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上游礦產(chǎn)原料關(guān)系新材料命脈(附股)

    先前歐盟委員會宣布題為《對歐盟生死攸關(guān)的原料》的演講,提出歐盟罕見礦產(chǎn)原料短缺預(yù)警及對策。演

講在剖析41種礦產(chǎn)資源對經(jīng)濟(jì)的影響和提供危險的根底上,將其中14種首要礦產(chǎn)原料列入“緊缺”名單,這14

種礦產(chǎn)原料是:銻、鈹、鈷、螢石、鎵、鍺、石墨、銦、鎂、鈮、鉑族金屬、稀土、鉭和鎢。稀土金屬是元素

周期表中鑭系元素和其性質(zhì)相近的鈧和釔等17種元素的總稱,常用R或RE表示。17種稀土元素是:鈧(Sc)、釔

(Y)、鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺

(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)。通常把鑭、鈰、鐠、釹、钷,釤、銪稱為輕稀土或鈰組稀土;把釓、鋱、鏑

、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔稱為重稀土或釔組稀土。這些原料普遍使用于移動電話、鋰電池、光纖光纜和太陽

能面板的制造工藝中,成為許多高科技產(chǎn)品和日?;ㄙM品不可或缺的一局部分。
  歐盟委員覺得,罕見礦產(chǎn)原料的短缺能夠影響歐盟高科技工業(yè)乃至歐盟低碳經(jīng)濟(jì)的開展。罕見礦產(chǎn)原料的

緊缺次要由三個方面的要素構(gòu)成:一是這些罕見礦產(chǎn)原料的提供次要來自多數(shù)幾個國度,特地是中國、巴西、

俄羅斯和剛果。例如,中國占了世界稀土原料提供的95%。二是這些罕見礦產(chǎn)原料難以代替,也不易輪回使用,

這進(jìn)一步加劇了其提供的平安問題。三是新技術(shù)和新興工業(yè)的開展導(dǎo)致對這些原料需要的疾速添加。例如,鎵

被普遍用于薄膜太陽能光伏電池,而假如沒有了鈷,鋰電池將無奈儲蓄能源。這些原材料的需要預(yù)計在未來20

年內(nèi)將翻三番。
    然后中國《有色金屬十二五規(guī)劃》草案出爐,十種有色金屬產(chǎn)量控制在4100萬噸內(nèi)。按照規(guī)劃,到2015年

,十種有色金屬(銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、鎂、海綿鈦、汞)產(chǎn)量控制在4100萬噸以內(nèi)。“中國稀土產(chǎn)業(yè)

南北整合”,嚴(yán)格執(zhí)行國家開采總量控制指標(biāo)要求,探索建立統(tǒng)一的稀土礦產(chǎn)品市場。
    在已探明的稀土資源中,我國占據(jù)30%全球稀土儲量,卻要供應(yīng)全球90%以上的需求,2009年全世界的稀土

需求只有12萬噸,但中國出口稀土的總量卻高達(dá)20萬噸。意味著有人趁價格低廉,蓄意囤積稀土。
  稀土科研和產(chǎn)業(yè)分為原料、稀土新材料、元器件生產(chǎn)、終端產(chǎn)品四大領(lǐng)域,我國主要集中在前兩個環(huán)節(jié),

稀土采選、冶煉、分離提取、新材料制備等方面技術(shù)已很成熟,但深度和廣度嚴(yán)重不足,后兩個環(huán)節(jié)非常薄弱

。在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局下,中國依然只是在充當(dāng)廉價原材料供應(yīng)商,歐美廠商從中國進(jìn)口稀土分離物質(zhì)后生產(chǎn)出

高精技術(shù)產(chǎn)品,再返銷中國,附加值增長數(shù)倍,乃至數(shù)十倍。
    上游礦產(chǎn)原料銻、鈹、鈷、螢石、鎵、鍺、石墨、銦、鎂、鈮、鉑、稀土、鉭和鎢、鎳、錫、海綿、汞決

定新材料命脈。
    這些礦產(chǎn)原料中在過去一波行情已經(jīng)被熱炒的有:銻、稀土、鎢、鋰,涉及的上市公司包鋼稀土(600111)

等稀土類公司,辰州礦業(yè)(002155)、廈門鎢業(yè)(600549)等鎢類公司,云南鍺業(yè)(002428),成飛集成(002190)、

江特電機(jī)(002176)等鋰業(yè)公司,接下來炒什么呢?我認(rèn)為鈷、鎂、鎳將成為下波行情的關(guān)注點。
    重點公司:
    1、格 林美(002340):公司是中國規(guī)模最大的采用廢棄資源循環(huán)再造超細(xì)鈷鎳粉體的企業(yè),國際上采用廢

棄鈷鎳資源生產(chǎn)超細(xì)鈷鎳粉體材料的先進(jìn)企業(yè),中國鈷鎳粉體材料與循環(huán)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)基地之一。致力于循環(huán)技

術(shù)產(chǎn)業(yè)的研究與產(chǎn)業(yè)化,采用二次資源通過循環(huán)技術(shù)生產(chǎn)高技術(shù)材料,形成采用廢舊電池等二次資源生產(chǎn)超細(xì)

鈷粉、超細(xì)鎳粉、先進(jìn)電池材料、無鉛焊接材料等多種產(chǎn)品,具有資源和成本優(yōu)勢。產(chǎn)品循環(huán)技術(shù)生產(chǎn)的球狀

和針狀超細(xì)鈷粉材料、鎳電池用功能鎳粉材料、循環(huán)技術(shù)生產(chǎn)低密度多孔隙鈷片被認(rèn)定為國家重點新產(chǎn)品。
    2、云海金屬(002182):云海金屬主要從事鎂合金、金屬鍶、鋁合金及中間合金等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

,位居全球第一位。由于鎂合金具有比鋁合金、塑料等結(jié)構(gòu)材料更好的綜合性能優(yōu)勢,隨著近年來制造成本的

降低、加工工藝的突破,鎂合金的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣,市場需求量也越來越大。目前鎂合金的主要用途分為民

用和軍工航空航天兩大領(lǐng)域。
    3、金鉬股份(601958):一體化完整產(chǎn)業(yè)鏈條:公司是亞洲最大、國際一流的鉬業(yè)公司,主要從事鉬系列產(chǎn)

品生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研等業(yè)務(wù),擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產(chǎn)業(yè)

鏈條,從而在有效降低營運成本的同時,既可以通過鉬礦采選業(yè)務(wù)享受鉬價格上升帶來的額外收益,又可以通

過盈利相對穩(wěn)定的鉬化工和鉬金屬業(yè)務(wù)保障盈利水平。公司擁有的金堆城鉬礦是世界六大原生鉬礦床之一,擁

有金堆城鉬礦2.6282平方公里的采礦權(quán),共分小北露天、南露天和全露天三部分,且均為大型露天礦。鉬通常

用作合金及不銹鋼的添加劑。

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