次新+影業(yè)
后疫情時(shí)代必炒題材
個(gè)股題材：
要點(diǎn)一:院線業(yè)務(wù)
公司于2019年2月取得了《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場(chǎng)繁榮發(fā)展的意見》出臺(tái)后的第一張電影院線牌照。2019年4月首家影院正式加盟博納院線，截止至2021年12月末，博納院線旗下加盟影院共108家，銀幕905塊，其中資產(chǎn)聯(lián)結(jié)型的自有影院92家，外部簽約加盟影院16家。博納院線旗下加盟影院于2021年實(shí)現(xiàn)票房收入7.36億元，放映場(chǎng)次151.15萬(wàn)場(chǎng)，年度觀影人次超過(guò)1800萬(wàn)，單銀幕產(chǎn)出80.95萬(wàn)元。根據(jù)拓普電影數(shù)據(jù)庫(kù)，在2021年票房收入前500名的影院中，博納院線旗下加盟影院占了16家。未來(lái)，隨著自有影院數(shù)量和票房增長(zhǎng)及公司院線加盟業(yè)務(wù)的拓展，院線市場(chǎng)份額及排名有望進(jìn)一步提升。
要點(diǎn)二:版權(quán)價(jià)值
公司深耕于影視行業(yè)多年，積累了豐富的自有IP資源及版權(quán)片庫(kù)，建立了強(qiáng)大的內(nèi)容護(hù)城河，如《十月圍城》《澳門風(fēng)云》《竊聽風(fēng)云》《追龍》《紅海行動(dòng)》等著名電影IP。公司電影版權(quán)銷售規(guī)模大，2019年至2021年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)版權(quán)銷售金額11.85億元。公司將持續(xù)加大自有優(yōu)質(zhì)IP的開發(fā)力度，同時(shí)也通過(guò)參與投資文化出版公司等方式加強(qiáng)IP資源的整合。公司持續(xù)版權(quán)盈利的方式包含：①售賣版權(quán)片庫(kù)中一定時(shí)期內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，電視等渠道的播映權(quán)，并進(jìn)一步拓寬優(yōu)質(zhì)IP的新媒體載體的變現(xiàn)渠道，②對(duì)優(yōu)質(zhì)電影的IP進(jìn)行電視劇，網(wǎng)劇等進(jìn)行改編或者投拍其續(xù)集，系列電影等，③對(duì)主題公園，消費(fèi)商品，游戲等周邊衍生領(lǐng)域進(jìn)行IP授權(quán)。
要點(diǎn)三:發(fā)行業(yè)務(wù)
公司是首家從事電影發(fā)行業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)，優(yōu)秀的發(fā)行能力是公司的傳統(tǒng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。自成立以來(lái)，公司已發(fā)行影片超過(guò)250部，成為了累計(jì)票房率先突破400億元的民營(yíng)電影發(fā)行公司。公司每年發(fā)行業(yè)務(wù)均穩(wěn)居民營(yíng)發(fā)行公司前三名，2019年至2021年，發(fā)行并上映的國(guó)產(chǎn)影片共18部，累計(jì)實(shí)現(xiàn)票房175.21億元，其中，2019年公司發(fā)行國(guó)產(chǎn)影片累計(jì)票房收入80.89億元，占2019年國(guó)產(chǎn)電影票房收入的19.65%，2021年公司發(fā)行國(guó)產(chǎn)影片票房收入75.62億元，占2021年國(guó)產(chǎn)電影票房收入的18.94%。
要點(diǎn)四:國(guó)際化合作
在進(jìn)口影片投資發(fā)行方面，公司于2015年在美國(guó)好萊塢設(shè)立電影投資公司，與好萊塢娛樂金融公司TSG及美國(guó)六大電影公司之一的20th Century Fox合作，參與好萊塢的電影業(yè)務(wù)，獲取更多優(yōu)質(zhì)海外影片資源，公司參與投資的好萊塢影片包含《比利·林恩的中場(chǎng)戰(zhàn)事》《X戰(zhàn)警：天啟》《猩球崛起3：終極之戰(zhàn)》《獨(dú)立日：卷土重來(lái)》《佩小姐的奇幻城堡》《異形：契約》及《馬戲之王》等。
要點(diǎn)五:影視行業(yè)資源整合
公司與眾多優(yōu)秀的導(dǎo)演，監(jiān)制，演員，編劇等行業(yè)核心人員建立并保持著長(zhǎng)期的良好合作關(guān)系，并通過(guò)電影項(xiàng)目發(fā)展協(xié)議等方式進(jìn)一步加強(qiáng)彼此間的合作關(guān)系。如：林超賢導(dǎo)演自2013年起與公司合作《湄公河行動(dòng)》《紅海行動(dòng)》《長(zhǎng)津湖》等影片，爾冬升導(dǎo)演自2009年起與公司合作《竊聽風(fēng)云3》《三少爺?shù)膭Α贰逗５谋M頭是草原》等影片，韓寒導(dǎo)演自2014年起與公司合作影片《后會(huì)無(wú)期》《乘風(fēng)破浪》《飛馳人生》等影片，劉偉強(qiáng)導(dǎo)演自2002年起與公司合作《建軍大業(yè)》《中國(guó)機(jī)長(zhǎng)》《中國(guó)醫(yī)生》等影片，演員張涵予，章子怡，陳寶國(guó)曾主演或參演公司投資發(fā)行的影片，如《湄公河行動(dòng)》《一代宗師》《紅海行動(dòng)》等。另外，公司也通過(guò)參股投資和長(zhǎng)期合作協(xié)議等方式，與影視工作室，文化出版公司，演藝經(jīng)紀(jì)公司等行業(yè)內(nèi)企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
