2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場增長驅(qū)動下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同比增長8%。國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈良好發(fā)展態(tài)勢，TFT-LCD面板市場份額位于世界第一，AMOLED量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進，材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強，投融資勢頭依然高漲。展望2019年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持正向增長，TFT-LCD優(yōu)勢進一步鞏固，AMOLED量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進。
形勢判斷
(一)全球顯示產(chǎn)業(yè)市場需求依然旺盛，我國在TFT-LCD領(lǐng)域優(yōu)勢地位進一步得到鞏固
2018年，在電視面板大尺寸和新產(chǎn)品、新需求的帶動作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持增長態(tài)勢，顯示面板出貨面積將達(dá)到2.2億平方米。另外，受TFT-LCD面板價格不斷下降的影響，顯示產(chǎn)業(yè)總體營收將出現(xiàn)縮減，縮減規(guī)模在4%左右。近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)進步明顯，尤其是在TFT-LCD領(lǐng)域，已取得突破性進展，產(chǎn)能產(chǎn)量位居全球第一，綜合競爭力不斷攀升。
展望2019年，受商用顯示、車載顯示等新興市場的帶動，TFT-LCD出貨面積將進一步增長，預(yù)計全年出貨面積有望達(dá)到2.30億平方米，同比增長繼續(xù)保持6%左右。受韓國TFT-LCD轉(zhuǎn)產(chǎn)或停產(chǎn)的影響，大尺寸電視面板價格有望企穩(wěn)回升，TFT-LCD面板營收也將正向增長。預(yù)計全年營收有望達(dá)到1200億美元，同比增長4%。同時，我國多條10.5代和8.6代產(chǎn)線進入量產(chǎn)，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產(chǎn)能力進一步成熟，將進一步保持我國企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。預(yù)計2019年我國TFT-LCD面板營收金額將有望超過2500億元，營收和出貨面積繼續(xù)保持全球第一。
(二)AMOLED面板應(yīng)用不斷拓展，中國大陸AMOLED量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進
近年來，各大手機品牌企業(yè)對AMOLED的認(rèn)可程度不斷提升，已成為高階智能手機的重要配置之一。剛性AMOLED面板價格與同規(guī)格的LPTS LCD基本持平，柔性AMOLED的需求進一步增加，折疊屏開始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業(yè)競相追逐的焦點。2018年，全球AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計為4.5億片，同比增長3%。其中智能手機用AMOLED面板出貨數(shù)量預(yù)計為4億片，占據(jù)AMOLED面板出貨量的90%以上。2018年柔性屏出貨數(shù)量約為1.8億片，同比增長24%，獲得較大幅度的增長，在全部AMOLED智能手機面板中的滲透率超過40%。2018年OLED電視面板出貨數(shù)量有望達(dá)到400萬塊，比2017年增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。
展望2019年，全球AMOLED的應(yīng)用將進一步提升。折疊屏有望從概念產(chǎn)品逐步走向?qū)嶋H應(yīng)用，應(yīng)用市場真正開啟。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業(yè)相繼推出可折疊產(chǎn)品設(shè)計，2019年被視為折疊屏手機的元年。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計2019年全球折疊手機規(guī)模約為90萬臺。除了在傳統(tǒng)消費電子領(lǐng)域的應(yīng)用外，車載顯示市場也將成為AMOLED下一個有望突破的新興市場。
(三)面板發(fā)展帶動上游進步，關(guān)鍵材料和設(shè)備本土配套能力不斷增強
2018年，中國大陸地區(qū)依然是全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心，受產(chǎn)線建設(shè)和投入量產(chǎn)的影響，中國大陸成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設(shè)備的重要引擎。多家國外龍頭企業(yè)在國內(nèi)建廠或與國內(nèi)企業(yè)開展合作。玻璃基板、偏光片、發(fā)光材料等領(lǐng)域成為合作和投資的重點。本土企業(yè)在多年的市場競爭中，也取得很大進步，多種材料的本土化配套能力得到提升，企業(yè)實力得到增強。
