一、 我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展概述
我國(guó)是世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。2014年,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),在限額以上服裝行業(yè)的批發(fā)和零售金額合計(jì)約 11,510.7億元,其中出口部分合計(jì)約 2,747.3億元。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)服裝行業(yè)季度市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析與發(fā)展前景研究報(bào)告》
在生產(chǎn)領(lǐng)域,我國(guó)服裝行業(yè)已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,但國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)更多體現(xiàn)在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié),而在附加值更高的研發(fā)、設(shè)計(jì)等方面與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍存在較大差距。有別于發(fā)展初期的依托貼牌進(jìn)行簡(jiǎn)單的加工生產(chǎn)(OEM) ,我國(guó)服裝行業(yè)已經(jīng)逐漸開始向設(shè)計(jì)生產(chǎn)(ODM)和品牌生產(chǎn)(OBM)轉(zhuǎn)變,紗線、面料、輔料等原料和中間產(chǎn)品的品牌價(jià)值正逐漸得到市場(chǎng)認(rèn)可,國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者對(duì)我國(guó)服裝自主品牌認(rèn)知度也有所提高。換言之,我國(guó)的服裝企業(yè)目前正進(jìn)入轉(zhuǎn)型期,面臨從以產(chǎn)量取勝的外延型發(fā)展向以產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)意、品牌美譽(yù)度和經(jīng)營(yíng)管理模式取勝的重要轉(zhuǎn)變。
在銷售領(lǐng)域,從上世紀(jì) 90年代至今,我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段:
第一階段,1990?2000年,服裝批發(fā)商時(shí)代
20 世紀(jì) 90 年代是我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段,其競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成,整體呈現(xiàn)供小于求的狀況。本階段的顯著特征是最終產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)優(yōu)即可滿足消費(fèi)需求,因此產(chǎn)能擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力,同時(shí)成就了以雅戈?duì)?、杉杉股份等為代表的一批從紡織制造向品牌服裝成功轉(zhuǎn)型的老牌服裝企業(yè)。
第二階段,2000?2010年,服裝零售商時(shí)代
2000?2010 年,服裝行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期,服裝消費(fèi)逐步升級(jí),大批優(yōu)秀品牌逐步涌現(xiàn),但由于行業(yè)整體的容量較大,服裝企業(yè)可以憑借個(gè)性化大規(guī)模擴(kuò)張而不用過多考慮產(chǎn)品銷路,企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更像是一場(chǎng)“圈地運(yùn)動(dòng)” ;競(jìng)爭(zhēng)方式主要表現(xiàn)在店鋪資源上的競(jìng)爭(zhēng),渠道擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力,同時(shí)成就了以李寧、美特斯邦威等門店遍及全國(guó)的知名品牌。
第三階段,2010年以后,服裝品牌商時(shí)代
2010年以后,服裝行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的成熟期,轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快,行業(yè)趨勢(shì)具體表現(xiàn)為高端服裝品牌逐步崛起, 差異化服務(wù)已成為服裝企業(yè)未來發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。與此同時(shí),服裝企業(yè)的渠道布局空間逐步縮減,以往單純依靠開店擴(kuò)張即可支持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的局面已經(jīng)難以為繼。而行業(yè)壁壘相對(duì)較低,國(guó)內(nèi)對(duì)手和國(guó)際品牌的雙重壓力,直營(yíng)門店庫(kù)存累積、加盟商壓貨較為嚴(yán)重等現(xiàn)象,均對(duì)我國(guó)服裝企業(yè)的生存和發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn),加速了其優(yōu)勝劣汰進(jìn)程和行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 服裝行業(yè)發(fā)展至今,服裝消費(fèi)者除了看重產(chǎn)品本身外,已經(jīng)越來越重視品牌的象征意義和消費(fèi)時(shí)獲得的購(gòu)物體驗(yàn), 二者正在越來越深的影響著人們的購(gòu)物傾向,能否快速、有效的響應(yīng)消費(fèi)者的消費(fèi)需求已經(jīng)成為一個(gè)企業(yè)成功與否的關(guān)鍵。因此,對(duì)在壓力中前行的中國(guó)服裝企業(yè)來說,已經(jīng)漸成規(guī)模的享有一定品牌美譽(yù)度的行業(yè)領(lǐng)先者將在行業(yè)轉(zhuǎn)型中占得先機(jī)。
鑒于我國(guó)服裝行業(yè)的品牌建設(shè)周期較短和目前消費(fèi)者的品牌意識(shí)穩(wěn)步提升的現(xiàn)狀,如何加快品牌建設(shè)已經(jīng)成為我國(guó)服裝行業(yè)的普遍共識(shí)和當(dāng)務(wù)之急。自2005 年以來,國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等先后出臺(tái)了上述一系列的政策文件,共同強(qiáng)調(diào)要給予有實(shí)力的中國(guó)服裝企業(yè)以政策支持,加快品牌建設(shè),使其增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,以便培育形成具有國(guó)際影響力的自主知名品牌。在寬松積極的政策環(huán)境之下,我國(guó)服裝行業(yè)的品牌建設(shè)和結(jié)構(gòu)升級(jí)迎來了良好的時(shí)機(jī),部分實(shí)力較強(qiáng)的中國(guó)服裝企業(yè)也已經(jīng)開始通過加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì),提高產(chǎn)品附加值,國(guó)外采購(gòu)等手段,逐漸嘗試戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)鏈地位提升,為未來誕生世界級(jí)的中國(guó)服裝品牌提供了契機(jī)。
二、 行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
