“全球鋼鐵產(chǎn)量排名,中國第一,河北第二”。在過去,這曾是一個榮耀。而如今卻更多的是一種諷刺。十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè),而今貼上了“高污染、高能耗、低效益”的標(biāo)簽,鋼鐵已成為眾矢之的。
河北是我國第一大產(chǎn)鋼省份,占全國的粗鋼產(chǎn)量從2000年的8%一路走高,在2012年創(chuàng)歷史最高至25%,2014年雖然下滑0.6%占比仍達(dá)23%,穩(wěn)坐產(chǎn)鋼第一大省。與此同時,江蘇鋼產(chǎn)量占全國的比重由1998年的5%持續(xù)穩(wěn)步攀升至2014年的12%,名列第二大省。
今年7月,有著50多年歷史的無錫錫興特鋼走上了關(guān)停之路;8月,新疆八一鋼廠子公司階段性停產(chǎn);10月,杭鋼半山生產(chǎn)基地的鋼鐵生產(chǎn)宣布將在年底關(guān)停;11月,河北唐山淞汀鋼鐵廠宣布停產(chǎn)。接二連三的消息似乎顯示著目前鋼鐵行業(yè)停產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入實質(zhì)性階段,而事實也確實如此,這些變化在鋼鐵大省似乎更為明顯。
老牌產(chǎn)鋼霸主:河北省唐山
這是一座以鋼鐵為代表被世界所標(biāo)記的城市。“全球鋼鐵看中國、中國鋼鐵看河北、河北鋼鐵看唐山”這句話并不假,如果不按省市劃分的話,單單一個唐山市的產(chǎn)能就要比排名第二的江蘇省產(chǎn)能還要大上一些。
從河北省公布的數(shù)據(jù)來看,1-9月份河北省鋼鐵工業(yè)主營收入完成7389.69億元,同比降低12.91%;利稅同比降低29.96%;利潤同比下降50.16%。而今年,鋼鐵企業(yè)的停產(chǎn)潮也在這里集中顯現(xiàn)出來,唐山地區(qū)全停的鋼廠已經(jīng)達(dá)十?dāng)?shù)家之多。成聯(lián)、粵豐、安泰、興隆、建邦等多家民營鋼企陸續(xù)停產(chǎn),11月,作為河北地方重點鋼鐵骨干企業(yè)的唐山淞汀鋼鐵廠也正式宣布停產(chǎn)。
從河北省民營鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計來看,1-7月河北省10大虧損民營鋼鐵企業(yè)虧損額共計28.04億元,同比增虧122.19%,虧損額占23家虧損企業(yè)虧損總額(32.78億元)的85.54%,其中,虧損額達(dá)7億元以上的企業(yè)有1家,虧損4億多元、3億多元和1億多元的企業(yè)各有2家,有3家企業(yè)虧損額在7000萬元~8900萬元。在10家虧損企業(yè)中,資產(chǎn)負(fù)債率在100%以上的企業(yè)有3家,1家企業(yè)的負(fù)債率在90%以上;10家虧損企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率平均為95.34%。從此可見,以民營鋼鐵為主的停產(chǎn)潮僅僅是個開端。
第二梯隊產(chǎn)鋼大戶:江蘇省
在被沙鋼集團(tuán)收購重組5年后,無錫錫興特鋼走上關(guān)停之路,這家有著50多年歷史的老鋼廠今年退出鋼鐵行業(yè)。位于無錫市惠山區(qū)的錫興特鋼,擁有2座450立方高爐、1座65噸轉(zhuǎn)爐、2座50—70噸的電爐等生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)鋼鐵445萬噸,去年已拆除1座電爐,余下設(shè)備今年內(nèi)拆除。過去,錫興特鋼地處郊區(qū),但隨著這幾年城市的發(fā)展,如今鋼廠已經(jīng)與居民區(qū)相連,環(huán)保問題突出,加上經(jīng)營效益不佳,最終選擇了退出。
而像錫興特鋼這樣連年虧損的鋼鐵企業(yè)在無錫并不少,數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至今年8月末,無錫鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)值955億元,同比下降3.1%。無錫市總共327家鋼鐵企業(yè)中有126家處于虧損狀態(tài),虧損數(shù)同比增長了27.2%,虧損面達(dá)到了四成。
產(chǎn)鋼新生力量代表:新疆
在之前的分析中,我們曾經(jīng)提過,在十二五過程中,西部地區(qū)的“適度增量”的原則演變?yōu)榭焖僭鲩L,被寄以厚望的西北地區(qū)尤其是新疆地區(qū)從“缺鋼少鋼”一躍成為又一個產(chǎn)能過剩嚴(yán)重地區(qū)。最旺盛時,各地所報的鋼鐵投資項目竟超過了5000多萬噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了國家核定的產(chǎn)能指標(biāo)。2012年以后,隨著市場的變化,一些項目主動退出或者停建緩建,規(guī)避了投資風(fēng)險。即使這樣,落地的產(chǎn)能也達(dá)到了2000萬噸以上,超出了新疆的實際需求,據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2014年新疆地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能利用率不足50%,遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。這為今天的停產(chǎn)和半停產(chǎn)埋下了隱患。 8月,新疆八一鋼鐵子公司南疆鋼鐵階段性停產(chǎn),公告中提到,鑒于南疆地區(qū)鋼材供求關(guān)系失衡,為緩解區(qū)域市場的供需矛盾,消化企業(yè)庫存實行階段性停產(chǎn)。新疆鋼鐵業(yè)最終還是走上了我國鋼鐵工業(yè)無序擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的老路,令人扼腕嘆息。
