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2021年在碳中和背景下，焦鋼雙方限產(chǎn)幅度的差異，導(dǎo)致供需上的錯配，焦炭出現(xiàn)大漲大跌，寬幅震蕩，重心上升的走勢。一季度焦炭價格震蕩下跌，前期新增焦爐陸續(xù)投產(chǎn)供應(yīng)上升，此時鋼廠利潤偏低，疊加一季度本身鋼材需求低位，需求收縮，供需錯配；二三季度，焦價快速上漲，在疫情后全球經(jīng)濟復(fù)蘇邏輯下，鋼材消費高漲，尤其是海外需求旺盛，使得焦炭消費大增，鋼廠在高利潤刺激下，三季度末到四季度初，焦炭市場供需兩弱，成本支撐成為焦價上漲新的推力；四季度價格快速回落，下游鋼材消費下滑，焦炭需求持續(xù)收縮，同時焦煤緊張局面得到緩解，焦炭成本支撐坍塌，價格從高位直線下跌。

回顧 2021 年焦炭價格走勢，其整體波動遠超往年，價格漲跌幅均超 100%，從價格數(shù)據(jù)來看Mysteel焦炭價格指數(shù)年內(nèi)最高點一度達到4090.5元/噸，最低點出現(xiàn)在今年4月中旬，價格報2033.9元/噸，差值高達2056.6元/噸。究其原因在于碳中和背景下的環(huán)保檢查干擾、焦鋼雙方限產(chǎn)幅度的差異，導(dǎo)致供需上的錯配，焦炭出現(xiàn)大漲大跌，寬幅震蕩，重心上升的走勢。

分時間段來看，2021 年焦炭價格經(jīng)歷了大起大落，可分為三個階段，先是一季度焦炭價格震蕩下跌階段，主要是前期新增焦爐陸續(xù)投產(chǎn)供應(yīng)上升，還有當時鋼廠利潤偏低，疊加一季度本身鋼材需求低位，鋼廠出現(xiàn)了明顯減產(chǎn)，于是價格下跌；第二階段二三季度，焦價處于快速上漲階段，在疫情后全球經(jīng)濟復(fù)蘇邏輯下，鋼材消費高漲，尤其是海外需求旺盛，使得焦炭消費大增，鋼廠在高利潤刺激下，雖然一季度之后原料供應(yīng)受到安監(jiān)環(huán)保限制，但是開工率仍維持偏高水平，在供需存在缺口的情況下，價格一路上漲，三季度末到四季度初，焦炭市場供需兩弱，鋼廠、焦化廠限產(chǎn)均有加強，但原材料短缺的問題開始顯現(xiàn)，尤其在保電煤政策下，加劇了焦煤緊張局面，動力煤擠壓煉焦配煤，雙焦成本直線上升，成本支撐成為焦價上漲的最大推力；最后一階段在四季度價格快速回落，焦炭消費受粗鋼產(chǎn)量壓減、宏觀環(huán)境疲軟、鋼廠限產(chǎn)預(yù)期加強等因素影響，下游鋼材消費下滑，焦炭需求開始下降，而且政策面對于煤炭保供限價，進口蒙煤通關(guān)量上升，港口堆積澳煤放量，焦煤緊張局面得到緩解，焦炭成本支撐坍塌，價格從高位直線下跌。直至12月焦企大幅虧損，大幅限產(chǎn)以及原料焦煤上漲支撐，焦炭才止跌企穩(wěn)。

今年焦炭供應(yīng)受到多因素影響，環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產(chǎn)，同時焦煤供應(yīng)不足也造成部分焦企被動減產(chǎn)，加上新建焦化產(chǎn)能投放不及預(yù)期，整體產(chǎn)量低于往年，根據(jù)Mysteel調(diào)研測算，2021全國焦炭產(chǎn)量4.26億噸，同比下降3.0%。其中產(chǎn)能變化方面，在碳達峰、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴格，焦化產(chǎn)能的投放必將放緩，批建加嚴，截止2021年12月31日Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，2021年已淘汰焦化產(chǎn)能2326萬噸，新增4927.5萬噸，凈新增2601.5萬噸。

2021年需求方面，全年受壓減粗鋼產(chǎn)量政策影響，焦炭消費量低于往年，根據(jù)Mysteel調(diào)研測算，2021年全國焦炭消費量可達4.21億噸，同比下降4.6%。消費量下降主要集中在四季度，雖說一季度受環(huán)保因素影響鋼廠被動減產(chǎn)，但隨著經(jīng)濟復(fù)蘇推動，鋼材消費高漲，尤其是海外需求旺盛，使得焦炭消費大增，鋼廠在高利潤刺激下，積極生產(chǎn)，當時對于壓減粗鋼政策并未提出明確要求，焦炭消費一直處于上升趨勢。進入9月，全國多省份密集發(fā)布壓減粗鋼產(chǎn)量通知，“全力確保壓減目標實現(xiàn)”成為下半年鋼鐵行業(yè)運行的主基調(diào)，焦炭消費加速下滑。