展望2019年，中國大陸地區(qū)新建產(chǎn)線將繼續(xù)為全球顯示產(chǎn)業(yè)材料和設(shè)備的發(fā)展提供動能。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計，中國大陸面板市場對全球上游產(chǎn)業(yè)材料規(guī)模增長貢獻(xiàn)率達(dá)到70%以上。大陸面板企業(yè)在日趨激烈的市場競爭中將逐漸認(rèn)識到上游產(chǎn)業(yè)的重要性，進而加快對上游產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機發(fā)光材料等領(lǐng)域的投資和并購將進一步增多，相關(guān)產(chǎn)品本土化程度有望得到大幅提升。
(四)產(chǎn)線建設(shè)熱度不減，投融資勢頭依然高漲
雖然2018年面板價格下跌明顯，但全球新型顯示產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)競爭正在從規(guī)模競爭向技術(shù)競爭、創(chuàng)新競爭轉(zhuǎn)移，在此背景下，先進的產(chǎn)線成為各國各地區(qū)企業(yè)競相投資的熱點。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產(chǎn)線的建設(shè)熱情依然高漲。2018年，中國大陸地區(qū)在建、擬建的產(chǎn)線數(shù)量超過15條，投資金額超過5000億元。
展望2019年，中國大陸資本投資態(tài)勢將趨緩，主要將集中在AMOLED、大尺寸等領(lǐng)域，低端產(chǎn)線的投資基本結(jié)束，投資方向開始向上游轉(zhuǎn)移。地方對新型顯示產(chǎn)業(yè)的投資熱度將會持續(xù)，各地加快對面板產(chǎn)線、上游設(shè)備和材料、產(chǎn)業(yè)園、創(chuàng)新中心和服務(wù)平臺等項目投資，并給予相關(guān)政策支持。
對策建議
(一)強化頂層設(shè)計，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展
一是進一步加強頂層設(shè)計，推動資源統(tǒng)籌，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑與重點。二是充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，吸引多渠道、多元化的資金投資，持續(xù)推進多層次多類型多渠道的合作。三是鼓勵具有核心技術(shù)、創(chuàng)新體系完善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌知名度高、全球競爭力強的面板制造企業(yè)做大做強。四是建立中央政府和地方政府的合作和信息共享機制，全面掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的最新動向，及時解決重大問題。
(二)突破技術(shù)瓶頸，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
一是鼓勵和推動現(xiàn)有的TFT-LCD生產(chǎn)線新品研發(fā)和技術(shù)提升，集中支持關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)、前瞻性技術(shù)的研發(fā)和自主創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化。二是建立以企業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系，加快科研成果產(chǎn)業(yè)化進程，突破核心技術(shù)。三是支持骨干企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)，積極開展關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、專利運營、標(biāo)準(zhǔn)制訂等工作，建立重點企業(yè)專利成果共享機制。四是針對產(chǎn)業(yè)重大創(chuàng)新需求，建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合面向全行業(yè)開放的共性技術(shù)創(chuàng)新平臺。
(三)強化需求牽引，推進上下游共同參與的生態(tài)體系建設(shè)
一是充分發(fā)揮面板制造核心企業(yè)的規(guī)模效益，建立生產(chǎn)配套體系，形成互相依存、互相促進的合作關(guān)系。二是支持有條件的顯示企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并中小企業(yè)，增強企業(yè)核心競爭力。三是組織實施材料、設(shè)備、工藝、應(yīng)用、服務(wù)等重點領(lǐng)域“一攬子”突破計劃，吸取發(fā)展經(jīng)驗，加快提高本土新型顯示裝備、材料和工藝技術(shù)可靠性和有效性，內(nèi)容、服務(wù)先進性和多樣性。
(四)深化國際合作，營造良好外部環(huán)境
一是加強境外先進企業(yè)和技術(shù)引進。進一步優(yōu)化環(huán)境，鼓勵引進境外高質(zhì)量資本和先進技術(shù)，鼓勵國際領(lǐng)先企業(yè)以合資合作等形式在國內(nèi)建設(shè)研發(fā)、生產(chǎn)和運營中心。二是鼓勵境內(nèi)企業(yè)國際合作和對外開放。鼓勵境內(nèi)新型顯示企業(yè)通過參股、并購等多種方式整合國際資源，拓展國際市場。三是營造國際合作良好環(huán)境。
作者系賽迪智庫新型顯示產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組
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