目前中國(guó)服裝企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有以下幾種:
(1)貼牌代工模式
貼牌代工模式一般代表了服裝發(fā)展的最初形態(tài),即處于產(chǎn)業(yè)鏈附加值較低環(huán)節(jié)的制造企業(yè)在擁有紡織原料和勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)的同時(shí),受制于設(shè)計(jì)水平、管理水平等因素,只能為國(guó)際和國(guó)內(nèi)服裝品牌企業(yè)生產(chǎn)加工。根據(jù)制造企業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)的參與程度不同又可分為 OEM 模式和 ODM 模式:OEM 模式為品牌企業(yè)向制造企業(yè)提供完整的設(shè)計(jì)方案并下訂單, 由制造企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品或零件再銷售給品牌商,最終完工后貼上品牌企業(yè)的標(biāo)牌進(jìn)行銷售;而 ODM 模式則為品牌企業(yè)負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),制造企業(yè)參與部分設(shè)計(jì),后端則與OEM 業(yè)務(wù)相同。這些企業(yè)在生產(chǎn)加工過程中積累了產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝和質(zhì)量控制等基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn),并擁有一定的生產(chǎn)管理水平后,逐漸向自主品牌模式過渡轉(zhuǎn)型。
(2)自主品牌模式
自主品牌模式涉及較多的產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)。采用這種經(jīng)營(yíng)模式的服裝企業(yè),首先具備一定的市場(chǎng)需求分析能力和產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)能力, 同時(shí)能夠全部或部分通過自有生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn),最后通過自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)銷售自主品牌的產(chǎn)品。這種模式下,企業(yè)既控制了服裝產(chǎn)業(yè)鏈上附加值最高的研發(fā)和銷售兩個(gè)節(jié)點(diǎn)并賺取利潤(rùn),也兼顧了生產(chǎn)過程,更有力的保證產(chǎn)品質(zhì)量。但這種市場(chǎng)導(dǎo)向外加品牌核心的全體系經(jīng)營(yíng)模式,對(duì)企業(yè)和管理者都提出了很高的要求。
自主品牌模式的必要條件之一是服裝企業(yè)的“全產(chǎn)業(yè)鏈”經(jīng)營(yíng)模式已較為穩(wěn)定成熟,在此前提和驅(qū)動(dòng)下,才能在流通渠道給消費(fèi)者以強(qiáng)勁有力的品牌效應(yīng)感受。對(duì)品牌服裝企業(yè)尤其是中高端品牌服裝企業(yè)來說,最重要的流通渠道包括三種:
①百貨商場(chǎng)
中國(guó)的百貨商場(chǎng)經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,已經(jīng)初步形成多種流通渠道、多種經(jīng)濟(jì)成分、多種經(jīng)營(yíng)形式的商業(yè)流通格局。盡管百貨商場(chǎng)目前仍是服裝類商品銷售的主要渠道,但隨著消費(fèi)者的消費(fèi)心態(tài)和消費(fèi)者結(jié)構(gòu)的變化,傳統(tǒng)百貨零售業(yè)面臨著同商圈同行業(yè)過度集聚競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)服務(wù)同質(zhì)產(chǎn)品缺少差異化、交通擁堵停車場(chǎng)所缺乏、其他商業(yè)業(yè)態(tài)異軍突起等幾大問題,正在謀求轉(zhuǎn)型變革。
②購(gòu)物中心
購(gòu)物中心(Shopping Mall)是指以零售業(yè)為主,將一個(gè)建筑物內(nèi)或一個(gè)區(qū)域內(nèi)的業(yè)態(tài)不同的商店群和功能各異的文化、娛樂、金融、服務(wù)、會(huì)展等設(shè)施有計(jì)劃的組織的聚集在一起的全新商業(yè)形式。購(gòu)物中心在國(guó)內(nèi)興起于 20 世紀(jì) 90年代,目前全國(guó)各地購(gòu)物中心的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)速度均領(lǐng)先于世界。根據(jù)世邦魏理仕(CBRE Group, Inc.)2016 年公布的數(shù)據(jù)顯示:168 個(gè)被調(diào)查的全球主要城市中,中國(guó)的城市持續(xù)成為最活躍的市場(chǎng)。按正在建設(shè)的購(gòu)物中心面積計(jì)算,中國(guó)城市占據(jù)了全球的三分之二。重慶、深圳、成都和上海每個(gè)城市都有30 多個(gè)在建項(xiàng)目,總在建面積均超過 300 萬平方米。而消費(fèi)者在購(gòu)物時(shí)也日益青睞這種新穎的商業(yè)形式。有調(diào)查顯示,消費(fèi)者在購(gòu)物中心的滯留時(shí)間一般達(dá)到 120 分鐘左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過社區(qū)便利店的 10 分鐘、小型超市的 30 分鐘和百貨公司的 60分鐘,原因在于購(gòu)物中心提供了其他商業(yè)形式所不具備的包括購(gòu)物、休閑、娛樂等在內(nèi)的多種互動(dòng)型體驗(yàn)功能。對(duì)于采用自主品牌模式的服裝企業(yè)來說, 作為未來購(gòu)物商業(yè)形式趨勢(shì)的購(gòu)物中心將對(duì)其品牌價(jià)值的傳遞和品牌形象的提升起到重要的促進(jìn)作用。
③旗艦店
在品牌知名度具備相應(yīng)條件的前提下,企業(yè)會(huì)在大城市的繁華地段選擇開設(shè)旨在展示品牌形象、傳遞品牌文化的門店。該類門店一般是企業(yè)在該城市規(guī)模最大、同類產(chǎn)品最全、裝修最豪華的門店。旗艦店在裝修、規(guī)模、風(fēng)格、服務(wù)等各種細(xì)節(jié)方面都非常出色,在強(qiáng)烈吸引著人們的視線的同時(shí),意在為消費(fèi)者營(yíng)造出充滿人文情懷的購(gòu)物環(huán)境,使其能夠充分享受購(gòu)物的過程并感受品牌文化。
(3)輕資產(chǎn)模式
輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式指的是企業(yè)保留輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)而放棄需要耗費(fèi)大量資金而附加值低的重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié), 或者企業(yè)通過某種方式利用輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)獲取重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié), 其與前兩種運(yùn)營(yíng)模式不同之處在于企業(yè)已經(jīng)將產(chǎn)品制造和零售分銷業(yè)務(wù)完全外包,自身專注于設(shè)計(jì)開發(fā)和市場(chǎng)推廣等業(yè)務(wù)。
上述三種模式是服裝企業(yè)的三種不同發(fā)展階段所具有的相應(yīng)業(yè)態(tài)模式:貼牌代工模式側(cè)重于生產(chǎn),是較為初級(jí)的行業(yè)發(fā)展模式;服裝企業(yè)在逐漸成熟后便會(huì)進(jìn)入自主品牌模式, 開始涉足生產(chǎn)的上下游設(shè)計(jì)和銷售, 努力建設(shè)自己的品牌;輕資產(chǎn)模式對(duì)于高端時(shí)裝品牌沒有普遍適用性。