今年鋼鐵行業(yè)投資總體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢
值得慶幸的是,今年以來鋼鐵行業(yè)投資總體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1-8月鋼鐵工業(yè)(包括黑色金屬礦采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)) 累計實際完成固定資產(chǎn)投資2919.18億元,同比減少469.45億元,下降13.85%。在鋼鐵工業(yè)4個子行業(yè)中,僅煉鐵業(yè)投資同比增長,其余3個子行業(yè)投資同比均為下降。
國內(nèi)新增產(chǎn)能僅有少量釋放,可以說是形勢所迫。我國國民經(jīng)濟(jì)大環(huán)境與前幾年不同,突出表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增速回落。此外,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化更直接地影響到對鋼鐵的需求。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來講,制造業(yè)對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率在下降,遠(yuǎn)低于第三產(chǎn)業(yè);從拉動需求的“三駕馬車”看,消費對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)接近60%,而與鋼鐵相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資增速均大幅回落。這都影響到鋼鐵的需求,也說明我國鋼鐵消費已過峰值,進(jìn)入減量發(fā)展階段。到2020年,我國年鋼材消費可能從7億噸左右降低到5.9億噸左右;到2030年,要降到4.9億噸左右。更關(guān)鍵的是,隨著廢鋼積聚量的增加,以及出于環(huán)保要求和能源利用方面的考慮,我國鋼鐵業(yè)的結(jié)構(gòu)可能會出現(xiàn)重大的改變,如電爐鋼比例提升等。
表1 部分?jǐn)M建及在建高爐項目統(tǒng)計
高爐
容積(m3)
鐵水產(chǎn)能(kt)
開工日期
投產(chǎn)日期
包頭鋼鐵
8#高爐
4150
335
-
2015年10月
韶鋼松山
6#高爐
1050
100
-
2015年4月
寶鋼
湛江港
1#高爐
5050
410
2013年5月
2015年9月
2#高爐
5050
410
2014年5月
2016年9月
武鋼
防城港
1#高爐
5200
420
-
-
2#高爐
5200
420
-
-
首鋼京唐
二期工程
1#高爐
5500
460
2015年8月
2017年底
2#高爐
5500
460
2016年
2018年底
日照鋼鐵
精品基地
1#高爐
5100
460
2015年9月
2017年底
2#高爐
5100
460
2016年
2018年底
青島鋼鐵
(環(huán)保拆遷)
一期1#高爐
1800
154
2013年11月
2015年
一期2#高爐
1800
154
2013年11月
2015年
二期高爐
2500
213
-
2016年
數(shù)據(jù)來源:蘭格鋼鐵云商平臺
行業(yè)虧損擴(kuò)大加速存量產(chǎn)能出清
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,大中型鋼鐵企業(yè)虧損281.22億元,而鋼鐵主營業(yè)務(wù)虧損552.71億元;虧損企業(yè)49家,占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的48.51%,三季度以來隨著市場進(jìn)一步低迷,虧損繼續(xù)放大。如此巨幅虧損面前,將有越來越多的鋼廠被迫停產(chǎn),而鑒于鋼廠生產(chǎn)的連續(xù)性,一旦高爐停產(chǎn)短時間內(nèi)很難快速重啟,因此鋼鐵產(chǎn)能出清的進(jìn)程將會有所加速。
據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,除了淞汀鋼鐵廠的500萬噸產(chǎn)能外,佳鑫煉鐵產(chǎn)能72萬噸、成聯(lián)煉鐵產(chǎn)能50萬噸、建源煉鐵產(chǎn)能30萬噸、清泉煉鐵產(chǎn)能150萬噸、福豐煉鐵產(chǎn)能60萬噸、粵豐煉鐵產(chǎn)能100萬噸、安泰煉鐵產(chǎn)能200萬噸、興隆煉鐵產(chǎn)能200萬噸、建邦煉鐵產(chǎn)能135萬噸,總計共有近1500萬噸產(chǎn)能退出河北市場。其它地區(qū)目前停產(chǎn)或未完全停產(chǎn)的有新疆5家,涉及產(chǎn)能1010萬噸,山西4家,涉及產(chǎn)能680萬噸,東北3家,涉及產(chǎn)能580萬噸。
根據(jù)國務(wù)院《化解產(chǎn)能過剩政策的指導(dǎo)意見》的規(guī)劃,2013~2017年計劃淘汰產(chǎn)能目標(biāo)為 8000 萬噸,其中前兩年受到政策推動已完成淘汰 3700 萬噸。而從 2015 年起,隨著需求下降造成供求關(guān)系惡化,行業(yè)虧損大幅增加,越來越多的高成本鋼廠將被市場淘汰。
另據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)查顯示,鋼鐵行業(yè)負(fù)債總額超過3萬億,其中1.3萬億為銀行貸款。由于到年底還貸壓力加大,很多企業(yè)已是負(fù)現(xiàn)金流,資金鏈隨時都可能斷裂,而短期內(nèi)鋼鐵需求和鋼價都得不到改善,企業(yè)經(jīng)營困境或許進(jìn)一步惡化,引發(fā)更大的停產(chǎn)危機(jī)。
(來源:蘭格鋼鐵研究中心 徐莉穎,轉(zhuǎn)載請注明出處)