充足空間以提升就餐體驗(yàn)，但高峰期的排隊(duì)與等候造成了部分消費(fèi)者流失以及經(jīng)營(yíng)效率降低。借助外賣服務(wù)茶飲企業(yè)降低了對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的依賴，節(jié)約租金成本的同時(shí)維持較高的經(jīng)營(yíng)效率，喜茶GO、奈雪的茶PRO的推出也體現(xiàn)了數(shù)字化所帶來(lái)單店效率提升的趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，通過(guò)外賣服務(wù)的現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的消費(fèi)額由2015年的人民幣7億元增加至2020年的人民幣284億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為107.6%，2020年中國(guó)現(xiàn)制茶飲產(chǎn)品的外賣消費(fèi)額占總消費(fèi)額的25.0%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將提升至33%，迅速發(fā)展的外賣服務(wù)不僅給消費(fèi)者帶來(lái)更大的便利性及靈活性，而且極大促進(jìn)了茶飲行業(yè)的發(fā)展。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

4、周邊品類擴(kuò)張帶動(dòng)現(xiàn)制茶飲高端市場(chǎng)增長(zhǎng)。

茶飲的高頻消費(fèi)特征為門店帶來(lái)豐富的交叉銷售機(jī)會(huì)，頭部品牌不斷擴(kuò)充產(chǎn)品類別，涵蓋烘焙、咖啡、即飲茶飲以及包裝零食等其他周邊產(chǎn)品。品類擴(kuò)充可以極大擴(kuò)展品牌的消費(fèi)時(shí)間段以及場(chǎng)景，并使其能夠提供多維度客戶體驗(yàn)。2025年高端現(xiàn)制茶飲交叉銷售商品預(yù)計(jì)將由2020年的22億元增長(zhǎng)至2025年的101億元，復(fù)合增速高達(dá)35.4%。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

五、現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

1、新式茶飲中等收入以上消費(fèi)者眾多，消費(fèi)者愿意支付品牌溢價(jià)。

快速增長(zhǎng)的消費(fèi)能力帶來(lái)消費(fèi)升級(jí)需求，支撐起茶飲行業(yè)消費(fèi)的基本盤(pán)。2014年開(kāi)始居民最終消費(fèi)支出對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率首次超過(guò)資本形成總額貢獻(xiàn)率，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式逐漸由投資驅(qū)動(dòng)型向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，2019年消費(fèi)作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)力作用進(jìn)一步鞏固，最終消費(fèi)支出對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為57.8%，同期投資對(duì)GDP貢獻(xiàn)率僅28.9%。2020年新冠疫情消費(fèi)造成較大沖擊，隨著疫情的緩解消費(fèi)貢獻(xiàn)率將逐步回歸正常水平。

收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)大眾消費(fèi)升級(jí)，2014-2019年以來(lái)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入名義增速維持在8%以上，2020年人均可支配收入已達(dá)4.4萬(wàn)元，反映出大眾消費(fèi)能力的增強(qiáng)和整體消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)。近年來(lái)城鎮(zhèn)化率增速在2%左右，購(gòu)物中心數(shù)量增速保持在8%以上。城鎮(zhèn)化率與居民收入提升拉動(dòng)購(gòu)物中心設(shè)施增長(zhǎng)，為品質(zhì)化消費(fèi)、門店體驗(yàn)消費(fèi)等帶來(lái)額外的增長(zhǎng)空間。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

根據(jù)調(diào)查顯示，新式茶飲的消費(fèi)者收入狀況良好，一半的消費(fèi)者月均可支配收入在8000元以上，且有8%的消費(fèi)者月均可支配收入超20000元。新式茶飲消費(fèi)者學(xué)歷狀況良好，82%的消費(fèi)者具有高等教育背景，其中60%人群具有本科以上學(xué)歷。高收入消費(fèi)者更傾向于健康消費(fèi)，更加注重產(chǎn)品消費(fèi)意外的體驗(yàn)增值部分，相對(duì)不注重產(chǎn)品的消費(fèi)性價(jià)比，因此給新式茶飲留下更多的利潤(rùn)空間。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