三、我國(guó)女裝行業(yè)基本情況
1. 我國(guó)女裝行業(yè)的現(xiàn)狀概述
新中國(guó)成立特別是改革開放以來,中國(guó)女裝的功能已從最初的保暖御寒、遮風(fēng)擋雨的物質(zhì)層面上升到自我認(rèn)知、自我標(biāo)識(shí)的精神層面;相應(yīng)的中國(guó)女裝的風(fēng)格也從最初的與男裝同形同質(zhì),轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的個(gè)性化和多樣化融合的特點(diǎn)。與之相適應(yīng),中國(guó)女裝企業(yè)也經(jīng)歷了從少到多,從小到大的發(fā)展歷程,一批具有一定規(guī)模的女裝企業(yè)已經(jīng)誕生。
2. 女裝行業(yè)特點(diǎn)
除具備服裝行業(yè)的共性外,由于女性消費(fèi)者本身的特性,女裝行業(yè)目前的發(fā)展還呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):
①女裝行業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)能力的要求更高
愛美是女性的天性。與男性消費(fèi)者相比,女性消費(fèi)者更重視服裝的流行度并渴望走在流行的前端,一年四季都會(huì)根據(jù)流行趨勢(shì)購(gòu)置不同的服飾,因而要求女裝企業(yè)有敏銳的設(shè)計(jì)嗅覺,能牢牢把握流行趨勢(shì),快速對(duì)潮流變化做出反應(yīng),并有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力及時(shí)把理念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
國(guó)內(nèi)女裝行業(yè)整體的設(shè)計(jì)力量還較為薄弱,國(guó)際主流時(shí)裝秀上鮮見中國(guó)設(shè)計(jì)師的身影, 中國(guó)女裝設(shè)計(jì)人才的匱乏和設(shè)計(jì)理念的落后直接導(dǎo)致了產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,較難形成獨(dú)有的品牌風(fēng)格。
②女裝行業(yè)集中度相對(duì)較低
中國(guó)幅員遼闊,風(fēng)俗迥異,各地女性在身型氣質(zhì)、穿著習(xí)慣以及對(duì)國(guó)際流行時(shí)尚文化和新鮮事物的接受程度方面均有所不同, 導(dǎo)致中國(guó)女裝品牌的區(qū)域化特征較為顯著。此外,與男性消費(fèi)者相比,女性消費(fèi)者的需求更加多樣化、多層次,由情感支配帶來的隨意性,決定了女裝品牌產(chǎn)品多變性、周期短的特征。上述原因共同決定了女裝消費(fèi)群體不穩(wěn)定,消費(fèi)者品牌忠誠(chéng)度也相對(duì)偏低,女裝品牌的市場(chǎng)占有率和行業(yè)集中度均相對(duì)較低。
根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年主要服裝品類前十名品牌集中度中, 女裝和高端女裝的相應(yīng)數(shù)據(jù)分別為14.29%和 9.50%, 均處于較低水平。盡管瑪絲菲爾、寶姿、朗姿等一批銷售規(guī)模較大、細(xì)分市場(chǎng)份額較高的高端女裝企業(yè)已經(jīng)聲名遐邇,但中國(guó)女裝行業(yè)總體上仍處于“春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代” ,真正意義上的全國(guó)性品牌并不多見。
數(shù)據(jù)來源:公開資料、智研咨詢整理
通常,百貨商場(chǎng)面積在 3?5萬平方米,按目前單一品牌店鋪面積 120平米估算,一個(gè)百貨商場(chǎng)可以容納 35?50 個(gè)品牌。在中高端商場(chǎng)從地域性向全國(guó)性發(fā)展的大背景下,由于商場(chǎng)和企業(yè)存在聯(lián)營(yíng)關(guān)系,商場(chǎng)本身會(huì)對(duì)女裝企業(yè)進(jìn)行篩選,知名度好的女裝企業(yè)將得到更好的店鋪資源,同時(shí)議價(jià)能力變得更強(qiáng),而知名度差的企業(yè)會(huì)逐步被淘汰,形成一定的馬太效應(yīng)。因此,長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,高端女裝的行業(yè)領(lǐng)先者大有可為。
③女裝行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及其特征
國(guó)際頂級(jí)奢侈品牌,包括 CHANEL、DIOR、LV、BURBERRY等,具備深厚的品牌價(jià)值和文化積淀,國(guó)內(nèi)高端女裝品牌暫時(shí)不具備與其直接競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。除了國(guó)際頂級(jí)奢侈品牌女裝外,國(guó)內(nèi)女裝細(xì)分市場(chǎng)還可分為高端女裝、快時(shí)尚女裝、少女少淑裝、傳統(tǒng)休閑女裝和網(wǎng)購(gòu)女裝等,女裝行業(yè)發(fā)展趨向?qū)I(yè)化,細(xì)分化。其中,快時(shí)尚和少女少淑裝則注重經(jīng)營(yíng)模式和管理能力,國(guó)外知名企業(yè)如ZARA、H&M、UNIQLO、ONLY、VERO MODA、ETAM等等,在中國(guó)擴(kuò)張速度迅猛,國(guó)內(nèi)大規(guī)模企業(yè)較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);網(wǎng)購(gòu)、傳統(tǒng)休閑等低價(jià)位女裝注重成本和價(jià)格,大量品牌產(chǎn)品同質(zhì)化;而國(guó)內(nèi)高端品牌女裝的市場(chǎng)空間較大,已有國(guó)內(nèi)知名女裝企業(yè)初具規(guī)模但尚無行業(yè)巨頭,各品牌圈地競(jìng)爭(zhēng)渠道,外延擴(kuò)張的同時(shí)還要面臨國(guó)外二線品牌如 MAXMARA、MIUMIU和 MARNI 等的直接競(jìng)爭(zhēng),此局面將持續(xù)未來數(shù)年,長(zhǎng)期來看將受益于女性收入增加和女性服裝消費(fèi)的上升。
類型 | 休閑 | 少女少淑 | 快時(shí)尚 | 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物 | 高端女裝 |
發(fā)展階段 | 1980s末-1990s初 | 1990s后期 | 2000年后 | 2003年起 | 2000年后 |
渠道特征 | 專賣店、商場(chǎng)店中店 | 商場(chǎng)店中店 | 超大面積、商場(chǎng)店中店 | 網(wǎng)絡(luò) | 商場(chǎng)店中店 |
內(nèi)陸代表 品牌 | 美邦、森馬、真維斯等 | 歌莉婭、自由鳥等 | 美邦等眾多嘗試轉(zhuǎn)型企業(yè) | 韓都衣舍等眾多淘品牌;傳統(tǒng)品牌進(jìn)駐天貓 | 瑪絲菲爾、朗姿、雅瑩等 |
海外代表 品牌 | 佐丹奴、佑威、堡獅龍等 | ONLY、VERO MODA、ETAM等 | ZARA、H&M、 UNIQLO等 | ONLY等進(jìn)駐天貓; 際名品代購(gòu) | MAXMARA、 MIUMIU、 MARNI |
市場(chǎng)狀況 | 2000年后競(jìng)爭(zhēng)激烈,巨 頭出現(xiàn),同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),受少女少淑、快時(shí)尚休閑、網(wǎng)購(gòu)沖擊大 | 外資品牌強(qiáng)勢(shì)、市場(chǎng)份額大、網(wǎng)絡(luò)仿 品多、奢侈品牌集團(tuán)可能加入競(jìng)爭(zhēng) | 外資品牌企圖依靠資金、 營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)快速擴(kuò)張,爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額;質(zhì)量遭詬病 | 淘品牌多為低價(jià)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng),質(zhì)量差;傳統(tǒng)品牌面臨線上和實(shí)體銷售的平衡問題 | 市場(chǎng)正在成長(zhǎng),品牌集中度低,進(jìn)入壁壘較高 |
