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安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會安全需求應運而生的產(chǎn)業(yè)，圍繞著視頻監(jiān)控技術的改革創(chuàng)新，行業(yè)從“看得見、看得遠、看得清到看得懂”，一共經(jīng)歷模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡高清監(jiān)控和智能監(jiān)控4個階段，每一階段的突破，都由上游技術的革新引領。
整個產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領域的產(chǎn)品供應、工程建設和運營服務占據(jù)了行業(yè)總值的一半，因此可以說視頻監(jiān)控領域是安防行業(yè)的晴雨表和風向標。Memoori數(shù)據(jù)顯示，自2009年以來，得益于全球經(jīng)濟復蘇、基礎建設的大量投建，安防行業(yè)重新步入穩(wěn)步增長階段，預計2022年市場規(guī)模將達到412.7億美元，復合增速達7.2%。從全球市場來看，以中國、印度、東南亞等國家為代表的安防新增市場將保持持續(xù)高速成長。從我國地域分布上看，安防行業(yè)集聚在經(jīng)濟較發(fā)達的“珠三角”、“長三角”和“環(huán)渤?！比蟮貐^(qū)，占據(jù)了我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。“長三角”地區(qū)以上海、浙江、江蘇為中心，聚集著高新技術企業(yè)和外資企業(yè)，匯聚了?？?、大華、宇視等行業(yè)巨頭；“環(huán)渤?！钡貐^(qū)則以集成應用、軟件、服務企業(yè)為主，形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產(chǎn)業(yè)群帶。
安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈
安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈融合了IVA的視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈由上游核心零組件供應商（包括圖像傳感器、鏡頭模組等）、核心算法供應商、視頻管理芯片供應商；中游硬件、軟件產(chǎn)品供應商；以及下游系統(tǒng)集成、系統(tǒng)運營商三部分組成。從歷史上看，依靠上游的圖像處理和編碼壓縮算法、視頻監(jiān)控芯片、圖像傳感器、光學鏡頭等領域的技術創(chuàng)新，安防監(jiān)控系統(tǒng)功能更加強大的同時成本不斷降低，因此實現(xiàn)了應用場景的不斷拓寬和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長。2016年后隨著網(wǎng)絡傳輸深度學習算法和芯片性能的提升，安防行業(yè)開始步入“看得懂”的智能化時代，人工智能賦能安防，各類基于人工智能技術的垂直應用不斷涌現(xiàn)。視頻監(jiān)控系統(tǒng)前后端均實現(xiàn)智能化，前端“智能化”，后端“云化”，并逐漸演變?yōu)椤斑吘壒?jié)點”、“邊緣域”、“云中心”三個層次，云邊融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈成為安防系統(tǒng)正在發(fā)生的新趨勢。
安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈上游：算法、算力
算法是安防領域應用的底層邏輯。算法在安防領域的主要應用是計算機視覺識別技術，通俗而言就是通過多層次的網(wǎng)絡算法（深度學習）模仿人腦的運行機制，實現(xiàn)由“看的見”到“看的懂”的技術升級。對于任何一個智能安防系統(tǒng)，算法、算力、數(shù)據(jù)是三項必不可少的要素，很大程度上決定了不同企業(yè)的競爭地位。長期以來，算法的基礎框架的研發(fā)基本都被國外研究機構或公司所壟斷。國內(nèi)的廠商則是通過對基礎算法進行改進從而形成自己獨有的算法技術。當前，參與智能安防產(chǎn)業(yè)競爭的企業(yè)中，?？?、大華等傳統(tǒng)安防龍頭，以及華為，都積極搭建平臺，吸引各方加入；東方網(wǎng)力、商湯、曠視、云從、依圖、等算法公司發(fā)力中心控制系統(tǒng)；中星微等芯片商主要在芯片端力圖降低安防智能化成本，同時獲得利潤。從安防企業(yè)在計算環(huán)節(jié)的競爭力分布看，海康大華股份的主要優(yōu)勢在前端數(shù)據(jù)獲取、邊緣計算能力，穩(wěn)定的現(xiàn)金流支持，以及對下游應用場景和客戶需求的理解。平臺公司的平臺能力未必是安防領域的核心競爭力（對于以華為等提供AI平臺的公司）。算法公司缺少硬件和數(shù)據(jù)支持：商湯、曠視、依圖、云從等算法公司集合了高端軟件人才，有著強勁的技術開發(fā)能力，但受到硬件和數(shù)據(jù)的制約。互聯(lián)網(wǎng)公司在安防行業(yè)扮演服務角色：百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司更多地表現(xiàn)為將外部安防系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)來提供服務，而不是直接進入安防核心區(qū)域。從計算視角可以看出看AI+安防部分公司競爭力分布：