2021年焦炭庫存處于相對低位水平，除了3-4月份唐山鋼廠嚴格限產(chǎn)導(dǎo)致焦炭庫存階段性累積以外，焦炭庫存總體上處于去化的過程，這也從側(cè)面反映焦炭供應(yīng)偏緊。焦炭低庫存對焦炭價格有較強的支撐，可以看到大幅低于去年同期的焦炭庫存對應(yīng)大幅高于去年同期的焦炭價格。

今年以來，焦煤價格漲幅遠超預(yù)期，煤礦安全檢查趨嚴，各地嚴查煤礦超產(chǎn)現(xiàn)象，國內(nèi)焦煤供應(yīng)明顯減少，進口焦煤補充有限，而下游需求表現(xiàn)較好，焦煤供需失衡。往年焦企噸焦入爐煤成本基本圍繞1700元/噸上下波動，市場可以自我調(diào)節(jié)，在今年焦價高點時，Mysteel調(diào)研焦企噸焦入爐煤成本3806元/噸，較年內(nèi)低點上漲2164元/噸，成本漲幅已經(jīng)超過往年均值。而此時焦價漲幅已超1560元/噸，但焦炭實際盈利卻并沒有很高，全國平均噸焦盈利不過269元/噸，甚至個別焦企存在虧損情況，主要在于一是該焦企屬于租賃企業(yè)，固定成本相對較高，同時焦煤采購以市場煤為主，長協(xié)焦煤采購量偏低甚至沒有，這些企業(yè)入爐煤成本明顯高于其他焦企。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月國內(nèi)進口焦炭131.1萬噸，進口來源主要有日本、波蘭、俄羅斯、東南亞等國。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月份焦炭出口600.9萬噸，凈出口469.8萬噸。隨著海外疫情逐步得到控制，海外經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，對焦炭需求良好，在國內(nèi)焦炭供應(yīng)偏緊的情況下，出口增幅較大，預(yù)計2022年焦炭出口依然保持較好的態(tài)勢。

2022年焦化產(chǎn)能預(yù)計凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸，焦炭產(chǎn)能供應(yīng)面臨過剩。從當前調(diào)研焦企淘汰、新增計劃來看，據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計 2022年全國計劃淘汰焦化產(chǎn)能5493萬噸，計劃新增焦化產(chǎn)能7160萬噸，預(yù)計凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產(chǎn)能預(yù)計到達5.5億噸；在考慮環(huán)保限產(chǎn)政策影響以及新產(chǎn)能投放到滿產(chǎn)需要時間等因素下，預(yù)計2022年冶金焦產(chǎn)量為4.21億噸。

2022年壓減粗鋼產(chǎn)量政策持續(xù)，焦炭下游需求繼續(xù)縮減。2021年9月30日，《兩部門關(guān)于開展京津冀及周邊地區(qū)2021－2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》，要求2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標任務(wù)；2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。并且《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》表示，更好發(fā)揮電弧爐短流程煉鋼企業(yè)綠色低碳、市場調(diào)節(jié)的作用，有序引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展；鼓勵短流程煉鋼，也就是本次壓減任務(wù)基本由長流程煉鋼承擔，可理解為各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期生鐵產(chǎn)量的30%，也就是焦炭需求相比2021年一季度或減少30%。在考慮壓減粗鋼產(chǎn)量政策影響以及環(huán)保限產(chǎn)政策影響，中性預(yù)計全年高爐鐵水產(chǎn)量同比降1642萬噸，預(yù)計2022年國內(nèi)冶金焦消費量為4.12億噸。

基于上述分析，全年維持供需雙降格局，但是受壓減粗鋼產(chǎn)量影響，下有需求降幅會遠遠大于上有供應(yīng)降幅，導(dǎo)致整體供應(yīng)趨向?qū)捤桑贿M出口方面，由于海外疫情后需求回暖，焦炭出口會有繼續(xù)好轉(zhuǎn)，同時進口焦炭可能會減少?？傮w來看，預(yù)計2022年焦炭產(chǎn)能是逐漸釋放并轉(zhuǎn)向?qū)捤傻木置妫捎谧陨淼墓┬柃呄驅(qū)捤?，整體焦化行業(yè)利潤處于低位；焦炭價格上預(yù)計全年震蕩幅度收窄，價格重心下移。