內(nèi)資企業(yè) 應(yīng)對(duì)策略 | 引入新中檔品牌嘗試轉(zhuǎn)型 | 淘寶天貓線上銷售 | 加速渠道張, 加大營(yíng)銷力度,模仿“變快 “ | 7天無理由退換貨,建設(shè)線上銷售團(tuán)隊(duì) | 跑馬圈地建設(shè)渠道 |
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3. 近年來女裝行業(yè)的銷售情況
可得的公開數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示,盡管女裝銷售增速受到總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響體現(xiàn)出一定波動(dòng),我國(guó)女裝的銷售仍基本保持了增長(zhǎng)。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):①2010-2015 年,全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝零售額增速和服裝零售額增速均呈下降趨勢(shì), 但從各年來看, 女裝零售額增速基本高于服裝零售額增速。
②2010-2015 年, 全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝零售量增速和服裝零售量增速均基本呈下降趨勢(shì),2015 年女裝零售量增速和服裝零售量增速均出現(xiàn)了反彈。從各年來看,女裝零售量增速基本高于服裝零售量增速。
2010-2015年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝和服裝零售額增速對(duì)比
數(shù)據(jù)來源:公開資料、智研咨詢整理
2010-2015全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝和服裝零售量增速對(duì)比
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2015年以來,受消費(fèi)者通脹預(yù)期的上升、商品價(jià)格上漲、就業(yè)形勢(shì)艱難、股市低迷不振、房?jī)r(jià)高企、利率上升等多重因素的影響,中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)有所下降,對(duì)服裝行業(yè)及女裝行業(yè)也造成了一定影響,消費(fèi)者對(duì)高端女裝的消費(fèi)需求有所下降,而對(duì)中低端女裝的消費(fèi)需求相應(yīng)提高,從而對(duì)高端女裝市場(chǎng)形成一定的負(fù)面影響。 待市場(chǎng)和消費(fèi)者信息恢復(fù)后, 女裝行業(yè)有望進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。
2010-2015 年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝和服裝銷售單價(jià)漲幅對(duì)比
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四、高端女裝行業(yè)進(jìn)入壁壘
1. 品牌壁壘
品牌是優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、出眾的產(chǎn)品形象、時(shí)尚的文化內(nèi)涵、完善的售后服務(wù)等一系列密不可分的因素共同形成的消費(fèi)者對(duì)企業(yè)及其產(chǎn)品的一種認(rèn)知和評(píng)價(jià),是企業(yè)傾全力打造和建立起來的被消費(fèi)者信任的一種單向關(guān)系,是消費(fèi)者有消費(fèi)沖動(dòng)時(shí)腦海中浮現(xiàn)的與企業(yè)和產(chǎn)品有關(guān)的第一要素。 對(duì)于服裝企業(yè)特別是高端女裝企業(yè),品牌的培養(yǎng)是長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程,需要持續(xù)的投入和積累以及經(jīng)受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷考驗(yàn)。培養(yǎng)一個(gè)品牌至少要 3?5 年的時(shí)間,縱觀歐美頂級(jí)女裝品牌,無不經(jīng)歷了幾十年甚至上百年的積淀和培育。因此,對(duì)于高端女裝的新進(jìn)入者而言,品牌是短時(shí)期內(nèi)難以逾越的重要壁壘。
2. 設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘
設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力是高端女裝企業(yè)的靈魂所在,也形成了高端女裝行業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘。 只有具有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力的高端女裝企業(yè)才有可能持續(xù)產(chǎn)生符合流行趨勢(shì)和市場(chǎng)需求的版型和款式,從而使企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青。盡管國(guó)內(nèi)高端女裝企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)低于國(guó)際奢侈女裝品牌, 但是國(guó)內(nèi)知名高端女裝企業(yè)正越來越依靠獨(dú)具特色的設(shè)計(jì)保持了粘性較高的客戶和忠實(shí)的客戶群:
(1)版型和審美觀更適合中國(guó)人:國(guó)際頂級(jí)奢侈女裝品牌主要針對(duì)歐美女性的特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)不同人種的體型差異考慮較少;而國(guó)內(nèi)高端女裝則優(yōu)先從亞洲女性體型特點(diǎn)和審美觀出發(fā)進(jìn)行版型設(shè)計(jì),更貼近中國(guó)女性的著裝需要;
(2)款式相對(duì)較多:國(guó)際頂級(jí)奢侈女裝品牌受風(fēng)格和檔次的限制,每年推出的款式有限;而國(guó)內(nèi)高端女裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格更具多樣性,可選擇的款式更多;
(3)設(shè)計(jì)風(fēng)格中更多的融入休閑元素:歐美上流女性參加酒席、舞會(huì)等場(chǎng)合的機(jī)會(huì)較多, 因而國(guó)際奢侈品牌的設(shè)計(jì)偏正式和隆重; 而由于生活習(xí)慣的不同,國(guó)內(nèi)相應(yīng)的場(chǎng)合較少, 國(guó)內(nèi)高端女裝的設(shè)計(jì)兼顧了客戶對(duì)著裝高貴而不失休閑的要求。
綜上所述,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)是否了解亞洲女性消費(fèi)特點(diǎn)是國(guó)內(nèi)高端女裝企業(yè)的核心, 其對(duì)流行趨勢(shì)的感知水平也是企業(yè)最重要的技術(shù)要求之一, 直接決定了面料、版型、裁剪、色彩、圖案、搭配等方面的綜合水準(zhǔn)和設(shè)計(jì)高度,也決定了設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的銜接能否做到無縫連接,進(jìn)而決定了最終產(chǎn)品能否體現(xiàn)優(yōu)雅氣質(zhì)、時(shí)尚風(fēng)格、文化內(nèi)涵等關(guān)鍵要素并博得目標(biāo)消費(fèi)群體的青睞。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來說,符合以上要求的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)難以在短期內(nèi)形成,且高端品牌女裝設(shè)計(jì)研發(fā)投入較大,只有具備一定規(guī)模和市場(chǎng)知名度的品牌企業(yè)才能保持充足的研發(fā)投入。