這部分消費(fèi)群體品牌忠誠(chéng)度更高，且更加重視健康營(yíng)養(yǎng)等元素，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感度較低。新式茶飲客店單價(jià)有上升趨勢(shì)，表明消費(fèi)者更愿意用高價(jià)格購(gòu)買新式茶飲。15元以下單價(jià)產(chǎn)品消費(fèi)量有降低趨勢(shì)，16元-45元單價(jià)產(chǎn)品消費(fèi)量上升。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

2、新式茶飲培養(yǎng)了Z時(shí)代消費(fèi)者，具有極強(qiáng)消費(fèi)粘性。

新式茶飲繼承和發(fā)展了中國(guó)的茶飲文化，符合中國(guó)消費(fèi)者口味偏好，更緊緊抓住了Z世代消費(fèi)者需求。相比于傳統(tǒng)茶葉，年輕人更愛(ài)新式茶飲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，相比于傳統(tǒng)的原葉茶和袋泡茶，新茶飲消費(fèi)人群中90后占比達(dá)55%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的原葉茶和袋泡茶。

資料來(lái)源：觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告 （2022-2029年）》

目前，中國(guó)90后消費(fèi)人群為2.3億，市場(chǎng)龐大，消費(fèi)特點(diǎn)凸顯時(shí)代特征。90后將迎來(lái)事業(yè)發(fā)展上升黃金期，并且具有較強(qiáng)的消費(fèi)沖動(dòng)，是中國(guó)市場(chǎng)升級(jí)消費(fèi)的主力軍。新式茶飲消費(fèi)者90后+00后消費(fèi)者達(dá)接近55%，女性消費(fèi)者占總體的70%，90后女性消費(fèi)者占30%以上。

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根據(jù)餓了么的線上消費(fèi)數(shù)據(jù)，消費(fèi)人群中“學(xué)生+白領(lǐng)”標(biāo)簽顯著高于餐飲大盤(pán)。同時(shí)，新式茶飲消費(fèi)者具有深度網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣，網(wǎng)購(gòu)頻率明顯高于餐飲大盤(pán)。年輕消費(fèi)者更愿意為茶飲“一擲千金”，在新茶飲90后消費(fèi)者中，有27%在新式茶飲月均消費(fèi)支出超過(guò)400元。

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3、對(duì)標(biāo)星巴克發(fā)展規(guī)模，新式茶飲仍有廣闊空間。

咖啡與茶飲兩者都為咖啡因飲料，滿足人們對(duì)攝入咖啡因的生理需求，其次咖啡和茶飲兩類飲品店在產(chǎn)品種類上逐漸融合，如星巴克推出桃桃烏龍等茶類飲料，奈雪的茶PRO店推出7款精品咖啡。除產(chǎn)品外，現(xiàn)制咖啡和茶飲現(xiàn)制飲品店都提供了一定的社交空間，滿足人們對(duì)“第三空間”的需求。現(xiàn)制飲品中咖啡、茶飲競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，長(zhǎng)期以來(lái)，以星巴克為代表的咖啡品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端現(xiàn)制飲品市場(chǎng)，新式茶飲的出現(xiàn)使高端現(xiàn)制飲品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局生變。

星巴克與高端新式茶飲同屬飲品、價(jià)格相當(dāng)，均以一二線城市為中心進(jìn)行品牌滲透。2011-2020年，星巴克在中國(guó)快速擴(kuò)張，開(kāi)店年均復(fù)合增速28%。在2018財(cái)年收購(gòu)星巴克華東市場(chǎng)與臺(tái)灣統(tǒng)一的合資企業(yè)，開(kāi)始全面直營(yíng)整個(gè)星巴克大陸市場(chǎng)，以提高客戶體驗(yàn)和質(zhì)量控制，這與高端新式茶飲只采取直營(yíng)方式經(jīng)營(yíng)相類似。2018年后，星巴克門店擴(kuò)張速度降至20%以下，從快速擴(kuò)張期步入穩(wěn)健增長(zhǎng)期，2019/2020星巴克門店增速分別為17%/14%。

以2018年星巴克開(kāi)店數(shù)量較多、市場(chǎng)相對(duì)成熟的城市上海作為對(duì)標(biāo)，計(jì)算快速擴(kuò)張期新式茶飲的潛在開(kāi)店空間：2019年亞太地區(qū)星巴克門店數(shù)量7316家，二季度營(yíng)業(yè)收入13.36億美元，可得星巴克門店一年?duì)I收73萬(wàn)美元，即500萬(wàn)人民幣左右。奈雪的茶2020年前三季度一線城市同店銷售額533萬(wàn)元，與星巴克相當(dāng)。