安防監(jiān)控上游：安防監(jiān)控芯片
在安防監(jiān)控領域，芯片是硬件設備中成本占比最高的零組件之一，也是安防視頻監(jiān)控設備的核心部件，近年來芯片國產(chǎn)化率也在逐步提升。芯片廣泛應用于安防系統(tǒng)的前端、后端、中心系統(tǒng)等各處，左右著安防系統(tǒng)的整體功能、穩(wěn)定性、能耗和成本，并在很大程度上決定著安防行業(yè)未來的發(fā)展方向。安防監(jiān)控視頻設備中所需要的處理器芯片主要包括網(wǎng)絡攝像機中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法、加速器芯片以及前端模擬攝像機中的ISP芯片四種類型。目前，安防監(jiān)控領域最主流的深度學習芯片方案是GPU，基本被英偉達掌控，國內(nèi)的GPU芯片方案尚無較大進展。其余三類處理器芯片已實現(xiàn)了較大程度的國產(chǎn)化替代，主要廠商有華為、海思、富瀚微、中星微等。隨著智能計算的不斷前移，不少安防產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近年來也開始著重開發(fā)FPGA/ASIC智能芯片，如深鑒科技的DPU芯片（FPGA）、北京君正的NPU協(xié)處理器（ASIC）、寒武紀的AI服務器芯片（ASIC）等，這些芯片在不同程度上解決了行業(yè)痛點，應用前景廣闊。
安防監(jiān)控上游：安防監(jiān)控鏡頭模組
光學鏡頭是安防視頻監(jiān)控的核心部件，對成像質量起著關鍵性作用。根據(jù)TSR發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場銷量將從2017年的1.86億件增長至2021年的2.46億件，復合增速為7.2%而當前視頻監(jiān)控從高清進一步向4K、8K超高清技術演進，畫面分辨率分別為高清的4倍和8倍，具有更強的信息承載能力。光學鏡頭壁壘非常高，主要體現(xiàn)在專利、生產(chǎn)工藝、模具三個方面，因此，真正規(guī)模量產(chǎn)高水準鏡頭的企業(yè)非常少。近來年，為安防企業(yè)供貨的國產(chǎn)鏡頭廠商羽翼漸豐，光學鏡頭已基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，僅三家中國企業(yè)（舜宇光學、宇瞳光學和福光股份）在全球安防監(jiān)控鏡頭市占率就高達2/3。 交易擔保 行行查 查行業(yè)數(shù)據(jù)，就用行行查小程序 小程序
安防監(jiān)控上游：圖像傳感器和存儲器
安防監(jiān)控圖像傳感器和存儲器主要依賴國外進口。存儲主要有前端存儲、后端集中式存儲和云存儲三種，主要的存儲技術和解決方案領導廠商為國外的西部數(shù)據(jù)和希捷科技。圖像傳感器目前正處于CMOS全面替代CCD的階段，國外索尼、三星和豪威三巨頭的市場占有率達到了72%，國內(nèi)的CMOS傳感器廠商有思比科、格科微等，產(chǎn)品主要用于中低端消費類電子領域，與國外廠商還存在一定的差距。
安防監(jiān)控中游：安防軟硬件產(chǎn)品提供商
安防監(jiān)控中游主要是安防軟硬件產(chǎn)品提供商，占據(jù)安防行業(yè)最重要的地位。其中以?？低?、大華股份、宇視、科達、東方網(wǎng)力等一直以產(chǎn)品和解決方案為核心的安防廠商，依托著技術、資源和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)場景應用端口，國產(chǎn)替代進口大勢所趨。使用A&S公布的全球安防50強營收數(shù)據(jù)，可以大致計算得出主要廠商的全球市場份額。海康威視全球份額達到了27.54%，大華股份達到13.76%，亞薩合萊達到11.87%，博世達到10.72%，其余廠商的市場份額均低于5%，顯示了安防行業(yè)的碎片化特點。雖然中游的技術壁壘低于上游，但受益于國內(nèi)的剛性需求，使得國內(nèi)安防產(chǎn)品提供商取得了較高的利潤，也獲得了長足發(fā)展。隨著中游企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，大部分龍頭廠商逐步涉足下游的系統(tǒng)集成、工程建設、渠道銷售和運營服務，形成具有全產(chǎn)業(yè)鏈和尾部產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的安防廠商。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
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