3. 銷售渠道壁壘
覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)是高檔品牌服裝企業(yè)銷售的必要條件之一。以百貨商場(chǎng)和購(gòu)物中心為銷售主渠道的高端女裝企業(yè), 需要經(jīng)過百貨商場(chǎng)和購(gòu)物中心所在物業(yè)業(yè)主基于品牌影響力、產(chǎn)品檔次、歷史銷售額等多種因素的審核考察后方能常駐。目前市場(chǎng)占有率在前5位的高端女裝品牌均在全國(guó)中高端百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心擁有數(shù)百家門店,已經(jīng)形成一定的規(guī)模效應(yīng)。而同時(shí)隨著商場(chǎng)租金的上漲,商場(chǎng)扣點(diǎn)優(yōu)惠更多的傾向于銷售規(guī)??壳?、品牌美譽(yù)度高的女裝品牌,而新進(jìn)入企業(yè)很難爭(zhēng)取到與這些女裝品牌同等條件。此外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的布局和更新,營(yíng)銷人才的培養(yǎng)和積累,都需要企業(yè)持續(xù)投入,而對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來說,這些很難在短時(shí)間內(nèi)取得。
4. 工藝技術(shù)壁壘
高端女裝價(jià)位較高,其面料、裁剪、做工、質(zhì)量檢驗(yàn)等工藝技術(shù)細(xì)節(jié)處理要求較高,存在一定的技術(shù)壁壘。因此,網(wǎng)絡(luò)店鋪和傳統(tǒng)中低端女裝品牌的企業(yè)涉足高端女裝行業(yè)并形成規(guī)模效應(yīng)的難度較大,其沖擊影響程度也較小。
五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
1. 有利因素
(1)城鎮(zhèn)化率持續(xù)提高
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,在2011?2015 年期間,我國(guó)每年的人口總量以 700 萬人左右的速度上升,至 2015 年末已將近 13.8 億人。在人口基數(shù)巨大且穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下,作為“衣食住行”之首的服裝無疑形成了一個(gè)龐大的潛在消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入,我國(guó)城鎮(zhèn)人口數(shù)量亦呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。2011 年末,消費(fèi)能力相對(duì)更強(qiáng)的城鎮(zhèn)人口已經(jīng)超過了農(nóng)村人口并繼續(xù)增加,故隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn),中高端服裝市場(chǎng)的消費(fèi)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
中國(guó)人口總數(shù)及城鄉(xiāng)分布情況(單位:萬人)
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(2)居民收入水平持續(xù)提升
我國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量和居民收入保持著持續(xù)穩(wěn)定的快速增長(zhǎng),潛在的服裝市場(chǎng)容量亦有望隨之進(jìn)一步向真實(shí)購(gòu)買力轉(zhuǎn)化。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2014 年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已經(jīng)超過 63萬億元,而城鎮(zhèn)居民的年人均可支配收入和農(nóng)村居民的年人均純收入也分別逼近了 30,000 元和 10,000 元。
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民收入
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(3)城鎮(zhèn)居民服裝消費(fèi)明顯高于農(nóng)村居民
隨著我國(guó)國(guó)民收入的提升和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入,一方面我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的年人均消費(fèi)性支出和年人均衣著類消費(fèi)性支出的絕對(duì)金額均有所增長(zhǎng), 另一方面由于城鎮(zhèn)居民主要從事室內(nèi)工作,衣著的檔次和數(shù)量需求都相對(duì)較大,故城鎮(zhèn)居民的年人均衣著類消費(fèi)性支出占年人均消費(fèi)性支出的比例要高于農(nóng)村居民的相應(yīng)比例。
居民年人均衣著類消費(fèi)性支出
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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,城鎮(zhèn)居民年人均消費(fèi)支出由 2010 年的 13,471.5 元上升至 2014年的 19,968.1元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 10.34%;農(nóng)村居民年人均消 費(fèi)性支出由 2010 年的 4,381.8 元上升至 2014 年的 8,382.6 元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 17.61%,低于相同期間農(nóng)村居民年人均衣著類消費(fèi)性支出 17.91%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率;城鎮(zhèn)居民衣著消費(fèi)比例高于農(nóng)村居民2?4個(gè)百分點(diǎn)左右。
(4)我國(guó)女裝消費(fèi)升級(jí)且成長(zhǎng)空間較大
從未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)上看,隨著中國(guó)女性接受高等教育和就業(yè)的機(jī)會(huì)增多,她們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力正在增強(qiáng),消費(fèi)習(xí)慣正在悄然改變。尤其是在城市,女性享有更大的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性和消費(fèi)選擇,其品牌意識(shí)和忠誠(chéng)度更加強(qiáng)烈,具體來看中國(guó)女性對(duì)女裝的消費(fèi)也正在升級(jí)并呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
① 消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力進(jìn)一步增強(qiáng)