對(duì)標(biāo)星巴克的門店數(shù)量、入駐城市等滲透率指標(biāo)，新式茶飲各品牌在各層級(jí)市場(chǎng)的滲透率仍然較低。由于低線城市下沉與消費(fèi)升級(jí)共同推動(dòng)，現(xiàn)制飲品市場(chǎng)目前仍處于快速成長(zhǎng)期，近年來(lái)新式茶飲門店規(guī)模增長(zhǎng)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)現(xiàn)制茶和咖啡，未來(lái)有較高的市場(chǎng)滲透增長(zhǎng)空間。若高端茶飲在快速擴(kuò)張后維持和星巴克同樣的盈利能力，則龍頭企業(yè)在快速擴(kuò)張期市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到495億元，整體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2868億元。

2020年我國(guó)新式茶飲品牌與星巴克滲透率比較

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4、對(duì)標(biāo)美國(guó)咖啡市場(chǎng)，現(xiàn)制茶飲下沉三四線市場(chǎng)未來(lái)可期。

同時(shí)對(duì)標(biāo)美國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模，2018年美國(guó)咖啡消費(fèi)金額占熱飲消費(fèi)金額的82%，其中現(xiàn)磨咖啡占比接近80%，現(xiàn)制飲品行業(yè)更為發(fā)達(dá)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年美國(guó)人均咖啡消費(fèi)杯數(shù)268杯，其中78.2%為現(xiàn)磨咖啡。

參考美國(guó)現(xiàn)磨咖啡發(fā)展情況測(cè)算中國(guó)現(xiàn)制飲品未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模，假設(shè)單杯現(xiàn)磨咖啡平均價(jià)格2.45美元/杯，美國(guó)人均現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)達(dá)512美元，占人均可支配收入的1.06%。假設(shè)未來(lái)中國(guó)現(xiàn)制飲品的消費(fèi)金額占人均可支配收入比例達(dá)到美國(guó)水平，可估算得中國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到4772億元。

從收入增長(zhǎng)來(lái)看，最近幾年，三四線城市中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者數(shù)量迅速增長(zhǎng)，2010-2018年，三四線城市可支配年收入14-30萬(wàn)的家庭年復(fù)合增長(zhǎng)率為38%，高于同期一二線城市的23%。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速的同時(shí)，三四線城市的房?jī)r(jià)壓力明顯小于一二線城市，預(yù)期下沉市場(chǎng)消費(fèi)能力持續(xù)上升。

目前三四線城市茶飲門店規(guī)模增長(zhǎng)高于一二線城市，一二線城市門店增速放緩，比重下降，呈現(xiàn)向三四線城市下沉的趨勢(shì)。假設(shè)一線/二線/三線/四線城市現(xiàn)制飲品的消費(fèi)金額占人均可支配收入的比例分別為美國(guó)的100%/80%/60%/40%，則中國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2868億元。

2020年國(guó)內(nèi)現(xiàn)制飲品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模敏感性分析

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依靠深厚的文化底蘊(yùn)和優(yōu)秀的產(chǎn)品創(chuàng)新，茶文化在我國(guó)飲食習(xí)慣中具有獨(dú)特意義，新式茶飲將傳統(tǒng)文化與Z世代潮流相融合，未來(lái)有望在與咖啡爭(zhēng)奪現(xiàn)制飲品市場(chǎng)中處于有利地位。

六、現(xiàn)制茶飲行業(yè)融資情況：資本助力，新式茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘初顯。

2015年起，現(xiàn)制茶飲行業(yè)向新式茶飲升溫，新式茶飲品牌受到了資本市場(chǎng)的競(jìng)相追逐，以喜茶、奈雪の茶、樂(lè)樂(lè)茶等為代表的新式茶飲品牌均獲得了過(guò)億元的融資。2020年，超過(guò)40億元人民幣進(jìn)入新式茶飲市場(chǎng)。資本注入提高了新式茶飲品牌在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、服務(wù)提供以及品牌打造上的能力，加速了整個(gè)現(xiàn)制茶飲行業(yè)的發(fā)展。

新式茶飲成為當(dāng)下資本風(fēng)口

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