社區(qū)團(tuán)購概念股突然在A股市場火了。
11月30日，國聯(lián)水產(chǎn)、宏輝果蔬等個(gè)股走高，多家上市公司回應(yīng)自身社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
另外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)的社區(qū)團(tuán)購企業(yè)超百家，阿里巴巴、美團(tuán)、京東、拼多多、滴滴等巨頭已悉數(shù)入局。
所謂社區(qū)團(tuán)購是指在特定的范圍內(nèi)（例如某個(gè)小區(qū)）用戶拼團(tuán)購物的行為，是一種基于熟人和半熟人關(guān)系的賣貨模式。簡單來說，社區(qū)團(tuán)購是以社區(qū)為中心，由團(tuán)購平臺(tái)提供貨品，社區(qū)團(tuán)長把鄰居聚集到一個(gè)群，群成員下單購買后，平臺(tái)將貨品發(fā)送給社區(qū)團(tuán)長，再由社區(qū)團(tuán)長通知群成員拿東西。
艾媒咨詢的報(bào)告指出，在疫情的刺激下，2020年社區(qū)團(tuán)購市場發(fā)展迅猛，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)720億元。社區(qū)團(tuán)購市場持續(xù)下沉，同時(shí)憑借便利的觸達(dá)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)用戶的高度教育。預(yù)計(jì)中國社區(qū)團(tuán)購市場未來保持良好增長態(tài)勢(shì)，到2022年中國社區(qū)團(tuán)購市場規(guī)模有望達(dá)到千億級(jí)別。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛下場
目前，買菜業(yè)務(wù)的玩家主要分自營型以及平臺(tái)型兩種，其中自營模式又分為前置倉（比如每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜、叮咚買菜）和倉店一體（盒馬、永輝），而拼多多屬于平臺(tái)型。
5月，滴滴專門打造的社區(qū)團(tuán)購項(xiàng)目橙心優(yōu)選在成都啟動(dòng)試運(yùn)營。滴滴CEO程維曾表示，滴滴對(duì)橙心優(yōu)選的投入不設(shè)上限，全力拿下市場第一名。
7月，美團(tuán)成立 “優(yōu)選事業(yè)部”，并同時(shí)推出社區(qū)團(tuán)購美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)。這意味著美團(tuán)從“倉店一體”化的生鮮大店模式轉(zhuǎn)向前置倉模式。
8月，拼多多組建“多多買菜”，砸補(bǔ)貼入場。拼多多CEO陳磊表示，平臺(tái)將加大在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的投入力度，發(fā)力買菜業(yè)務(wù)。
9月，阿里宣布單獨(dú)成立盒馬優(yōu)選事業(yè)部，進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道。
此外，有報(bào)道稱，京東內(nèi)部正在籌劃社區(qū)團(tuán)購項(xiàng)目“京東優(yōu)選”。再加上，阿里投資的十薈團(tuán)，騰訊投資的興盛優(yōu)選，蘇寧的蘇小團(tuán)等等，社區(qū)團(tuán)購這個(gè)“風(fēng)口”或已起飛。
電商行業(yè)的又一次歷史級(jí)機(jī)遇？
開源證券表示，巨頭紛紛加碼布局，社區(qū)團(tuán)購賽道持續(xù)火熱。社區(qū)團(tuán)購作為依托社區(qū)和團(tuán)長社交關(guān)系實(shí)現(xiàn)商品流通的新零售模式，通過“預(yù)售+次日達(dá)+自提”模式，實(shí)現(xiàn)了“更省、更便捷”的購物體驗(yàn)，在下沉市場競爭力突出。短期看，流量優(yōu)勢(shì)決定平臺(tái)是否能迅速做大客單量、實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)；長期看，生鮮作為社區(qū)團(tuán)購重要品類，選品、采購、倉儲(chǔ)物流等環(huán)節(jié)效率將顯著影響消費(fèi)者使用體驗(yàn)。因此，生鮮的零售屬性決定了社區(qū)團(tuán)購的模式重、穩(wěn)態(tài)凈利率低、規(guī)模復(fù)制擴(kuò)張難度大，供應(yīng)鏈建設(shè)才是行業(yè)企業(yè)競爭的長期決勝關(guān)鍵。
興業(yè)證券指出，生鮮有望成為電商新的增長極，眾玩家涌入社區(qū)拼團(tuán)有望推動(dòng)行業(yè)快速增長。生鮮為高頻消費(fèi)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司來說流量價(jià)值巨大，同時(shí)生鮮行業(yè)市場空間為萬億級(jí)別，入局生鮮電商對(duì)于提振公司自身收入水平意義重大，看好各公司快速入局社區(qū)生鮮拼團(tuán)，有望帶動(dòng)各大平臺(tái)公司收入再上新臺(tái)階。受益標(biāo)的包括：美團(tuán)、拼多多、京東、阿里巴巴等。
光大證券表示，目前盛行的社區(qū)團(tuán)購只是食雜電商的初級(jí)階段。成熟階段的食雜電商行業(yè)將是一個(gè)以“生鮮+快消”為主要類目，以“預(yù)售+自提”為核心履約形態(tài)，從微信拼團(tuán)逐漸過渡到APP（及小程序），并決勝于供應(yīng)鏈效率的萬億規(guī)模市場。同時(shí)，電商行業(yè)的又一次歷史級(jí)機(jī)遇，以“預(yù)售+自提”為主要特征的社區(qū)團(tuán)購為電商行業(yè)帶來的最大的影響在于再一次打開了電商行業(yè)用戶規(guī)模的天花板。
這些上市公司涉及社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)
煌上煌：公司目前搭建了自有的團(tuán)購平臺(tái)開展團(tuán)購業(yè)務(wù)，并與菜鳥驛站，興盛優(yōu)選，多多買菜，美團(tuán)買菜等都有開展合作。
甘源食品：公司已合作部分社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)，但目前社區(qū)團(tuán)購銷售占比不到總體銷售的1%。
雪人股份：公司的冷鏈物流可用于社區(qū)電商的生鮮運(yùn)輸，目前應(yīng)用客戶已涵蓋生鮮電商，農(nóng)貿(mào)商超等。
供銷大集：公司全資子公司寶雞商場有限公司計(jì)劃圍繞“寶商到家”平臺(tái)，以門店為載體，輻射周邊社區(qū)，建立社區(qū)團(tuán)購群。
宏輝果蔬：公司銷售渠道包含社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)，目前與美團(tuán)、同程生活千鮮匯、拼多多、橙心優(yōu)選等均有合作。
三江購物：三江會(huì)員團(tuán)小程序可以支持社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)。
仲景食品：公司已經(jīng)開始社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，目前在一些區(qū)域合作的社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)包括食享會(huì)、叮咚買菜等。
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