隨著社會(huì)地位和生活狀況的改善,加之女性對(duì)時(shí)尚和美麗的持續(xù)追求,中國(guó)女性對(duì)高端女裝的意愿和能力正在加強(qiáng)。根據(jù)萬事達(dá)卡國(guó)際組織的預(yù)計(jì),中國(guó)女性中獨(dú)居或已婚未育的年輕婦女總購(gòu)買力很可能從2005年的1,800億美元增至 2015 年的 2,600 億美元;而子女已經(jīng)長(zhǎng)大離家的“空巢”家庭的年長(zhǎng)婦女的購(gòu)買力預(yù)計(jì)也將從 2005 年的 1,000 億美元增至 2015 年的 1,500 億美元。根據(jù)華坤女性消費(fèi)指導(dǎo)中心調(diào)查結(jié)果顯示:按人數(shù)比例,服裝服飾自 2008-2014年連續(xù) 7 年位居中國(guó)城市女性個(gè)人最大一筆開支的榜首,2014 年所占百分比為50.8%。
②注重消費(fèi)質(zhì)量和品味,款式是購(gòu)買的最重要影響因素之一
高端女裝的消費(fèi)群體相對(duì)來說收入較寬裕,生活環(huán)境和生活空間較為舒適優(yōu)雅,其消費(fèi)視點(diǎn)聚焦于有品位、有個(gè)性、質(zhì)量好的品牌服裝,即愿意花錢購(gòu)買實(shí)用又時(shí)尚的衣服,以修飾外在并顯示自身氣質(zhì),體現(xiàn)一定文化底蘊(yùn)。平均來看,各個(gè)年齡段的中國(guó)女性在女裝消費(fèi)中最關(guān)注的因素之一就是款式。
與此同時(shí),我國(guó)女裝的市場(chǎng)存在較大的提升空間。1998?2010 年我國(guó)女裝人均消費(fèi)額呈逐年上升趨勢(shì),2010年達(dá)到人均 43.9 美元,逐漸接近世界平均水平,但離歐美發(fā)達(dá)國(guó)家 300?450美元的水平有著較大差距。
我國(guó)女性受教育水平正在日益提高,同時(shí)職業(yè)收入較高的女性人群的增加,將進(jìn)一步保障女性的經(jīng)濟(jì)地位,促進(jìn)未來女裝的消費(fèi)增長(zhǎng)。根據(jù)第六次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示,男女間受高等教育的人數(shù)差距與年齡區(qū)間基本成正比,在20?24歲區(qū)間,女性受高等教育的人數(shù)甚至超過了男性。換言之,當(dāng)代女性在高收入職業(yè)中發(fā)展機(jī)會(huì)較其父母輩而言,與男性更為接近,經(jīng)濟(jì)上更為獨(dú)立,預(yù)期也將帶來未來女裝消費(fèi)的增長(zhǎng)。
中國(guó)個(gè)年齡階段受高等教育的男女人數(shù)對(duì)比
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(5)我國(guó)高端女裝行業(yè)的成長(zhǎng)空間巨大
①高端女裝行業(yè)容量可觀但市場(chǎng)集中度低 根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心數(shù)據(jù),我國(guó)高端女裝的總體市場(chǎng)容量約為 680億元,其中來自于高級(jí)百貨商場(chǎng)渠道的市場(chǎng)容量為約500億元。而在可觀的市場(chǎng)容量下,高端女裝的品牌集中度仍處于較低的水平。 2015 年高端女裝品牌前十名市場(chǎng)占有率的合計(jì)為 9.50%,低于商務(wù)休閑男裝、男襯衫、牛仔服、童裝等其他細(xì)分服裝市場(chǎng),高端女裝的行業(yè)領(lǐng)先者大有可為。
②成熟女性的人口紅利促使高端女裝行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期
女性比男性更注重“形象購(gòu)物” ,會(huì)積攢經(jīng)濟(jì)實(shí)力去購(gòu)買一些高于自身消費(fèi)層次的產(chǎn)品,其通過服裝來展示高雅品味的愿望相對(duì)更為強(qiáng)烈。加上中國(guó)女性接受高等教育和就業(yè)的機(jī)會(huì)增多,工作穩(wěn)定并收入增長(zhǎng),其消費(fèi)習(xí)慣也正在發(fā)生變化;尤其是在城市,女性享有更大的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性和消費(fèi)選擇。而高端女裝的主要消費(fèi)群體正是 30?50 歲的女性,這個(gè)年齡段的消費(fèi)群通常已經(jīng)工作多年,事業(yè)穩(wěn)定,有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和文化素養(yǎng),強(qiáng)調(diào)生活品質(zhì)和格調(diào),認(rèn)為服裝是個(gè)人品位和身份的代表和象征,品牌意識(shí)較強(qiáng),故在服裝的選擇和購(gòu)買上具有較高的要求。
根據(jù)第六次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示,高端女裝的消費(fèi)主力“60后”和“70后”女性占女性人口總數(shù)的比例合計(jì)約為35.82%,而即將成為高端女裝的消費(fèi)主力的“80后”女性占女性人口總數(shù)的比例約為 18.64%。而根據(jù)華坤女性消費(fèi)指導(dǎo)中心調(diào)查結(jié)果顯示, 31-40 歲城市女性個(gè)人的服裝開支平均達(dá)到 5,082.1元,位居各年齡段之首。41-50 歲女性購(gòu)買一件(套)最貴的服裝開支平均達(dá)到2,019.9 元。因此可以預(yù)計(jì),隨著消費(fèi)傾向更強(qiáng)、高端服裝消費(fèi)更高、價(jià)格承受能力更強(qiáng)的 80后女性逐漸成熟, 其女裝消費(fèi)需求也將逐漸向高端化成熟化轉(zhuǎn)型,未來若干年高端女裝、成熟女裝的消費(fèi)規(guī)模將隨之?dāng)U大,我國(guó)高端女裝行業(yè)相應(yīng)正在沿著國(guó)外高端女裝的發(fā)展路徑進(jìn)入成長(zhǎng)期。
同時(shí),成熟女性的人口紅利能夠保持國(guó)內(nèi)高端女裝行業(yè)持續(xù)向上的另一個(gè)重要因素是,國(guó)內(nèi)高端女裝的消費(fèi)者較之少女少淑裝的消費(fèi)者,對(duì)于國(guó)內(nèi)品牌有更多的認(rèn)可度,原因在于少女少淑裝的消費(fèi)群體主要為 16?25 歲的年輕女性,其相對(duì)更易于接受外來事物,接觸體驗(yàn)外國(guó)文化更多,對(duì)外資品牌的嘗試和選擇也相對(duì)更踴躍。因此,國(guó)內(nèi)的少淑少女裝市場(chǎng)更多被外資品牌占據(jù)分割,而國(guó)內(nèi)高端女裝市場(chǎng)國(guó)內(nèi)的品牌相對(duì)更容易被消費(fèi)者認(rèn)可和接受。
③高端女裝零售額的非省會(huì)城市所占比重繼續(xù)提升,未來發(fā)展趨勢(shì)可觀
我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目前較為不均衡,東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及省會(huì)級(jí)城市的人口密度較大,人均收入較高,消費(fèi)能力較強(qiáng),相應(yīng)高端女裝的消費(fèi)更集中于這些區(qū)域和城市。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心公開的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2011 年的高端女裝零售額中有39.95%來自于非省會(huì)級(jí)城市,該比例在2008年、2009年和2010 年分別為 12.20%、26.44%和 37.73%,這說明非省會(huì)級(jí)城市的高端女裝消費(fèi)能力正在逐漸提升,未來非省會(huì)級(jí)城市對(duì)高端女裝的消費(fèi)潛力巨大。
