汽車半導(dǎo)體概念寬廣，在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等各領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，其按照功能分為汽車芯片、功率器件、傳感器等。

芯片是汽車的核心部分，車規(guī)級(jí)芯片標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)級(jí)，且認(rèn)證流程長(zhǎng)。

一款芯片一般需要2年左右時(shí)間完成車規(guī)級(jí)認(rèn)證，進(jìn)入車企供應(yīng)鏈后一般擁有5-10年的供貨周期。

汽車標(biāo)準(zhǔn)需認(rèn)證可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q系列、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949其中之一，此外需要通過(guò)功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO 26262 ASIL B(D）。

近年來(lái)，全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于當(dāng)年整車銷量增速。

據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)465億美元，同比增長(zhǎng)11%。受全球新冠疫情的影響，在汽車銷量下滑沖擊下，2020年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模有小幅下滑，預(yù)計(jì)規(guī)模為460億美元。IHSMarkit預(yù)測(cè)，2026年汽車芯片收入增長(zhǎng)到676億美元。

汽車芯片分類架構(gòu)

現(xiàn)階段，汽車市場(chǎng)上的芯片主要可分為兩類：

一類是以控制指令運(yùn)算為主，算力較弱的功能芯片MCU，另一類是以智能運(yùn)算為主，算力更強(qiáng)，負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛功能的SoC芯片，按照算力需求其演進(jìn)路線為CPU→GPU→FPGA→ASIC。

MCU是芯片級(jí)芯片，又稱單片機(jī)，一般只包含CPU這一個(gè)處理器單元；MCU=CPU+存儲(chǔ)+接口單元。

SoC是系統(tǒng)級(jí)芯片，一般包含多個(gè)處理器單元；如SoC可為CPU+GPU+DSP+NPU+存儲(chǔ)+接口單元。

此外，還有多種其他功能的芯片，如攝像頭芯片，AMP芯片、功率半導(dǎo)體芯片、胎壓監(jiān)測(cè)芯片TPMS、BMS芯片等。

汽車MCU芯片

隨著全球汽車消費(fèi)升級(jí)，汽車電子化趨勢(shì)處于快速增長(zhǎng)，全球汽車搭載的電子控制單元ECU數(shù)量持續(xù)增加，一般都是MCU芯片。

目前全球汽車MCU芯片市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)CR4為43%，行業(yè)CR8達(dá)63%。

全球市場(chǎng)處于恩智浦、英飛凌、瑞薩等為代表的群雄割據(jù)競(jìng)爭(zhēng)格局。2019年，恩智浦占全球汽車MCU芯片市場(chǎng)14%，英飛凌次之，占比11%。

其它有競(jìng)爭(zhēng)力的玩家還包括意法半導(dǎo)體、德州儀器、博世、安森美、微芯等。

芯片與車廠的深度綁定，導(dǎo)致個(gè)性化定制和外部代工，加劇了供應(yīng)鏈的擴(kuò)產(chǎn)難度。比如：瑞薩與豐田、英飛凌與德系等。

汽車芯片領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)廠商：

當(dāng)前所有汽車芯片均較為緊缺，其中MCU缺貨最為嚴(yán)重，交期最多延長(zhǎng)4倍，tier1及整車廠均受波及。

全球70%以上的汽車MCU生產(chǎn)來(lái)自于臺(tái)積電，而臺(tái)積電的汽車芯片代工收入2020年占比僅為3%，MCU處于20~45nm的成熟制程（高端自動(dòng)駕駛SoC芯片需要更先進(jìn)的7nm制程），代工利潤(rùn)低，沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力，導(dǎo)致MCU產(chǎn)能吃緊。

根據(jù)伯恩斯坦咨詢的預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬(wàn)至450萬(wàn)輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于近十年以來(lái)全球汽車年產(chǎn)量的近5%。

汽車SoC芯片

SoC用一塊單芯片就能實(shí)現(xiàn)完整的電子系統(tǒng)，在自動(dòng)駕駛，深度學(xué)習(xí)等行業(yè)有越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。

未來(lái)汽車數(shù)據(jù)處理芯片逐步向智能化AI方向發(fā)展，汽車智能化趨勢(shì)，智能座艙和自動(dòng)駕駛對(duì)汽車的智能架構(gòu)和算法算力，帶來(lái)了數(shù)量級(jí)的提升需要，推動(dòng)汽車芯片快速轉(zhuǎn)向搭載算力更強(qiáng)的SoC芯片，將成為半導(dǎo)體行業(yè)、IC產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

汽車AI芯片市場(chǎng)格局清晰

在高級(jí)芯片賽道中，Mobileye(英特爾)、英偉達(dá)、高通、華為、特斯拉等廠商擁有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

全球GPU領(lǐng)域AI龍頭英偉達(dá)和背靠英特爾的汽車AI芯片龍頭Mobileye屬于第一陣列。

高通與華為屬于1.5陣列，有望快速突圍進(jìn)入第一陣列。

高通在通信及消費(fèi)電子領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，基于智能手機(jī)芯片的成功經(jīng)驗(yàn)，已成為智能座艙域芯片龍頭。

在智能駕駛領(lǐng)域，高通于2020年1月推出了Snapdragon Ride平臺(tái)，正加速推廣應(yīng)用中。華為AI芯片云邊端領(lǐng)域全覆蓋，技術(shù)實(shí)力雄厚。

地平線屬于強(qiáng)勢(shì)第2陣列，對(duì)外可提供解決方案類產(chǎn)品（芯片+算法），也可以單獨(dú)供應(yīng)。

作為中立第三方，芯片和算法可分開(kāi)銷售或一體式解決方案，受客戶信任，有望逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

汽車智能駕駛AI芯片對(duì)比：

資料來(lái)源：東吳證券