要點(diǎn)六:電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)家電影局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)電影票房從2011年的131.15億元增長(zhǎng)到2021年的472.58億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.68%。觀影人次從2011年的3.28億增長(zhǎng)到2021年的11.67億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.53%?？v觀2021年全球電影市場(chǎng)，中國(guó)以超70億美元票房蟬聯(lián)全球票房冠軍。全球前十票房地區(qū)中，中國(guó)票房占比由2020年的42.49%上升至50.32%，持續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。
要點(diǎn)七:主旋律題材電影
公司憑借對(duì)真實(shí)事件，社會(huì)熱點(diǎn)的敏銳判斷，將宣傳中國(guó)主流價(jià)值觀與觀影需求相結(jié)合，運(yùn)用商業(yè)化的多類型電影創(chuàng)作方式，利用現(xiàn)代化的拍攝技術(shù)手段及工業(yè)化的制作模式，采用市場(chǎng)化的發(fā)行方式，打造出一系列經(jīng)典的主旋律題材電影，如由《智取威虎山》《湄公河行動(dòng)》和《紅海行動(dòng)》組成的“山河海三部曲”系列，及由《決勝時(shí)刻》《中國(guó)機(jī)長(zhǎng)》和《烈火英雄》組成的“中國(guó)驕傲三部曲”系列等?！爸袊?guó)勝利三部曲”系列中的《長(zhǎng)津湖》憑借過(guò)硬的制作質(zhì)量及出色口碑，奪得了中國(guó)影史冠軍。上述真實(shí)事件改編的主旋律題材電影獲得了優(yōu)異的票房成績(jī)和良好的觀影口碑，取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過(guò)多年積累，對(duì)主旋律題材電影的成功商業(yè)化運(yùn)作已成為公司的一大特色。
要點(diǎn)八:東陽(yáng)阿里，林芝騰訊參股
截止至本招股意向書簽署日，浙江東陽(yáng)阿里巴巴影業(yè)有限公司直接持有博納影業(yè)7.72%的股份，林芝騰訊科技有限公司直接持有博納影業(yè)4.84%的股份。張涵予先生目前直接持有博納影業(yè)3436298股的股份，占總股本的0.31%。黃曉明先生目前直接持有博納影業(yè)3436298股的股份，占總股本的0.31%。章子怡女士目前直接持有博納影業(yè)2061778股的股份，占總股本的0.19%。韓寒先生目前直接持有博納影業(yè)687259股的股份，占總股本的0.06%。
要點(diǎn)九:募資投向
公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按實(shí)際業(yè)務(wù)需求投資于以下項(xiàng)目：博納電影項(xiàng)目，總投資規(guī)模168000.00萬(wàn)元，擬投入募集資金103361.00萬(wàn)元，博納電影院項(xiàng)目，總投資規(guī)模20961.12萬(wàn)元，擬投入募集資金20961.12萬(wàn)元。
要點(diǎn)十:電影集團(tuán)公司
公司是國(guó)內(nèi)首家從事電影發(fā)行業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)，深耕影視行業(yè)多年，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，現(xiàn)已成為行業(yè)知名的全產(chǎn)業(yè)鏈布局的電影集團(tuán)公司。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電影的投資，發(fā)行，院線及影院業(yè)務(wù)。公司將堅(jiān)持“弘揚(yáng)時(shí)代精神，拍好中國(guó)故事，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨，秉承“以人為本，專注專業(yè)，守正創(chuàng)新，合作共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，攜手行業(yè)優(yōu)秀人才，走精品化道路，不斷開拓，積極進(jìn)取，開創(chuàng)并發(fā)揚(yáng)具有時(shí)代特色的優(yōu)秀電影，為中國(guó)電影市場(chǎng)開拓新思路，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)投資，發(fā)行，院線，影院等全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，推動(dòng)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展。講好中國(guó)故事，塑造英雄形象，抒發(fā)英雄情懷，濃墨重彩
建議分時(shí)線低吸，缺口位止損保護(hù)。
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