高端女裝銷售分布呈現(xiàn)這種態(tài)勢(shì)的主要原因是:隨著省會(huì)級(jí)城市競(jìng)爭(zhēng)的愈加激烈和市場(chǎng)空間的日益收窄, 以及非省會(huì)級(jí)城市居民收入水平和消費(fèi)能力的快速提升的影響, 許多大型零售企業(yè)甚至國(guó)際奢侈品牌在金融危機(jī)之后紛紛將擴(kuò)張的下一個(gè)目標(biāo)投向了中國(guó)的非省會(huì)級(jí)城市,且擴(kuò)張速度加快。因此非省會(huì)級(jí)城市吸引眾多國(guó)際知名品牌進(jìn)駐的同時(shí),也促進(jìn)了高端女裝的消費(fèi)渠道下沉。
(6)高端女裝庫(kù)存壓力相對(duì)較小
從經(jīng)營(yíng)模式上看,相比快時(shí)尚等其他類型女裝,高端女裝企業(yè)最終產(chǎn)品的銷售有效時(shí)段相對(duì)較長(zhǎng),推陳出新的頻率相對(duì)較低,加之高端女裝需要眾多的營(yíng)銷終端來傳遞品牌形象和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交付,因此,庫(kù)存更多體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要而非負(fù)擔(dān),存貨帶來的壓力也相對(duì)較低。
2. 不利因素
(1)高端女裝品牌影響力進(jìn)一步提升受國(guó)際品牌制約
服裝品牌的形成需要一個(gè)長(zhǎng)期的客戶認(rèn)知過程,國(guó)際一二線品牌一般都經(jīng)歷了數(shù)十年甚至數(shù)百年的歷史, 他們注重品牌文化沉淀, 形成各自獨(dú)特文化內(nèi)涵。我國(guó)高端女裝品牌出現(xiàn)的時(shí)間相對(duì)較晚, 生命周期較為短暫, 最多二十余年歷史,每年均有眾多品牌被邊緣化甚至淘汰, 品牌影響力和國(guó)際一二線品牌相比有較大差距,能走出國(guó)門、走向世界的國(guó)內(nèi)品牌更是寥寥無幾。究其原因在于國(guó)內(nèi)女裝品牌大都源于速成, 傾向于利用大量資金在短時(shí)間內(nèi)通過市場(chǎng)營(yíng)銷等手段提高品牌的知名度,而缺失夯實(shí)沉淀品牌的基礎(chǔ),缺乏品牌文化的積累,因此存續(xù)期較短。目前國(guó)內(nèi)奢侈品市場(chǎng)被國(guó)際一二線品牌壟斷,品牌集中度高,且銷售渠道開始向二三線城市下沉。
中國(guó)消費(fèi)者貢獻(xiàn)了全球奢侈品消費(fèi)的 30%以上。國(guó)人消費(fèi)觀念上崇尚國(guó)際品牌,甚至部分高端商場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)品牌入駐設(shè)置高門檻, 高端女裝品牌影響力的進(jìn)一步提升受到國(guó)際品牌的制約。
(2)研發(fā)設(shè)計(jì)和創(chuàng)新能力不足
研發(fā)設(shè)計(jì)和創(chuàng)新能力是我國(guó)服裝企業(yè)普遍存在的軟肋,雖然較以前更加受到重視, 但多數(shù)品牌特色風(fēng)格不明顯, 缺乏個(gè)性、 獨(dú)創(chuàng)性和相對(duì)獨(dú)立的特色風(fēng)格,模仿現(xiàn)象仍然較為嚴(yán)重,產(chǎn)品定位趨同現(xiàn)象仍然較為突出,互補(bǔ)性和辨識(shí)度均不高。
盡管加強(qiáng)了與國(guó)外先進(jìn)設(shè)計(jì)文化的交流,但目前我國(guó)服裝行業(yè)的整體設(shè)計(jì)水準(zhǔn)與國(guó)際水平尚存差距,國(guó)內(nèi)服裝設(shè)計(jì)師的輸送培養(yǎng)機(jī)制也有待改進(jìn)。我國(guó)服裝企業(yè)的研發(fā)投入相對(duì)不足,跟風(fēng)模仿和產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象普遍,制約了我國(guó)服裝品牌的設(shè)計(jì)水平再邁上一個(gè)新臺(tái)階。
(3)渠道資源稀缺,市場(chǎng)占有率存在天花板效應(yīng)
由于全國(guó)的一二線城市及其可容納的中高端商場(chǎng)的數(shù)量有限,國(guó)內(nèi)中高端商場(chǎng)資源相對(duì)稀缺,制約了高端服裝單一品牌的門店數(shù)量。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 2009年至今, 高端女裝單一品牌的市場(chǎng)占有率均未超過4%,當(dāng)門店開到一定規(guī)模后,將遇到瓶頸,從而導(dǎo)致單一品牌市場(chǎng)占有率存在天花板效應(yīng),高端女裝企業(yè)需要借助多品牌策略來突破。
(4)勞動(dòng)力成本不斷攀升
服裝行業(yè)總體上屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè),員工成本在總成本中占比較高。
近年來,國(guó)民名義收入增長(zhǎng)和勞動(dòng)年齡人口減少的綜合影響下,我國(guó)的勞動(dòng)力成本呈上升趨勢(shì)。以公司所在地深圳市為例,最近三年當(dāng)?shù)厣绫>止嫉漠?dāng)?shù)啬甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY水平分別為 5,218 元、6,054 元和 6,753 元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.76%。持續(xù)上漲的勞動(dòng)力成本已經(jīng)成為影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。
六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
服裝行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下兩大方面:
1. 軟性技術(shù)
服裝行業(yè)尤其是高端女裝行業(yè)對(duì)時(shí)尚潮流的敏感度較高,故決定了其在設(shè)計(jì)研發(fā)能力、生產(chǎn)管理效率、市場(chǎng)運(yùn)作能力、快速反應(yīng)能力等方面要求也較高。只有對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理,加強(qiáng)各部門及上下游的溝通和協(xié)調(diào),才能提高軟實(shí)力,增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。就高端女裝來說,能否體現(xiàn)優(yōu)雅氣質(zhì)、時(shí)尚風(fēng)格、文化內(nèi)涵等關(guān)鍵要素,取決于面料、版型、裁剪、色彩、圖案、搭配等方面,故服裝設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)流行趨勢(shì)的感知水平和設(shè)計(jì)研發(fā)能力是高端女裝企業(yè)最重要的軟性技術(shù)之一。 目前我國(guó)高端女裝行業(yè)正在逐步積累和沉淀設(shè)計(jì)理念,一方面來自于國(guó)內(nèi)各所大專院校特別是服裝院校培養(yǎng)的畢業(yè)生,一方面借力于外聘或者合作的日韓、臺(tái)灣、歐美等國(guó)家或地區(qū)的設(shè)計(jì)師;同時(shí)外在交流也在增加,與國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)水平的差距逐漸縮小。
2. 硬性技術(shù)
2010年 4 月,中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布了《創(chuàng)建中國(guó)服裝強(qiáng)國(guó)發(fā)展綱要導(dǎo)向意見(討論稿) 》 ,明確提出科技創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)服裝強(qiáng)國(guó)的重要手段之一。近年來,得益于紡織工業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈的完善,服裝行業(yè)在大力引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的同時(shí),加大自主創(chuàng)新和科技研發(fā)的力度,帶動(dòng)了行業(yè)的整體硬件進(jìn)步,具體表現(xiàn)在:
(1)基礎(chǔ)研究:我國(guó)服裝行業(yè)目前在人體測(cè)量、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和服裝舒適度等方面加強(qiáng)了研究投入,取得了一定的成果。
(2)專業(yè)設(shè)備:裝備升級(jí)更新為代表的技術(shù)改造目前正在服裝行業(yè)大規(guī)模的展開, 全行業(yè)的機(jī)電一體化、 電腦控制、 特種專用縫紉設(shè)備應(yīng)用比例明顯增加。
(3)信息化:總體來說,目前服裝企業(yè)對(duì)單個(gè)信息化軟件應(yīng)用率較高,但集成應(yīng)用的企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)(ERP)的應(yīng)用率還較低。
(4)新型原料及產(chǎn)品:很多服裝企業(yè)已開始通過新材料、新工藝、新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用來提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。
七、行業(yè)周期性、季節(jié)性和地域性 服裝作為人們?nèi)粘I畹谋匦杵?,其行業(yè)周期性具有雙重性,一方面服裝具有基礎(chǔ)必需品的特性,故具備一定剛性;另一方面服裝特別是高端女裝作為可選消費(fèi)品,對(duì)經(jīng)濟(jì)周期具有一定的敏感性,但這種敏感性在一定程度上受到三個(gè) 因素的抵消: 持續(xù)增長(zhǎng)的居民收入、 相對(duì)穩(wěn)定的客戶群體、 款式多樣的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。
與行業(yè)周期性相比,季節(jié)性則是服裝行業(yè)尤其是女裝行業(yè)更為明顯的標(biāo)志性特征。較之男裝,女裝的時(shí)尚性和個(gè)性化需求更加突出,相應(yīng)的款式也更為多樣,使得女裝銷售與氣候的關(guān)聯(lián)度更為緊密,其行業(yè)的季節(jié)性特點(diǎn)也更為明顯。
一般來說,秋冬季是女裝行業(yè)的銷售旺季,期間的銷售額要明顯高于春夏季,主要原因有二:一是秋冬季女裝產(chǎn)品多采用毛料等高檔面料,其銷售單價(jià)和毛利普遍高于春夏季產(chǎn)品;二是春節(jié)因素帶動(dòng)了消費(fèi)增長(zhǎng)。
在區(qū)域性方面,我國(guó)女裝行業(yè)呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn):一是北方由于四季較為分明,秋冬款女裝的上架時(shí)間均早于南方; 二是東南沿海地區(qū)和一二線城市由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),對(duì)女裝尤其是高端女裝的消費(fèi)較之其他地區(qū)更為集中。
八、上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其影響
上游行業(yè)是面輔料行業(yè),面輔料的價(jià)格、質(zhì)量工藝、功能與服裝行業(yè)的銜接與融合日益緊密。價(jià)格方面,面輔料中的羊毛、化纖、棉花、絲綢等價(jià)格的上漲,使紡織行業(yè)的成本持續(xù)上升,逐漸傳導(dǎo)到服裝行業(yè)后,其中的品牌企業(yè)可通過漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本壓力,保證盈利;質(zhì)量工藝方面,面輔料的質(zhì)地、等級(jí)、裁剪、縫制等方面在很大程度上決定了服裝的款式和風(fēng)格,特別是高端服裝品牌企業(yè)往往更多的選擇高檔進(jìn)口面料;功能方面,由于現(xiàn)代人的生活節(jié)奏加快,對(duì)衣服簡(jiǎn)約舒適的要求越來越高,而這種要求很大程度上由各種新型纖維、抗菌、免燙抗皺、防靜電等高科技面料所滿足,進(jìn)而提高了服裝的附加值和檔次。
下游面對(duì)的主要是女性消費(fèi)者。消費(fèi)者的購(gòu)買意愿和購(gòu)買能力受到較多因素影響, 包括宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度、 居民可支配收入、 時(shí)尚潮流、媒體風(fēng)向等外在因素,以及消費(fèi)者的性別、年齡、教育背景、品味等內(nèi)在因素。同時(shí),服裝的款式、價(jià)格、面料、品牌、時(shí)尚、購(gòu)物環(huán)境等也是影響消費(fèi)者購(gòu)買服裝的重要因素。女性消費(fèi)者具有多層次性和感性的特點(diǎn),其消費(fèi)具有一定的主觀隨意性,造成女裝消費(fèi)具有短周期、多變性的特點(diǎn),這也相應(yīng)的對(duì)涉足產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的女裝企業(yè)提出了更高的要求。
九、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
傳統(tǒng)服裝制造行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,產(chǎn)品附加值不高,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤(rùn)率較低。而高端品牌女裝行業(yè)的利潤(rùn)水平遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)服裝制造行業(yè),高端女裝行業(yè)的利潤(rùn)水平較高的主要原因有兩個(gè):一是高端女裝企業(yè)占據(jù)了研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售終端這兩個(gè)服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的制高點(diǎn), 產(chǎn)品具有更高的附加值,具備一定的議價(jià)能力;二是高端女裝的消費(fèi)客戶群體相對(duì)較為穩(wěn)定且消費(fèi)能力較強(qiáng)。
(一)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前我國(guó)高端女裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。一方面,國(guó)際品牌競(jìng)相搶灘中國(guó)女裝市場(chǎng),其進(jìn)駐中國(guó)各大百貨商場(chǎng)和購(gòu)物中心的速度有增無減,這其中既包括CHANEL、 DIOR、 LV、 BURBERRY等一線品牌, 也包括 MAXMARA、 MIUMIU、MARNI 等二線品牌;另一方面,國(guó)內(nèi)高端女裝企業(yè)的市場(chǎng)集中度總體上仍處于較低水平。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì),2015 年,全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)高端女裝銷售前十位品牌的市場(chǎng)綜合占有率合計(jì)為9.50%,低于男裝、童裝等其他品類服裝。
2010-2015年高端女裝市場(chǎng)前十名品牌的市場(chǎng)綜合占有率
數(shù)據(jù)來源:公開資料、智研咨詢整理
同時(shí),由于競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇,高端女裝領(lǐng)先品牌的市場(chǎng)綜合占有率總體不大。高端女裝市場(chǎng)綜合占有率第一名和第十名之間的差距從 2010 年的1.53%下降到 2015年的 0.64%。
2010-2015年高端女裝品牌第一名和品牌第十名之間的市場(chǎng)占有率之差
數(shù)據(jù)來源:公開資料、智研咨詢整理
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